|
| |
| |
| Политика |
|
Генеральная ассамблея Организации объединенных наций
осудила действия Израиля на палестинских территориях, а также отказ
израильской стороны допустить миссию ООН в лагерь беженцев в Дженине.
За резолюцию, предложенную арабскими странами, проголосовали 74
делегата Генассамблеи ООН, "против" выступили четверо, 54 представителя
государств воздержались. Делегаты от США, Федеративных штатов Микронезии,
Маршальских островов и Израиля голосовали против принятия документа.
Переговоры в Вашингтоне между президентом США Джорджем Бушем и премьер-министром
Израиля Ариэлем Шароном закончились безрезультатно. В ходе встречи
стороны не смогли преодолеть разногласия по главным вопросам ближневосточного
урегулирования. По окончании переговоров Дж.Буш заявил, что отправляет
на Ближний Восток директора Центрального разведывательного управления
США Джорджа Тенета для оказания помощи в создании палестинских сил
безопасности по борьбе с терроризмом. Переговоры двух лидеров прошли
на фоне вновь обострившейся ситуации в регионе. Во время встречи
стало известно о новом теракте, совершенном на территории Израиля.
Террорист-самоубийца взорвал бомбу в одном из ночных клубов города
Ришон-Лецийон. По последним данным, в результате теракта погибли,
по меньшей мере, 15 человек, а еще 60 получили ранения. Премьер-министр
Израиля Ариэль Шарон заявил, что не видит пути для продолжения переговорного
процесса по мирному урегулированию ближневосточного кризиса с нынешней
администрацией Палестины. Глава израильского правительства, прервавший
свой визит в Соединенные Штаты в связи с терактом в израильском
городе Ришон-Лецийон, назвал Палестинскую национальную администрацию
"террористической и коррумпированной организацией". Комментарии
Ближневосточный конфликт способствует росту цен на нефть.
|
| Макроэкономика |
|
Золотовалютные резервы РФ по итогам апреля 2002 года
увеличились на 5.6% до $39.4 млрд., что является очередным их историческим
максимумом. Таким образом, он увеличился по сравнению с предыдущим
недельным показателем сразу на $600 млн. Последний раз столь значительный
рост золотовалютных резервов за одну неделю был отмечен по состоянию
на 17 августа прошлого года. Месяцем ранее российские резервы выросли
на 1.2% до $37.3 млрд., а в апреле прошлого года - на 6.5%. Таким
образом, по итогам января-апреля текущего года данный показатель
вырос на 7.7%. Это скромнее, нежели за аналогичный период прошлого
года, когда рост составил 13.2%. В общей же сложности за период
с 29 марта по 3 мая текущего года величина золотовалютных резервов
Центробанка увеличилась на $2,1 млрд. Таких внушительных темпов
роста всего за пять недель не было зафиксировано вообще почти год.
Вместе с тем, принимая во внимание то обстоятельство, что уровень
в 38,8 млрд долл., как по состоянию на 26 апреля нынешнего года,
был достигнут еще на 26 октября минувшего года, приходится сделать
вывод, что за семь с лишним месяцев величина золотовалютных запасов
главного банка страны повысилась фактически только на 0,6 млрд долл.
По словам первого заместителя председателя Банка России Татьяны
Парамоновой, ЦБ оценивает необходимый уровень золотовалютных резервов
в $45-47 млрд. В свою очередь, председатель Банка России Сергей
Игнатьев заявил, что золотовалютные резервы "в перспективе должны
быть больше", однако форсировать их рост в настоящее время не стоит.
