"Татнефть" по условиям сделки помимо доли в британской компании (и соответственно в МНГК) должна была получить функции оператора МНПЗ, в котором нефтекомпании принадлежит около 10 проц. По распространенному Sibir Energy заявлению президента компании Генри Камерона, стороны "усердно пытались найти решение разногласий", но вынуждены были "признать, что обоюдоприемлемое решение не могло быть найдено". О каких именно разногласиях идет речь, стороны предпочли не уточнять, однако, по информации "Коммерсанта", московское правительство не хотело отдавать "Татнефти" операторские функции на МНПЗ.

Между тем отказ Sibir Energy от сделки с "Татнефтью" и "Корусом" не повлияет на планы создания МНГК. Как сообщил Генри Камерон, формирование Московской нефтегазовой компании будет завершено через четыре недели.

В апреле 2002 г. ОАО "Татнефть" в альянсе с аффилированной трейдинговой компанией Корус достигли предварительного соглашения с акционерами компании Sibir Energy о покупке 33.3% ее акций. В соответствии с условиями соглашения, альянс должен был выкупить акции новой эмиссии Sibir Energy примерно по 22.8 центов за акцию. Альянс также должен был предоставить Sibir кредит в размере $120 млн.

Комментарии: Акции Татнефти находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 22,5 руб. Отказ от покупки Sibir Energy пока не оказал существенного негативного влияния.

ОАО "Северсталь". Совет директоров ОАО "Северсталь" под председательством А. Мордашова 17 сентября 2002 г. утвердил планы компании до конца 2002 г. По словам гендиректора компании А. Кручинина, в IV квартале 2002 г. ОАО "Северсталь" намерено ежемесячно производить свыше 700 тыс. тонн проката. В итоге в последнем квартале текущего года планируется произвести около 2.2 млн тонн проката, что превышает показатели первого квартала года на 10%.

Совет директоров утвердил программы ремонтного и инвестиционного КАП-ЭКС на 2003 г. На ремонты производственных мощностей в 2003 г. будет направлено свыше 3.5 млрд руб. Сумма инвестиционных мероприятий на 2003 г. определена в размере $15 млн. На следующем Cовете директоров ОАО "Северсталь", который состоится в октябре, планируется рассмотреть варианты стратегического бизнес-плана компании, а также утвердить положения, направления работы и составы двух комитетов ОАО "Северсталь" - комитета по стратегии и комитета по аудиту.

Комментарии: Несмотря на рост производства, акции завода остаются в падающем тренде с уровнем сопротивления 55$.

ОАО "Кузбассэнерго". По оперативным данным ОАО "Кузбассэнерго" задолженность потребителей тепловой энергии перед энергетиками за прошедший период 2002 г. составила 32.7 млн руб. >>>

Комментарии: Акции компании находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 0,19$. Чистая прибыль за полгода составила 240.67 млн. руб.

ОАО "Газпром". Стратегический план создания нового предприятия на базе существующих активов ОАО "Томский нефтехимический комбинат" (ОАО "ТНХК") заключается в том, что основным владельцем предприятия станет ОАО "Газпром". Дочерние предприятия газовой монополии - ОАО АК "Сибур" и ОАО "Востокгазпром" - будут управляющими компаниями, контролирующими поставки на комбинат сырья, производство полимеров, метанола и другой нефтехимической продукции. Об этом 17 сентября 2002 г. сообщил в ходе пресс-конференции арбитражный управляющий ОАО "ТНХК" Анатолий Губкин. >>>

Комментарии: Акции Газпрома находятся в падающем тренде с уровнем сопротивления 22,5 руб. Уровень поддержки составляет 20 руб.

ОАО "Дальэнерго". Повышения тарифов не тепло и электроэнергию в Приморском крае до начала 2003 г. можно не опасаться. Такое заявление сделал губернатор Приморского края Сергей Дарькин, совершая накануне осмотр Раковского угольного месторождения. >>>

Комментарии: Несмотря на отказ от повышения тарифов, акции ОАО "Дальэнерго" находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 0,036 руб.

