|
В среду котировки российских акций понизились. Инвесторы следовали за негативной динамикой мировых фондовых индексов и цен на нефть.
Объем денежных средств в экономике РФ, которые могут быть использованы как средство платежа, в ноябре 2002 года вырос на 4.9% - до 1337.4 млрд. руб. С начала года рост этого показателя составил 12.1%, с учетом его традиционного сокращения в январе. Данный агрегат учитывает сумму денег вне банков и депозитов до востребования в них - весь объем денежных средств, который может быть использован в экономике как средство платежа. Дополнительно к этому, сумма срочных и валютных депозитов в банках в ноябре возросла на 3.3%, а с начала года - на 36% до 1265.3 млрд. руб. Рост свободных денежных средств может спровоцировать увеличение инфляции.
В 2002 году индекс потребительских цен составил 115,1 проц., что на 1,1 процентных пункта выше верхнего предела на год заданного правительством. В структуре потребительских цен лидером роста цен стали платные услуги населению (36,2%). Далее следуют продовольственные товары (11%) и непродовольственные товары (10,9%).
Министерство РФ по налогам и сборам (МНС) за январь-ноябрь 2002 года обеспечило поступление в федеральный бюджет без учета единого социального налога доходов, контролируемых МНС, в размере 1 трлн. 45,2 млрд. рублей, что составляет 95,9% от установленного на этот период задания. Согласно заданию, за 11 месяцев МНС должно было собрать в бюджет РФ 1 трлн. 90,4 млрд. рублей. Таким образом, министерство недовыполнило задание на 45,2 млрд. рублей.
ЦБ оценивает величину рыночного риска банковского сектора в 43% его капитала. Об этом свидетельствуют расчеты Банка России по состоянию на 1 ноября 2002 года. Банк России определяет рыночный риск как совокупность валютного, процентного и фондового рисков. Наиболее высоким надзорный орган считает валютный риск, оценивая его в 26.4% банковского капитала. Процентный и фондовый риск оцениваются в 5.9% и 10.7% соответственно.
Индекс РТС составил 354,77 пунктов (-1,4%). Общий оборот торгов составил 32,48 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Банк "УРАЛСИБ" подписал кредитное соглашение с немецким Commerzbank AG, согласно которому УРАЛСИБу предоставлен кредит на сумму 15 млн евро сроком на 1 год. В 2002 году "УРАЛСИБ" привлек необеспеченный кредит на 33 млн долларов от синдиката европейских банков и пролонгировал необеспеченный и несвязанный синдицированный кредит на 17 млн долларов, полученный в конце 2001 года. Все привлекаемые УРАЛСИБОМ ресурсы направляются на инвестиции в реальный сектор экономики российский регионов.
АО "АвтоВАЗ" и американская корпорация General Motors планируют в конце февраля-начале марта принять решение о возможности нового совместного проекта. В настоящее время идут переговоры. Как сообщалось ранее, представители СП "GM-АвтоВАЗ", начавшего товарный выпуск автомобилей "Шевроле-Нива" осенью 2002 года, представители GM и АвтоВАЗа неоднократно заявляли о намерениях расширить модельный ряд автомобилей, производимых этим СП. Также гендиректор СП "GM-АвтоВАЗ" Джон Милонас сообщал ранее, что GM и АО "АвтоВАЗ" рассматривают вопрос создания в Тольятти нового СП для выпуска двигателей германской фирмы Opel (входит в GM). В.Каданников, являющийся также председателем совета директоров "GM- АвтоВАЗ" отметил, что в 2003 году запланировано произвести на СП 35 тыс. автомобилей. АО "АвтоВАЗ", крупнейший российский производитель автомобилей, в 2002 году сократил выпуск на 8,4% по сравнению с 2001 годом. В 2002 году на "АвтоВАЗе", по оперативным данным, собрано 702 тыс. 966 автомобилей. Годом ранее этот показатель составил 767 тыс. 313 единиц против 705 тыс. 571 в 2000 году. Совет директоров ОАО "АВТОВАЗ" обсудил бюджет предприятия на 2003 г. и утвердил программу производства на 2003 г. в объеме 690 тыс. автомобилей, из которых около 90 тыс. предназначены для экспорта.
