Облигации выпускаются 100-процентной дочерней компанией "ЛУКОЙЛа" - Lukinter Finance BV под гарантию "ЛУКОЙЛа". Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Держатели могут погасить облигации, конвертировав их в акции "ЛУКОЙЛа" в любое время по истечении 40 дней с начала даты выпуска. Доходность облигаций составляет 7 проц, купон выплачивает один раз в полгода. Конверсионная премия по облигациям составляет 22-27 проц. Лид-менеджерами выпуска являются Morgan Stanley и UBS Warburg.

Размещение облигаций будет проводиться среди иностранных инвесторов по правилу S и по правилу 144А. Облигации будут конвертированы в глобальные депозитарные расписки /GDR/, выпускаемые на акции "ЛУКОЙЛа". Объем размещения выпуска, начальный размер которого составляет 270 млн долл, может быть увеличен в течение 30 дней после закрытия по решению лид-менеджеров на 30 млн долл. Средства, полученные от этого выпуска, будут использованы как для погашения текущих долговых обязательств, так и для инвестиций в перспективные проекты в области добычи нефти в России.

Обыкновенные акции "ЛУКОЙЛА" допущены в официальный список Организации по листингу Великобритании и обращаются в форме ADR /американские депозитарные расписки/ на Лондонской фондовой бирже. Ожидается, что облигации и GDR будут также допущены в официальный список и к торгам на Лондонской фондовой бирже. Российское правительство никогда не использовало и не будет использовать принадлежащие ему акции "ЛУКОЙЛа" для выпуска конвертируемых облигаций.

Источник материала Агентство экономической информации "ПРАЙМ-ТАСС".

Вторник, 19 ноября 2002, 13:58