НК "ЛУКОЙЛ". Председатель РФФИ Владимир Малин, говоря о несостоявшемся 31 июля размещении на Лондонской бирже ADS на акции "ЛУКОЙЛа", заявил, что не считает этой неудачей. Наоборот, большим достижением, по его словам, является включение бумаг "ЛУКОЙЛа" в листинг Лондонской биржи.

Комментируя отказ от торгов, В.Малин заявил, что РФФИ отказалось от сделки из-за неоднозначной ситуации на рынке. Он отметил, что когда совет директоров Компании проектной приватизации, учрежденной для реализации ADS на акции "ЛУКОЙЛа, решал, продавать или нет, бумаги "ЛУКОЙЛа" упали до 14,22 долл. за акцию, а цена ее ADR на Лондонской бирже снизилась до 56,02 долл., что фонд и не устроило. Отвечая на вопрос, надолго ли отложена продажа ADS на акции "ЛУКОЙЛа", глава РФФИ отметил, что ситуация очень благоприятная, так как акции включены в листинг и доступны широкому кругу инвесторов, которые очень высоко оценили уровень отчетности "ЛУКОЙЛа".

Компания полностью прозрачна; теперь задача "ЛУКОЙЛа" - поддерживать прозрачность, представляя с регулярностью раз в квартал определенный набор документов. Как сказал В.Малин, РФФИ готов продавать ADS на акции "ЛУКОЙЛа" в любой момент, как только сложится конъюнктура; нового постановления правительства для этого не требуется.

Комментарии: Акции ЛУКОЙЛа находятся в падающем тренде с уровнем сопротивления 500 руб. Похищение вице-президента компании оказало негативное влияние на акционеров.

"Славнефть". Председатель РФФИ Владимир Малин, говоря о планах по продаже "Славнефти", отметил, что есть распоряжение правительства, обязывающее продать 19,68 проц. акций компании в этом году. До конца октября подготовительная работа будет завершена, и будет объявлена дата торгов. Как сказал В.Малин, если при продаже "ЛУКОЙЛа" РФФИ рассчитывает на привлечение глобальных портфельных инвесторов, то покупателем акций "Славнефти", скорее всего, будет стратегический инвестор, ставящий целью поглощение компании.

Отвечая на вопрос, сколько ожидает выручить РФФИ в этом году от продаж госсобственности, глава фонда сказал, что не меньше 35 млрд руб., определенных заданием правительства. На сегодня в бюджет перечислены 12 млрд руб. Но впереди продажи "ЛУКОЙЛа" и "Славнефти". А это, по словам В.Малина, больше 1 млрд долл.

Славнефть-Мегионнефтегаз

ОАО "КАМАЗ". Доля экспорта в общем объеме продаж ОАО "КАМАЗ" достигла 45% вместо запланированных 40%. Об этом заявил в Набережных Челнах заместитель генерального директора ОАО "КАМАЗ" по экономике и финансам Ильдар Халиков. К числу прочих успехов предприятия он отнес уход от бартера в продажах и выполнение задачи по экспортным поставкам. И.Халиков напомнил, что еще три месяца тому назад доля неденежных операций в реализации продукции составляла 40%. По итогам июля и августа 2002 г. она снизилась до 7%. Проведена подготовка производства до необходимого уровня для выпуска автомобилей большой грузоподъемности "КамАЗ-6520" - в том объеме и в тех модификациях, которые запрашивает рынок. >>>

Комментарии: Несмотря на увеличение экспорта, акции завода остаются в падающем тренде с уровнем сопротивления 0,34$.

