|
В четверг котировки российских акций снизились. Инвесторы отреагировали на падение цен на нефть.
Установленный правительством РФ прогнозный показатель инфляции на текущий год в размере 14% будет несколько превышен. Такой прогноз содержится в докладе "Россия: тенденции в области макроэкономики и экономической политики", подготовленном московским представительством Международного валютного фонда. В нем говорится, что снижение этого показателя продолжается медленно, и в настоящее время Россия по темпам инфляции существенно превосходит большинство стран региона. Медленные темпы снижения инфляции, в свою очередь, объясняются быстрым ростом денежной массы и валютных резервов.
Постановление правительства о начале обмена коммерческой задолженности бывшего СССР может выйти до 18 ноября, сообщил замминистра финансов РФ Сергей Колотухин. С.Колотухин отметил, что сейчас есть надежда, что обмен первого транша задолженности бывшего СССР будет произведен в текущем году, однако эти сроки будут зависеть от скорости рассмотрения соответствующего постановления аппаратом правительства. Вместе с тем, если до 18 ноября постановление не выйдет, то завершение обмена перейдет на следующий год, сказал замминистра. Он пояснил, что для проведения обмена требуется около 30 дней. Скорейший обмен задолженности может способствовать повышению российского инвестиционного рейтинга (агентство Moody's) и позитивно повлиять на курс акций.
Внешнеторговый оборот России по данным таможенной статистики в январе-сентябре 2002 г составил 108,1 млрд $, что на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российский экспорт за 9 месяцев 2002 г составил 75,4 млрд $, что на 0,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт в РФ увеличился на 10,6 проц до величины 32,7 млрд $. Сальдо внешнеторгового баланса РФ за 9 месяцев 2002 г сложилось положительным в размере 42,7 млрд $ /в январе-сентябре 2001 г - положительное в сумме 46 млрд $.
Аргентина не смогла в полной мере осуществить очередной платеж Всемирному банку, выплатив лишь 79.2 млн $ из 805 млн $. Срок платежа был 15 октября текущего года. Согласно этой политике банка, штрафы не налагаются на платежи по кредитам, просроченные не более чем на 30 дней. Если платеж осуществлен через 30 дней после установленного срока погашения, новые кредиты заемщику не могут быть представлены на рассмотрение в правление Всемирного банка, и заемщик теряет право на сокращение процентных платежей,
которые приходятся на следующие 6 месяцев. Эти списания процентных платежей предоставляются только тем странам, которые погашают свои обязательства в срок.
Индекс РТС составил 348,85 пунктов (-1,09%). Общий оборот торгов составил 51 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Акционеры предлагают внести изменения в Устав АО "Самараэнерго". Предлагаемые поправки касаются порядка принятия Советом директоров АО "Самараэнерго" решений об управлении дочерними обществами. Принятие изменений в устав позволит миноритариям оказывать большее влияние на процесс реформирования АО "Самараэнерго" в рамках реструктуризации РАО "ЕЭС России". Собрание будет проведено в форме заочного голосования. Окончательный срок приема бюллетеней для голосования -14 декабря. 14-15 ноября в Самаре пройдет семинар для региональных энергетических комиссий и АО-энерго Приволжского федерального округа с участием руководства ФЭК России.
В 2003 г. ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" планирует развернуть подготовительные работы на Кынском нефтяном месторождении, находящемся в 130 км на северо-восток от ныне осваиваемого Северо-Харапурского месторождения. ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" добыло в январе-сентябре 2002 г. 7 495 тыс. тонн нефти и 1 611 млн куб. м. природного газа (соответственно 105% и 104.2% к 2001 г.). Представители "Роснефти" заявили о возможном участии компании в аукционе по продаже 75% акций "Славнефти". Выкуп 9% привилегированных акций ОАО "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" будет проходить с 14 ноября 2002г. до 1 января 2003г.
ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз" в октябре 2002 г. добыло 138.47 тыс. тонн нефти, или 105% плана. Потребителям поставлено 93.86 тыс. тонн нефти, в том числе 73.86 тыс. тонн было направлено на экспорт через нефтеналивной терминал в порту Де-Кастри (Хабаровский край). В октябре 2002 г. ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз" добыло 148.84 млн куб. м. природного газа, что соответствует 101% плана. С начала 2002 г. предприятие добыло 1.34 млн тонн нефти, что составляет 107% к соответствующему периоду 2001 г. Газа добыто 1.42 млрд куб. м.
