| "Газпром" принял решение выйти на рынок еврооблигаций. На этой неделе начался маркетинг евробондов, будут собраны заявки инвесторов, и, возможно, до конца недели состоится размещение семилетних еврооблигаций с правом держателей на погашение через три года. "Газпром" планирует привлечь 300-500 млн долл. с доходностью к погашению 10,25-10,50 проц. годовых. Участники рынка подтверждают, что лид-менеджеры размещения, CSFB и Salomon Smith Barney, предлагают им именно эти условия.
Выпускать такие бумаги "Газпром" раньше не планировал, но, по мнению экспертов, решил воспользоваться повышением цен российских еврооблигаций.
В середине апреля "Газпром" уже успешно продал пятилетние еврооблигации на 500 млн долл. с доходностью 9,125 проц. годовых, что всего на 87,5 базисного пункта превышало доходность суверенных еврооблигаций. Спрос на евробонды "Газпрома" в 4 раза превысил предложение и спустя месяц совет директоров одобрил доразмещение тех же облигаций еще на 400 млн долл., а в августе - еще и 10-летних еврооблигаций на 750 млн долл. Однако по ряду причин новые размещения были отложены.
|
