Заимствование средств на внутреннем рынке путем выпуска облигаций предусмотрено Газпромом в целях выполнения инвестиционной программы в 2002-2005гг. В рамках бюджета 2002г. правительством РФ утверждена инвестиционная программа ОАО "Газпром" на 140,8 млрд руб. Часть из этой суммы планируется привлечь на внутреннем рынке путем выпуска облигаций.

Параметры облигационного займа установлены с учетом текущей рыночной конъюнктуры с целью привлечения широкого круга инвесторов и создания ликвидного вторичного рынка. В частности, формой выпуска будут являться процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, облигации будут размещаться по открытой подписке в секции фондового рынка ЗАО "ММВБ". Срок обращения облигаций составит 1080 дней, купонный период - 180 дней, ставка купонного дохода будут равняться 7,5% от номинальной стоимости облигации. Цена размещения будут определяться на аукционе в день размещения, но не может быть ниже 98,81% от номинальной стоимости облигации. Газпромом также предусмотрена публикация оферты на выкуп облигаций через 360 дней с даты начала размещения.

Учитывая планы по снижению объема выпускаемых векселей, ОАО "Газпром" намерено использовать новые инструменты, способные увеличить объем привлекаемых средств и оптимизировать структуру заимствований. Организаторами облигационного займа ОАО "Газпром" назначены петербургский "Промышленно-строительный банк" и инвестиционный банк "Ренессанс Капитал". Финансовым консультантом выпуска является компания "Горизонт".
 

Источник материала РИА "РосБизнесКонсалтинг".

Вторник, 27 августа 2002, 12:22