В соответствии с достигнутым соглашением "Норильский никель" приобретает 51% акций Stillwater в форме 45.5 млн вновь выпущенных обыкновенных акций.Акции оплачиваются денежными средствами в размере 100 млн долл. и палладием в объеме около 876 тысяч унций, оцениваемым в 241 млн долл. по цене палладия в Лондоне на 19 ноября 2002 г.

Также, в соответствии с соглашением, при условии, если цена акций Stillwater будет ниже 7.5 долл. в течение 15 рабочих дней после завершения сделки, "Норильский никель" обязуется в течение 30 дней со дня такого завершения сделать тендерное предложение акционерам Stillwater о приобретении дополнительно до 10% находящихся в обращении акций по цене 7.5 долл. за акцию. В результате доля участия "Норильского никеля" в Stillwater может возрасти до 56%.

Общий объем инвестиций ГМК "Норильский никель" составит около 341 млн долл., или 7.5 долл. за одну акцию Stillwater. Цена закрытия акций Stillwater на Нью-Йоркской фондовой бирже на 19 ноября 2002 года составила 7.48 долл. После завершения сделки общее число акций в обращении компании Stillwater составит 89.1 млн обыкновенных акций.

Компания Stillwater намерена продавать палладий, полученный в качестве оплаты по договору купли-продажи акций, периодически, в зависимости от рыночной конъюнктуры и возможности реализовывать металл по долгосрочным договорам поставки. В дополнение к этому Stillwater и "Норильский никель" договорились о заключении в течение 6 месяцев с даты завершения соглашения, по которому Stillwater будет покупать у "Норильского никеля" как минимум 1 миллион унций палладия вгод для последующей перепродажи по долгосрочным контрактам своим клиентам в Северной Америке.

Советы директоров ГМК "Норильский никель" и Stillwater одобрили сделку. Ее завершение зависит от выполнения нескольких условий, в том числе: получение одобрения акционеров Stillwater, внесение приемлемых изменений в кредитное соглашение Stillwater с синдикатом банков-кредиторов (на сумму 250 млн долл.), истечение выжидательного срока в соответствии с антимонопольным законом Харт-Скотт-Родино и получение других необходимых одобрений. Stillwater намерена направить часть денежных средств, полученных от данной сделки, на уменьшение кредиторской задолженности и на общие корпоративные цели. Ожидается, что сделка завершится в первой половине 2003 г.

Генеральный директор ОАО "ГМК "Норильский никель"Михаил Прохоров заявил: "Мы удовлетворены заключением сделки и с нетерпением ожидаем начала сотрудничества со Stillwater. Мы с большим уважением относимся к Stillwater и ее руководству. Данное приобретение является нашим первым вложением в Северной Америке, и мы рассчитываем сделать его успешным."

М.Прохоров также отметил: "После прошедшего сложного года для палладиевого рынка мы расцениваем заключение данного соглашения как важный шаг на пути его восстановления. С учетом значительной ресурсной базы "Норильского никеля" и прекрасных отношений компании Stillwater с потребителями, наша сделка позволяет повысить уровень надежности поставок палладия и увеличить их объем на североамериканский рынок. Заключение одной этой сделки приведет к заметному снижению запасов палладия, накопленных "Норильским никелем" в течение 2002 года, и незамедлительному расширению предложения палладия его потребителям. Мы уверены в том, что эта сделка наилучшим образом отвечает интересам наших акционеров и потребителей".

Председатель Совета директоров и Генеральный директор Stillwater Фрэнсис МакАллистер сказал: "Перспективное вложение "Норильского никеля"было положительно встречено и единогласно одобрено Советом директоров Stillwater. Данная сделка является кульминационным моментом сложного для Stillwater года. Мы полагаем, что партнерство с крупным и опытным участником рынка МПГ необходимо нашей компании и отвечает интересам наших акционеров".

МакАллистер также заявил: "Норильский никель", несомненно, является важным игроком на мировых рынках МПГ, и эта сделка предоставляет российской компании уникальную возможность получить американского партнера. Мы также твердо убеждены, что вхождение в Группу "Норильский никель" несет долгосрочные преимущества для Stillwater и ее акционеров".

Stillwater Mining Company является единственным производителем палладия иплатины в США и крупнейшим производителем металлов платиновой группы за пределами Южной Африки и России. При основании Stillwater в 1992 году ее акционерный капитал был разделен поровну между компаниями Shevron и Manwill. В 1994 году Stillwater выкупила у компании Shevron 50% собственных акций и осуществила первичное публичное размещение акций, в результате которого доля участия Manwill снизилась до 27%. Впоследствии Manwill продала свой пакет акций Stillwater институциональным инвесторам. По состоянию на конец 2001 года разведанные и подтвержденные запасы компании составляли 25 миллионов унций металлов платиновой группы, объем производства МПГ в 2002 году оценивается на уровне 640 тысяч унций, сожидаемым увеличением до 700 тысяч унций в 2004 году. Суммарные денежные расходы на производство одной унции по итогам первых 9 месяцев 2002 года составили 279 долларов США.

ГМК "Норильский никель" является одной из ведущих мировых горно-металлургических компаний и крупнейшим производителем палладия и никеля в мире. "Норильский никель" является также одним из ведущих поставщиков меди, кобальта, золота, платины и других драгоценных металлов на мировой рынок. В 2001 году чистая прибыль "Норильского никеля" составила 469 млн долл. (за вычетом чистой прибыли от финансирования), выручка - 4.378 млрд долл. Финансовым советником "Норильского никеля" по этой сделке выступил инвестиционный банк UBS Warburg LLC. Советником Stillwater является J.P. Morgan Securities Inc.

Источник материала МФД-Инфоцентр.

Четверг, 21 ноября 2002, 11:01