|
В понедельник котировки российских акций продолжили снижение. Инвесторы следовали за негативной динамикой мировых фондовых индексов. В конце торгов произошел рост котировок нефтяных компаний, что связано с повышением биржевой стоимости нефти. Инвесторы ожидают позитивных результатов от визита президента РФ Владимира Путина в рамках саммита Россия-Европейский союз.
Доля теневой экономики в ВВП России составляет около 40-50%, считает главный экономист российского представительства Всемирного банка Кристоф Рюль. "Если сравнить ситуацию в России с ситуаций в других странах, например, Италии, где доля теневой экономики официально оценивается в 17%, то я бы скорее положился на показатель в 40-50%", - сказал К.Рюль. По словам экономиста, теневая экономика, значительная часть которой сосредоточена в сфере услуг, приводит к снижению собираемости налогов и занижению экономических показателей, однако, с другой стороны, она создает занятость в новых секторах и отражает резервы роста экономики в будущем. При этом сокращению доли теневой экономики способствуют такие меры, как проведение налоговой реформы, дерегулирование экономики и отчасти рост официального сектора экономики.
Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите Россия-Европейский союз, который проходит в Брюсселе. По итогам саммита может быть принято несколько совместных заявлений, в том числе, по вопросам терроризма и по решению проблемы Калининградской области. Международная проблематика станет одной из тем обсуждения, наряду с вопросами экономического сотрудничества России и ЕС, расширением Евросоюза, сотрудничеством России и ЕС в борьбе с терроризмом. Президент России обсудит с руководством ЕС ситуацию на Ближнем Востоке, ситуацию вокруг Ирака после принятия резолюции Совета безопасности ООН, ситуацию в Афганистане. После завершения саммита Россия-ЕС В.Путин встретится в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Джорджем Робертсоном. В ходе встречи планируется обсудить итоги взаимодействия в Совете Россия-НАТО, который уже около полугода работает в новом формате 20 стран, где все страны-члены альянса выступают самостоятельно, не согласовывая, как прежде, свою позицию в рамках НАТО. Президент РФ Владимир Путин прибудет из Брюсселя в Осло. На несколько часов раньше в норвежскую столицу приедет федеральный канцлер Германии Герхард Шредер, с которым российской президент встречается утром 12 ноября. Затем у главы российского государства начнется программа однодневного рабочего визита в Норвегию.
Сегодня истекает срок пребывания под стражей в Дании эмиссара Алана Масхадова Ахмеда Закаева. Суд Копенгагена должен рассмотреть вопрос о продлении его содержания под стражей. В то же время Дания установила предельный срок - 30 ноября 2002г., до истечения которого Россия должна предоставить доказательства причастности Закаева к террористической деятельности. Выдача Закаева будет означать поддержку Евросоюза российской позиции по Чечне.
Представительство Всемирного банка в России опубликовало очередной аналитический "Доклад об экономике России" (октябрь 2002 года). Как говорится в докладе, за последние 3 года совокупный рост реального курса рубля составил свыше 30 процентов. Темп повышения курса рубля по сравнению со средневзвешенным курсом валют тех стран, которые являются основными торговыми партнерами России, значительно замедлился в первом квартале 2002 года, когда реальный эффективный валютный курс вырос лишь на 1,4%.В аналитическом докладе Всемирного Банка по развитию российской экономики отмечается, что на протяжении 2002 года макроэкономические показатели России улучшились, но темпы роста стабилизировались на более низком уровне, чем в прошлом году. Платежный баланс свидетельствует о резком снижении оттока капиталов. В аналитическом докладе Всемирного Банка по развитию российской экономики отмечается, что инфляция остается под контролем, увеличившись в совокупности на 10,3% за первые три квартала (13,9% за тот же период прошлого года).
