В пятницу котировки российских акций изменялись разнонаправленно. Инвесторы перекладывались из одних акций в другие. Часть участников рынка закрывала позиции, опасаясь дальнейшего падения цен на нефть. Министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф сообщил, что за 1 полугодие 2001г. в российскую экономику было вложено 6,4 млрд $ иностранных инвестиций. Это на 40% превышает уровень аналогичного периода прошлого года. По итогам 9 месяцев текущего года объем ВВП РФ вырос на 5,4% по отношению к уровню аналогичного периода прошлого года, а рост промышленного производства составил 8%. При этом положительное сальдо торгового баланса России за этот период составило 40 млрд $. Объем золотовалютных резервов ЦБ РФ достиг наивысшего показателя - 38,6 млрд $. Таким образом, большинство макропоказателей оказались хорошими. Это положительно повлияло на российский фондовый рынок. Правительство Аргентины заявило в четверг о своем намерении реструктурировать государственный долг, составляющий на данный момент $132 млрд. Фактически эти планы являются дефолтом. После реализации подобных планов кризис может усилиться. Руководство МВФ не рассматривает возможности предоставления Аргентине досрочного транша стабилизационного кредита. МВФ не принимал участия в разработке программы реструктуризации госдолга Аргентины. Дефолт этой страны может негативно повлиять на фондовые рынки развивающихся стран. Для России ситуация может усугубиться еще тем, что в настоящий момент происходит падение цен на нефть - основу российского экспорта. Федеральный канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в пятницу в Москву с кратким рабочим визитом, в ходе которого он встретится с президентом России Владимиром Путиным. Международные контакты позитивно влияют на российский фондовый рынок, так как это привлекает инвестиции. Объем денежной базы на 29 октября 2001 года снизился на 1,45% и составил 665,6 млрд руб (675,4 млрд рублей на 22 октября 2001 года). Индекс РТС в пятницу составил 203,52 пункта (-0,3%). Оборот торгов был 78% выше среднего за три месяца и составил 21,77 млн.$ - самое большое значение за 2 недели. Лидерами понижения в РТС стали акции ГМК "Норильский никель" -4,4%, Сургутнефтегаз-П -2,9% и Татнефть -1,4%. Лидерами повышения в РТС стали акции РАО ЕЭС-П +5,5%, "Электросвязь" Омской области +4,3%, Автоваз +2,8%, Ленэнерго-П +2,2% и Сбербанк +1,5%. Советом директоров "Электросвязь" Омской области определена рыночная стоимость акций, подлежащих выкупу по требованию акционеров: за одну обыкновенную акцию - 2 руб., за одну привилегированную - 0.6 руб. Коэффициент конвертации акций компании в акции ОАО "Электросвязь" НСО - 9.58. Чистая прибыль ОАО "Ленэнерго" за январь-сентябрь 2001 г составила 562,608 млн руб ( в соответствующем периоде прошлого года был убыток в размере 358,778 млн руб). Выручка от продажи услуг возросла на 75% до 11,357 млрд руб. На ММВБ лидерами понижения стали акции ГМК "Норильский никель" -4%, Дальэнерго-П -4,2%, Сибнефть -3,3% и Сургутнефтегаз-П -4,9%.Одновременно с решением о включении в котировальный лист акций ГМК "Норильский никель" пятой эмиссии с 31 октября Биржевой совет ММВБ на основании заявления компании принял решение об исключении с 3 декабря 2001 г. акций РАО "Норильский никель" из котировального листа. Акции РАО "Норильский никель" будут торговаться вне списка в секции фондового рынка ММВБ. К сожалению сейчас на ММВБ обращаются 4 разные акции так или иначе связанные с Норильским никелем. Это доставляет неудобства инвесторам так же как и 2 выпуска Мосэнерго и Лукойла. Возможно ситуация изменится к лучшему в будущем. На ММВБ лидерами повышения стали акции Автоваз +1,2%, Иркутскэнерго +1,5% и РАО ЕЭС +1,8%. ОАО "АвтоВАЗ" планирует увеличить экспорт автомобилей в 2002 г по сравнению с 2001 г на 2% до 110 тыс. Всего за 9 месяцев 2001 г. на ОАО "АвтоВАЗ" было изготовлено более 570 тыс. автомобилей. Это почти на 40 тыс. больше чем за аналогичный период прошлого года. План по производству продукции выполнен на 101.5%. На внешние рынки отгружено почти 62 тыс. автомобилей. План по экспорту за тот же период выполнен на 101.6%. Акции АО АвтоВАЗ в течение 4 недель находились в нейтральном тренде с диапазоном 310-325 руб. Негативное влияние на котировки оказало повышение цен в среднем на 3,5%. Инвесторы опасаются, что это уменьшит спрос на автомобили. Сейчас акции могут подрасти, уровень сопротивления составляет 350 руб.

Сегодня на российском фондовом рынке будет повышение котировок, особенно утром. Инвесторы отреагируют на рост цен на нефть и стабильную ситуацию на мировых фондовых рынках. Уровень сопротивления для индекса РТС составляет 211-213 пунктов. Уровень поддержки составляет 198 пунктов. Индекс находится в растущем тренде. Уровень поддержки для акций РАО ЕЭС составляет 2,94 руб.