ОАО "Объединенные машиностроительные заводы". В соответствии с консолидированной отчетностью за II квартал 2002 г. выручка от реализации ОАО Объединенные машиностроительные заводы (группа Уралмаш-Ижора) выросла на 46% до 5 927.1 млн руб. При этом себестоимость составила 4 064.2 млн руб. и увеличилась на 31.1% по сравнению с I полугодием 2001г. >>>

Комментарии: Снижение чистой прибыли на 64% негативно повлияло на курс акций завода. Они находятся в падающем тренде с уровнем сопротивления 140 руб.

ОАО "Иркутскэнерго" в сентябре 2002 г. поставит 75 млн кВт-ч электроэнергии в Казахстан. Об этом на круглом столе "Естественные монополии России: стратегия развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе", проходящем в рамках второго Байкальского экономического форума, сообщил генеральный директор ОАО "Иркутскэнерго" Владимир Колмогоров. Поставки в Казахстан были начаты в августе 2002 г., их объем составил 100 млн кВт-ч. Согласно балансу, утвержденному ФЭК, средний объем поставок электроэнергии ОАО "Иркутскэнерго" в Казахстан в четвертом квартале 2002 г. составит 150 млн кВт-ч. Строительство ЛЭП из Иркутской области в Китайскую Народную Республику возможно лишь при условии ввода Богучанской ГЭС в Красноярском крае. В настоящее время межправительственная комиссия по энергетике, после трехлетнего перерыва, вновь обсуждает возможность реализации проекта экспорта электроэнергии из Приангарья в КНР. >>>

Комментарии: Увеличение экспорта позитивно влияет на курс акций энергокомпании. Котировки находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 1,95 руб. Уровень сопротивления составляет 2,3 руб.

Нефтяная компания ЮКОС завершила анализ экономической эффективности первых поставок российской нефти в США. Согласно заявлению президента ЮКОС РМ Николая Бычкова, "проведенный анализ эффективности двух первых продаж нефти международным трейдерам при последующей поставке на американский рынок свидетельствует о достаточно хороших перспективах этого принципиально нового экспортного направления. Расчеты показали, что поставки нефти в США из черноморских портов по своей эффективности сопоставимы с поставками в Европу". >>>

Комментарии: Увеличение экспорта может способствовать росту котировок Юкоса. Однако пока акции остаются в падающем тренде с уровнем сопротивления 280-285 руб.

Гендиректор "Русала" Олег Дерипаска заявил, что за первое полугодие 2002 года прямые инвестиции в экономику РФ составили лишь 1,8 млрд $, что на 25% меньше аналогичного периода прошлого года. В высокой инфляции, по его словам, виноваты опережающий рост тарифов естественных монополий. Он подсчитал, что в 2003 году рост цен и тарифов РАО ЕЭС, "Газпрома" и МПС даст "около 40 % целевой инфляции". Реформы естественных монополий, по его утверждению, не набрали темпа и "остаются лишь потенциальным фактором экономического роста".

Объем накопленных иностранных инвестиций в России относительно невелик и "не отражает реального потенциала российского рынка и его потребностей", считает заместитель министра экономического развития и торговли РФ Юрий Исаев. По его словам, общий объем накопленных инвестиций в российскую экономику составляет сейчас более 30 млрд долл. Однако ожидать быстрого и кардинального выправления ситуации, по мнению Ю.Исаева, было бы неправомерно.

Объем денежной базы в России в широком определении к 1 сентября 2002 г увеличился до 1 трлн 065,6 млрд руб против 1 трлн 019,8 млрд руб на 1 августа и 928,3 млрд руб на 1 января 2002 г. Увеличение денежной базы может спровоцировать инфляцию.

Финансовый резерв проекта федерального бюджета на 2003г. составляет 197 млрд руб. Об этом сообщил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин на заседании Комитета по бюджету и налогам Госдумы. Общая сумма платежей по внешнему долгу составит 17,5 млрд $.По словам вице-премьера, министра финансов РФ Алексея Кудрина, для реализации запланированного объема финансового резерва потребуется практически в полном объеме собрать налоговые доходы. Вместе с тем, как отметил А.Кудрин, по прогнозам Министерства финансов, недобор по налоговым платежам, администрируемым Министерством по налогам и сборам, по итогам 2002 года составит 24 млрд. руб. Как отметил А.Кудрин, в настоящее время ситуация для заимствований на внешних рынках является неблагоприятной. В этой связи "часть мер в 2002 году мы можем не провести, - сообщил А.Кудрин, - поэтому наш план по пополнению финансового резерва является чрезвычайно напряженным".

