|
В среду котировки российских акций снизились. Инвесторы отреагировали на падение цен на нефть.
При решении калининградского вопроса на саммите Россия-ЕС Евросообщество пошло навстречу России. Такое мнение высказал зампред Комитета Госдумы по законодательству Валерий Воротников. По его словам, изначально предполагалось, что европейцы вообще запретят безвизовый транзит граждан РФ через территорию Литвы и "никакого варианта для связи Калининграда с остальной частью России не будет".Договоренности, достигнутые на саммите Россия-ЕС по Калининграду, потребуют от Евросоюза "внести изменения в Шенгенские соглашения". Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Дмитрий Рогозин, возвратившийся во вторник из Брюсселя, где он участвовал в переговорах по этим проблемам.
Инфляция на потребительском рынке России с 1 по 11 ноября составила 0,5%, в том числе за неделю с 5 по 11 ноября - 0,3%. За период с 1 по 11 ноября 2002 года среднесуточный прирост цен в России составил 0,042%, тогда как в целом по итогам октября - 0,034% (инфляция в октябре составляла 1,1%). В ноябре 2001 г. цены ежедневно повышались в среднем на 0,045% (всего на 1,4%). Увеличение инфляции негативно влияет на фондовый рынок.
Объем инвестиций, направленных из России за рубеж, в январе-сентябре 2002 г. вырос по сравнению с тем же периодом 2001 г. на 21.4% - до $16.3 млрд. Объем иностранных инвестиций в экономику России в январе-сентябре 2002 г. возрос по сравнению аналогичным периодом 2001 г. на 32.8% - до $12.9 млрд. Таким образом в российской экономике наблюдается отток капиталов, что негативно влияет на курс акций.
Индекс РТС составил 352,69 пунктов (-0,2%). Общий оборот торгов составил 55,67 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Акционеры предлагают внести изменения в Устав АО "Самараэнерго".Предлагаемые поправки касаются порядка принятия Советом директоров АО "Самараэнерго" решений об управлении дочерними обществами. Принятие изменений в устав позволит миноритариям оказывать большее влияние на процесс реформирования АО "Самараэнерго" в рамках реструктуризации РАО "ЕЭС России". Собрание будет проведено в форме заочного голосования. Окончательный срок приема бюллетеней для голосования -14 декабря. 14-15 ноября в Самаре пройдет семинар для региональных энергетических комиссий и АО-энерго Приволжского федерального округа с участием руководства ФЭК России.
АО "АвтоВАЗ", крупнейший российский производитель легковых автомобилей, отмечает рост продаж своих машин в кредит. Если в начале года таким образом продавалось лишь несколько процентов от общего объема продаж автомобилей, то к концу лета продажи в кредит достигли 30- 40%.В 2000-2001 годах размер кредитной ставки составлял 25-30% годовых в рублях, в этом же году ставки снизились до 21% годовых. Кроме того, сроки кредитования увеличились с 1 года до 3-5 лет. Первоначальный взнос составляет 20-50% стоимости автомобиля.
В 2003 г. ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" планирует развернуть подготовительные работы на Кынском нефтяном месторождении, находящемся в 130 км на северо-восток от ныне осваиваемого Северо-Харапурского месторождения. ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" добыло в январе-сентябре 2002 г. 7 495 тыс. тонн нефти и 1 611 млн куб. м. природного газа (соответственно 105% и 104.2% к 2001 г.). Представители "Роснефти" заявили о возможном участии компании в аукционе по продаже 75% акций "Славнефти". Выкуп 9% привилегированных акций ОАО "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" будет проходить с 14 ноября 2002г. до 1 января 2003г.
ОАО "Красноярскэнерго" и Красноярская ГРЭС-2 до сих пор не предоставили красноярскому филиалу ЗАО "СУЭК "Байкал-Уголь" график погашения задолженности. Согласно временному соглашению от 4 ноября 2002 г. о возобновлении поставок угля в адрес ОАО "Красноярскэнерго" и Красноярской ГРЭС-2, энергетические предприятия до 15 ноября 2002 г. должны были предоставить график расчетов по долгам и согласовать новую цену на уголь - 165 руб. за тонну.
Чистая прибыль объединенной компании Уральского региона - ОАО "Уралсвязьинформ" за 9 месяцев выросла на 56.2% по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. до 669.1 млн руб. Суммарная выручка ОАО "Уралсвязьинформ" за 9 месяцев 2002 г. составила 10,581.7 млн руб., что выше аналогичного показателя за 9 месяцев 2001 г. на 40.2%.
