Настало время, чтобы отказаться от мягкого подхода и стать более агрессивными ". ОПЕК, сократившая добычу с начала прошлого года на 20%, имеет резервные мощности для увеличения добычи на 6 млн. баррелей в сутки (в дополнение к действующим квотам на 21,7 млн.), и при этом стоимость добычи нефти во входящих в нее странах ниже, чем в России, заявляют представители организации.

Тем временем в результате увеличения добычи Россия в этом году вышла на первое место в мире по уровню добычи нефти, опередив Саудовскую Аравию, и активно развивает сотрудничество в энергетической сфере с США, которые заинтересованы в снижении своей зависимости от поставок топлива с Ближнего Востока. Президент ОПЕК Рилвану Лукман, заявивший, что картель не намерен терпеть "бесконечное" расширение производства Россией, в то время как сам он свой экспорт сдерживает, представляет в картеле Нигерию. Эта страна занимает в ОПЕК пятое место по нефтедобыче (ее квота составляет 1,7 млн баррелей в день из общей квоты картеля в 21,7 млн баррелей). В конце прошлого года другие участники картеля критиковали Нигерию за то, что она регулярно превышает свою квоту. В этом году ОПЕК признала, что Нигерия полностью исправилась и соблюдает картельную дисциплину. Зато нигерийские власти начали жаловаться на нехватку нефтедолларов для финансирования госбюджета: во-первых, из-за сокращения нигерийской квоты (все страны ОПЕК сократили производство с 1 января этого года на 1,5 млн баррелей в день), во-вторых, из-за улучшенного соблюдения этой квоты. Нигерия может покинуть картель, чтобы беспрепятственно расширять производство. Вопрос о дальнейшем участии Нигерии в ОПЕК может встать уже в сентябре, на ежегодном собрании картеля в Осаке.

Комментарии: Противостояние России и ОПЕК может привести к снижению цен на нефть и негативно повлиять на курс российских акций.

Вице-премьер РФ, министр финансов Алексей Кудрин призывает не драматизировать нынешнюю тенденцию к укреплению евро, хотя, по его словам, она и может негативно отразиться на золотовалютных резервах Центробанка. "Золотовалютные резервы могут уменьшиться, но сегодня нельзя говорить, что нужно срочно переводить доллары в евро", - сказал А.Кудрин. А.Кудрин считает, что не следует идти на поводу у нынешних, спекулятивных, по его оценке, тенденций. Министр финансов признал, что от укрепления евро Россия теряет с учетом увеличивающихся в этом году платежей по внешнему долгу. Вместе с тем он подчеркнул, что такие риски предусмотрены в бюджете и таким образом правительство встретило этот вызов "во всеоружии".

Комментарии: Уменьшение резервов может негативно повлиять на котировки акций, так как это снижает надежность российской экономики.

Трехсторонняя рабочая группа Совета Федерации, Госдумы и правительства по выработке согласованных вариантов проектов федеральных законов о реформировании электроэнергетики до 29 июля подготовит сводный перечень поправок от нижней и верхней палат. Такое решение принято 19 июля на совещании участников рабочей группы от Совета Федерации (аналогичное решение было принято участниками группы от Госдумы).

Как сообщил сопредседатель рабочей группы от Совета Федерации, первый вице-спикер Совета федерации Валерий Горегляд, Госудма представила рабочей группе 251 поправку в правительственный пакет законопроектов. Поправки от Совета Федерации, по его словам, "пока не систематизированы, уже известно, как минимум, о том, что их более 300". После 29 июля начнется работа непосредственно над текстами законопроектов. На заседании решено принять правительственный вариант проектов законов о реформировании электроэнергетики как базовый для дальнейшей работы.

"Я надеюсь, что к первому заседанию Госдумы в сентябре будет подготовлен первый вариант законопроектов по итогам работы трехсторонней рабочей группы", - подчеркнул В.Горегляд. Как сообщалось ранее, трехсторонняя рабочая группа по выработке согласованных вариантов проектов федеральных законов по реформированию электроэнергетики создана после рассмотрения правительственного пакета законопроектов Госдумой в июне. Госдума решила доработать проекты и рассмотреть в ходе осенней сессии. В пакет законопроектов входит федеральный закон "Об электроэнергетике", федеральный закон о введении в действие этого закона, а также поправки в Гражданский кодекс и законы о регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию, о конкуренции и ограничении монополистической деятельности, о естественных монополиях, об энергосбережении.

