| Цена размещения акций ОАО "Ситроникс" в ходе IPO на Лондонской бирже установлена на уровне 0,24 долл. за акцию и 12 долл. за глобальную депозитарную расписку (GDR). Об этом сообщается в официальных документах компании. Исходя из цены размещения, рыночная капитализация компании составила около 2,3 млрд долл. (без учета опциона).
Компания в ходе IPO привлекает 352,6 млн долл. без учета опциона, зарезервированного на андеррайтеров выпуска. После окончания размещения АФК "Система" и аффилированным с ней компаниям, без учета опциона на покупку 125 млн акций (общей стоимостью около 30 млн долл.), будет принадлежать 74,22% акций ОАО "Ситроникс".
"Ситроникс" также зарезервировал опцион андеррайтерам выпуска на покупку 125 млн GDR компании. В качестве андеррайтеров размещения выступают Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International и Renaissance Securities (Cyprus) Limited.
Как отмечается в сообщении, "Ситроникс" планирует использовать около 50% полученных от размещения средств на приобретения, включая консолидацию миноритарных интересов в своих дочерних структурах, 25% - на реструктуризацию долга и оставшиеся 25% - на основные корпоративные цели, включая развитие новых проектов.
В ходе IPO "Ситроникс" (проходит на Лондонской фондовой бирже, на фондовой бирже РТС и Московской фондовой бирже) размещает 17,5% увеличенного акционерного капитала. Размещение 1,675 млрд акций проходит в два этапа: первый транш - 1,55 млрд акций, второй - 125 млн акций. Второй транш будет составлен из акций, принадлежащих на данный момент президенту АФК "Система" Александру Гончаруку, руководителю бизнес-направления "Микроэлектронные решения" Геннадию Красникову и экс-менеджеру компании Александру Титову.
Первый транш размещается в смешанной форме (обыкновенные акции и глобальные депозитарные расписки - GDR), тогда как второй транш планируется разместить в форме акций.
Кроме того, сегодня "Ситроникс" размещает допэмиссию объемом 5 млрд обыкновенных акций по цене 0,23 долл. за акцию. Номинал одной обыкновенной акции - 1 руб. Размещение проходит по закрытой подписке. Акции дополнительного выпуска размещаются среди Deutsche Bank Trust Company Americas, Bank of New York International Nominees, Citibank, N.A., J.P.Morgan Chase Bank, ОАО АФК "Система", Ecu Gest Holding S.A., АКБ "МБРР", ООО "Ситроникс-Менеджмент".
ОАО "Ситроникс" (ранее концерн "Научный центр") объединяет высокотехнологичные предприятия АФК "Система", владеет рядом технологичных компаний России, Украины, Чехии и Греции, которые работают в сфере телекоммуникационных и информационных технологий, микроэлектроники. В частности, они занимаются производством телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, системной интеграцией, консалтингом, разработкой и производством интегральных микросхем, потребительской электроники и контрактной сборкой.
В ОАО "Ситроникс" входят 24 предприятия, которые расположены в Москве, Воронеже, Новосибирске, Киеве, Праге, Афинах и ряде других городов Восточной Европы. Акционеры "Ситроникса": АФК "Система" и аффилированные с ней компании - 76,88%, ООО "Ситроникс Менеджмент" ("дочка" "Ситроникса", созданная для реализации опционной программы для менеджеров) - 11,72%, ЕБРР - 3,67%, президент АФК "Система" Александр Гончарук - 4,82%, руководитель бизнес-направления "Микроэлектронные решения" концерна Геннадий Красников - 2,37% и другие - 0,54%. В настоящее время уставный капитал компании состоит из 7 млрд 997 млн 247 тыс. 990 обыкновенных именных акций компании номинальной стоимостью 1 руб.
Источник материала РИА "РосБизнесКонсалтинг".
Среда, 7 февраля 2007, 13:27
|