Золотовалютные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые
активы, находящиеся в распоряжении Банка России и Минфина России
по состоянию на отчетную дату. Они складываются из монетарного золота,
специальных прав заимствования /СДР/, резервной позиции в МВФ и
иностранной валюты. Понятие "иностранная валюта" охватывает валютные
активы Банка России и Минфина России в форме наличных денег, обратных
РЕПО с нерезидентами, банковских депозитов в банках-нерезидентах
с рейтингом не ниже А по классификациям Fitch и Standard and Poor's
или А2 по классификации Moody's; а также в форме государственных
и других ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, имеющих аналогичный
рейтинг. Из перечисленных активов вычитается сумма, эквивалентная
остаткам в иностранной валюте на корреспондентских счетах банков-резидентов
в Банке России, кроме средств, предназначенных для обслуживания
государственного внешнего долга, выданных Внешэкономбанку Банком
России.
Инфляция по индексу потребительских цен в РФ в апреле
2002 года составила 1.2%. С начала года цены выросли на 6.6%. Среднесуточный
прирост цен в апреле составил 0.038%, что меньше аналогичного показателя
прошлого года (0.059%), однако превышает показатель предыдущего
месяца (0.035%). Индекс цен на продовольственные товары в апреле
составил 101%, на непродовольственные - 100.8%, на платные услуги
населению - 102.4%. В апреле 2001 года инфляция составила 1.8%,
в январе-апреле - 9%. Инфляция в Москве за апрель 2002 года составила
0.8%, с начала года - 8.3% против, соответственно, 1.2% и 6.6% в
среднем по России. В Санкт-Петербурге в прошедшем месяце индекс
потребительских цен вырос на 1.1%, за январь-апрель - на 8.1%. Стоимость
минимального набора продуктов питания в Москве за месяц выросла
на 1.3% до 1225.8 руб., в Санкт-Петербурге - на 2.3% до 1084.7 руб.
С начала года этот показатель увеличился в двух крупнейших городах
страны на 7.4% и 11.9% соответственно. Комментарии По данным Госкомстата
РФ, существенный рост цен и тарифов был зарегистрирован в апреле
на жилищно-коммунальные услуги - на 3,6 проц. (с начала года - на
24,3 проц.). В том числе жилищные услуги стали дороже на 3,7 проц.
(с начала года - на 29,8 проц.), коммунальные услуги - на 3,6 проц
(на 22,5 проц.). Из жилищных услуг в наибольшей степени выросла
оплата эксплуатационных расходов в домах ЖСК и приватизированных
квартирах - на 4,0 проц. и 3,8 проц. Из коммунальных услуг более
всего выросли тарифы на электроэнергию - на 6,0 проц. Медицинские
услуги подорожали в апреле на 2,4 проц. (с начала года - на 16,8
проц.), услуги пассажирского транспорта - на 1,5 проц. (12,1 проц.),
услуги связи - на 0,3 проц. (19,2 проц.), услуги образования - на
0,3 проц. (6,2 проц.), санаторно-оздоровительные услуги - на 3,2
проц. (12,2 проц.). Накануне периода массовых отпусков отмечался
существенный прирост цен на путевки в санатории - на 4,4 проц.
|
| Корпоративные новости |
|
АО "АВТОВАЗ" За первые четыре месяца 2002 года АО
"АВТОВАЗ" изготовило 250 751 товарный автомобиль. Автомобилей семейства
"2110" за этот же период изготовлено 76 071 штука. План по производству
продукции за первую треть 2002 года в АО "АВТОВАЗ" в целом выполнен
на 101 проц. В апреле 2002 года в АО "АВТОВАЗ" произведено 68 918
товарных автомобилей. Автомобилей семейства "2110" в четвертом месяце
года выпущено 21 032 штуки. В целом же апрельский план по производству
продукции выполнен АВТОВАЗом на 101,6 проц. Комментарии АО "АВТОВАЗ"
в январе-апреле 2002 года сократило производство автомобилей на
0,73% по сравнению с аналогичным периодом 2001 года. Завод в январе-апреле
2001 года увеличил производство автомобилей на 8,6% по сравнению
с аналогичным периодом 2000 года. В апреле 2001 года завод увеличил
производство автомобилей на 8,2% по сравнению с апрелем 2000 года.
Акции Автоваза находятся в падающем тренде с уровнем сопротивления
1080 руб.