Комментарии: Акции РАО ЕЭС находятся в нейтральном тренде с диапазоном 3,5-3,1 руб.

Министерство природных ресурсов (МПР) РФ прогнозирует прирост запасов нефти в текущем году на уровне 200-250 млн. тонн. Об этом сообщил заместитель министра МПР Петр Садовник. По его данным, ожидаемый прирост запасов газа составит 400- 450 млрд. кубометров.

Замминистра подчеркнул, что на данный момент трудно сделать точный прогноз из-за того, что "мы не знаем, какой объем денег будет вложен в геолого-разведочные работы (ГРР) недропользователями, так как с этого года был отменен налог на восстановление минерально-сырьевой базы (ВМСБ), который являлся основным источником финансирования". П.Садовник также отметил, что в настоящее время в России отсутствует механизм стимулирования недропользования в целях финансирования ГРР. По его словам, необходимый объем финансирования ГРР, который позволит обеспечить существующий уровень добычи углеводородного сырья, оценивается в 50 млрд. рублей в год. 15 млрд. рублей из этой суммы должны выделяться из федерального бюджета, сказал П.Садовник. За счет этих средств предполагается проводить региональные работы по изучению недр.

Между тем, как указал П.Садовник, в текущем году на ГРР из федерального бюджета будет выделено 7,3 млрд. рублей (в 2001 году - 5,9 млрд. рублей). Прогнозируется, что за счет недропользователей и субъектов федерации данные работы в 2002 году будут профинансированы в объеме 32 млрд. рублей, в 2003 году - 38 млрд. рублей. Как отметил П.Садовник, если объемы ГРР не будут наращиваться, то в 2010 году может произойти спад добычи нефти. Предполагается, что основные направления ГРР будут сосредоточены в Западной Сибири, также планируется увеличить работы в Восточной Сибири и продолжить работы в акватории северных морей. Замминистра МПР сообщил, что в министерстве принято решение о подготовке долгосрочной программы ГРР до 2010 года. До настоящего момента составлялись однолетние программы ГРР.

Комментарии: Снижение разведанных запасов нефти негативно влияет на котировки нефтяных компаний.

Кроме того, поступления в счет погашения задолженности предыдущих лет по взносам, пеням и штрафам в Пенсионный фонд составил 6,3 млрд руб. Таким образом, всего в Пенсионный фонд РФ, включая поступления по ЕСН, зачисляемому в федеральный бюджет, в январе-июне с.г. мобилизовано 305,7 млрд руб.

Комментарии: Выполнение плана по сбору налогов способствует своевременному исполнению бюджета и позитивно влияет на курс акций.

Поступления налога на прибыль во II квартале 2002 года уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18 млрд. руб. до 49 млрд. руб. "Если в 2001 году, например, во II квартале мы получили 67 млрд. руб., то в этом - всего лишь 49 млрд. руб.", - сообщил министр РФ по налогам и сборам Геннадий Букаев. Глава МНС считает, что "существенные потери по налогу на прибыль во II квартале 2002 года имели место в связи с отменой инвестиционной льготы, в результате чего некоторые организации в конце прошлого года активно закупали основные средства, для того чтобы успеть воспользоваться этой льготой".

Сбор налога на добавленную стоимость (НДС) преподнес для налогового ведомства сюрприз за счет права вычета НДС по введенным объектам капитального строительства. "Если вы строите здание, то по завершении строительства, когда вы ставите этот объект на баланс, мы обязаны принять к вычету уплаченный НДС. Суммы оказались более значительными, чем предполагалось", - отметил Г.Букаев. По его данным, в I квартале 2002 года это обошлось бюджету более чем в 10 млрд. руб. Причем эта цифра, по прогнозам министра, к концу текущего года вырастет. Таким образом, недовыполнение задания по сбору налогов в первом полугодии 2002 года (на 36 млрд. руб. или на 6.5%) Г.Букаев объясняет "изменениями в законодательстве, существенно снижающими налоговый пресс" и "состоянием экономики страны".

Комментарии: Недобор налоговых платежей говорит о замедлении экономического роста.

