|
В четверг котировки российских акций выросли. Инвесторы позитивно отреагировали на поддержку Россиии мировым сообществом в борьбе с терроризмом. На российский фондовый рынок поступают западные заказы на покупку. Мировые фондовые индексы немного повысились, что так же способствовало росту российских акций.
Соединенные Штаты в настоящее время пытаются определить законность действующих на территории Чечни группировок боевиков. Возможно, что чеченские сепаратисты будут записаны в разряд террористов.
Общая макроэкономическая ситуация в России стабильна, курс рубля по отношению к доллару изменяется в соответствии с оценками правительства РФ и ЦБ РФ. Об этом вчера, открывая заседание правительства, на котором планируется рассмотреть итоги социально-экономического развития РФ за 9 месяцев 2002г., сообщил премьер-министр Михаил Касьянов.
Доходы федерального бюджета в январе-сентябре 2002 г., по предварительным данным, с учетом поступлений ЕСН определились на уровне 1572,2 млрд руб. (19,9% ВВП), без учета ЕСН - 1320,2 млрд руб., или 16,7%. ВВП (январь-сентябрь 2001 г. - 16,9% ВВП). Основную часть доходов федерального бюджета в январе-августе 2002 г. составили налоговые поступления - 1062,5 млрд руб., или 76,5% от общего объема доходов (с учетом ЕСН). Первичный профицит в январе-сентябре 2002 г., по предварительным данным, с учетом средств ЕСН определился на уровне 427,8 млрд руб. (5,4% ВВП), без учета средств ЕСН - 381,1 млрд руб., или 4,8% ВВП, что на 1.1 п.п. ниже уровня аналогичного периода 2001 года.
Внешнеторговый оборот России в январе-сентябре 2002 года, по оценке, составил 118,8 млрд долл. и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2001 года на 2,6 %. Положительное сальдо торгового баланса составило 33.6 млрд долл.
За январь-сентябрь инфляция на потребительском рынке составила 10,3% против 13,9% за соответствующий период 2001 г. При этом в сентябре потребительские цены выросли на 0,4%. Снижение темпов инфляции связано прежде всего со сдержанной бюджетной и денежно-кредитной политикой, профицитным федеральным бюджетом и замедлением роста денежного предложения в 2002 году по сравнению с 2001 годом; снижением инфляционных ожиданий.
За 9 месяцев текущего года рост объема промышленного производства составил 4%. Самые высокие темпы роста отмечаются в цветной металлургии - 8,9%. В пищевой промышленности рост составил 8,7%, в топливной - 6,3%, в сфере машиностроения, металлообработке - 3,7%, химической промышленности - 3,6%, лесной - 2,8%, черной металлургии - 1,8%, легкой промышленности - 0,3%. В то же время, производство в электроэнергетике сократилось на 1,2% и, по прогнозам министерства, ожидается, что в 2002г. производство по сравнению с минувшим годом составит 99,6%. Средний уровень загрузки производственных мощностей в сентябре с.г. составил 64%, что на 1% больше, чем в июле и августе с.г. Максимальная загрузка мощностей традиционно наблюдается в топливном секторе - 70% и сфере цветной металлургии - 72%.
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынках ценных бумаг". Защита интересов инвесторов позитивно влияет на российский фондовый рынок.
Золотовалютные резервы РФ с 18 по 25 октября 2002 года увеличились на $900 млн. (1.98%) до $46.4 млрд. Рост резервов позитивно влияет на курс акций.
Согласно прогнозу экспертной группы Минфина РФ, в ближайшие 2-3 года внутренний долг России сохранится на уровне 6% ВВП. даже при пессимистическом сценарии развития экономики (низких темпах экономического роста, ухудшении собираемости налогов) внутренний долг, по прогнозам министерства, все равно не превысит 9% ВВП. Таким образом, долговой кризис в ближайшие 2-3 года России не угрожает.
Индекс РТС составил 358,65 пунктов (+1,68%). Общий оборот торгов составил 52,18 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Чистая прибыль Ростелекома по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 9 месяцев текущего года составила 4900.8 млн руб., превысив почти в 3 раза аналогичный показатель за тот же период 2001г.
