| ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ("МТС") завершило синдикацию займа на общую сумму 695 млн долл. Об этом говорится в сообщении компании.
В ходе первой фазы по привлечению финансирования в мае 2009 года компания привлекла два транша в размере 295 миллионов долларов и 214.5 миллионов евро. 14 июля 2009 года в банковский синдикат вошли еще пять международных банков, которые обеспечили дополнительный объем финансирования в размере порядка 100 миллионов долларов (65 миллионов долларов и 23.6 миллиона евро).
В сообщении уточняется, что фактическая сумма займа, номинированного в долларах и евро, составляет 360 миллионов долларов и 238 миллионов евро (для подсчета использован курс доллара США к евро по состоянию на 15 июля 2009 года - 1.4084).
Срок выплаты кредита - 2012 год, процентная ставка LIBOR/EURIBOR плюс 6.5%, погашение кредита предусмотрено тремя равными частями, начало выплат по телу кредита - через два года.
Привлеченные средства компания направит на рефинансирование синдицированного кредита в размере 630 миллионов долларов, которые являются частью долговых обязательств по синдицированному кредиту в размере 1.33 миллиарда долларов, полученному "МТС" в апреле 2006 года. Остаток вновь привлеченных средств направлен на общекорпоративные нужды компании, уточняется в сообщении.
Новые банки в составе синдиката включают: "ВТБ Банк (Германия) АГ" в качестве уполномоченного организатора займа; ZAO Svenska Handelsbanken в качестве организатора займа, Alpha Bank A.E., Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG и ZAO Banca Intesa как менеджеры займа.
Изначально пул уполномоченных организаторов кредита и букраннеров включал Absolut Bank, Banc of America Securities Limited, Bank of China (Eluosi), Bank of China Limited, Bayerische Landesbank; BNP Paribas; Credit Suisse International; Export Development Canada; HSBC Bank plc; ING Bank N.V., J.P. Morgan plc, the Royal Bank of Scotland, Joint-Stock company Banque Soci?t? G?n?rale Vostok, Soci?t? G?n?rale Corporate and Investment Bank Paris, UniCredit Group represented by ZAO UniCredit Bank and UniCredit Bank Austria AG and WestLB AG, London Branch. Credit Suisse International and ING Bank N.V. являются соорганизаторами рефинансирования; ING Bank N.V. (Лондон) выступает в качестве агента по обслуживанию кредита.
Источник материала МФД-Инфоцентр.
Четверг, 16 июля 2009, 14:25
|