По итогам на конец декабря 2002 г. основной долг потребителей энергоресурсов перед ОАО "Иркутскэнерго" составил более 1 млрд руб. Об этом заявил заместитель директора по развитию ОАО "Иркутскэнерго" Е. Фильш. По его словам, главными должниками являются предприятия ЖКХ и перепродавцы.
Совместное предприятие ОАО "ГМК "Норильский никель" и ГУП "Алмазювелирэкспорт" будет создавать резервные запасы палладия за рубежом, которые позволят гарантировать исполнение обязательств российской стороны по контрактам с зарубежными партнерами. Об этом сообщил заместитель председателя правления ОАО "ГМК "Норильский никель" Максим Финский. Из-за неопределенности относительно российских поставок в 2000 г. цена на палладий превышала $1 тыс. за унцию, и появление реального металла на рынке сразу же обрушило его. В середине декабря цена за унцию палладия составляла $240 и не являлась справедливой. Главная цель создаваемого СП - предоставление информации потребителям о планируемых объемах поставок из России. Таким образом, в ОАО "ГМК "Норильский никель" надеются, что цены на палладий стабилизируются и выйдут на приемлемый для компании уровень в $300-400 за унцию. Вчера стоимость палладия составила 253$. ОАО "ГМК "Норильский никель" назначило Citibank N.A., ING Bank N.V. и Societe Generale организаторами синдицированного кредита врамках предэкспортного финансирования на сумму 250 млн долл. Планируется, что данный кредит будет единственной сделкой "Норильскогоникеля" в 2003 г., структурированной с использованием в качестве обеспечения экспортного контракта на поставку цветных металлов.
Задолженность НК "Сибнефть" по кредитам и займам составляет 2.2 млрд долл. и в ближайшее время не изменится, заявил первый вице-президент "Сибнефти" Александр Корсик. По его словам, решение рейтингового агентства Moody's о помещении рейтинга "Сибнефти" в список на понижение связано с нехваткой информации о сделке по покупке 74.95% акций НГК "Славнефть".
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название |
Цена |
К закр. |
За 1 нед. |
За 1 мес. |
| KUBN |
 |
$0.0740 |
+2.07% |
+4.08% |
0.00% |
| URSI |
|
$0.0138 |
+1.47% |
+6.98% |
-2.13% |
| KUBNP |
|
$0.0505 |
+1.00% |
+3.06% |
+5.21% |
| EESR |
|
$0.1291 |
-1.00% |
+0.39% |
+0.86% |
| SNGS |
|
$0.3140 |
-1.72% |
-1.72% |
+1.95% |
| SNGSP |
|
$0.2425 |
-3.77% |
+4.08% |
+12.79% |
| SIBN |
|
$2.1300 |
-4.48% |
-3.84% |
+8.78% |
| LKOH |
|
$14.7700 |
-5.08% |
-4.09% |
-7.11% |
|
Совет директоров РАО "ЕЭС России" рассмотрел результаты работы консорциума консультантов Альфа-банк и Merrill Lynch по содействию реформированию компании и повышению ее капитализации и поручил рабочей группе по доработке стратегии в течение 1-го квартала 2003 г. представить для рассмотрения проект плана реформирования компании.