Согласно временному соглашению от 4 ноября 2002 г. о возобновлении поставок угля в адрес ОАО "Красноярскэнерго" и Красноярской ГРЭС-2, энергетические предприятия до 15 ноября 2002 г. должны были предоставить график расчетов по долгам красноярскому филиалу ЗАО "СУЭК "Байкал-Уголь" и согласовать новую цену на уголь - 165 руб. за тонну.
В оплату покупки 50% ООО "СЦС "Совинтел" у ОАО "Ростелеком", ОАО "Голден Телеком" выпустило около 4 млн руб. обыкновенных акций для ОАО "Ростелеком" стоимостью $12.59 за акцию и приняло обязательства по уплате ОАО "Ростелеком" $56 млн. В результате, на конец сентября 2002 г. ОАО "Ростелеком" владеет около 15% выпущенных в обращение акций. По словам главного финансового директорв ОАО "Голден Телеком" Дэвида Стюарта, полностью выручка и прибыль ООО "СЦС" "Совинтел" будут отражены в результатах компании за IV квартал 2002 г.
За III квартала 2002 г. выручка от реализации ОАО "Ростовэнерго", рассчитанная по отгрузке, достигла 5 533 млн руб., что на 19% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыль компании до налогообложения возросла на 30 сентября 2002 г. до 361 млн руб., а величина налога на прибыль и иных обязательных платежей до 298 млн руб. Чистая прибыль ОАО "Ростовэнерго" за III квартала 2002 г. составила, таким образом, 63 млн руб., что в 2.4 раза ниже уровня аналогичного периода прошлого года, равнявшегося 151 млн руб.
Руководство ЮКОСа предлагает акционерам принять решение о выплате промежуточных дивидендов за 2002г. Как сообщил пресс-секретарь нефтяной компании Александр Шадрин, в связи с новыми изменениями в закон "Об акционерных обществах" ЮКОС хотел бы вернуться к практике выплаты промежуточных дивидендов. По его словам, в настоящее время еще даже не утверждена дата совета директоров, который бы рассмотрел это предложение и, соответственно, назначил бы дату собрания акционеров.
Рост тарифов в 2003 г. в 1.6 раза, прогнозируемый РАО "ЕЭС России" в целом по энергосистеме страны, не окажет заметного воздействия на Приморский край. Как сообщил помощник генерального директора по связям с общественностью ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" Михаил Цедрик, в 2003 г. вероятен заметный рост тарифов для энергосистем Иркутской области и Хакасии, где тарифы являются самыми низкими в стране.
Чистый убыток ОАО "Саратовэнерго" за 9 месяцев 2002 г. составил 155 млн руб., пр отив 80.5 млн руб. за III квартала 2002 г. ОАО "Саратовэнерго" в III квартале 2002 г. снизило выработку электроэнергии на 5.1% до 728.1 млн кВт-ч (32% всей отпущенной потребителям электроэнергии). В III квартале 2002 г. компанией было закуплено 1 543.4 кВт-ч электроэнергии (68%). Полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 1 939.4 млн кВт-ч.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название |
Цена |
К закр. |
За 1 нед. |
За 1 мес. |
| URKA |
 |
$0.0520 |
+6.12% |
+8.33% |
+15.56% |
| RTKM |
|
$1.1900 |
+3.48% |
+1.71% |
+20.20% |
| URSI |
|
$0.0120 |
+2.56% |
+2.56% |
+0.84% |
| CHNGP |
|
$0.0045 |
+2.27% |
|
+9.76% |
| MSNG |
|
$0.0336 |
+1.20% |
+3.70% |
+18.31% |
| SIBN |
|
$1.7800 |
-1.39% |
-0.56% |
-8.95% |
| SNGS |
|
$0.3400 |
-1.88% |
+1.19% |
+0.89% |
| MFGS |
|
$8.9500 |
-2.19% |
-3.24% |
+23.45% |
| MFGSP |
|
$3.7500 |
-2.34% |
-6.95% |
+17.19% |
| TATN |
|
$0.7600 |
-3.49% |
-0.78% |
-5.00% |
| YUKO |
|
$8.6400 |
-3.57% |
-3.46% |
-4.00% |
|
Чистая прибыль объединенной компании Уральского региона - ОАО "Уралсвязьинформ" за 9 месяцев выросла на 56.2% по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. до 669.1 млн руб. Суммарная выручка ОАО "Уралсвязьинформ" за 9 месяцев 2002 г. составила 10,581.7 млн руб., что выше аналогичного показателя за 9 месяцев 2001 г. на 40.2%.