Индекс РТС составил 346,52 пунктов (-0,06%). Общий оборот торгов составил 40,16 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
В Дальневосточном федеральном округе 69% энергопредприятий РАО "ЕЭС России" и 59.8% муниципальных котельных не получили паспорта готовности к зиме. Жилой фонд подготовлен к зимнему периоду только на 86.5%. Дальэнергосбыт ОАО "Дальэнерго" прекратил ограничение в энергоснабжении ОАО "Коммунальная энергетика" Шкотовского района Приморья. В результате переговоров ОАО "Коммунальная энергетика" оплатило часть накопившейся задолженности за октябрь 2002 г. и гарантировал погашение оставшейся суммы.
Генеральный директор ОАО "Ростовэнерго" Федор Кушнарев опроверг информацию о результатах заседания Федеральной энергетической комиссии России по спору между ОАО "Ростовэнерго" и администрацией Ростовской области. ФЭК России признала экономически обоснованными претензии предприятия на компенсацию 639.799 млн руб., не включенных областными властями в расчет при формировании тарифов на продукцию компании.
Акционеры предлагают внести изменения в Устав АО "Самараэнерго".Предлагаемые поправки касаются порядка принятия Советом директоров АО "Самараэнерго" решений об управлении дочерними обществами. Принятие изменений в устав позволит миноритариям оказывать большее влияние на процесс реформирования АО "Самараэнерго" в рамках реструктуризации РАО "ЕЭС России". Собрание будет проведено в форме заочного голосования. Окончательный срок приема бюллетеней для голосования -14 декабря.
По итогам I полугодия 2002 г. ОАО "Банк УРАЛСИБ" возглавило список ведущих депозитариев-банков среди депозитариев с рыночной стоимостью принятых на хранение и учет эмиссионных ценных бумаг депонентов от 3 млрд руб. до 30 млрд. руб.
ОАО "АвтоВАЗ" 10 ноября возобновило производство на главном конвейере после двухнедельного перерыва. Руководство ОАО "АвтоВАЗ" приняло решение об остановке главного конвейера с 26 октября по 9 ноября 2002г. в связи с низким спросом на автомобили "ВАЗ" на российском рынке. Главный конвейер не работал 19 рабочих смен. За это время было недопроизведено около 27 тыс. автомобилей. В связи с остановкой конвейера производственный план предприятия на 2002г. был скорректирован в сторону уменьшения: вместо запланированных 770 тыс. в этом году автозавод выпустит 747 тыс. автомобилей. В 2001г. ОАО "АвтоВАЗ" выпустило 768 тыс. автомобилей. Из-за остановки конвейера предприятие, по оценкам руководства, недополучит порядка 500 млн руб. прибыли. За 10 месяцев 2002 г. ОАО "АвтоВАЗ" изготовило 630 458 товарных автомобилей.
В конце ноября 2002 г. состоится заседание Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа, на котором будет рассмотрен вопрос о введении в отношении ОАО "Сибур-Тюмень" внешнего управления сроком на 1 год. На должность внешнего управляющего кредиторы ОАО "Сибур-Тюмень" рекомендовали назначить арбитражного управляющего 3-й категории Сергея Резника. Кредиторами компании являются ОАО "Газпром", АК "Сибур", ОАО "Тюменская нефтяная компания", ОАО "Альфа-банк" и ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз".В 2003 г. ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" планирует развернуть подготовительные работы на Кынском нефтяном месторождении, находящемся в 130 км на северо-восток от ныне осваиваемого Северо-Харапурского месторождения. Кынско-Часельская группа месторождений, расположенная в Красноселькупском районе Ямало-ненецкого автономного округа - одно из перспективных направлений деятельности ОАО " Роснефть-Пурнефтегаз".ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" добыло в январе-сентябре 2002 г. 7 495 тыс. тонн нефти и 1 611 млн куб. м. природного газа (соответственно 105% и 104.2% к 2001 г.).