24 октября 2002 года Федеральный арбитражный суд Поволжского округа принял решение подтверждающее, что претензии Куйбышевской железной дороги необоснованы, сумма платежей начисленных железнодорожникам пересчету не подлежит, а действия АО "Самараэнерго" являются законными и правомерными. Общие затраты ОАО "Самараэнерго" в ходе подготовки к зимнему отопительному сезону 2002-2003 гг. на ремонт тепловых сетей составили более 100 млн руб. ОАО "Самараэнерго" предложило главам городов Самарской области учесть затраты на оплату электрической и тепловой энергии в бюджетах на 2003 г. Ситуация с обеспечением энергией и теплом учреждений, финансируемых из муниципальных бюджетов, в 2003 г. будет зависеть от того, будут ли в бюджетах городов в полном объеме заложены средства на оплату энергоресурсов. Поскольку РЭК Самарской области приняла решение об установлении на 2003 г. для учреждений, финансируемых из бюджетов различных уровней, фиксированных тарифов на энергоресурсы, размеры необходимой суммы можно предвидеть уже сегодня. Большинство потребителей услуг ОАО "Самараэнерго" оплатили задолженности перед энергосистемой. Даже сельские ЖКХ, традиционно являющиеся одной из самых сложных групп абонентов, аккуратно осуществляют свои платежи.
1 ноября состоится заседание совета директоров ОАО "Саратовэнерго". На заседании будут обсуждены следующие вопросы: подготовка ОАО "Саратовэнерго" к осенне-зимнему периоду, утверждение бюджета за 3 квартал 2002 года, утверждение ежеквартального отчета по ценным бумагам. Председателем совета директоров ОАО "Саратовэнерго" в июне этого года стал заместитель председателя правления РАО "ЕЭС России" Сергей Дубинин, заместителем председателя - генеральный директор представительства "Волгаэнерго" Владимир Бусс. Интересы миноритарных акционеров в совете директоров представляет консультант компании "Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк." Алексей Ванюков.
Новым управляющим ОАО "Дальэнерго" назначен Николай Степанов, возглавлявший ранее "Дальэнергосбыт". Как сообщил помощник генерального директора ЗАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (ЗАО "ДВУЭК") по связям с общественностью Михаил Цедрик, в первый же день своей работы Николай Степанов принял решение о задержке выплаты зарплаты некоторым коллективам филиалов ОАО "Дальэнерго". Энергетики Дальнего Востока намерены просить РАО "ЕЭС России" обратиться с предложением к Правительству РФ учесть выделение в 2002 г. из федерального бюджета дополнительных средств на компенсацию энерготарифов. Такое решение было принято в ходе заседания коллегии представительства РАО "ЕЭС России" "Востокэнерго", прошедшем в Петропавловске-Камчатском. Компенсация должна составить 2 млрд руб.
ФЭК России рекомендовала ОАО "Ростовэнерго" и РЭК Ростовской области провести совместный аудит энергозатрат, чтобы исключить разногласия по тарифам. Руководитель ОАО "Ростовэнерго" Ф.А.Кушнарев настаивает на компенсации областным бюджетом 700 млн руб. выпадающих доходов предприятия и требует для их погашения поднять тарифы на электроэнергию с 1 ноября 2002 г. Тарифы ФОРЭМа на 2003 г. будут определены в ноябре 2002 г., после чего будут рассчитаны тарифы на региональном и местных уровнях. В Ростовской области, по прогнозам, тариф на электроэнергию составит для населения 1 руб. за квт-час (на данный момент 0.8 руб. за кВт-ч). Газ подорожает на 18-20%. Кроме того, федеральное законодательство обязало российские регионы до 2004 г. отказаться от перекрестного субсидирования населения и промышленности по оплате электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Внеочередное собрание акционеров ОАО "Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз" 8 октября 2002 г. одобрило договор поручительства между Обществом и Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale (Германия), согласно которому ОАО "Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз" соглашается обеспечивать исполнение обязательств ОАО "Сибнефть" по кредитному договору на общую основную сумму до $200 млн с процентной ставкой ЛИБОР плюс 3.25% в год на срок до 3 лет и такой же кредитный договор с WESTLB AG на $100 млн. Кроме того, акционеры компании одобрили договора поручительства, который будет подписан Обществом в качестве обеспечения обязательств ОАО "Сибнефть" по кредитному договору на сумму $300 млн между ОАО "Сибнефть" в качестве заемщика, "ИНГ Банк Н. В. " в качестве организатора, кредитного агента и бенифициара по обеспечению. "Сибнефть" потратила 68 млн $ на покупку акций крупной энергосистемы и 313 млн $ - на долю в российской нефтяной компании. Пока не известно о каких приобретениях идет речь.