ОАО "Уралкалий" (г.Березники, Пермская область) получило лицензию Министерства природных ресурсов РФ на геологическое изучение восьми участков, где предполагается наличие алмазных месторождений. Чистая прибыль за 2-й квартал 2002г. составила 573,8 млн. руб.
За 9 месяцев 2002 г. балансовый убыток ОАО "Челябэнерго" составил 180 млн руб. Об этом сообщил генеральный директор ОАО "Челябэнерго" Вячеслав Середкин. По словам В.Середкина, убыточная деятельность ОАО "Челябэнерго" во 2-м и 3-м кварталах 2002 г. связана с сезонным фактором. В 4-м квартале 2002 г. энергокомпания, реализовав ряд мероприятий по сокращению издержек, планирует получить прибыль. Основными причинами убыточной деятельности компании являются неплатежи потребителей электроэнергии и небаланс тарифов. Аудиторскую проверку ОАО "Челябэнерго" планируется завершить в декабре 2002 г. ОАО "Челябэнерго" обратилось к губернатору Челябинской области Петру Сумину с просьбой ускорить аудиторскую проверку энергокомпании, с тем чтобы на основе ее результатов скорректировать тарифную политику ОАО "Челябэнерго" на 2003 г.
ОАО "Сургутнефтегаз" планирует принять участие в тендере на покупку АЗС в Германии, которые British Petroleum намерена продать до конца 2002 г. По словам представителя "Сургутнефтегаза", участие в тендере связано с тем, что компания планирует начать экспорт нефтепродуктов на рынок Германии, которые в основном сейчас экспортируются в страны Балтии и Польшу.
ОАО "Мосэнерго" полностью получило кредит ЕБРР в 70 млн $ сроком на 5 лет, соглашение по которому было подписано 14 августа текущего года, сообщили в Европейском банке реконструкции и развития.
В ОАО "Сибнефть", за 9 месяцев 2002 г. была получена чистая прибыль в размере 2 943 млн руб., что превышает аналогичный показатель прибыли 2001г. в 3.5 раза. За отчетный период общая величина запасов компании увеличилась в 1.8 раза (12 279 млн руб.) и достигла 27 088 млн руб. Также наблюдается существенный рост высоколиквидных активов Общества, которые увеличились в 1.5 раза (на 5 163 млн руб.) до 14 573 млн руб. 21 декабря 2002 г. акционеры ОАО "Сибнефть" одобрят предоставление ООО "Фин-трейд" (100% дочернее общество ОАО "Сибнефть", созданное 29 октября 2002 г.) займа в размере $1.7 млрд. Кроме того, внеочередное собрание должно будет внести изменения в Устав Общества. Акционеры ОАО "Сибнефть" на внеочередном собрании одобрят заключенные Обществом кредитные договоры в период с марта 2001 г. по октябрь 2002 г. как взаимосвязанные сделки, являющиеся в совокупности крупной сделкой, на общую сумму, эквивалентную $2 158 млн.
За 3 квартала 2002 г. выручка от реализации продукции ОАО "Татнефть" увеличилась на 12% (на 8 821 млн руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2001г. и составила 80 043 млн руб. При этом себестоимость продукции возросла на 25% (на 11 990 млн руб.) и достигла 59 231 млн руб. В итоге предприятие получило чистую прибыль в размере 8 547 млн руб., что меньше чистой прибыли за 9 месяцев 2001 г. на 26%.