Вместе с тем, В.Путин заявил, что по его убеждению "российские авиаперевозчики должны, прежде всего, ориентироваться на отечественную технику, то есть на отечественные самолеты". Ж.Ширак напомнил, что между двумя странами было заключено соглашение о сотрудничестве в промышленности и технологической сфере. Это соглашение Ж.Ширак назвал "намного более важным данной конкретной сделки", несмотря на ее значительный объем. Экспортно-импортный банк США (Eximbank) готов предоставить кредит ОАО "Аэрофлот" на закупку самолетов Боинг-737. Об этом заявил вице-президент Eximbank Эдуардо Агирре. С помощью кредитов Eximbank ОАО "Аэрофлот" уже приобрело 10 самолетов Боинг.

Комментарии: Новые самолеты могут способствовать увеличению прибыли Аэрофлота. Однако пока акции находятся в падающем тренде с уровнем сопротивления 9,3-9,7 руб.

ОАО "Северсталь". Вероятно, что в ходе реструктуризации ОАО "Северсталь" ее активы в автомобилестроении могут быть консолидированы в холдинг с единой акцией. В связи с может произойти обмен акций "Северстали-Авто" на акции дочерних компаний. ЗАО "Северсталь-Авто" принадлежит 63% акций ОАО "ЗМЗ" и 55% акций ОАО "УАЗ". Эти активы были переданы ЗАО "Северсталь-Авто" от ОАО "Северсталь" весной этого года. В дальнейшем на каждую акцию ОАО "Северсталь" акционеры в виде дивидендов получат по одной акции "Северсталь-Авто".

Переход на единую акцию повысит ликвидность ОАО "ЗМЗ" и подтолкнет ЗАО "Северсталь-Авто" к более активной работе по продвижению своих акций на рынке ценных бумаг.

Комментарии: Акции Северстали остаются в растущем тренде с уровнем поддержки 63$. Это один из немногих эмитентов, чьи бумаги существенно превысили максимум 1997г. – 40,5$.

ОАО "ЮТК". 18 июня 2002 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО "ЮТК", на котором было принято решение увеличить уставной капитал ОАО “ЮТК” до 1 297 854 028.35 руб. путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 810 350 993 шт. номинальной стоимостью 0.33 руб. каждая и дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа А в количестве 588 773 752 шт. номинальной стоимостью 0.33 руб. каждая. Из них:

• 44 028 862 обыкновенные акции ОАО “ЮТК” размещаются путем конвертации в них обыкновенных акций, принадлежащих акционерам ОАО “Электросвязь Республики Адыгея”.
• 148 520 731 обыкновенная акция и 49 506 176 привилегированных акций типа А ОАО “ЮТК” размещаются путем конвертации в них обыкновенных и привилегированных акций типа А, принадлежащих акционерам ОАО “Связьинформ” Астраханской области.
• 502 291 425 обыкновенных акций и 167 430 475 привилегированных акций типа А ОАО “ЮТК” размещаются путем конвертации в них обыкновенных и привилегированных акций, принадлежащих акционерам Волгоградского ОАО “Электросвязь”.
• 61 419 993 обыкновенные акции и 20 472 552 привилегированные акции типа А ОАО “ЮТК” размещаются путем конвертации в них обыкновенных и привилегированных акций типа А, принадлежащих акционерам ОАО “Кабардино-Балкарские телекоммуникации”.
• 21 116 502 обыкновенные акции и 7 039 501 привилегированная акция типа А ОАО “ЮТК” размещаются путем конвертации в них обыкновенных и привилегированных акций типа А, принадлежащих акционерам ОАО “Электрическая связь” Республики Калмыкия.
• 14 716 589 обыкновенных акций и 4 906 184 привилегированные акции типа А ОАО “ЮТК” размещаются путем конвертации в них обыкновенных и привилегированных акций, принадлежащих акционерам ОАО “Карачаево-Черкесскэлектросвязь”.
• 642 598 877 обыкновенных акций и 214 199 531 привилегированная акция типа А ОАО “ЮТК” размещаются путем конвертации в них обыкновенных и привилегированных акций, принадлежащих акционерам ОАО “Электросвязь” Ростовской области.
• 123 702 369 обыкновенных акций и 41 234 118 привилегированных акций типа А ОАО “ЮТК” размещаются путем конвертации в них обыкновенных и привилегированных акций типа А, принадлежащих акционерам ОАО “Севосетинэлектросвязь”.
• 251 955 645 обыкновенных акций и 83 985 215 привилегированных акций типа А ОАО “ЮТК” размещаются путем конвертации в них обыкновенных и привилегированных акций типа А, принадлежащих акционерам ОАО “Электросвязь” Ставропольского края.