Standard & Poor's Ratings Services сообщило о повышении кредитного рейтинга заемщика и кредитного рейтинга облигаций российской машиностроительной компании ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" (ОМЗ) с ruBB+ до ruBBB вслед за улучшением финансовых и производственных показателей компании. Одновременно Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг ОМЗ по международной шкале на уровне CCC+. Прогноз "позитивный".
На 1 августа 2002 г. балансовая прибыль ОАО "Сбербанк России" составила 21.6 млрд руб. по сравнению с 17.7 млрд руб. за весь 2001 г.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название |
Цена |
К закр. |
За 1 нед. |
За 1 мес. |
 |
IRGZ |
$0.0740 |
+5.71% |
|
+13.85% |
|
ORNB |
$9.0000 |
+5.26% |
+0.28% |
0.00% |
|
KUBN |
$0.0670 |
+4.69% |
+17.54% |
+25.23% |
|
RTSE |
$0.0145 |
+3.57% |
|
|
|
EESRP |
$0.0895 |
+3.47% |
+11.87% |
+16.99% |
|
SNGSP |
$0.2250 |
-0.44% |
-1.32% |
0.00% |
|
UMAS |
$5.4100 |
-3.39% |
+17.61% |
+25.81% |
|
MFGSP |
$3.9000 |
-6.02% |
-12.36% |
+56.00% |
|
Законодательное собрание Иркутской области решило совместно с губернатором обратиться к президенту РФ с предложением начать согласительные процедуры по разделу госпакета акций ОАО "Иркутскэнерго" между регионом и федеральным центром. Соответствующее постановление депутаты приняли на сессии в 31 октября 2002 г. Также они поручили председателю ЗС Сергею Шишкину от имени Собрания подписать совместно с губернатором Борисом Говориным подготовленные администрацией по этому вопросу документы в рамках ранее принятых парламентом решений.
НК "Сургутнефтегаз" планирует в 2002 г. получить дополнительно более 1.6 млн т нефти за счет восстановления скважин. Наибольший эффект обеспечивается за счет таких интенсивных методов глубокого воздействия на пласт, как гидравлический разрыв пласта (ГРП) и бурение боковых стволов в добывающих скважинах.
В связи с началом очередного этапа реорганизации дочерних обществ ОАО "Связьинвест", 31 октября 2002 г. является предполагаемой датой внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности обществ, присоединяемых к ОАО "Южная Телекоммуникационная компания".
Миноритарные акционеры РАО "ЕЭС России" внесли предложение председателю совета директоров о проведении внеочередного собрания акционеров. Об этом сообщил председатель правления Национального резервного банка Александр Лебедев. По его словам, миноритариям РАО ЕЭС удалось консолидировать 10% пакет акций и направить предложение о созыве внеочередного собрания акционеров в совет директоров РАО.
Владельцы TNK International планируют оптимизировать структуру управления нефтяными активами. ОАО "ОНАКО" будет ликвидировано как лишнее промежуточное звено, а принадлежащие ей контрольные пакеты акций оренбургских предприятий -ОАО "Оренбургнефть", ОАО "Орскнефтеоргсинтез", компания "Нефтемаслозавод" и ОАО "Оренбургнефтепродукт" - переданы в собственность ОАО "ТНК". Акционерам ОАО "ОНАКО" предложат либо продать свои пакеты, либо обменять их на акции ОАО "ТНК" или TNK International.
Акционеры ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" переизбрали Совет директоров и утвердили в должности генерального директора Юрия Шульева.
Акции "Газпрома" выросли на 1,48% (изменение цены последней сделки к закрытию). Оборот по ним в РТС составил 12,79 млн. $.
Совет директоров ОАО "Газпром" на заседании 31 октября принял к сведению представленную правлением информацию об организации продажи газа по рыночным (договорным) ценам и предложил правлению активизировать работу по формированию свободного сегмента рынка. Совет директоров перенес рассмотрение вопроса о либерализации рынка акций ОАО "Газпром" на следующее заседание.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд. Инвесторы ожидают негативной тенденции на мировых фондовых рынках. Индекс РТС находится в растущем тренде с уровнем поддержки 350 пунктов. Акции РАО ЕЭС остаются в растущем тренде с уровнем поддержки 3,4 руб. и 3,25 руб. Уровень сопротивления составляет 3,5 руб. и 3,8 руб.
