|
| |
| |
| Политика |
|
Полицейские следователи обнаружили споры сибирской
язвы в грузовом лифте на первом этаже юго-западного крыла одного
из зданий сената США в Вашингтоне.Сегодня же стало известно, что
сотрудники американского издания New York Post опасаются, что еще
один, уже второй по счету, служащий газеты заболел сибирской язвой.
У него отмечены симптомы, характерные для кожной формы этого заболевания.
Заболевший сотрудник работал в почтовом отделении, где, как предполагается,
мог соприкоснуться с зараженным письмом. Эпидемия является основным
фактором для снижения курса акций.
|
| Макроэкономика |
|
Первый заместитель министра экономического развития
и торговли России Иван Матеров считает, что положительное сальдо
внешнеторгового оборота РФ в 2001 году сократится по сравнению с
прошлым годом на $4 млрд. до $57 млрд. В первые 8 месяцев текущего
года сальдо составило $43.8 млрд. Уменьшение этого показателя свидетельствует
о нарастании негативных тенденций в экономике. В первую очередь
значительное ускорение роста импорта по сравнению с экспортом.
|
| Корпоративные новости |
|
Председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий
Чубайс на 18 конгрессе Всемирного энергетического совета заявил,
что основной задачей для энергетики России является привлечение
инвестиций. В ближайшие примерно 10 лет российская энергетика потребует
инвестиций в размере 35 млрд $ для строительства и реконструкции
объектов, генерирующих электроэнергию и еще 15 млрд $ для развития
сетевого хозяйства, подстанций. В связи с этим доклад главы РАО
"ЕЭС" на конгрессе и его переговоры были направлены на то, чтобы
представить потенциальным инвесторам разработанный по мировым стандартам
перечень из 11 проектов, полностью готовых для практической реализации.
Этими проектами является реконструкция и замена технологического
оборудования Псковской ГРЭС, Северо-Западной ТЭЦ, Калининградской
ТЭЦ-2, Краснодарской ТЭЦ, каскад Верхневолжских ГРЭС. Из Аргентины
А.Чубайс направится в США, где собирается встретиться с рядом стратегических
инвесторов, представляющих американские энергетические компании.
В Соединенных Штатах пройдут также встречи главы РАО "ЕЭС России"
с группой портфельных инвесторов. Привлечение крупных иностранных
инвестиций будет способствовать росту стоимости акций РАО ЕЭС. Скорее
всего, это так же вызовет повышение "прозрачности" бизнеса компании.
Сейчас акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде с уровнем поддержки
2,84 руб.
Председатель правления ГМК "Норильский никель" Михаил
Прохоров заявил, что его компания намерена стать крупнейшей в мире,
увеличить производство всех металлов и агрессивно выходить на мировой
рынок. Главной целью новой стратегии он видит увеличение капитализации
компании от 10 млрд. $ и выше. Такая капитализация будет соответствовать
стоимости акции 70$. Сейчас ценные бумаги ГМК "Норильский никель"
находятся на уровне поддержки растущего тренда 11,7$.
Акционеры "Сибнефти" передают компании Millhouse
Capital управление портфелем активов ряда крупнейших предприятий
и компаний России, в частности, 50% акций компании "Русский алюминий"
и 88% акций компании "Сибнефть". Millhouse Capital будет также управлять
принадлежащими акционерам "Сибнефти" пакетами акций ряда компаний,
относящихся к другим отраслям: авиаперевозки, электроэнергетика,
автомобилестроение, лесопромышленность, страхование, банковская
деятельность. Millhouse Capital является управляющей компанией и
не имеет собственных активов. Ее деятельность будет направлена на
увеличение стоимости акционерного капитала и приобретение инвесторами
новых активов. Каждый из активов группы будет управляться как отдельный
центр прибыли, без перераспределения капитала. В своей работе Millhouse
Capital будет использовать принятые в международной практике принципы
управления и отчетности. Председателем совета директоров компании
стал президент "Сибнефти" Евгений Швидлер. Управляющая компания
будет способствовать совершенствованию корпоративного управления
крупнейших предприятий России, повышению эффективности менеджмента,
привлечению новых инвестиций. В настоящее время только акции "Сибнефти"
активно обращаются на фондовом рынке из списка активов Millhouse
Capital. Применение западных принципов управления будет способствовать
их повышению. Сейчас акции находятся в растущем тренде с уровнем
поддержки 0,55$. Начальной целью этого роста может стать уровень
0,8$.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's
присвоило компании "Роснефть" корпоративный кредитный рейтинг на
уровне "B". Кроме того, рейтинг "B" присвоен предполагаемому выпуску
облигаций банка ABN AMRO (Люксембург), выпускаемому для финансирования
предоставляемого "Роснефти" кредита. Прогноз изменения рейтингов
- "Стабильный". Присвоение рейтинга может способствовать повышению
котировок акций дочерних компаний Сахалинморнефтегаз и Пурнефтегаз.