Дополнительные акции размещаются в пределах объявленных акций. Общий объем размещаемых выпусков (по номинальной стоимости) составит 791 711 165.85 руб., из них: акции обыкновенные на сумму 597 415 827.69 руб., акции привилегированные на сумму 194 295 338.16 руб.

Комментарии: На заседании Совета директоров ОАО “ЮТК” было принято решение:

• разместить 500 шт. именных бездокументарных процентных облигаций ОАО “ЮТК” серии К-1 номинальной стоимостью 500 руб. каждая на общую сумму 250 тыс. рублей, размещаемые путем конвертации в них облигаций ОАО “Кабардино-Балкарские телекоммуникации” (регистрационный номер 4-05-30167-Е).
• разместить 500 шт. именных бездокументарных процентных облигаций ОАО “ЮТК” серии К-2 номинальной стоимостью 500 руб. каждая на общую сумму 250 тыс. рублей, размещаемые путем конвертации в них облигаций ОАО “Кабардино-Балкарские телекоммуникации” (регистрационный номер 4-06-30167-Е).
• разместить 10 450 шт. именных бездокументарных процентных облигаций ОАО “ЮТК” серии С-1 номинальной стоимостью 2.5 тыс. рублей каждая на общую сумму 26 125 тыс. рублей, размещаемые путем конвертации в них облигаций ОАО “Севосетинэлектросвязь” (регистрационный номер 10-2-004).
• разместить 7 тыс. шт. именных бездокументарных процентных облигаций ОАО “ЮТК” серии С-2 номинальной стоимостью 300 руб. каждая на общую сумму 2.1 млн рублей, размещаемые путем конвертации в них облигаций ОАО “Севосетинэлектросвязь” (регистрационный номер 4-03-30274-Е).

ОАО "Нижновэнерго". 18 июля 2002 г. на заседании рабочей РАО "ЕЭС России" был одобрен проект предстоящего реформирования ОАО "Нижновэнерго". сообщил и.о. губернатора Нижегородской области Юрий Сентюрин, после посещения Сормовской ТЭЦ. По его словам, в соответствии с проектом предполагается разделение функций ОАО "Нижновэнерго" по монопольным и конкурентным областям. Будет образовано несколько компаний, которые войдут на первом этапе в холдинг. Они будут специализироваться на отдельных направлениях и услугах - генерирующее направление, сбытовое и сетевое.

Комментарии: ОАО "Нижновэнерго" направило в РЭК Нижегородской области заявку на повышение тарифов на электроэнергию на 31.3%, на теплоэнергию - на 8.3%. Акции ОАО "Нижновэнерго" не ликвидны и находятся в нейтральном тренде с диапазоном 10-13,5$. В I полугодии 2002 г. ОАО "Нижновэнерго" произвело 2 376 млн кВт-ч электроэнергии, что на 19.9% меньше кровня первого полугодия 2001 г. (2 964.5 млн кВт-ч). Производство тепла также снизилось на 7.4% с 4 612.9 тыс. Гкал до 4 271.2 тыс. ГКал.

"ЮКОС". Американская Dardana Ltd, требующая с "ЮКОСа" долг в 17 млн долл., через суд заморозила выплату денег за нефть, купленную Exxon Mobil. Супертанкер Astro Lupus доставил 4 июля на юго-восточное побережье Техаса крупнейшую за все постсоветское время партию российской нефти, поставленную напрямую, а не по схеме замещения. Первопроходцем стала компания "ЮКОС", продавшая свою нефть примерно на 50 млн долл. компании Exxon Mobil. Однако с получением средств у россиян возникли неожиданные проблемы.

Как рассказал советник американской Dardana Дуглас Стайнметц, "ЮКОС" задолжал его фирме за сервисные услуги 17 млн долл. По словам Стайнметца, Dardana обратилась в Федеральный суд США с просьбой заморозить 17 млн долл. из платежа Exxon Mobil швейцарскому трейдеру Petroval за российскую нефть, и судья принял такое решение.