Премьер-министр Михаил Касьянов объявил, что "Славнефть" будет продана не позднее 20 декабря. Чтобы уложиться в указанные сроки, РФФИ нужно опубликовать условия торгов не позднее 20 ноября, так как по закону о приватизации с момента объявления до аукциона должно пройти не менее 30 дней. Прием заявок от участников должен начаться не позднее чем за 25 дней до торгов, и к этому моменту претенденты должны уведомить МАП о своем намерении купить 74,95% акций "Славнефти". 12 ноября представитель МАПа заявила, что в министерство уже начали поступать заявки от претендентов на "Славнефть". МАП получил заявки как минимум от двух претендентов - "Сургутнефтегаза" и "Сибнефти". В последнее время "Сибнефть" активно собирает деньги для аукциона. Владельцы "Сибнефти" ведут переговоры с владельцами "ЮКОСа" о привлечении годового займа на сумму 1 млрд $. Президент "ЮКОСа" Михаил Ходорковский, 12 ноября находившийся в Осло в составе российской делегации, отказался сообщить, что предпочтет его компания - участвовать в торгах по "Славнефти" или прокредитовать "Сибнефть". Он сказал лишь, что в МАП "ЮКОС" пока не обращался. ТНК и "Роснефть", ранее заявившие о своем желании приобрести "Славнефть", пока отказываются от комментариев. Совет директоров НГК "Славнефть" 15 ноября 2002г. рассмотрит предложение Белоруссии по продаже 10,86% акций компании. Кроме того, на совете директоров будет обсуждаться порядок функционирования компании в предпродажный период и вопросы, связанные с предстоящей приватизацией.
Акции "Газпрома" упали на 0,6%. Оборот по ним в РТС составил 13,8 млн. $.
Консолидированная чистая прибыль ОАО "Газпром" за I полугодие 2002г. сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,1% и составила 47,3 млрд руб. (ожидалось 40 млрд. руб.). Консолидированная прибыль до налогообложения сократилась на 42,7% и составила 68,9 млрд руб. Прибыль от продаж составила 89,6 млрд руб., сократившись на 33,7%. Выручка от реализации за отчетный период сократилась на 9,5% - до 283,2 млрд руб. ОАО "Газпром" с 2003 г. намерено увеличить цену на поставляемый в Литву природный газ на $4 за 1 тыс. куб. м.
В настоящее время Lietuvos dujos платит за 1 тыс. куб. м. российского газа $80, а Dujotekana - $76. ОАО "Газпром" планирует в 2002 году добыть 521 млрд. куб. метров газа, что на 1,8% выше уровня прошлого года (512 млрд. куб. метров), сообщил начальник управления ценных бумаг "Газпрома" Петр Бакаев на презентации облигационного займа компании в Санкт-Петербурге. По его словам, в 2003-2011 годах концерн планирует удерживать уровень добычи газа в объеме не менее 530 млрд. куб. метров ежегодно. "При сегодняшнем уровне добычи запасов газа хватит на 50 лет", - отметил П.Бакаев. По его прогнозам, объем поставок газа в страны Западной и Восточной Европы в текущем году вырастет до 130 млрд. куб. метров против 126,9 млрд. куб. метров в прошлом году, а экспорт в страны СНГ и Балтии - до 42,9 млрд. против 39,6 млрд. куб. метров в 2001 году.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд. Инвесторы будут ожидать развития ситуации на мировых финансовых рынках после прибытия экспертов ООН в Ирак. Индекс РТС находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 355 пунктов. Уровень поддержки составляет 346 пунктов. Акции РАО ЕЭС остаются в растущем тренде с уровнем поддержки 3,8 руб. Уровень сопротивления составляет 4,2 руб.
В четверг цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на $0,1 и составила $25,29 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на декабрь повысилась на $0,11 и составила $22,81 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) выросла на $0,08 и составила $21,49 за баррель.
Инспекции на территории Ирака начнутся в течение ближайших двух недель, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Мохамед аль-Барадеи. Вместе с тем, по его словам, для полного развертывания проверок и мониторинга понадобится не менее трех месяцев. 18 ноября, М.аль-Барадеи и глава инспекторов ООН Ханс Бликс прибудут в Ирак с группой из примерно 30 сотрудников технического и вспомогательного персонала для установки систем связи. Первая группа инспекторов в составе примерно десяти человек должна прибыть 25 ноября и начать проводить "точечные" проверки. Прибытие в Ирак основной группы инспекторов в составе от 85 до 100 человек ожидается в конце декабря. Ирак принял резолюцию Совета Безопасности ООН о направлении в страну инспекторов этой организации. Таким образом, снижается вероятность вооруженного конфликта в районе Персидского залива.
