финансовая компания PROFIT HOUSE
  • Котировки акций
  • Лидеры роста-падения
  • Интернет-трейдинг QUIK  
  • Открыть счет
  • Раскрытие информации

  • 115114, Россия, Москва,
    Дербеневская набережная, дом 11, корпус А, помещение 80.
    Тел: (495) 232-3182; факс: (495) 795-3290
    http://www.phnet.ru; client@phnet.ru
        
     PHnet.ru 
     На страницу для просмотра 
     Отправить на принтер 
     Версия для печати 
       
    Обзоры и прогнозы

    Политика
  • Правительство США примет решение относительно придании России статуса рыночной экономики в течение следующего месяца. Об этом сообщил президент Американской торговой палаты в России Эндрю Сомерс. "Я поддерживаю точку зрения относительно того, что здесь в России налицо рыночная экономика", - подчеркнул Э.Сомерс. По его мнению, за последние годы именно рынок стал основным двигателем экономики. По словам Э.Сомерса, отношение иностранных инвесторов к России в последние годы существенно изменилось к лучшему. Комментарии Ранее с подобным заявлением выступали представители Евросоюза. Придание России рыночного статуса может способствовать росту котировок на фондовом рынке.

  •  
    Макроэкономика
  • Внешнеторговый оборот России в январе-марте 2002г., по оценке МЭРТ, составил 33,9 млрд долл. и уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2001г. на 7,9%. Положительное сальдо торгового баланса составило 9,5 млрд долл. против 14,2 млрд долл. в январе-марте 2001г. Экспорт из России в январе-марте составил 21,7 млрд долл. и по сравнению с соответствующим периодом 2001г. сократился на 14,9%, в том числе в страны дальнего зарубежья - 18,4 млрд долл. (на 15,9%), в страны СНГ - 3,3 млрд долл. (на 8,8%). Импорт в Россию в январе-марте 2002г. составил 12,2 млрд долл. и по сравнению с соответствующим периодом 2001г. увеличился на 8,2%, в том числе из стран дальнего зарубежья - 9,5 млрд долл. (увеличение на 17%), из стран СНГ - 2,7 млрд долл. (сокращение на 14%). Комментарии Внешнеэкономические показатели говорят о некотором замедлении экономического роста.
  • Объем денежной базы с 15 по 22 апреля 2002 года увеличился на 8.3 млрд. руб. (+1.17%) до 717.3 млрд. руб. По состоянию на 29 декабря 2001 г объем денежной базы составлял 708,5 млрд руб. Денежная база включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (исключая остатки средств в кассах Банка России) и обязательные резервы по привлеченным кредитными организациями cредствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России. Комментарии Увеличение денежной базы может спровоцировать инфляцию. Денежная база России в широком определении сократилась с 928,3 млрд руб на 1 января 2002 г до 863,5 млрд руб на 1 апреля 2002 г.
  • Объем промышленной продукции в марте 2002 года вырос по сравнению с мартом 2001 года на 3,7 проц., ВВП - на 3,5 проц. Об этом говорится в обзоре основных показателей социально-экономического развития РФ за март, подготовленном Минэкономразвития. В первом квартале объем промышленной продукции вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,6 проц., ВВП - на 3,3 проц. В феврале-марте 2002 г., отмечается в обзоре, проявились отчетливые признаки преодоления негативных тенденций, сложившихся в экономике к концу 2001 года. Это относится прежде всего к возобновлению с февраля тенденции экономического роста, после спада в октябре 2001 г. - январе 2002 года. По расчетам Минэкономразвития, ежемесячные темпы прироста сезонно и календарно очищенного