Правительство внесло в Думу законопроект, позволяющий РАО "ЕЭС" воспользоваться в текущем году заимствованиями из федерального бюджета на сумму 5 млрд руб. под 12% годовых еще в сентябре. Необходимость кредита кабинет министров аргументировал "неудовлетворительным состоянием расчетов потребителей электрической и тепловой энергии". Начальник департамента РАО по связям с прессой Андрей Егоров заметил, что "государственный кредит, который выделят в лучшем случае в ноябре, будет очень трудно освоить, так как вернуть его необходимо до 20 декабря". Чистая прибыль РАО "ЕЭС России", рассчитанная по российским стандартам бухгалтерской отчетности, за 9 месяцев 2002г. составила 39,98 млрд руб., что в 3,5 раза больше, чем показатель за январь-сентябрь 2001г. Выручка от продажи продукции за отчетный период выросла на 31% и составила 36,58 млрд руб. Прибыль от продаж увеличилась на 26,1% - до 22,04 млрд руб.
В оплату покупки 50% ООО "СЦС "Совинтел" у ОАО "Ростелеком", ОАО "Голден Телеком" выпустило около 4 млн руб. обыкновенных акций для ОАО "Ростелеком" стоимостью $12.59 за акцию и приняло обязательства по уплате ОАО "Ростелеком" $56 млн. В результате, на конец сентября 2002 г. ОАО "Ростелеком" владеет около 15% выпущенных в обращение акций. По словам главного финансового директорв ОАО "Голден Телеком" Дэвида Стюарта, полностью выручка и прибыль ООО "СЦС" "Совинтел" будут отражены в результатах компании за IV квартал 2002 г.
ФЭК России признала экономически обоснованными претензии предприятия на компенсацию 639.799 млн руб., не включенных областными властями в расчет при формировании тарифов на продукцию ОАО "Ростовэнерго".
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название |
Цена |
К закр. |
За 1 нед. |
За 1 мес. |
| EESRP |
 |
$0.1028 |
+8.21% |
+7.64% |
+33.85% |
| EESR |
|
$0.1232 |
+4.41% |
+7.60% |
+36.59% |
| SNGS |
|
$0.3465 |
+2.51% |
+3.12% |
+2.82% |
| KRSG |
|
$0.3275 |
+2.34% |
|
+72.37% |
| BANEP |
|
$1.3900 |
+2.13% |
0.00% |
-10.90% |
| LKOH |
|
$16.6500 |
-1.19% |
+4.00% |
+4.00% |
| RTKM |
|
$1.1500 |
-1.71% |
-1.71% |
+15.58% |
| SBER |
|
$187.00 |
-2.60% |
-3.61% |
+8.09% |
| CHNGP |
|
$0.0044 |
-4.35% |
|
+7.32% |
| URKA |
|
$0.0490 |
-10.42% |
+2.08% |
+8.89% |
|
Минимущество Республики Башкортостан потребовало через суд расторгнуть договор с ОАО "Газпром" о доверительном управлении контрольным пакетом акций ОАО "Салаватнефтеоргсинтез".ОАО "Газпром" получило контрольный пакет акций ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" от Правительства РБ в доверительное управление в феврале 1998 г. за долги. До этого госпакетом управляло ОАО "Башнефть", а долги ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" перед ОАО "Газпром" составляли более 50.3 млн руб.
С принятием соответствующего закона доля иностранных акционеров в уставном капитале Сбербанка не изменится. Такое мнение выразил на пресс-конференции президент, председатель правления Сбербанка РФ Андрей Казьмин. Он напомнил, что удельный вес иностранных акционеров в уставном капитале Сбербанка РФ по-прежнему находится на уровне 15%, что примерно в 3 раза выше, чем в среднем в банковской системе России. ОАО "Сбербанк России" пока не намерено выпускать АДР на свои акции. Об этом сообщил председатель правления ОАО "Сбербанк России" Андрей Казьмин. Банк России отказался устанавливать индивидуальные нормативы риска на одного заемщика Сбербанку и Внешторгбанку в отношении ОАО "Газпром".
Норвежская Statoil и "ЛУКОЙЛ" подписали меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества между двумя компаниями. Меморандум предусматривает совместное участие в нефтегазовых проектах в Каспийском море. Он отметил, что речь идет только о месторождениях российской части Каспия, в частности месторождении Яламо, права на разработку которого принадлежат "ЛУКОЙЛу". Совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" 21 ноября 2002 г. планирует рассмотреть проекты экономического плана, бюджета и инвестиционной программы на 2003 г. и выполнение таких же программ в текущем году.