В пятницу на мировых фондовых рынках произошло разнонаправленное движение цен на акции. По итогам недели Standard & Poor's 500 понизился на 1,6%, Nasdaq Composite - на 1,3%, а Dow Jones Industrial на 2,3%. Наибольшим спросом в пятницу пользовались акции розничных сетей Home Depot Inc (+5%). и Wal-Mart Stores Inc (+1,5%). Инвесторы ожидают, что очередное снижение учетной ставки, которое может произойти на заседании ФРС 6 ноября, увеличит потребительский спрос из-за удешевления кредитов. Оборот торгов на американских фондовых биржах был на 13% ниже среднего за три месяца. Следует отметить, что в сентябре американские инвесторы вывели из крупнейших хеджинговых фондов (с рынка акций) 29,5 млрд. $. Это является новым годовым максимумом с марта этого года, когда было выведено 20,5 млрд. $. Аналитики прогнозируют снижение учетной ставки на 0,5% до 2%. Это будет самый низкий уровень за последние 40 лет. По сообщению Министерства труда, уровень безработицы в Соединенных Штатах в октябре вырос до 5,4% против 4,9% в сентябре. Таким образом, в прошедшем месяце зафиксирован самый резкий рост этого показателя более чем за 21 год, последний раз такое сокращение занятости наблюдалось в мае 1980г. За октябрь количество рабочих мест в американской экономике сократилось на 415 тысяч (прогноз 300 тыс.), при этом наибольшие потери были зарегистрированы в производственном, авиатранспортном и туристическом секторах, в гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в розничной торговле. Корпорация Microsoft и Министерство юстиции США достигли договоренности об условиях урегулирования дела о нарушении компанией антимонопольного законодательства. В рамках соглашения, которое будет представлено суду, Microsoft согласилась на целый ряд ограничений, в том числе на присутствие в компании независимых наблюдателей, которые будут осуществлять контроль за ее деятельностью и проверять ее бухгалтерские книги. Кроме того, согласно договоренности, корпорация будет предоставлять своим конкурентам информацию, необходимую для разработки ими конкурентоспособных продуктов, которые будут функционировать в операционной системе Windows, передает АР. Срок действия этих ограничений составляет 5 лет. В случае невыполнения Microsoft вышеуказанных условий срок действия ограничений может быть продлен еще на 2 года. Акции Microsoft Corp. ранее подорожали на 6,5%, а в пятницу они понизились на 0,7%. Инвесторы полагают, что могут быть поданы антимонопольные иски в суды штатов. Курс американского доллара вырос по отношению к евро и иене на ожиданиях снижения учетной ставки. 2 ноября цена декабрьского контракта нефти марки Brent на торгах в Лондоне повысилась до 19,77$ за баррель (+0,15$ к закрытию предыдущего торгового дня). После окончания биржевых торгов в США в пятницу никаких существенных экономических новостей не было. Министр обороны США Дональд Рамсфелд отклонил призыв Пакистана к прекращению бомбардировок афганской территории на период священного мусульманского месяца рамадан. Это может ухудшить политическую ситуацию в регионе. Сегодня после торгов станут известны квартальные отчеты Cisco Systems и других компаний. На этой неделе количество финансовой информации о деятельности корпораций в 3 квартале существенно уменьшится. Сегодня выйдут макроэкономические данные - индекс деловой активности в сфере услуг за октябрь. Ожидается 44%, в сентябре было 50,2%. Обычно этот индекс не оказывает существенного влияния на фондовые рынки.

Настоящий обзор подготовлен аналитическим отделом ООО "Профит Хауз" - research@phnet.ru.
Использованы материалы от информационных агентств CNNfn, AK&M, СКРИН "Эмитент", Финмаркет, Прайм-Тасс, РБК

Название	Значение	Изменение за день, %	Дата и время
Brent Crude Oil 1201	19.7700	+0.76%	05.11.01 11:03
CAC 40	4401.53	+0.74%	05.11.01 11:11
DAX 30	4613.63	+0.66%	05.11.01 11:11
DJ Industrial	9323.54	+0.64%	05.11.01 00:47
Forex EUR/USD	0.8984	-0.32%	05.11.01 11:11
Forex USD/JPY	121.71	+0.07%	05.11.01 11:11
Forex USD/RUR	29.2200	-1.78%	05.11.01 11:10
Gold	279.60	-0.05%	05.11.01 11:03
Hang Seng	10430.72	+2.40%	05.11.01 11:11
Nasdaq Composite	1745.73	-0.03%	05.11.01 00:47
Nikkei 225	10447.54	+0.61%	05.11.01 09:02
Palladium	325.00	0.00%	05.11.01 10:55
Platinum	420.00	+1.33%	05.11.01 10:55
S&P 500	1087.20	+0.29%	05.11.01 00:47
RTSI	203.5200	-0.00%	02.11.01 18:00