ВВП с сентября 2001 г. по январь 2002 г. были близки к нулю. В феврале и марте, по предварительной оценке, они составили 0,7 проц. и 1,1 проц. соответственно: Об изменении характера тенденций в промышленности можно судить также по тому факту, что в марте текущего года спад производства отмечается только в одной отрасли (черной металлургии, которая вынуждена была существенно снизить объемы экспорта продукции из-за антидемпинговых процедур со стороны ряда зарубежных стран), тогда как в декабре 2001 г. таких отраслей было пять. О возобновлении тенденции экономического роста свидетельствуют и данные опросов руководителей предприятий и организаций, среди которых более 90 проц. не предполагают снижение объемов производства во II квартале 2002 года, а свыше 40 проц. ожидают их рост. Отмечается также вероятное увеличение спроса на продукцию и уменьшение остатков готовой продукции. Косвенным признаком, позволяющим ожидать дальнейшее оживление промышленного производства, является заметное повышение обеспеченности предприятий заказами, происшедшее в первые месяцы текущего года. Рост промышленного производства в марте составил 3,7 проц. к соответствующему периоду 2001 года. При этом превышение уровня марта 2000 года составило 8,6 проц., 1994 года - 25 проц. и 1995-1999 гг. - 21-22 проц. В целом за I квартал прирост производства составил 2,6 проц. к уровню соответствующего периода 2001 года. Позитивное влияние на динамику промышленного производства в I квартале оказало сохранение опережающих темпов роста в нефтедобывающей промышленности, цветной металлургии (из-за роста добычи золота и выпуска проката цветных металлов) и пищевой промышленности (вследствие сохранения устойчивого потребительского спроса, особенно на продукцию мясной, молочной, плодоовощной, кондитерской, макаронной и пивоваренной промышленности). Индекс промышленного производства за январь-март к соответствующему периоду 2001 года по отраслям комплекса достиг 106 проц. Вклад в прирост всего промышленного производства этого комплекса составил 0.8 процентных пункта из общего роста 2,6 проц. по всей промышленности. Высокого темпа роста достигла пищевая промышленность - 6,9 проц., ее вклад в общий рост промышленности составил 0.8 процентных пункта роста (из 2,6 проц. общего роста). Комментарии Рост экономики способствует повышательной тенденции на российском фондовом рынке.
  •  
    Корпоративные новости
  • ЛУКОЙЛ вместе с британской Rotch Group покупает Gdanska Rafineria, второй по величине НПЗ в Польше. Об интересе к приобретению польского НПЗ заявлял также глава ЮКОСа Михаил Ходоровский. Приобретение Gdanska Rafineria дает российским компаниям выход на крупнейший в Центральной и Восточной Европе рынок нефтепродуктов. Мощности Gdanska Rafineria по переработке нефти составляют 4,8 млн т нефти в год. В 2001г. НПЗ переработал 4,2 млн т. Gdanska Rafineria владеет второй по величине сетью автозаправок в Польше после PKN, компании принадлежит 285 станций. Чистая прибыль Gdanska Rafineria по итогам 2001г. составила 1,29 млн долл. Rotch Group - частная компания, основанная в 1982 г. Ее владельцами являются братья Роберт и Винсент Ченгиз. Основной бизнес группы, оцениваемый Property Week примерно в 5 млрд долл., сосредоточен в Rotch Property. В 2000г. Rotch Property Group в партнерстве с London & Regional Properties выкупила у Shell (UK) 180 АЗС примерно за 450 млн долл. Rotch Energy была признана победителем тендера по продаже 75% акций Gdanska Rafineria еще в июне 2001г. Британцы предложили около 300 млн долл за акции НПЗ и пообещали инвестировать около 750 млн долл. в реконструкцию завода. Однако затем у Rotch начались проблемы с финансовыми гарантиями сделки. Надеясь, что сделка с Rotch Energy провалится, Gdanska Rafineria начал интересоваться ЮКОС, но конкурента опередил ЛУКОЙЛ. Комментарии Акции Лукойла находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 16,5 $. Целью повышения может стать отметка 21$.
