| ОАО "НК "Роснефть" официально объявило о предстоящем размещении акций компании на биржах в Москве и Лондоне и о начале с 26 июня непосредственной продажи обыкновенных акций компании физическим и юридическим лицам в России.
"Компания намерена осуществить листинг GDR, удостоверяющих права в отношении ее обыкновенных акций, на Лондонской фондовой бирже", - говорится в пресс-релизе компании.
Заявки на приобретение акций от физических лиц будут приниматься в период с 26 июня по 10 июля в филиалах Сбербанка России, Газпромбанка, "Атона", "Уралсиба" и ВБРР. Информационные материалы и формы заявки на покупку акций ОАО "НК "Роснефть" будут доступны в филиалах этих организаций.
ОАО "НК "Роснефть" подало документы для получения листинга и/или допуска к торгам обыкновенными акциями в Российской торговой системе (РТС), на Фондовой бирже Московской межбанковской валютной биржи (ФБ ММВБ), а также подала документы для получения листинга глобальных депозитарных расписок в официальном списке Управления по листингу Великобритании и допуска к торгам на Лондонской фондовой бирже.
Размещение акций пройдет в июле, говорится в отчете "Роснефти" за первый квартал 2006 года по стандартам US GAAP. Источники The Financial Times уточняют, что листинг может пройти в середине месяца.
Публичное размещение акций "Роснефти" состоится до конца июля, скорее всего, в конце месяца, сообщил журналистам в понедельник глава Минэкономразвития РФ Герман Греф.
"Роснефть" планирует продать часть акций для погашения задолженности своей материнской компании - "Роснефтегаза", которая в 2005 году привлекла кредит западных банков на $7,5 млрд. для выкупа 10,74% акций "Газпрома" и консолидации контрольного пакета газовой монополии у государства.
Организаторами IPO выступят: ABN Amro Rothschild, Dresdner Kleinwort Wasserstein (инвестиционное подразделение Dresdner Bank AG), JPMorgan Securities Ltd. и Morgan Stanley & Co. International Limited в качестве совместных глобальных координаторов и совместных менеджеров книги заявок в рамках глобального размещения; Сбербанк России в качестве координирующего ведущего менеджера предложения в Российской Федерации; Альфа-банк, ООО "Атон", Газпромбанк, КБ "Ренессанс Капитал", ЗАО ИК "Тройка Диалог", Deutsche UFG и ОАО "Уралсиб" в качестве российских совместных менеджеров.
По данным "Коммерсанта", вопрос о минимальной сумме подписки для граждан (ранее предполагалась сумма в 20 тыс. рублей) пока не решен, и эта сумма должна быть определена в ближайшие дни.
Государственной компании "Роснефтегаз" принадлежит 100% минус 1 акция "Роснефти", 1 акция компании принадлежит Росимуществу, которому на 100% принадлежит "Роснефтегаз".
Вторник, 13 июня 2006, 12:00
|