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название |
Цена |
К закр. |
За 1 нед. |
За 1 мес. |
| KRSG |
 |
$0.3200 |
+15.32% |
|
+68.42% |
| LKOH |
|
$16.4500 |
+2.36% |
-0.72% |
+2.75% |
| TATN |
|
$0.7650 |
+1.46% |
-4.67% |
-4.85% |
| GSPBEX |
|
R25.0500 |
+0.64% |
-1.26% |
+12.99% |
| SBER |
|
$187.00 |
+0.54% |
-4.59% |
+8.09% |
| BANEP |
|
$1.3750 |
-1.43% |
-5.82% |
-11.86% |
| SNGS |
|
$0.3315 |
-1.49% |
-6.22% |
-1.63% |
| GMKN |
|
$19.5000 |
-1.52% |
-4.27% |
+14.37% |
| BANE |
|
$2.5250 |
-2.88% |
-8.18% |
-9.82% |
| LSNG |
|
$0.2800 |
-3.45% |
-0.36% |
+13.59% |
|
Чистая прибыль ОАО "Татнефть" по международным стандартам US GAAP снизилась в I полугодии 2002 г. на 60.2% до 6.711 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (16.848 млрд руб.). Доходы составили 63.18 млрд руб. против 75.31 млрд руб. за аналогичный период 2001 г. ОАО "Татнефть" закончило размещение среди топ-менеджеров компании опционов на приобретение 9 395 тыс. обыкновенных акций (0.4% УК) номиналом 1 руб. по цене 0.1 руб. за акцию. Как отмечается в примечании к неаудированной финансовой отчетности ОАО "Татнефть" за первое полугодие 2002 г., рассчитанной по стандартам GAAP, такое предложение было сделано в июле 2001 г.
За 9 месяцев 2002 г. внешнеторговый оборот Приволжского федерального округа составил $12.18 млрд (экспорт --$9.27 млрд, импорт -- $2.91 млрд). Среди 50 крупнейших участников экспортных сделок в ПФО - 3 нижегородских предприятия (ОАО "Волга", ОАО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт", ОАО "ГАЗ"). В лидерах по-прежнему остаются представители Татарстана, Перми и Башкортостана - ОАО "Татнефть", ОАО "Нижнекамскнефтехим", ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтерз" и ОАО "АНК Башнефть". Минимущество Республики Башкортостан (РБ) потребовало через суд расторгнуть договор с ОАО "Газпром" о доверительном управлении контрольным пакетом акций ОАО "Салаватнефтеоргсинтез".ОАО "Газпром" получило контрольный пакет акций ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" от Правительства РБ в доверительное управление в феврале 1998 г. за долги. До этого госпакетом управляло ОАО "Башнефть", а долги ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" перед ОАО "Газпром" составляли более 50.3 млн руб.
С принятием соответствующего закона доля иностранных акционеров в уставном капитале Сбербанка не изменится. Такое мнение выразил на пресс-конференции президент, председатель правления Сбербанка РФ Андрей Казьмин. Он напомнил, что удельный вес иностранных акционеров в уставном капитале Сбербанка РФ по-прежнему находится на уровне 15%, что примерно в 3 раза выше, чем в среднем в банковской системе России. ОАО "Сбербанк России" пока не намерено выпускать АДР на свои акции. Об этом сообщил председатель правления ОАО "Сбербанк России" Андрей Казьмин. Банк России отказался устанавливать индивидуальные нормативы риска на одного заемщика Сбербанку и Внешторгбанку в отношении ОАО "Газпром".
Совет директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" принял решение о заимствовании кредитных ресурсов в ОАО "Доверительный инвестиционный банк" в размере $30 млн. Кроме того, Совет директоров принял решение о заимствовании $20 млн в ЗАО "ИНГ Банк (Евразия)".
