| Российские производители драгоценных металлов устремились на фондовую биржу. Еще в конце прошлого года на Лондонской фондовой бирже получила листинг "Полюс Золото", а на днях о планах разместить часть своих акций объявил и крупнейший в России производитель серебра — компания "Полиметалл". Теперь вслед за лидерами отрасли потянулись и их куда более скромные собратья. Компания "Высочайший", разрабатывающая золотоносное месторождение в Иркутской области, уже в первом квартале намеревается провести IPO, разместив свои акции на РТС и Лондонской фондовой бирже.
ОАО "Высочайший" было учреждено в 1998 году Ланта-Банком и компанией "Лензолото" для освоения золоторудного месторождения Голец Высочайший в Иркутской области. В 2006 году компания добыла здесь 2,705 т золота, что на 33% превышает уровень добычи в 2005 году. Согласно сообщению компании, более 90% ее акций принадлежит напрямую или через посредников российским гражданам Сергею Васильеву, Сергею Докучаеву, Татьяне Зотовой, Владимиру Кочеткову, Наталии Опалевой и Валериану Тихонову. По итогам 2006 года ОАО "Высочайший" планирует увеличить прибыль в 3,2 раза по сравнению с показателями 2005 года, когда чистая прибыль компании составляла 144,231 млн руб.
Вчера ОАО "Высочайший" официально сообщило о том, что планирует провести IPO в Лондоне и Москве в первом квартале 2007 года. Координатором и букраннером размещения выступит Credit Suisse, совместным лид-менеджером — "Тройка Диалог". Другие детали предстоящего размещения компания пока не раскрывает. Как рассказал РБК daily директор ОАО "Высочайший" Сергей Васильев, параметры сделки акционерам компании предстоит утвердить только 19 января. Тогда же станет известна сумма, которую рассчитывает выручить компания от продажи своих акций. Впрочем, по информации агентства Reuters, ОАО "Высочайший" планирует привлечь порядка 200 млн долл. По словам г-на Васильева, часть привлеченных средств предполагается направить на развитие производства, ведь в течение ближайших восьми лет компания планирует достичь уровня ежегодного производства в 4 т золота.
В ходе IPO инвесторам будут предложены как существующие акции ключевых акционеров компании в форме обыкновенных акций и GDR, так и бумаги новой эмиссии. Несмотря на недолгую историю компании и пока достаточно средние показатели добычи, "Высочайший" уже давно привлекает к себе внимание инвесторов. По словам Сергея Васильева, несколько крупнейших золотодобывающих компаний России уже пытались купить компанию, активы которой находятся в непосредственной близости от месторождения Сухой Лог в Иркутской области. Обладание промышленной и инфраструктурной базой "Высочайшего" существенно облегчило бы подход к недрам Сухого Лога, пояснил Сергей Васильев.
Эксперты уверены, что компании по силам привлечь называемую источниками сумму. Однако, замечает аналитик ИК "Антанта Капитал" Владимир Попов, для этого потребуется продать не менее 35—40% акций золотодобывающей компании, стоимость которой эксперт оценивает более чем в 400 млн долл. Несмотря на то что компанию нельзя отнести к "голубым фишкам", ее бумаги смогут найти место среди таких "фишек", как Сусманский ГОК и британская High River Gold. По финансовым показателям "Высочайший" является одной из наиболее привлекательных в отрасли компаний, и оказавшись на публичном рынке, его акции найдут спрос, уверен аналитик. Более скептичен аналитик Банка Москвы Дмитрий Скворцов, который считает, что на рынке окажется недостаточно ликвидный пакет. В Банке Москвы полагают, что стоимость компании из Бодайбо составляет 350—500 млн долл.
Впрочем, на руку "Высочайшему" может быть то, что на фондовом рынке представлено пока не так много российских производителей драгоценных металлов. Лишь в декабре провел листинг на Лондонской фондовой бирже крупнейший российский золотодобытчик "Полюс Золото". Компанию ему в ближайшее время может составить производитель серебра "Полиметалл", который собирается в ближайшее время разместить на бирже до 30% своих акций.
МАКСИМ ШАХОВ
Источник "РБК-daily"
Четверг, 11 января 2007, 10:42
|