Советник президента РФ Андрей Илларионов считает, что "непрофессионализм и некомпетентность" в менеджменте РАО "ЕЭС России" привели к критическому положению дел в крупнейшей российской монополии. "То, что сейчас происходит в РАО "ЕЭС России" я бы назвал национальной бедой, национальной угрозой и в большей степени - национальным позором", - заявил А.Илларинов

Индекс РТС составил 329,77 пунктов (-3,12%). Общий оборот торгов составил 29,18 млн. $.

Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):

Название Цена К закр. За 1 нед. За 1 мес. Дальэнер-п R0.0340 +17.24% +47.83% +54.55% Дальэнерго R0.0450 +12.50% +32.35% +50.00% АвтоВАЗ-2п R584.94 +7.33% +0.85% +62.48%   Сахнфгз-ао R67.0000 +3.08% -8.22% -18.29% СамарЭн3ап R0.5850 +2.63% +12.50% -2.50% МосЭнерг-3 R0.8920 -3.67% -6.69% +9.99% Свердлэнрг R4.9900 -5.85% -0.20% +20.24% Красэн2-ап R2.0200 -6.05% -17.21% -33.77% СамарЭн3ао R1.1000 -8.33% 0.00% Сибнефт2ао R50.0000 -13.79% -13.79%

Повышения тарифов не тепло и электроэнергию в Приморском крае до начала 2003 г. можно не опасаться. Такое заявление сделал губернатор Приморского края Сергей Дарькин. Он заявил, что и после нового года повышение возможно только из-за инфляции. По словам Дарькина, к такой договоренности пришли администрация края, ОАО "Дальэнерго" и глава РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс.

Шансы на прохождение в Госдуме пакета законопроектов по электроэнергетике составляют менее 50%, заявил председатель думского координационного совета четырех центристских фракций Олег Морозов. Минэкономразвития считает оптимальным увеличить долю государства в Федеральной сетевой компании (ФСК) и Системном операторе (СО) в перспективе до пакета в размере 75% плюс одна акция. Такое мнение высказал министр экономического развития и торговли Герман Греф, выступая на заседании фракции "Отечество - Вся Россия". По словам Г.Грефа, в законопроекте об электроэнергетике необходимо прописать, что доля государства в ФСК и в СО должна составлять не менее нынешней его доли в РАО "ЕЭС России" (52.2%) с последующим увеличением этой доли до 75% плюс одна акция. Увеличивать долю до 100% нецелесообразно, отметил министр. Фракция ОВР настаивает на принятии следующих ключевых позиций: тарифы на электроэнергию для населения должно устанавливать государство; сетевая компания и Центральное диспетчерское управление должны быть 100-процентной государственной собственностью; в собственности государства должны находиться ГЭС и АЭС; запрет на веерное отключение электричества; установление размера тарифов на электроэнергию один раз в год перед принятием бюджета.

Общий долг потребителей ОАО "Красноярскэнерго" за потребленную тепло- и электроэнергию составил к 17 сентября 2002 г. свыше 2 257.3 млн руб. Задолженность потребителей за потребленную теплоэнергию составляет 1 524.8 млн руб. >>>

Совместное предприятие "GM-AVTOVAZ" планирует выпустить первую опытную партию автомобилей осенью этого года. По данным ФКЦБ, в мае компания "Русс-инвест" продала принадлежащие ей 5.45% акций ОАО "АвтоВАЗ", приобретателем выступил Внешэкономбанк. Если акции были приобретены по рыночной цене, они обошлись банку примерно в $70 млн.