Чистая прибыль ОАО "Сибнефть" за III квартал 2002г. составила 2 млрд 703 млн 023 тыс. руб., что превышает показатель II квартала 2002г. на 57,93%. Об этом говорится в неконсолидированной отчетности компании по РСБУ. Всего же за 9 месяцев 2002г. чистая прибыль компании составила 4 млрд 096 млн 576 тыс. руб. Активы компании за III квартал выросли на 34,99% (с 71 млрд 744 млн 490 тыс. руб на 1 июля 2002г. до 96 млрд 848 млн 351 тыс. руб. на 1 октября 2002г.), что связано с увеличением дебиторской задолженности и долгосрочных финансовых вложений.
21 ноября 2002 г. Совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" рассмотрит программу развития производства масел на период до 2010 г. стоимостью 6 млрд руб.
ОАО "Ленэнерго" планирует повысить тарифы на электроэнергию с 1 января 2003 г. в среднем на 20%. В последний раз РЭК г. Санкт-Петербурга повышала тарифы для ОАО "Ленэнерго" на электроэнергию в Санкт-Петербурге на 9.5%, на тепловую энергию - на 10% с 16 июля 2002 г. В то же время ОАО "Ленэнерго" предлагало повысить тогда тарифы на теплоэнергию на 49%, на электроэнергию - на 47%. 11 ноября правительство Ленобласти рассмотрело проект реформирования ОАО "Ленэнерго".
В ОАО "Сургутнефтегаз" началась кампания по заключению договоров на поставки отечественного оборудования, техники и материалов на 2003 г. В течение года предстоит заключить более 2 500 контрактов с более чем 1 200 российскими поставщиками. В настоящее время проводятся тендеры среди российских предприятий- поставщиков основных видов техники, оборудования и материалов. Среднегодовые потребности производства ОАО "Сургутнефтегаз" составляют около 300 тыс. тонн труб, 200 тыс. тонн соли для технических нужд, 170 тыс. тонн цемента, 350-400 комплектов станков-качалок, 240 тыс. тонн дизтоплива, 75-80 тыс. штук дорожных плит.
ОАО "Красноярская ГЭС" планирует к декабрю 2002 г. выработать 600-млрд кВт-ч электроэнергии с начала своей работы. Генеральный директор ОАО "РусАл" Олег Дерипаска рассматривает возможность объединения ОАО "Красноярская ГЭС" и ОАО "Иркутскэнерго" в единую компанию.
Акции "Газпрома" выросли на 0,64% (изменение цены последней сделки к закрытию). Оборот по ним в РТС составил 9,03 млн. $.
Белоруссия обязалась в короткий срок погасить задолженность в размере $82 млн. за поставки российского газа в 2002 году. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Касьянов по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Геннадием Новицким. Часть этой задолженности в размере $40 млн. будет погашена за счет последнего транша межгосударственного кредита, выделяемого Россией Белоруссии. "Газпром" и "Белтрансгаз" в короткий срок отработают механизмы погашения оставшейся части задолженности. Кроме того, белорусская сторона в ближайшие дни заключит договора с Итерой и другими независимыми российскими поставщиками газа о поставках недостающих объемов газа в Белоруссию в текущем году.
М.Касьянов сообщил также, что к предстоящему в начале декабря заседанию Совета министров Союзного государства России и Белоруссии будут подготовлены проекты соглашений о поставках российского газа в Белоруссию в 2003 году. Во время заседания Совета министров они могут быть подписаны. Договоренность о начале реализации проекта магистрального газопровода по дну Балтийского моря из Ленинградской области в Германию достигли в понедельник руководители ОАО "Газпром" и ведомства Еврокомиссии по транспорту и энергетике.
По словам, председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера, находящегося в Брюсселе в рамках программы саммита ЕС-Россия, мощность газопровода в однониточном исполнении составит 18,7 млрд кубометров газа в год. В двухниточном - свыше 30 млрд кубометров. 10 ноября 2002 г. сербская государственная нефтегазовая компания NefteIndustrija Srpska (NIS) объявила о принятии на себя долгов перед ОАО "Газпром", ранее находившихся на балансе компании Progress Trade Progress Trade до 1999 г. бывшая крупнейшим оптовым трейдером российского газа в Югославии, должна ОАО "Газпром" около $250 млн.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет повышение котировок. Инвесторы позитивно отреагируют на результаты визита президента РФ в Европу и рост цен на нефть. Индекс РТС пока остается в падающем тренде с уровнем сопротивления 356 пунктов. Уровень поддержки составляет 345 пунктов. Акции РАО ЕЭС остаются в растущем тренде с уровнем поддержки 3,45 руб. Уровень сопротивления составляет 3,65 руб. и 3,8 руб.