История с задолженностью "ЮКОСа" началась в 1995 г. , когда дочернее предприятие нефтяного холдинга - "Юганскнефтегаз" - заключило договор с СП "ПетроАльянс" на оказание сервисных услуг на Приразломном месторождении. По окончании контракта "Юганскнефтегаз" отказался оплатить произведенные работы, и тогда соучредитель СП - американская компания Western Atlas - решил взыскать деньги с "ЮКОСа" через стокгольмский арбитраж. Пока тянулась судебная тяжба "ЮКОСа" и "ПетроАльянса", структура акционеров сервисного СП претерпела изменения. Dardana получила право требования долгов по контракту с "Юганскнефтегазом" в результате реструктуризации СП "ПетроАльянс" в начале 2000 г. , объяснил президент "ПетроАльянса" Александр Джапаридзе. В то же время, инцидент с Dardana пока не повлиял на планы "ЮКОСа" продолжить поставки нефти в Америку. Вторую партию нефти в Америку - около 270 000 т - компания планирует поставить в августе.

Комментарии: Акции Юкоса находятся в падающем тренде с уровнем сопротивления 320 руб. Уровень поддержки составляет 290 руб.

ОАО "Мосэнерго". Энергетическая комиссия Московской области приняла новый тарифный план для потребителей ОАО "Мосэнерго". Новые тарифы на электрическую и тепловую энергию в Московской области будут введены в действие с 1 августа 2002 г. Впервые в новом тарифном плане для промышленных потребителей "Мосэнерго" введен тариф в зависимости от уровня напряжения, что дало возможность снизить по крупным предприятиям плату за заявленную мощность на 8 проц.

В Московской области повышение тарифов на тепловую и электрическую энергию составило в среднем 9 проц - по разным группам потребителей от 5 до 12 проц. Стоимость электроэнергии для промышленных потребителей с присоединенной мощностью до 750 кВа по новому тарифному плану составит от 94,4 до 1 руб 10 коп/кВт ч, горожане станут платить 80 коп/кВт ч, сельское население - 56 коп/кВтч. апреле 2002 г стоимость 1 кВт ч для промышленных потребителей с присоединенной мощностью до 750 кВа была установлена в размере 95 коп, для городского населения - 70 коп, сельского - 50 коп/кВт ч.

На прежнем уровне остались тарифы на тепло- и электроэнергию, потребляемую предприятиями и организациями бюджетной сферы. Это объясняется существенным повышением тарифов при предыдущем регулировании на тепловую и электрическую энергию, которое составило 44 проц и 29 проц, соответственно. Увеличение среднегодового тарифа 2002 г к базовому тарифу 2001 г составило 25,8 проц по электроэнергии, и 28 проц по теплоэнергии.

Ранее правительство РФ определило уровень повышения тарифов естественных монополий в этом году до 35 проц. Поводом обращения ОАО "Мосэнерго" с просьбой об изменении тарифов стали: возросшая абонентская плата за услуги РАО "ЕЭС России", увеличение оптовых цен на газ и тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.

Комментарии: Акции ОАО "Мосэнерго" находятся в падающем тренде с уровнем сопротивления 0,97 -1,07 руб. Уровень поддержки составляет 0,92 руб.

ОАО "Газпром". По предварительным данным, чистая прибыль ОАО “Газпром” в I полугодии 2002 г. оценивается в размере 40.7 млрд рублей. Как ожидается, чистая прибыль головной компании в 2002 г. составит 63.5 млрд рублей. Согласно подведенным ОАО “Газпром” итогам деятельности за I полугодие 2002 г., предприятия группы добыли 264.8 млрд куб. м. газа, 4.8 млн тонн газового конденсата и 349 тыс. тонн нефти. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ОАО “Газпром” увеличило добычу газа на 3.5 млрд куб. м., а добычу газового конденсата и нефти – на 73.8 тыс. тонн. За I полугодие 2002 г. дочерние и зависимые организации (ДЗО) ОАО “Газпром” поставили на внутренний рынок 162.6 млрд куб. м. газа.