По предварительным данным выручка объединенной компании Уральского региона - ОАО "Уралсвязьинформ" - за 2002 г. составит 14.6 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2001 г. на 37%. Рост общих доходов обусловлен, главным образом, ростом доходов от предоставления услуг сотовой связи (на 665 млн руб. рост на 91% по сравнению с уровнем 2001 г.), услуг местной телефонной связи (на 1.3 млрд руб. рост на 47.8%) и новых услуг связи (на 277.3 млн руб., рост на 285%). 30 сентября 2002 г. закончилась реорганизация телекоммуникационных компаний Уральского региона: шесть региональных операторов связи
- ОАО "Связьинформ" Челябинской области,
- ОАО "Уралтелеком",
- ОАО "Тюменьтелеком",
- ОАО "Хантымансийскокртелеком",
- ОАО "Ямалэлектросвязь",
- ОАО "Электросвязь" Курганской области
- были присоединены к оператору связи Пермской области ОАО "Уралсвязьинформ". 17 декабря 2002 г. состоялось первое собрание акционеров объединенной компании Уральского региона ОАО "Уралсвязьинформ". ОАО "Уралсвязьинформ" в 2002 г. были введены в эксплуатацию 339.5 тыс. телефонных номеров фиксированной связи. В 2002 г. объединенной компанией связи Уральского региона - ОАО "Уралсвязьинформ" - было введено 265 тыс. номеров мобильной связи. По предварительным данным объем капитальных вложений объединенной компании Уральского региона - ОАО "Уралсвязьинформ" - за 2002 г. достигнет 4.5 млрд руб. (рост на 75% по сравнению с уровнем 2001 г.). В том числе в развитие фиксированной связи будет направлено 2 016 млн руб. (44.8%), мобильной - 751.5 млн руб. (16.7%), междугородние транспортные сети - 810 млн руб. (18%).
ФКЦБ России выдала разрешение на допуск к обращению обыкновенных акций ОАО "ЮТК" за пределами РФ в форме ценных бумаг иностранных эмитентов. ОАО "ЮТК" проведет внеочередное совместное общее собрание акционеров 21 января 2003 г. Дата закрытия реестра - 21 ноября 2002 г. Совет директоров ОАО "Южная телекоммуникационная компания" выдвинул 13 кандидатур на 11 мест в новый Совет директоров объединенной компании Южного региона.
В 2003 г. ОАО "Сургутнефтегаз" приступит к строительству третьей очереди управления по переработке газа (УПГ-3), стоимостью $250-300 млн. Срок окупаемости инвестиций - 3 года. УПГ-3 позволит повысить производительность газоперерабатывающего подразделения ОАО "Сургутнефтегаз" до 6-7 млрд куб. м. в год. Ввод новой установки в эксплуатацию запланирован на 2004 г. Благодаря этому будет обеспечен прием еще 3 млрд куб. м. нефтяного газа, который поступит с Лянторского месторождения. ОАО "Сургутнефтегаз" в 2002 г. увеличило объем добычи нефти на 11.8% по сравнению с 2001 г. до 49.2 млн т, газа - на 20% до 13.3 млрд куб. м. Переработка сырья в 2002 г. осталась на уровне 2001 г. и составила 16.2 млн т, объемы бурения выросли на 12% до 2845.2 тыс. м, в том числе эксплуатационного - на 13% до 2560.0 тыс. м, разведочного - на 8% до 285.2 тыс. м. В 2002 г. введено в разработку три новых месторождения. Открыто 11 новых залежей нефти и газа и одно новое месторождение, поисковые работы велись на 29-ти структурах.
Акции "Газпрома" упали на 1,64%. Оборот по ним в РТС составил 9,33 млн. $.