В четверг американские фондовые индексы выросли, что способствовало повышению практически всех остальных мировых индексов. Макроэкономические данные оказались позитивными. В США число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за неделю, истекшую 9 ноября, на 8 тыс. до уровня 388 тыс. обращений. Это лучше прогноза 396 тыс. В США объем розничных продаж в октябре в целом не изменился по сравнению с сентябрем и составил 301.7 млрд $. Объем продаж без учета автомобилей вырос на 0.7% до 230 млрд долл. после увеличения на 0.1% в сентябре. Американские экономисты ожидали сокращение общего объема продаж на 0.2% и рост без учета автомобилей на 0.3%. В США цены на импортную продукцию повысились в октябре на 0.1% по сравнению с сентябрем. Повышение индекса импортных цен обусловлено ростом цен на бензин. Без учета бензина снижение цен составило 0.1%. Ранее прогнозировался рост импортных цен на 0.2%.
Ведущий в Европе банк HSBC Holdings (Англия) заявил о покупке американской финансовой компании Household International (акции выросли на 22%), работающей с потребителями за 13 млрд $. Бумаги HSBC, торгующиеся на американском рынке, подешевели на 3,3%.
Выросли котировки американских финансовых компаний, обслуживающих население: American Express Co. - на 5%, Providian Financial Corp. - на 11,4%, Capital One Financial Corp. - на 6,5%, MBNA Corp. - на 4,6%. Крупнейший в мире производитель полупроводников Intel (+6%) объявил о намерении выкупить 480 млн собственных акций. Бумаги Dell Computer Corp. подорожали на 3% (сегодня выйдет финансовый отчет), Qualcomm Inc. - на 8,7%. Сеть супермаркетов Target Corp (+11,5%) объявила об увеличении прибыли в 3-м квартале. Котировки дискаунтной брокерской компании Charles Schwab Corp. выросли на 14%. Инвестиционный банк Morgan Stanley повысил свои рекомендации по ее ценным бумагам.
Акции оборонных компаний продолжили падение из-за уменьшения вероятности войны в Ираке. Котировки Lockheed Martin Corp. упали на 5,1%, Northrop Grumman Corp. - на 3% и General Dynamics Corp. - на 1,6%. Компания коммунальных услуг Aquila Inc. объявила об убытках в 3-м квартале и ее акции упали на 35%. Вчера оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 2,9% выше среднего за 3 месяца.
Индекс Dow Jones повысился на 1,7% до 8.542,13 пунктов, индекс Standard & Poor's 500 поднялся на 2,5% до 904,27 пунктов, индекс Nasdaq вырос на 3,7% до 1.411,52 пунктов. Причем Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite показали максимальный рост за последний месяц (с 15 октября). В Великобритании индекс FTSE 100 повысился на 0,6%, во Франции CAC 40 - на 3,7%, в Германии DAX - на 4%, в Швейцарии SMI - на 2,4%.
После окончания биржевых торгов в США, крупнейший производитель и продавец компьютеров Dell Computer Corp. сообщил о том, что прибыль в 3-м квартале совпадет с прогнозами. Его акции упали на 2,8%. Подорожали на 41,8% бумаги сети частных школ Edison School Inc. Инвесторы собираются выкупить крупный пакет ее акций. Декабрьские фьючерсы: S&P 500 906 (+3,5), NАSDАQ100 1056 (+4,5) на 10-50 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: промышленные запасы за сентябрь и индекс цен производителей за октябрь в 16-30 МСК, промышленное производство и загрузка оборудования за октябрь в 17-15 МСК и Мичиганский обзор экономики за ноябрь в 17-45 МСК. Выйдут отчеты компаний: DELL и других.
Индекс Dow Jones перешел в нейтральный тренд с диапазоном 8350-8750 пунктов
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1350 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1450 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару не смог преодолеть уровень сопротивления составляет 1,18 (максимум текущего года). Теперь он находится в нейтральном тренде с диапазоном 1,15-1.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Пятница, 15 ноября 2002, 11:40
|