  • ОАО "Электросвязь" Республики Карелия Подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Электросвязь" Республики Карелия за 2001 год. Дебиторская задолженность за услуги связи по состоянию на 01.01.02 года равна 60 млн 888 тыс. руб., в том числе просроченная (свыше 30 дней - 21 млн 526 тыс. руб.). Затраты за 2001 год составили 390 млн 858 тыс. руб. (прирост 30,6 проц.). Амортизация за год увеличилась на 4,1 проц. из-за приобретения дорогостоящего оборудования. Удельный вес затрат на оплату труда в выручке составил 33,3 проц. Балансовая прибыль по итогам года составила 53 млн 460 тыс. руб., что в 2,4 раза выше балансовой прибыли прошлого года - 22 млн 334 тыс. руб. Чистая прибыль увеличилась с 1,7 млн руб. до 24,0 млн руб. В 2001 году объем капитальных вложений составил 82,9 млн руб., что на 37,7 проц. выше прошлого года. Дивиденды на акции компании за 2001 год планируются в следующем размере: на одну привилегированную акцию типа А - 0,029204 руб.; на одну обыкновенную акцию - 0,009735 руб. Номинальная стоимость акций составляет 1 руб. В структуре доходов компании в 2001 году междугородная телефонная связь составила 51,6 проц., местная телефонная связь - 40,2 проц., проводное вещание - 2,4 проц., документальная связь - 4,9 проц. в т.ч. Интернет - 2 проц. Комментарии Акции компании находятся в нейтральном тренде с начала этого года около уровня 0,06$.
  • "Аэрофлот" принял решение о продаже ряда дочерних компаний. Как заявил директор департамента акционерной собственности "Аэрофлота" Кирилл Будаев, это сделано в целях более эффективного использования капиталов. Сейчас "Аэрофлот" имеет 41 дочернее предприятие. Какие из дочерних предприятий попадут в разряд продаваемых, Кирилл Будаев уточнять не стал, так как это является прерогативой совета директоров. Но скорее всего это будут компании, не имеющие прямого отношения к основному бизнесу "Аэрофлота". Намерение "Аэрофлота" продать имеющийся у него 3,25-процентный пакет акций авиакомпании "Трансаэро" отдельные аналитики связывали с попыткой давления на конкурента. Однако, уверяет Будаев, "Аэрофлот" руководствовался чисто экономическими соображениями. "Наш пакет акций не позволял влиять на деятельность "Трансаэро", - говорит Будаев. - Выкупить его вначале мы предложили "Трансаэро", но их сумма нас не устроила, и мы привлекли другие компании". Комментарии Продажа дочерних компаний может принести дополнительную прибыль. На котировки Аэрофлота негативно влияет судебное расследование деятельности его бывшего высшего менеджмента. Акции находятся в нейтральном тренде с диапазоном 0,405-0,37$
  • ОАО "Курскэнерго" Совет директоров ОАО "Курскэнерго" принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 2001 г. по ппривилегированным акциям в размере 0.0227 руб., а по обыкновенным акциям в размере 0.0174 руб. Выплаты дивидендов будут осуществлены в денежной форме в срок до 26 июля 2002 г. По итогам 2001 г. чистая прибыль ОАО "Курскэнерго" составила 78 562 тыс. руб.