ОАО "Уралкалий" (г.Березники, Пермская область) получило лицензию Министерства природных ресурсов РФ на геологическое изучение восьми участков, где предполагается наличие алмазных месторождений. Чистая прибыль за 2-й квартал 2002г. составила 573,8 млн. руб.
ОАО "Иркутскэнерго" не стоит реформировать по принципу, предложенному РАО "ЕЭС России" - выделение генерации, сбыта и сетевого хозяйства, - заявил губернатор Иркутской области Борис Говорин. Также губернатор сообщил, что он не видит ни технических, ни правовых возможностей объединять ОАО "Красноярская ГЭС" и ОАО "Иркутскэнерго", так как ОАО "Иркутскэнерго" является акционерной компанией и может осуществлять с ОАО "Красноярская ГЭС" лишь какие-то коммерческие проекты, в частности, по обеспечению производства угольными запасами и модернизации оборудования. Генеральный директор ОАО "РусАл" Олег Дерипаска рассматривает возможность объединения ОАО "Красноярская ГЭС" и ОАО "Иркутскэнерго" в единую компанию.
За 9 месяцев 2002 г. балансовый убыток ОАО "Челябэнерго" составил 180 млн руб. Об этом сообщил генеральный директор ОАО "Челябэнерго" Вячеслав Середкин. По словам В.Середкина, убыточная деятельность ОАО "Челябэнерго" во 2-м и 3-м кварталах 2002 г. связана с сезонным фактором. В 4-м квартале 2002 г. энергокомпания, реализовав ряд мероприятий по сокращению издержек, планирует получить прибыль. Основными причинами убыточной деятельности компании являются неплатежи потребителей электроэнергии и небаланс тарифов. Аудиторскую проверку ОАО "Челябэнерго" планируется завершить в декабре 2002 г. ОАО "Челябэнерго" обратилось к губернатору Челябинской области Петру Сумину с просьбой ускорить аудиторскую проверку энергокомпании, с тем чтобы на основе ее результатов скорректировать тарифную политику ОАО "Челябэнерго" на 2003 г.
ОАО "Сургутнефтегаз" планирует увеличить переработку газа в 2003 г. до 3.7 млрд куб. м по сравнению с запланированными в 2002 г. 2.8 млрд куб. м. В т.ч. выработка сухого газа составит 2.6 млрд куб. м, суммарный выход жидких продуктов достигнет 288 тыс. тонн. Потребители получат 257 тыс. тонн широкой фракции легких углеводородов, 58 тыс. тонн бензина газового стабильного, 4 тыс. тонн пропана.
Акции "Газпрома". Изменение цены последней сделки к закрытию составило 0%. Оборот по ним в РТС составил 13,27 млн. $.
Министры энергетики России и Норвегии Игорь Юсуфов и Эйнар Стеенснес сегодня на встрече в Осло обсудят общие интересы двух стран на рынке нефти и газа. Переговоры будут касаться вопросов "совместного существования и конкуренции на европейском рынке газа".
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет снижение котировок. Инвесторы отреагируют на падение цен на нефть. Американские макроэкономические данные могут быть негативными, что способствует снижению мировых фондовых индексов. Индекс РТС пока остается в падающем тренде с уровнем сопротивления 355 пунктов. Уровень поддержки составляет 346 пунктов. Акции РАО ЕЭС остаются в растущем тренде с уровнем поддержки 3,75 руб. Уровень сопротивления составляет 4,2 руб.
В среду цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже упала на $0,71 (-2,7%) и составила $25,19 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на декабрь понизилась на $1,02 и составила $22,7 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) упала на $1,06 и составила $21,41 за баррель.
Стоимость нефти в Нью-Йорке достигла минимальной отметки за последние 5 месяцев. Ирак принял резолюцию Совета Безопасности ООН о направлении в страну инспекторов этой организации, заявил вчера представитель Ирака при ООН Мохаммед аль-Дури. По его словам, соответствующее письмо, выражающее официальное согласие Ирака с резолюцией за номером 1441, было направлено генеральному секретарю ООН Кофи Аннану. Таким образом, снижается вероятность вооруженного конфликта в районе Персидского залива.