Северсталь "Карельский окатыш", входящий в сырьевой
дивизион "Северсталь-групп", на 11 проц. увеличит в 2002 году объем
поставок своей продукции немецкой компании "Экосталь" (EkoStahl),
которая входит в состав мирового металлургического гиганта Arcelor.
Согласно подписанному контракту, ОАО "Карельский окатыш" намерен
поставить немецкому потребителю в течение года 400 тыс. тонн железорудных
окатышей. В ближайшее время в Германии ОАО "Карельский окатыш" намерен
создать консигнационный склад окатышей (на 30-80 тыс. тонн окатышей),
что позволит снизить затраты и риски западноевропейских партнеров
предприятия, а также дочернюю компанию Kostomuksha Trading GmbH,
что позволит оперативнее решать вопросы, возникающие при поставке
продукции ОАО "Карельский окатыш". "Карельский окатыш" - не единственное
предприятие "Северсталь-групп", развивающее контакты с компанией
Arcelor. В апреле ОАО "Северсталь" объявило о создании с этой компанией
совместного предприятия "Севергал" по производству оцинкованного
проката. Линия будет построена на промышленной площадке "Северстали"
к началу 2004 года. Бюджет проекта, включая расходы на строительство,
обучение персонала и мероприятия по продвижению продукта оценивается
в 180 млн долл. СП "Севергал" будет производить оцинкованный автолист
с покрытием ExtragalTM для наружных и внутренних панелей автомобилей.
Мощность линии составит 400 000 тонн продукции в год. Как одна из
сторон совместного предприятия, Arcelor предоставляет лицензию на
производство своего запатентованного продукта, включая торговую
марку и связанные с ним ноу-хау. Комментарии Акции Северстали остаются
в растущем тренде с уровнем поддержки 65$.
ОАО "Оренбургнефть" С начала 2002 года подразделения
ОАО "Оренбургнефть" работают с опережением основных показателей
бизнес-плана. За 4 месяца добыто 2 млн 807 тыс. 600 тонн нефти,
что превысило план на 0,5 проц. Сдача нефти составила 2 млн 766
тыс. 889 тонн (100,4 проц.). Поставка газа с начала года достигла
448 млн 101 тыс. кубометров, что превысило плановое задание на 9,1
проц. Ввод новых скважин в течение 4 месяцев 2002 года шел по плану:
их пущено в эксплуатацию 14. В ОАО "Оренбургнефть" в апреле 2002
года пройдено 10 141 метр эксплуатационного бурения. План перевыполнен
на 5,7 проц. За месяц проведено 30 капитальных ремонтов скважин
(103,4 проц.) и 111 - подземных ремонтов (101,8 проц.). К концу
апреля действующий фонд скважин составил по ОАО "Оренбургнефть"
2 554 единицы. Комментарии Акции компании находятся в растущем тренде
с уровнем поддержки 10,6$
|
| Обзор рынка |
|
phnet.ru
|
|
8 мая котировки российских акций выросли. Этому способствовали
позитивная динамика мировых фондовых индексов, рост цен на нефть
и хорошие макроэкономические данные в РФ. Золотовалютные резервы
РФ по итогам апреля 2002 года увеличились на 5.6% до $39.4 млрд.,
что является очередным их историческим максимумом. За неделю рост
резервов составил $600 млн. По итогам января-апреля текущего года
данный резервы выросли на 7.7%. За период с 29 марта по 3 мая текущего
года величина золотовалютных резервов Центробанка увеличилась на
$2,1 млрд. Таких внушительных темпов роста всего за пять недель
не было зафиксировано вообще почти год. Инфляция по индексу потребительских
цен в РФ в апреле 2002 года составила 1.2%. С начала года цены выросли
на 6.6%. В апреле 2001 года инфляция составила 1.8%, в январе-апреле
- 9%. Снижение инфляции и рост золотовалютных резервов говорит о
стабильном состоянии экономики.