Линейная часть магистрального газопровода "Ямал-Европа" на белорусском участке 586-768 км полностью подготовлена для заполнения газом и проведения пуско-наладочных работ. Длина нитки белорусского участка газопровода "Ямал-Европа" составляет 575 км. Система магистральных газопроводов "Ямал-Западная Европа", две нитки которой проходят через территорию Белоруссии и Польши в Германию, после ввода в строй позволит в 2 раза увеличить транзит российского газа в Европу. Общая протяженность газопровода с полуострова Ямал до восточной границы Германии составит более 4 107 км. На трассе будет построено 29 компрессорных станций. Планируется, что общая стоимость проекта для транспортировки более 50 млрд куб. м. газа в год составит около $36 млрд. 30 декабря 2002 г. был сдан в эксплуатацию пусковой комплекс газопровода "Россия - Турция" ("Голубой поток"). 30 декабря 2002 г., во исполнение Межправительственного соглашения от 15 декабря 1997 г. между Россией и Турцией, российский газ по построенному газопроводу "Голубой поток" поступил в Турцию на терминал "Дурусу" компании "Боташ". Давление газа 25 атмосфер будет наращиваться до 55 атмосфер.
Таким образом, российскими, итальянскими и турецкими организациями завершено строительство и ввод в действие уникальной системы газопровода "Голубой поток" от г. Изобильное (Россия) до Анкары (Турция)". Выход газопровода "Голубой поток" на проектную мощность запланирован на 2008 г. Проектная мощность газопровода составляет 16 млрд куб. м. газа в год. Пусковой комплекс газопровода "Голубой поток" включает в себя трубопровод на российском сухопутном участке диаметром 1400 мм (равнинная часть) и 1200 мм (горная часть) и длиной около 370 км; первую "нитку" трубопровода морского участка диаметром 610 мм и длиной 396 км; компрессорную станцию (КС) "Краснодарская", на которой расположен диспетчерский пункт; крановую площадку на КС "Береговой", установку подготовки газа к транспорту. Пуск этого комплекса позволит поставить в Турцию в 2003 г. 2 млрд куб. м газа.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд. Индекс РТС находится в нейтральном тренде с диапазоном 347-360 пунктов. Акции РАО ЕЭС остаются в растущем тренде с уровнем поддержки 4,05 руб.
В среду цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже упала на $0,52 и составила $30,56 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на февраль понизилась на $0,54 и составила $28,79 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) упала на $1,43 и составила $28,46 за баррель.
Внеочередной саммит ОПЕК, на котором предполагается рассмотреть вопрос об увеличении поставок нефти на мировой рынок, состоится 12 января в Вене. Если решение об увеличении поставок будет принято членами саммита, то новые увеличенные квоты поставок вступят в силу 14 января. Страны ОПЕК намерены рассмотреть вопрос о срочном увеличении поставок нефти на мировой рынок, чтобы ликвидировать ее дефицит, образовавшийся в результате шести недель общенациональной забастовки в Венесуэле, что привело к рекордному за последние два года росту мировых цен на нефть. Источники в ОПЕК прогнозируют, что ожидаемое увеличение поставок нефти может составить от 1,5 млн до 2 млн баррелей в день. Мнение о необходимости увеличения поставок нефти на мировой рынок поддерживают восемь стран картеля, включая Саудовскую Аравию. Алжир и Кувейт пока не разделяют эту позицию.
Сегодня утром стоимость нефти повышается. Стало известно, что США направили партию бомбардировщиков Б-1 в Катар. Участники торгов опасаются скорого начала боевых действий в Ираке.
В среду американские фондовые индексы понизились. Алюминиевая компания Alcoa (акции подешевели на 10,4%) сообщила о росте убытков в четвертом квартале. Это связано с падением спроса на алюминий. Данная компания опубликовала свой отчет 1-й из списка Dow Jones Industrial Average.
Инвестиционный банк UBS Warburg снизил рекомендации по бумагам региональных телекоммуникационных корпораций Verizon Communications (-6,2%), BellSouth Corp. (-4,4%) и SBC Communications (-5%). Этот же банк снизил рекомендации по акциям банка J.P. Morgan Chase & Co (-3,6%). Компания Microsoft (-2,8%) не будет в ближайшее время выплачивать дивиденды в ответ на предложение президента США отменить налог на дивиденды. Казино Mandalay Resorts Group (-12%) и MGM Mirage сообщили о снижении прибыли в четвертом квартале из-за уменьшения количества посетителей в Лас-Вегасе в праздничный период. В результате их акции снизились.