Чистая прибыль ОАО "Самараэнерго" достигла на конец II квартала 2002 г. 16 млн руб. Тарифы на электроэнергию для городского населения Самарской области повысились с 12 августа 2002 г. на 12.9% - с 62 до 70 коп за кВт-ч.

Лидеры роста-падения в РТС (акции):

Название Цена К закр. За 1 нед. За 1 мес. TRNFP $330.00 +0.61% -5.71% -9.34% TATN $0.7565 -3.51% +1.41% +19.04% EESR $0.0784 -4.97% -10.81% -17.47% SNGS $0.3480 -5.05% -8.42% -0.71% GSPBEX R20.8500 -6.00% -14.34% -21.02% MSNG $0.0285 -6.25% -5.94% +12.20%

Согласно производственным показателям ОАО "Сибнефть" за август 2002 года, добыча нефти составила 2332 тыс. тонн, что на 27,2% больше, чем за август 2001 года.

Компания Sibir Energy официально сообщила об отказе от продолжения переговоров по продаже 33,3% акций компании альянсу "Татнефти" и "Коруса" за 240 млн $. >>>

Чистый убыток ОАО "Мосэнерго", рассчитанный по российским стандартам, по итогам I полугодия 2002 г. составит 780 млн руб. Об этом сообщил на брифинге генеральный директор ОАО "Мосэнерго" Аркадий Евстафьев.

Акции "Газпрома" упали на 5,98% (изменение цены последней сделки к закрытию). Оборот по ним в РТС составил 110,84 млн. руб. Стратегический план создания нового предприятия на базе существующих активов ОАО "Томский нефтехимический комбинат" (ОАО "ТНХК") заключается в том, что основным владельцем предприятия станет ОАО "Газпром". Дочерние предприятия газовой монополии - ОАО АК "Сибур" и ОАО "Востокгазпром" - будут управляющими компаниями, контролирующими поставки на комбинат сырья, производство полимеров, метанола и другой нефтехимической продукции. >>>

Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет снижение котировок. Инвесторы отреагируют на снижение мировых фондовых индексов. Индекс РТС находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 340 пунктов. Уровень поддержки составляет 310 пунктов. Акции РАО ЕЭС так же находятся в падающем тренде с уровнем сопротивления 2,6 руб. Уровень поддержки составляет 2,4 руб. и 2 руб.

В среду цена нефтяных фьючерсных контрактов на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 1,4% и составила $29,48 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов на ноябрь поднялась на $0,35 и составила $28,32 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) выросла на $0,38 и составила $26,94 за баррель.

Министры государств, входящих в Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК), приняли решение сохранить объемы добычи нефти на нынешнем уровне. Президент ОПЕК Рилвану Лукмана заявил, что производители нефти увеличат поставки сырья на мировой рынок , если цена перейдет рубеж в $30 за баррель. На заседании в Осаке члены ОПЕК обязались повышать ежедневную добычу нефти на 500 тыс. баррелей, если цена на нее будет превышать в течение 10 дней 28$ за баррель, и сокращать добычу на это же количество, если цена на сырье будет опускаться в течение 10 дней ниже 22$ за баррель.

Сейчас уровень добычи сырья ОПЕК остается на уровне 21,7 млн баррелей в день. Президент США Джордж Буш сегодня направит в конгресс проект резолюции, предоставляющей администрации Соединенных Штатов право применить силу против Ирака. Во время встречи с Дж.Бушем 18 сентября 2002г. ведущие американские законодатели обещали ему принять резолюцию еще до ноябрьских выборов в Конгресс.

Сегодня утром в электронной системе Нью-Йоркской товарной биржи стоимость нефти продолжает повышаться.