  •  
    Обзор рынка

    phnet.ru

    В пятницу котировки российских акций продолжили свой рост. Этому способствовал рост цен на нефть и хорошие политические новости. Перед длительными российскими выходными появились небольшие западные заказы на покупку акций нефтяных компаний. Правительство США примет решение относительно придании России статуса рыночной экономики в течение следующего месяца. Об этом сообщил президент Американской торговой палаты в России Эндрю Сомерс. Ранее с подобным заявлением выступали представители Евросоюза. Придание России рыночного статуса может способствовать росту котировок на фондовом рынке.

    Индекс РТС установил новый максимум с 1998г. и составил 393,94 пункта (+2,91%). Оборот торгов был на 68% выше среднего за три месяца и составил 31,36 млн. $.

    На ММВБ лидерами повышения стали акции Сургутнефтегаз +5,6%, Татнефть +5%, Сахалинморнефтегаз +4,7%, Лукойл +4,7%, Юкос +4%. ЛУКОЙЛ вместе с британской Rotch Group покупает Gdanska Rafineria, второй по величине НПЗ в Польше. Приобретение Gdanska Rafineria дает российской компании выход на крупнейший в Центральной и Восточной Европе рынок нефтепродуктов. Мощности Gdanska Rafineria по переработке нефти составляют 4,8 млн т нефти в год. В 2001г. НПЗ переработал 4,2 млн т. Gdanska Rafineria владеет второй по величине сетью автозаправок в Польше после PKN, компании принадлежит 285 станций.

    На ММВБ лидерами понижения стали акции Самараэнерго -8,3%, Саратовэнерго-П -3,7%, Дальэнерго-П -3,2%, Сбербанк-П -2,4%, Норникель -2,3%, Красноярскэнерго-П -1,7%. Дивиденды по привилегированным акциям Сбербанка составят 1,14 руб.

    В РТС лидерами понижения стали акции Волгоградэнерго -5%, ГАЗ -4,8%, Ростелеком-П 4,3%, Новосибирская электросвязь -3,4%, Северсталь -3,3%.

    В РТС лидерами повышения стали акции Сургутнефтегаз +5,7%, Татнефть +5%, Юкос +4%, Лукойл +3,9%, Пурнефтегаз-П +3,6%.

    Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд в отсутствие западных инвесторов. Уровень сопротивления для индекса РТС составляет 400 пунктов. Уровень поддержки 388-375 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в нейтральном тренде с диапазоном 4,8-5,1 руб.

    Цена июньских фьючерсных контрактов на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 1,4% и составила $27,11 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на июнь поднялась на $0,26 и составила $26,19 за баррель. За прошедшую неделю эти фьючерсы подорожали на 2,8% и 1,3% соответственно. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) 26 апреля выросла на $0,58 и составила $24,94 за баррель. Наследный принц Саудовской Аравии Абделла Бен Абдульазиз заявил, что его страна не будет использовать нефть в качестве оружия в ближневосточном конфликте. Средняя цена нефти сорта Brent в марте текущего года составила $23,7 за баррель, Urals - $22 за баррель. Генсек ОПЕК Али Родригес сегодня прибывает в Москву для обсуждения с российской стороной вопроса о поставках нефти после окончания II квартала. Интервью о результатах своего визита в Россию и о планах дальнейшей стратегии ОПЕК на мировом рынке нефти А.Родригес даст в Вене 29 апреля.

    В пятницу американские фондовые индексы снизились. В начале торгов наблюдался рост котировок акций благодаря позитивным макроэкономическим данным. ВВП в 1 квартале 2002 года вырос на 5.8%, что выше прогноза +5%. Это был самый значительный рост с 1999г. В предыдущем квартале значение показателя увеличилось на 1.7%. Однако большинство аналитиков полагает, что рост ВВП существенно снизится к концу текущего года. Негативно повлияли на рынок еще одни данные. По оценке Мичиганского университета уровень потребительского доверия в апреле 2002 года составил 93 пункта, при прогнозе 94.5 пунктов. В прошлом месяце значение этого показателя составляло 94.4 пункта. Акции торговой сети Wal-Mart Stores Inc. упали на 2,1%. Кроме того, инвесторы по прежнему считают, увеличение прибыли американских корпораций произойдет еще не скоро. За неделю S&P упал 4,3%, Dow Jones - на 3,4% и Nasdaq - на 7,4%. Это самое большое недельное момента теракта 21 сентября. Индексы Dow и S&P 500 снизились в 5-й раз за 6 недель, а Nasdaq с начала года упал уже на 14,7%. Падение цен на акции Microsoft по итогам прошедшей недели составило 10%. Инвесторы не довольны ходом антимонопольного расследования деятельности этой компании. В пятницу индекс Dow Jones Industrial Average впервые за 2 месяца закрылся ниже 10 000 пунктов и достиг 9910,72 пунктов (-1,24%). Этому способствовало снижение котировок Walt Disney Co. на 3,6%. Инвестиционный банк UBS Warburg LLC снизил прогноз ее прибыли. Закрытие индекса Nasdaq (-2,9%) составило 1663,89 пункта. Он опустился ниже 1700 пунктов впервые после праздника Halloween в конце прошлого октября. Причиной снижения котировок в индексе Standard & Poor's 500 стали акции Microsoft (-4%) и Intel (-3,3%). Этот индекс вчера упал на 1,4% и достиг 1076,32 пунктов. Бумаги интернет компании VeriSign Inc. снизились на 46%. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 5% выше среднего за 3 месяца. Вчерашнему падению акций так же способствовали негативные прогнозы производителя овсяных хлопьев General Mills (акции упали на 5,2%) и волоконно-оптической компании JDS Uniphase (-10%). В настоящий момент уже ? компаний из списка S&P 500 опубликовали отчеты за 1-й квартал. Их прибыль упала на 12,2%. Сейчас аналитики рассчитывают на рост прибыли корпораций в этом квартале на 7,4% (1 февраля они прогнозировали +9%).