В среду американские фондовые индексы выросли. Согласие Ирака на проведение инспекторской проверки ООН значительно снизило вероятность войны с США. Это увеличивает шансы на стабильное восстановление американской экономики. США вернули себе первое место в рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира и имеют самые лучшие перспективы экономического роста вближайшие 5 - 8 лет. Об этом говорится в докладе Global Competitiveness Report за 2002 - 2003 гг., опубликованном во вторник World Economic Forum. В 2001 году и по конкурентоспособности, и по потенциалу первое место заняла Финляндия. Теперь США вернули себе первое место в обеих категориях рейтинга, который рассчитывается для 80 стран мира.
Заместитель председателя ФРС США Роджер Фергюсон заявил, что для центрального банка нет опасности недостатка пространства для маневра в денежной политике и снижения краткосрочных процентных ставок даже после резкого понижения ставок на прошлой неделе. Р.Фергюсон также постарался развеять опасения некоторых аналитиков по поводу того, что в США может наступить дефляция, то есть общее снижение цен, пагубное для экономики. Он заявил, что риск дефляции он оценивает как "отдаленный" и отметил, что ФРС знает, как бороться с дефляцией. Председатель ФРС А.Гринспен выступил в Конгрессе США с позитивными комментариями о состоянии экономики США.
Вчера на 2% подорожали акции розничной сети Wal-Mart Stores. Компания сообщила о росте прибыли в 3-м квартале на 23%. Кроме того увеличились продажи ювелирной фирмы Tiffany & Co. (акции подорожали на 7%) и производителя шоколада Godiva - Campbell Soup Co.(+8,2%).
Значительному росту индексов помешал ряд негативных новостей. Акции банка Citigroup, входящего в индекс Dow Jones, упали на 3,8%. Газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорится, что исполнительный директор банка Сэнфорд Вейлл вынудил аналитика банка Джека Грубмана в 1999г. улучшить его рекомендации по акциям AT&T. Бумаги фармацевтической компании Merck опустились на 3,7%, Schering-Plough - на 4%. Американская прокуратура расследует их деятельность в сфере маркетинга и продаж, а так же практику клинических исследований. В мае Schering-Plough заплатила штраф в размере $500 млн. Вслед за нефтью подешевели акции таких компаний, как Exxon Mobil (-1,8%) и ChevronTexaco Corp.(-1%). На 2,4% упали котировки оборонной компании Lokheed Martin.
Вчера оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 5% ниже среднего за 3 месяца. Индекс Dow Jones повысился на 0,15% до 8.398,49 пунктов, индекс Standard & Poor's 500 упал на 0,05% до 882,53 пунктов, индекс Nasdaq вырос 0,87% до 1.361,34 пунктов. Европейские фондовые индексы понизились. В Великобритании индекс FTSE 100 понизился на 1,4%, во Франции CAC 40 - на 1%, в Германии DAX - на 1,6%, в Швейцарии SMI - на 0,5%.
Англо-голландский сталелитейный концерн Corus отказался от поглощения бразильского конкурента, а британская телекоммуникационная корпорация Cable&Wireless сообщила о своем уходе с рынков США и континентальной Европы. Японское правительство предполагает национализировать один из четырех крупных банков. Индекс Nikkei снизился на 1,6% до 8303,39 пунктов и достиг минимального значения с марта 1983г.
После окончания биржевых торгов в США, крупнейший производитель полупроводниковой техники Applied Materials Inc. сообщил о возможном снижении прибыли в 4-м квартале. Его акции упали на 3,5%. Подешевели на 3% бумаги аналогичной компании KLA-Tencor Corp. Биотехнологическая компания Arena Pharmaceuticals Inc. (-12,7%) сообщила об окончании 3-х летнего исследования по заказу фармацевтической корпорации Eli Lilly & Co. Декабрьские фьючерсы: S&P 500 885 (-0,7), NАSDАQ100 1011.5 (-5) на 10-50 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: экспортные и импортные цены, розничные продажи (ожидается -0,3%, было -1,2%) за октябрь, безработица за неделю (ожидается 405 тыс., было 390 тыс.) в 16-30 МСК, филадельфийский обзор экономики за ноябрь в 20-00 МСК. Прогнозы носят негативный характер. Выйдут отчеты компаний: BASF, Benetton Group, Credit Suisse Group, Gap Inc., Hilton Group plc, Societe Generale и других.
Индекс Dow Jones перешел в нейтральный тренд с диапазоном 8350-8750 пунктов
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1300 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1450 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару остается в растущем тренде. Он приблизился к уровню поддержки 0,1005. Следующий уровень 0,999-1 Уровень сопротивления составляет 1,18 (максимум текущего года).
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Четверг, 14 ноября 2002, 11:20
|
