| 19 ноября ЛУКОЙЛ объявил о том, что им была успешно установлена цена и были проданы международным инвесторам на основании положения S, а также квалифицированным институциональным покупателям на основании правила 144A, облигации, конвертируемые в Глобальные депозитарные расписки ("ГДР"), представляющие обыкновенные акции ЛУКОЙЛа, на сумму 300 млн долл. Облигации будут выпущены Лукинтер Файненс Б.В., непрямой полностью принадлежащей ЛУКОЙЛу дочерней компанией, под гарантию ЛУКОЙЛа.
Совместным ведущим менеджерам, формирующим книгу заявок, предоставлен опцион на приобретение дополнительных облигаций на сумму до 50 млн долл. США. Опцион может быть реализован в течение 30 дней после даты закрытия (greenshoe option).
"Морган Стэнли энд Ко. Интернэшнл Лимитед" и "ЮБС Варбург" выступали в качестве глобальных совместных координаторов, совместных ведущих менеджеров и совместных агентов по формированию книги заявок для целей размещения.
Согласно окончательным условиям выпуска облигаций, объем выпуска 300 млн долл. (с опционом на дополнительные облигации объемом 50 млн долл. при превышении спроса). Срок: 5 лет. Цена выпуска - 100 проц.; купон: 3,50 проц. (полугодовой); доходность к погашению: 7,00 проц. (полугодовая).
Цена конвертации: 83,693 долл. США за ГДР, что составляет 27 проц. сверх референсной цены ГДР в размере 65,90 за ГДР. Цена погашения в срок погашения - 120,53 проц.
Облигации могут быть выкуплены эмитентом 18 декабря 2005 года или после этой даты, если цена ГДР будет составлять по крайней мере 130 проц. Результирующей цены конвертации в течение 30 торговых дней подряд.
Заявка на получение листинга Облигаций будет подана на Лондонскую фондовую биржу.
Дата закрытия/расчетов - 29 ноября 2002 года.
|