Индекс РТС в среду вырос в первый раз за 5 дней и составил 381,39
пунктов (+2,26%). Оборот торгов был на 50% выше среднего за три
месяца и составил 27,7 млн. $.
На ММВБ лидерами повышения стали акции Сбербанк +9,2%, Ростелеком-П
+8,3%, Сахалинморнефтегаз +6,4%, ВНК +5,3%, Татнефть +4,7%. Международное
рейтинговое агентство Fitch Raitings повысило долгосрочные кредитные
рейтинги Сберегательного банка Российской Федерации с "В+" до "ВВ-",
и изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный".
На ММВБ лидерами понижения стали акции РБК -2%, Мегионнефтегаз
-0,5%. Сегодня состоится внеочередное собрание Славнефти на котором
переизберут директора.
В РТС лидерами понижения стали акции Самараэнерго -32,5%, Мегионефтегаз
-4,6%. Оборот по акциям Самараэнерго составил 17,25 млн.$ (всего
в РТС $27,6 млн.). Возможно, это связано с датой отсечения. Совет
директоров "Самараэнерго" рекомендовал общему собранию акционеров
принять решение о выплате дивидендов в размере 0,04 руб. на одну
обыкновенную и привилегированную акции.
В РТС лидерами повышения стали акции Сбербанк +6,3%, Свердловэнерго
+5%, Ростелеком +4,3%, РАО ЕЭС +4,1%, Сибнефть +4%. Совет директоров
АО "Свердловэнерго" принял решение рекомендовать годовому общему
собранию акционеров выплатить дивиденды по привилегированным и обыкновенным
акциям по итогам 2001 г. в размере 0.1365 руб. Наблюдательный совет
Сбербанка РФ намерен рекомендовать собранию акционеров утвердить
дивиденды по итогам работы Сбербанка России в 2001 г. в размере
105.7% к номиналу (50 руб.) обыкновенной акции и 114% к номиналу
(1 руб.) привилегированной акции.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет открытие
с разрывом цен вниз. Инвесторы отреагируют на негативную динамику
мировых фондовых индексов. В дальнейшем возможно повышение. Уровень
сопротивления для индекса РТС составляет 382 пункта, поддержка -
350 пунктов. Уровень поддержки для акций РАО ЕЭС составляет 4,4-4,3
руб. Они продолжают оставаться в падающем тренде.
На Международной нефтяной бирже в Лондоне в пятницу цена фьючерсов
Brent на июнь поднялась на $0,44 и составила $26,38 за баррель (по
сравнению с итогом торгов 8 мая, цена нефти выросла примерно на
1$). Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья)
10 мая составила $25,10 за баррель. Цена июньских фьючерсных контрактов
в электронной системе Нью-Йоркской товарной биржи сегодня утром
упала на 1,6% по сравнению итоговым значением торгов в пятницу и
составила $27,55 за баррель. Это произошло из-за того, что Израиль
отложил сроки проведения военной операции в секторе Газа. Объемы
добычи нефти странами ОПЕК в третьем квартале 2002г. должны оставаться
на ранее запланированном уровне, заявил президент картеля Шакиб
Халиль выступая на 7-й Энергетической конференции арабских стран.
В апреле поставки нефти из 10 стран ОПЕК уменьшились по сравнению
с мартом на 30 тыс. барр. и составили в среднем 22,91 млн барр./день.
Поставки нефти по-прежнему превышали официальную ограничительную
квоту 21,7 млн барр./день, введенную с 1 января 2002г. Превышение
квоты в апреле составило 1,21 млн барр./день. Эксперты из стран
ОПЕК и государств, не входящих в нефтяной картель, встретятся в
Вене 20-21 июня для неформальных переговоров о ситуации на рынке
и сотрудничестве производителей нефти перед намеченным на 26 июня
саммитом ОПЕК.