В четверг цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на $0,41 и составила $27,22 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на декабрь повысилась на $0,42 и составила $25,72 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) выросла на $0,36 и составила $24,21 за баррель.
Повышение стоимости нефти вызвано рекордным за последние 16 месяцев ростом цен на бензин в США.
В четверг американские фондовые индексы изменялись разнонаправленно. В октябре рост Dow Jones Industrial Average составил 10,6%, что является максимальным увеличением за месяц с января 1987 года. Standard & Poor's 500 вырос наиболее существенно с марта 2000 года - на 8,6%. Индекс Nasdaq Composite поднялся в октябре на 13,5%.
Вчерашние американские макроэкономические данные оказались негативными. В США объем ВВП вырос в 3-м квартале на 3.1% в годовом исчислении после увеличения на 1.3% во 2-м квартале. Экономисты прогнозировали рост ВВП США на 3.7%. В США число первичных обращений за пособием по безработице выросло за неделю, истекшую 26 октября, на 16 тыс. до уровня 410 тыс. обращений. Это выше прогноза - (400 тыс.). Чикагская национальная ассоциация управления закупками опубликовала в четверг значение индекса производственной активности в регионе за октябрь. Он упал до 45,9 пункта с 48,1 пункта в сентябре при прогнозе роста до 49 пунктов.
В результате подешевели акции промышленных предприятий. Бумаги United Technologies Corp., выпускающей авиадвигатели Pratt & Whitney, подешевели на 1,6%. Цена акций одного из мировых лидеров в производстве алюминия Alcoa Inc. опустилась на 3,2%. Котировки бумаг International Paper Co. уменьшились на 1,6% и Boeing Co. - на 1,5%.
Следует отметить, что негативные макроэкономические данные повышают вероятность снижения учетной ставки со стороны ФРС США. Это может позитивно повлиять на фондовый рынок. Нефтяная компания ChevronTexaco Corp. (-5,3%) сообщила о снижении прибыли в 3-м квартале. Начато расследование в одной из клиник медицинской компании Tenet Healthcare Corp (-26%). Акции ее конкурентов HCA Inc. и UnitedHealth Group Inc. снизились соответственно на 8,4% и 4,6%. Сеть супермаркетов Albertson's Inc. снизила прогноз прибыли на 3-й финансовый квартал. Ее акций рухнули почти на 19%. Также подешевели бумаги аналогичных компаний Kroger Co. (-4%) и Safeway Inc. (-7%). На 21% выросли акции крупнейшей в американском штате Мичиган медицинской страховой компании PacifiCare Health Systems Inc. Она прогнозирует рост доходов по итогам текущего года.
В четверг оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 4,7% выше среднего за три месяца. Рост индекса Nasdaq Composite был вызван спросом на акции Microsoft, Cisco и Qualcomm.
После окончания биржевых торгов в США компьютерная компания ChipPac Inc. объявила о возможных убытках в 4-м квартале (акции подешевели на 24%). Инвесторы опасаются, что рост безработицы негативно повлияет на американский фондовый рынок (сегодняшняя макроэкономика). Декабрьские фьючерсы: S&P 500 882 9 (-3,4), NASDАQ100 985.5 (-6) на 11-10 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: продажи легковых (ожидается 5,5 млн., было 5,5 млн.) и грузовых автомобилей, безработица (ожидается 5,8%, было 5,6%), занятость в несельскохозяйственном секторе (ожидается +50 тыс., было -43 тыс.), индекс деловой активности (ожидается 47, было 49,5) за октябрь, а так же затраты на строительство (ожидается +0,2%, было -0,4%) и персональные доходы-расходы за сентябрь. Данные выйдут в 16-30 МСК. Мичиганский обзор экономики за октябрь выйдет в 17-45 МСК. Прогнозы в целом носят негативный характер. Станут известны отчеты компании Omega Healthcare Investors и других.
Индекс Dow Jones находится в стадии консолидации в узком диапазоне 8200-8600 пунктов. большинство американских корпораций уже отчиталось за 3-й квартал. Инвесторы пытаются осмыслить эти данные и спрогнозировать изменение прибыли в текущем квартале.
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1250 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1400 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару вернулся в растущий тренд, преодолев уровень сопротивления 0,98. Целью повышения может стать отметка 0,995. Уровень поддержки составляет 0,978.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Пятница, 1 ноября 2002, 11:25
|