Газоперерабатывающими заводами компании в I полугодии 2002 г. произведено 2 442.9 тыс. тонн серы, 573.5 тыс. тонн автомобильного бензина, 795.6 тыс. тонн дизельного топлива, что соответственно на 4.9%, 4.2% и 5.4% превышают аналогичные показатели I полугодия 2001 г. Дочерними и зависимыми организациями (ДОЗ) ОАО “Газпром” в I полугодии 2002 г. поставлено на экспорт в страны Западной и Восточной Европы 65.8 млрд куб. м. газа, что на 2.2 млрд куб. м. больше, чем за 6 месяцев 2001 г. Потребители стран СНГ и Балтии получили 46.5 млрд куб. м. газа., что на 1 млрд куб. м. больше уровня поставок I полугодия 2001 г.

Для поддержания добычи углеводородов и обеспечения прироста сырьевых ресурсов в I полугодии 2002 г. предприятия ОАО “Газпром” построили 86 скважин, в том числе 73 эксплуатационных скважин и 13 разведочных. Выполнены работы по капитальному ремонту на 225 скважинах, в том числе в Западной Сибири – на 168. В январе-июне этого года Обществом освоены капитальные вложения в размере 53.5 млрд рублей или 38% от годового задания. Затраты на добычу 1 тыс. куб. м. газа составили 115.8 руб., что на 5.7% ниже запланированного уровня. Затраты на транспортировку 1 тыс. куб. м. на 100 км. составили 11.04 руб., что соответствует запланированному уровню.

Согласно планам ОАО “Газпром” на II полугодие, добыча газа ожидается на уровне 255.2 млрд куб. м., что даст возможность выйти по итогам 2002 г. на уровень добычи в 520 млрд куб. м. газа. Необходимым условием выполнения этого задания является обеспечение плановых объемов добычи газа в III квартале 2002 г. и ввод в эксплуатацию ряда газодобывающих объектов. При этом особое значение придается вводу в эксплуатацию в установленные сроки УКПГ-2С на Заполярном месторождении, КС Пуртазовская и второй нитки газопровода Заполярное-Уренгой. Как отметил Председатель Правления ОАО “Газпром” Алексей Миллер: “Достигнутые производственные показатели свидетельствуют о том, что ОАО “Газпром” в ближайшем будущем будет добывать 530 млрд куб. м. природного газа ежегодно”.

"Газпром". Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер направил премьер-министру Михаилу Касьянову письмо, в котором просит его взять в свои руки вопрос о достижении договоренностей с Польшей по финансированию проекта "Ямал - Европа". Как отмечается в письме Миллера, "польская сторона не заинтересована конструктивно решать проблему финансирования завершения строительства газопровода". Без помощи премьера проблему с Польшей не решить.

Переговоры "Газпрома" и Польши зашли в тупик, когда на собрании акционеров PGNIG и Gas-Traiding отказались поддержать предложенный "Газпромом" вариант финансирования компрессорных станций, хотя изначально согласились с ним. Механизм заключался в увеличении уставного капитала EuroPolGas на 200 млн долл. Эмиссию на паритетной основе оплатили бы "Газпром" и польские акционеры. Затем, вернув "Газпрому" 96 млн долл., поляки снизили бы свой газовый долг. Миллер считает, что "польская сторона не заинтересована конструктивно решать проблему", и просит Касьянова убедить поляков "принять решение по вопросу увеличения уставного капитала EuroPolGas". В противном случае, "Газпром" "будет прорабатывать другие варианты для транспортировки российского газа".

Комментарии: Акции Газпрома находятся в падающем тренде с уровнем сопротивления 29,5 руб.

ОАО "Тулателеком" за 6 месяцев 2002 года получено валовой выручки на сумму 485,1 млн руб., в том числе доходов за услуги связи - 474,7 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года валовая выручка выросла на 35,4 проц., доходы от услуг связи - на 36,4 проц. За 6 месяцев от населения получено 275,0 млн руб. доходов (57,9 проц. общей суммы доходов), рост - 141,3 проц. Выполнение объема капитальных вложений за 6 месяцев 2002 года по оперативным данным составило 65,6 млн руб. с вводом основных фондов в размере 35,2 млн руб. Ввод номерной емкости по ГСТС за 6 месяцев 2002 года составил 7436 тыс. номеров. Прирост телефонов за этот период - 14060 (при плане 13337), всего установлено 16845 телефонов, что на 5850 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Плотность телефонов на 100 человек городского населения составляет 27,24 (в т.ч. по Туле - 32,4), в сельской местности - 12,5.