В понедельник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на $0,16 и составила $25,94 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на декабрь повысилась на $0,2 и составила $23,78 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) выросла на $0,25 и составила $22,53 за баррель.
Президент США Дж. Буш накануне выступил с новыми резкими заявлениями относительно Ирака и режима Саддама Хусейна. На нескольких мероприятиях, посвященных Дню ветеранов, американский лидер подчеркнул, что США "возглавят коалицию по полному разоружению Ирака", если Багдад не подчинится решениям ООН. США предупреждают, что война в Ираке может начаться уже в декабре. Иракские парламентарии уже призвали отвергнуть резолюцию ООН, назвав ее "лживой". Сегодня, как ожидается, в иракском парламенте состоится голосование по этому вопросу. У Багдада есть время до 15 ноября, чтобы ответить на требование ООН. После 15 ноября Ирак должен до 8 декабря передать инспекторам ООН декларацию обо всех своих разработках химического, биологического и ядерного оружия. Если С.Хусейн откажется, США даже в одиночку начнут военные действия.
В понедельник американские фондовые индексы упали в 3-й день подряд, что произошло впервые с начала октября.
Инвестиционный банк J. P. Morgan Securities Inc. снизил прогнозы по финансовым показателям General Electric Co (акции упали на 3,5%). За два последних торговых дня котировки GE снизились на 7,3%. Американский миллиардер Warren Buffett снизил предложение по покупке страхового подразделения GE. Бывший руководитель Compaq Computer Corp. ушел из Hewlett-Packard Co. В мае эти компании начали объединение. В результате акции Hewlett-Packard Co. упали на 11%. Это самое значительное дневное снижение с 4 сентября 2001 года. Торговая сеть Wal-Mart Stores Inc. собирается выпускать свои собственные компьютеры. Из-за этого упали бумаги производителей компьютерной техники: Dell Computer Corp. -2,3%, Gateway Inc. -12,7%.
Инвестиционный банк Deutsche Bank Securities Inc. снизил рекомендации по акциям Orange Corp. (-5,2%). Власти Калифорнии продолжают расследование деятельности энергетической компании Duke Energy Corp (-7,7%) во время энергетического кризиса.
В связи с праздником, оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был минимальным с 16 сентября. Американские экономисты ожидают роста совокупной прибыли компаний из списка Standard & Poor's 500 в текущем квартале на 17%, в 1-м квартале 2003г. -15%. Уже 90% компаний сообщили свои финансовые результаты за 3-й квартал. Совокупная прибыль увеличилась на 6,8%. Это почти на 30% ниже, чем ожидалось ранее.
После окончания биржевых торгов в США, выросли акции Калифорнийских энергетических компаний: Williams Cos.(+12%), Mirant Corp. (+7.3%), Reliant Resources Inc. (+5.2%). Они урегулировали претензии официальных властей в организации энергетического кризиса.
Декабрьские фьючерсы: S&P 500 882.6 (+4,8), NАSDАQ100 982 (+1,5) на 11-20 МСК.
Сегодня в США макроэкономических данных не будет. Выйдут отчеты компаний: Bayer AG и других.
Индекс Dow Jones перешел в нейтральный тренд с диапазоном 8350-8750 пунктов
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1300 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1450 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в растущем тренде с уровнем поддержки 0,1. Евро превысило уровень сопротивления 1,01. Следующий уровень составляет 1,18 (максимум текущего года).
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Вторник, 12 ноября 2002, 11:30
|