По итогам 9 месяцев 2001 г. ОАО "Нижновэнерго" выработало
в собственной энергосистеме 5 884.4 млн квт. ч. электроэнергии.
Это только 93.3% к аналогичному периоду прошлого года. Выработка
электроэнергии на ТЭС сократилась на 8.3% и составила 3 973.3 млн
квт. ч, выработка электроэнергии блокстанциями сократилась на 3.2%
и составила 1 911.1 млн. квт. ч. Объем покупной энергии с ФОРЭМ
увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
0.7% и составил 7 486.6 млн квт. ч. Полезный отпуск электроэнергии
сократился на 1.7% и составил 10 379.4 млн квт. ч, теплоэнергии
- 5 658 538 Гкал (93% к аналогичному периоду прошлого года). За
последние 4 месяца стоимость акций компании снизилась более чем
в 3 раза. Уровень сопротивления составляет 7,4 $.
|
| Обзор рынка |
|
В среду котировки российских акций продолжили
свой рост. Причем основное повышение состоялось в первой половине
дня, после того как индекс РТС достиг отметки 200 пунктов, началась
коррекция. Положительное сальдо внешнеторгового оборота РФ в 2001
году сократится по сравнению с прошлым годом на $4 млрд. до $57
млрд. В первые 8 месяцев текущего года сальдо составило $43.8 млрд.
Уменьшение этого показателя свидетельствует о нарастании негативных
тенденций в экономике. В первую очередь значительное ускорение роста
импорта по сравнению с экспортом. Индекс РТС составил 198,57 пунктов
(+0,21%). Оборот торгов был на 32% выше среднего за последние 3
месяца и составил 17,89 млн. $. Лидерами повышения в РТС стали акции
Транснефть-П +12,7%, Сахалинэнерго +5%, Сургутнефтегаз-П +5%, ГМК
"Норильский никель" +4,3% и Башнефть-П +19,4%. Председатель правления
ГМК "Норильский никель" Михаил Прохоров заявил, что его компания
намерена стать крупнейшей в мире, увеличить производство всех металлов
и агрессивно выходить на мировой рынок. Главной целью новой стратегии
он видит увеличение капитализации компании от 10 млрд. $ и выше.
Такая капитализация будет соответствовать стоимости акции 70$. Сейчас
ценные бумаги ГМК "Норильский никель" находятся на уровне поддержки
растущего тренда 11,7$. За первое полугодие 2001 г. чистая прибыль
ОАО "Башнефть" увеличилась на 2.7% (174 млн руб.) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составила 6 586 млн руб. ОАО
"АНК "Башнефть" разрабатывает новую технологию добычи нефти - бурение
с отрицательным дифференциальным давлением. Администрация Сахалинской
области собиралась приобрести 0.049% акций ОАО "Сахалинэнерго".
Это даст возможность ее представителям войти в состав совета директоров.
АК "Транснефть" будет не только транспортировать чужую нефть, но
и добывать собственную. В Ханты-Мансийске была зарегистрирована
компания "Трансойл", участниками которого выступают "Транснефть"
и "Красноленинскнефтегазгеология". Лидерами понижения в РТС стали
акции Ростелекома -2,5%, Сургутнефтегаз -2% и Юкос -1,6%. На ММВБ
Лидерами повышения стали акции Дальэнерго +6%, Уралсвязьинформ +4,8%
и Сургутнефтегаз-П +4,4%. ОАО "Уралсвязьинформ" сообщил об окончании
размещения облигационных выпусков серий 13, 14 и 15. На ММВБ лидерами
понижения стали акции Ростелекома -3%, Иркутскэнерго -2%, Сургутнефтегаз
-1,9% и Юкос -1%. ОАО "НК "ЮКОС" объявит 26 октября финансовые результаты
по стандартам US GAAP за второй квартал и первое полугодие 2001
года. АО "Дальэнерго" с 18 октября в связи с задолженностью телерадиовещательных
организаций Приморья за электроэнергию прекращает ее подачу на все
объекты Приморского КРТПЦ. Кроме этого, компания так же отключила
базу Тихоокеанского морского флота за долги по оплате электроэнергии. Следует отметить значительный оборот по акциям РИТЕК в РТС, который составил 126 тыс. $. Стоимость акций не изменилась.
Сегодня на российском фондовом рынке будет консолидация
цен вблизи сильного уровня сопротивления 200 индекса РТС. Уровень
поддержки составляет 195 пунктов. Тенденция к росту сохраняется,
однако для его продолжения необходимо больше позитивных новостей.
Акции РАО ЕЭС остаются в растущем тренде пока сохраняется уровень
поддержки 2,85 руб. Сильный уровень сопротивления составляет 3,06
руб.
Вчера на американском фондовом рынке в третий
раз за последние четыре дня продолжилось повышение котировок. Причиной
для этого стали хорошие финансовые данные корпораций за 3 квартал.