Комментарии: Акции находятся в нейтральном тренде около уровня 0,09$

Индекс РТС составил 356,59 пунктов (-3,28%). Оборот торгов был более чем в 2 раза выше среднего за 3 месяца и составил 47,4 млн.$.

На ММВБ лидерами повышения стали акции: Сахалинморнефтегаз-П +4,9%.
6 сентября 2002 г. пройдет внеочередное собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Сахалинморнефтегаз" на котором будет переизбран совет директоров. ГМК Норникель приобрело 3,7% акций Красноярскэнерго.

На ММВБ лидерами понижения стали акции: Норильский никель -7,6%, Автоваз -5,3%, Саратовэнерго-П -5,4%, ВНК -5,2%, Сибнефть -5,1%, Иркутскэнерго -5,1%.
Акционеры группы "Норильский никель" завершили финальный этап обмена акций ГМК "Норильский никель" на акции РАО "Норильский никель". Операционная прибыль "АвтоВАЗа" по стандартам IAS (МСФО) в 2001 г. составила 7,1 млрд руб. против 164 млн руб. в 2000 г. , а чистая прибыль - 16,5 млрд руб. против 3,9 млрд руб. в 2000 г.

В РТС лидерами понижения стали акции: Ямалэлектросвязь-П -7,5%, РАО ЕЭС-П -6,3%, Сибнефть -5,8%, Уралсвязьинформ -5,7%, Сургутнефтегаз-П -4%, Ростелеком -4,2%, Уралмаш -4%.
В июне 2002 г. ОАО "Сибнефть" добыло 2.11 млн тонн нефти, в целом за I полугодие 2002 г. объем добычи составил 12.38 млн тонн. Экспорт нефти ОАО "Сибнефть" в июне 2002 г. составил 785.6 тыс. тонн, за I полугодие 2002 г. - 4.9 млн тонн. По итогам первых трех месяцев 2002 г. ОАО "ОМЗ" (Группа Уралмаш-Ижора) получила чистую прибыль в размере 184 млн руб. против 80.7 млн руб. в I квартале 2001 г.

В РТС лидеров повышения не было.

Акции "Газпрома" упали на 6,02%. Оборот по ним в РТС составил 8,66 млн. $. По предварительным данным, чистая прибыль ОАО "Газпром" в I полугодии 2002 г. оценивается в размере 40.7 млрд рублей. Как ожидается, чистая прибыль головной компании в 2002 г. составит 63.5 млрд рублей. Согласно подведенным ОАО "Газпром" итогам деятельности за I полугодие 2002 г., предприятия группы добыли 264.8 млрд куб. м. газа, 4.8 млн тонн газового конденсата и 349 тыс. тонн нефти.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер направил премьер-министру Михаилу Касьянову письмо, в котором просит его взять в свои руки вопрос о достижении договоренностей с Польшей по финансированию проекта "Ямал - Европа". Как отмечается в письме Миллера, "польская сторона не заинтересована конструктивно решать проблему финансирования завершения строительства газопровода". Без помощи премьера проблему с Польшей не решить. Переговоры "Газпрома" и Польши зашли в тупик, когда на собрании акционеров PGNIG и Gas-Traiding отказались поддержать предложенный "Газпромом" вариант финансирования компрессорных станций, хотя изначально согласились с ним.

Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет снижение котировок. Инвесторы будут следовать за динамикой мировых индексов. Негативное влияние может оказать снижение цен на нефть. Индекс РТС находится в падающем тренде с уровнем поддержки 350 пунктов. Уровень сопротивления составляет 375 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в нейтральном тренде с диапазоном 3,15-3,45 руб.

Цена августовских фьючерсных контрактов на Нью-Йоркской товарной бирже в понедельник упала на 4,4% и составила $26,60 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на сентябрь упала на $1,01 и составила $25,42 за баррель.

Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) в понедельник снизилась $1,08 и составила $24,66 за баррель. Нигерия намерена покинуть ОПЕК и резко увеличить добычу сырья. По словам президента ОПЕК Рилвану Лукмана, решение об изменении квот на производство нефти, возможно, будет принято уже на конференции картеля в сентябре. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в жестких выражениях предупредила, что готова вести ценовую войну, если Россия будет и дальше наращивать добычу и экспорт нефти.