В среду все основные мировые фондовые индексы снизились. В ходе торгов 18 сентября значение индексов Dow Jones и S&P 500 опускалось на 1,9%, а Nasdaq - на 2,1%. Однако в конце торговой сессии они немного подросли и закрылись: Dow Jones Industrial Average (-0,4%) на уровне 8172,45 пунктов, Nasdaq Composite (-0,6%) - 1252,13 пунктов. Индекс Standard & Poor's 500 упал на 0,5% и составил 869,46 пунктов.

Повышению фондовых индексов в конце торгов способствовало значительное падение доходности по американским 10-и летним госбумагам (до 3,8%). Инвесторы стали перекладывать средства в акции. Второй по величине банк США J.P.Morgan Chase прогнозирует снижение прибыли. В результате его акции подешевели на 5,2%. Агентство Standard & Poor's снизило кредитный рейтинг этого банка. После этого упали в цене ценные бумаги других банков, в частности, Citigroup (-2,4%), Goldman Sachs (-0,7%), Merrill Lynch (-0,9%), Morgan Stanley (-2,2%) и Banc of America (-2,6%). Разработчик программного обеспечения Oracle Corp. заявил, что продажи в сентябре-ноябре окажутся хуже прогнозов и будут на 4-7% ниже, чем показатели аналогичного периода прошлого года. Котировки Oracle понизились на 7,9%.

Сейчас американские аналитики ожидают роста совокупной прибыли корпораций из списка S&P 500 на 9,7% в 3-м квартале. В начале июля рост этого показателя оценивался в 16,6%. Брокерская компания Merrill Lynch понизила рекомендации по акциям Continental irlines (-15,4%), Delta Air Lines (-10,3%), AMR Corp.(-11,8%) и Northwest Airlines (-7,9%) до "нейтрального" с "покупать", отмечая, что она не ожидает увеличения прибыльности этих компаний вплоть до 2004г. Акции производителя сладостей Hershey Foods рухнули на 12%, после того как ее главный акционер, Hershey Trust, отказался от двух предложений по продаже своей доли в компании (предполагаемая сумма сделки 12 млрд. $). На 1,6% выросли бумаги 6-го по величине американского инвестиционного банка Bear Stearns Cos. после сообщения об увеличении чистой прибыли в июне-августе на 22%.

Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был самым большим в этом месяце. Банк Японии объявил о выкупе акций японских корпораций, заложенных в коммерческих банках для обеспечения кредитов. В результате индекс Nikkey 225 вырос на 2,1%, а АДР 5-го по величине в мире банка Mitsubishi-Tokyo Financial Group – на 15%.

После окончания биржевых торгов в США компьютерная сервисная компания Electronic Data Systems Corp. снизила прогноз своей прибыли в 3-м квартале. Ее акции упали на 35%. Бумаги аналогичной корпорации Computer Sciences Corp. снизились на 11,8%. Декабрьские фьючерсы: S&P 500 861.8 (-2), NАSDАQ100 886 (+1) на 11-00 МСК.

Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: разрешения на строительство домов (ожидается 1,69 млн., было 1,712 млн.) и начало строительства домов (ожидается 1,68 млн., было 1,649 млн.) за август и безработица за неделю (ожидается 410 тыс., было 426 тыс.) в 16-30 МСК, Филадельфийский обзор экономики (ожидается 2, было –3,1) за сентябрь в 20-00 МСК. Прогнозы носят нейтральный характер. Станут известны отчеты компаний FedEx Corp и Morgan Stanley.

Индекс Dow Jones находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 8350 пунктов. Целью снижения может стать уровень 7500 пунктов.

Индекс Nasdaq пока опустился ниже уровня поддержки 1270 пунктов. Дальнейшее снижение может усилиться. Уровень сопротивления составляет 1300 пунктов, поддержки – 1000 пунктов.

Курс евро по отношению к американскому доллару находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 0,985. На фоне значительного ухудшения состояния американской экономики, евро подрастает 3-й день подряд. Уровень поддержки пока краткосрочного восходящего тренда составляет 0,975.

Аналитический отдел компании Profit House.

Четверг, 19 сентября 2002, 10:59