Продажи производителя программного обеспечения Citrix Systems Inc.
превысили прогнозное значение, ценные бумаги этой компании выросли
на 16%. Убыток компании мобильной связи Nextel Communications Inc.
оказался меньше чем ожидалось, ее акции подорожали на 17%. Индекс
S&P Computer Software & Services вырос уже на 27% от своего минимального
значения, которое было 27 сентября. Акции Eastman Kodak Co.(-10%)
и AT&T Corp. упали, ограничив рост индекса Dow Jones Industrial.
Эти компании прогнозируют уменьшение прибыли в следующем квартале.
Так же плохие результаты показали Amazon.com и DuPont Co. Причем
падение акций Amazon.com составило 20%, третье по величине с первоначального
размещения в 1997г. Индекс Nasdaq Composite сейчас уже на 2,1% выше
уровня до теракта. Оборот торгов на американских фондовых биржах
был на 5% выше среднего за последние три месяца. В настоящий момент
уже стали известны финансовые результаты за 3 квартал 315 компаний,
входящих в индекс S&P 500. Их совокупная прибыль снизилась на 19.6%.
Аналитики прогнозируют уменьшение прибыли всех компаний из этого
индекса на 20.3% в 3 квартале и на 14.4% - в четвертом. Во вчерашнем
докладе ФРС "бежевая книга" было отмечено, что несмотря на низкую
экономическую активность, ситуация в производстве начала улучшаться.
Это означает, что ФРС готова к дальнейшему снижению учетных ставок
(позитив), экономика США остается слабой (негатив). После окончания
биржевых торгов в США, стало известно, что доход разработчика компьютерных
сетей Foundry Networks Inc. в 3 квартале снизился на 93%. После
этого его акции упали на 11%. Сейчас декабрьские фъючерсы на американские
фондовые индексы составляют: S&P 500 1085.6 (+0,6 пунктов), NАSDАQ100
1426 (+2,5 пунктов) на 11-00 МСК. Сегодня состоится заседание европейского
ЦБ, аналитики не могут спрогнозировать его решение относительно
снижения учетной ставки. Если она все же будет понижена, это может
вызвать рост акций в Европе. Решение ЕЦБ станет известно около 13-45
МСК. По данным American Petroleum Institute, запасы нефти в США
оказались выше чем ожидалось. Тем не менее цены на нефть выросли,
инвесторы опасаются снижения добычи странами ОПЕК. 24 октября цена
декабрьского контракта нефти марки Brent на торгах в Лондоне повысилась
до 21,26$ за баррель (+0,32$ к закрытию предыдущего торгового дня).
Сегодня в США выйдут финансовые показатели Borland Softwear, Goodyear
Tire и многих других компаний. Так же станут известны важные макроэкономические
данные: индекс стоимости рабочей силы за 3 квартал (ожидается, что
он не изменится по сравнению с 2 кварталом и составит +0,9%), продажи
построенных домов(ожидается 5,05 млн., в августе было 5,5 млн.)
и заказы на товары длительного пользования за сентябрь (ожидается
-0,1%, в августе было -0,3%) и количество безработных за неделю
(ожидается 500 тыс.). В целом прогнозы носят нейтральный характер,
однако любое отклонение от них может вызвать значительное изменение
курса американских акций. Все данные станут известны в 16-30 МСК,
кроме продаж домов, которые выйдут в 18-00 МСК.
|
|
|
Д. В. Лукашов
| Ценная
Бумага |
Цена закрытия |
Текущая
(на сегодня) |
Краткосрочная
(до 6 месяцев) |
Среднесрочная
(от 6 месяцев до 1 года) |
Долгосрочная
(от 1 года до 5 лет) |
| РТС |
EESR |
$0.0980 |
ПРОДАЖА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
| EESRP |
$0.0630 |
ПРОДАЖА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
| RTKM |
$0.5950 |
ПРОДАЖА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
| RTKMP |
$0.2700 |
ПРОДАЖА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
| SNGS |
$0.2550 |
ПРОДАЖА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
| МФБ |
GAZP |
R13.2000 |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
Настоящий обзор подготовлен аналитическим отделом ООО "Профит
Хауз" - research@phnet.ru.
Использованы материалы от информационных агентств CNNfn, AK&M,
СКРИН "Эмитент",
Финмаркет, Прайм-Тасс, РБК
|
|
Аналитический отдел компании Profit House.
Четверг, 25 октября 2001, 12:11
|
| Материалы сайта носят исключительно информационный характер и не могут
рассматриваться как оферта к заключению сделок. Несмотря на то,
что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию
как можно более достоверной и полезной, мы не претендуем
на ее полноту и точность. Ни финансовая компания «Профит Хауз»,
ни кто-либо из её представителей или сотрудников не несет
ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший
в результате использования информационных материалов сайта. |
|
|
|
|