ОПЕК недовольна растущей долей России на мировом нефтяном рынке и улучшением ее отношений с США. ОПЕК, сократившая добычу с начала прошлого года на 20%, имеет резервные мощности для увеличения добычи на 6 млн. баррелей в сутки (в дополнение к действующим квотам на 21,7 млн.), и при этом стоимость добычи нефти во входящих в нее странах ниже, чем в России, заявляют представители организации. Министерство природных ресурсов РФ прогнозирует прирост запасов нефти в текущем году на уровне 200-250 млн. тонн. Об этом сообщил заместитель министра МПР Петр Садовник. По его данным, ожидаемый прирост запасов газа составит 400- 450 млрд. кубометров.

В понедельник все основные мировые фондовые индексы понизились. Причем американский индекс Dow Jones Industrial Average (-2,93%) впервые с октября 1998 года опустился ниже отметки 8000 пунктов и достиг 7784,58 пунктов. За последние 11 торговых сессий Dow Jones вырос только один раз. Всего за последние две недели его падение составило 15%. Это является максимальным значением со времени биржевого кризиса 1987 года.

Акции банка Citigroup подешевели на 11%, что стало самым большим дневным падением с декабря 1998г. Деятельность банка расследуется в связи с банкротствами корпораций WorldCom и Enron. На 6% подешевели акции другого банка .P.Morgan Chase & Co. так как он тоже кредитовал обанкротившуюся WorldCom. На 18% подешевели бумаги телефонной компании BellSouth, которая снизила прогноз своей прибыли на этот год. Вслед за ними так же упали акции аналогичных компаний SBC Communications Inc.(-10%) и Verizon Communications Inc.

Вслед за падением цен на нефть упали бумаги нефтяных компаний Exxon Mobil и ChevronTexaco (-6,7%). Пользовались спросом акции потребительских компаний акции компаний Johnson & Johnson и Procter & Gambler (+4,5%).

Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был большим, 5-м по величине в текущем году. На 61% снизились акции трубопроводов Williams Cos. так как эта компания получила убытки во 2-м квартале. С начала года падение этого эмитента составило 92%, что является максимальным результатом в списке S&P 500. От своих максимальных значений в марте 2000 г. S&P 500 отвалился на 46%. В 1973-74 гг. его падение составило 48%. Следует отметить, что падение индекса Dow в 1973-74 гг. превысило предыдущий рост в течение 14 лет. В 1988 г. (14 лет назад ) Dow Jones Industrial находился около уровня 2060 пунктов.

В Лондоне индекс FTSE 100 упал на 5,2% и составил 3895,50 пункта, что является его самым низким показателем за последние 6 лет.

Во Франции индекс CAC 40 понизился на 5,6% и составил 3149,69 пункта, что является его самым низким показателем за последние 4 года.

Во Франкфурте индекс Xetra Dax упал на 5,4% - до 3691,43 пункта.

В Амстердаме индекс AEX понизился на 6,9%, в Цюрихе индекс SMI - на 5,6%.

После окончания биржевых торгов в США, производитель микрочипов Novellus Systems Inc.(-10%) объявил о снижении прибыли во 2-м квартале. Такое же сообщение пришло от производителя мониторов KLA-Tencor Corp (-4%). Интернет компания Neoforma Inc. сообщила о возможном пересмотре финансовых данных и ее акции упали на 41%. Сентябрьские фьючерсы: S&P 500 827.3 (+7,5), NАSDАQ100 954.5 (+11) на 10-20 МСК. Инвесторы ожидают коррекции после вчерашнего падения.

Сегодня в США макроэкономических данных не будет. Ожидаются отчеты компаний Applied Micro Circuits Corporation, At&t Wireless, Chevrontexaco, Chiquita Br Int, Colgate Palmolive, Dynegy Inc, Exxon Mobil Crp, Gillette Co, Hilton Hotels, Lucent Tech Inc, Mcdonalds Corp, Wrigley, Wyeth и других.

Индекс Dow Jones находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 8400 и 8900 пунктов.

Индекс Nasdaq остается в падающем тренде с уровнем сопротивления 1400-1350 пунктов.

Аналитический отдел компании Profit House.

Вторник, 23 июля 2002, 10:42