По итогам прошедшей недели индекс Standard & Poor's 500 опустился
на 1,7% (в 7-й раз за последние 8 недель), Dow Jones Industrial
Average - на 0,7%, Nasdaq Composite - на 0,8%. В среду производитель
компьютерного сетевого оборудования Cisco Systems сообщил о росте
прибыли в 1-м квартале. В этот день Nasdaq поднялся на 7,8%, что
стало его самым большим повышением с апреля 2001 года. В четверг
котировки снижались так как инвесторы опасаются продолжения терактов
и замедления американской экономики. В четверг S&P снизился на 1,3%
вслед за падением цен на акции Wal-Mart (-4,2%) и других магазинов.
Dow Jones опустился на 0,9%, Nasdaq - на 2,2%. В пятницу падение
индексов продолжилось. Акции Microsoft подешевели на 3,9% из-за
угрозы антимонопольного разбирательства теперь уже в Европе. Тем
не менее по сравнению с закрытием 7 мая, Nasdaq Composite вырос
на 1,7%. По сравнению с уровнем на начало года этот индекс опустился
на 18%. По оценкам аналитиков, совокупная прибыль компаний S&P 500
упала в 1-м квартале на 12,3%. Оборот торгов в пятницу на Нъю-Йоркской
фондовой бирже снизился на 11%. Акции компании связи WorldCom Inc.
снизились на 21,5%. Агентство Moody's понизило ее рейтинг. Бумаги
аналогичной компании Western Wireless Corp. упали на 70% после снижения
ее прибыли в 1-м квартале. Акции авиакомпании US Airways Group Inc.
подешевели на 37,5% так как против нее может быть начата процедура
банкротства.
После окончания биржевых торгов в США, на 3% выросли акции производителя
видеоигр Electronic Arts Inc. Эта компания объявила о росте прибыли
в 1-м квартале. Сегодня макроэкономических данных в США не будет.
Июньские фъючерсы составляют: S&P 500 1055.5 (+1,4), NАSDАQ100 1191.5
(+2,5) на 10-30 МСК.
|
Д. В. Лукашов
| Ценная
Бумага |
Цена закрытия |
Текущая
(на сегодня) |
Среднесрочная
(до 1 года) |
Долгосрочная
(от 1 года до 5 лет) |
| РТС |
EESR |
$0.1478 |
ДЕРЖАТЬ |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
| GMKN |
$22.9500 |
ДЕРЖАТЬ |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
| LKOH |
$17.1500 |
ДЕРЖАТЬ |
ДЕРЖАТЬ |
ПОКУПКА |
| MSNG |
$0.0403 |
ДЕРЖАТЬ |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
| RTKM |
$1.4500 |
ДЕРЖАТЬ |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
| SBER |
$170.0000 |
ДЕРЖАТЬ |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
| SIBN |
$1.8400 |
ДЕРЖАТЬ |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
| SNGS |
$0.3745 |
ДЕРЖАТЬ |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
| TATN |
$0.7750 |
ДЕРЖАТЬ |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
| YUKO |
$9.8800 |
ДЕРЖАТЬ |
ДЕРЖАТЬ |
ПОКУПКА |
| МФБ |
GAZP |
R29.9700 |
ДЕРЖАТЬ |
ПОКУПКА |
ПОКУПКА |
Настоящий обзор подготовлен аналитическим отделом ООО "Профит
Хауз" - research@phnet.ru.
Использованы материалы от информационных агентств CNNfn, AK&M,
СКРИН "Эмитент",
Финмаркет, Прайм-Тасс, РБК
|
|
Аналитический отдел компании Profit House.
Понедельник, 13 мая 2002, 11:17
|
| Материалы сайта носят исключительно информационный характер и не могут
рассматриваться как оферта к заключению сделок. Несмотря на то,
что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию
как можно более достоверной и полезной, мы не претендуем
на ее полноту и точность. Ни финансовая компания «Профит Хауз»,
ни кто-либо из её представителей или сотрудников не несет
ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший
в результате использования информационных материалов сайта. |
|
|
|
|