Bank of New York (-4%) согласился приобрести у Credit Suisse First Boston клиринговое подразделение Pershing за $2 млрд. Компьютерная компания Gateway (-6,6%) сообщила о падении продаж в четвертом квартале. Это по предварительным данным привело к убыткам в 18-19 центов на акцию. Ранее компания прогнозировала убытки в 13 центов. Котировки компании Intel упали на 4%.
За первые 5 торговых дней 2003г. Dow вырос на 3%, S&P - на 3,4% и Nasdaq - на 4,9%. Причем повышение S&P в эти дни стало 4-м по величине с 1950 года. Если индекс S&P растет в первые пять торговых дней года, то он поднимается весь год. Подобная тенденция отмечена в 28 из 33 лет. Исключениями стали 1966, 1973, 1990, 1994 и 2002 годы.
В среду оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 2,6% выше среднего за 3 месяца.
Президент США Джордж Буш 7 января 2003 года обнародовал программу стимулирования экономики страны. Основное внимание в ней уделено налоговым преобразованиям. По словам Дж.Буша, выступившего с программной речью в чикагском Экономическом клубе, "наша первая задача - позволить гражданам страны сохранить как можно больше средств для дальнейшего инвестирования и, таким образом, способствовать развитию бизнеса и рынка труда".
В частности, президент США заявил о необходимости снижения подоходных налогов для значительной части населения. Предлагаемые нововведения, по его словам, позволят снизить налоговое бремя для 92 млн. американцев в среднем на $1.08 тыс. в год и обеспечить поступление в экономику страны дополнительно $70 млрд. в ближайшие 18 месяцев. Еще одним ключевым элементом программы является отмена налога на дивиденды, получаемые физлицами. Эта мера затронет 35 млн. человек, которые благодаря отмене налога только в 2003 году смогут дополнительно инвестировать $20 млрд. Кроме того, Дж.Буш предлагает снизить налоговую нагрузку на малые предприятия, увеличив сумму расходов на приобретение оборудования, которую разрешено относить на себестоимость, с $25 тыс. до $75 тыс.
Все перечисленные новации в налоговом законодательстве Дж.Буш предлагает ввести в действие задним числом - с 1 января 2003 года. Потери федерального бюджета США, в случае одобрения президентского пакета реформ Конгрессом, составят в 2003 году $98 млрд., в ближайшие 10 лет - $670 млрд., сообщил Дж.Буш. Капитализация рынка акций США в результате осуществления пакета налоговых реформ, предложенного вчера президентом страны Джорджем Бушем, вырастет за 2003-2004 годы на 10%. Такое мнение высказал советник Дж.Буша по экономике Гленн Хаббард. Еще одним результатом реализации предложений Дж.Буша, по оценке экономиста, станет рост ВВП США на 0.4% в 2003 году и на 1% - в 2004 году.
После окончания биржевых торгов в США, производитель оборудования для компьютерных сетей Foundry Networks Inc. объявил о росте продаж в 4-м квартале. Его акции подорожали на 12%. С аналогичным сообщением выступила пивоваренная компания Anheuser-Busch Cos (+3%). Мартовские фьючерсы: S&P 500 913.5 (+3,5), NАSDАQ100 1049.5 (+4,5) на 11-10 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: уровень безработицы за неделю (было 390 тыс., ожидается 403 тыс.) в 16-30 МСК и оптовые запасы за ноябрь (ожидается +0,3%, было -0,3%) в 18-00 МСК. Прогнозы носят негативный характер. Будет опубликован финансовый отчет компании Schulman и других.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 8500 пунктов.
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1350 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится растущем тренде с уровнем поддержки 1,015-1,035.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Четверг, 9 января 2003, 11:33
|