    После окончания биржевых торгов в США ничего существенного не произошло. Акции компьютерных компаний Cisco Systems Inc., Microsoft Corp.и Sun Microsystems Inc. снизились еще примерно на 1%. Сегодня в США никаких данных и событий не ожидается в связи с выходным днем.

    Д. В. Лукашов  
    Рекомендации
    Ценная Бумага Цена закрытия Текущая
    (на сегодня)
    Среднесрочная
    (до 1 года)
    Долгосрочная
    (от 1 года до 5 лет)
    РТС EESR $0.1580 ПОКУПКА ПОКУПКА ПОКУПКА
    GMKN $23.9000 ДЕРЖАТЬ ПОКУПКА ПОКУПКА
    LKOH $17.9500 ДЕРЖАТЬ ДЕРЖАТЬ ДЕРЖАТЬ
    MSNG $0.0435 ПОКУПКА ПОКУПКА ПОКУПКА
    RTKM $1.5500 ДЕРЖАТЬ ДЕРЖАТЬ ПОКУПКА
    SBER $174.5000 ДЕРЖАТЬ ДЕРЖАТЬ ДЕРЖАТЬ
    SIBN $1.8500 ДЕРЖАТЬ ПОКУПКА ПОКУПКА
    SNGS $0.3900 ДЕРЖАТЬ ПОКУПКА ПОКУПКА
    TATN $0.8530 ПОКУПКА ПОКУПКА ПОКУПКА
    YUKO $9.9400 ДЕРЖАТЬ ДЕРЖАТЬ ПОКУПКА
    МФБ GAZP R30.3000 ДЕРЖАТЬ ПОКУПКА ПОКУПКА

     

    Настоящий обзор подготовлен аналитическим отделом ООО "Профит Хауз" - research@phnet.ru.
    Использованы материалы от информационных агентств CNNfn, AK&M, СКРИН "Эмитент", Финмаркет, Прайм-Тасс, РБК

    Название Значение Изменение за день, % Дата и время
    DAX 30 5000.38 -1.07% 26.04.02 22:11
    DJ Industrial 9910.72 -1.24% 27.04.02 00:03
    Forex EUR/USD 0.9011 -0.01% 27.04.02 11:03
    Forex USD/JPY 127.90 +0.05% 27.04.02 11:05
    Forex USD/RUR 31.1900 -0.06% 26.04.02 23:59
    Gold 310.75 -0.11% 27.04.02 08:04
    Hang Seng 11385.08 -0.21% 26.04.02 12:11
    Nasdaq Composite 1663.89 -2.91% 27.04.02 00:15
    Nikkei 225 11541.39 -0.92% 26.04.02 10:27
    S&P 500 1076.32 -1.39% 27.04.02 00:04
    RTSI 393.9500 +0.03% 26.04.02 18:00

     

     


     

    Аналитический отдел компании Profit House.

    Суббота, 27 апреля 2002, 11:19

     
                                                                                                                                                                                                     

     

        
     PHnet.ru 
     На страницу для просмотра 
     Отправить на принтер 
     Вверх страницы