|
В пятницу котировки российских акций повысились. Инвесторы отреагировали на повышение рейтингов РФ агентством Standard & Poor's.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочные суверенные валютные кредитные рейтинги России с уровня "ВВ-" до "ВВ", указав на укрепление бюджета и улучшение экономической ситуации в стране. Российский рейтинг по шкале S&P теперь на одну ступень выше, чем у Moody's, которое также сообщало о своей готовности повысить оценку кредитоспособности РФ. Moody's может повысить рейтинг России уже на этой неделе, причем повышение, скорее всего, составит две ступени.
Повышение международным рейтинговым агентством S&P суверенного кредитного рейтинга России улучшило условия внешних заимствований, однако Россия пока не планирует их осуществлять. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ, министр финансов Алексей Кудрин. Он еще раз отметил, что новые уровни рейтинга являются последней ступенью перед присвоением инвестиционного рейтинга. Он напомнил, что Россия уже получала рейтинг BB+ - в 1997г. Однако, по словам министра, в 2003г. "мы ожидаем нового повышения рейтинга".
Профицит федерального бюджета, согласно предварительным данным, в январе-ноябре 2002 г. составил 70.6 млрд руб., или 0.71% ВВП. Согласно предварительным данным, ВВП России за 11 месяцев 2002 г. составил 9918.1 млрд руб. Доходы федерального бюджета за январь-ноябрь2002 г. составили 1990.7 млрд руб. (включая поступления по единому социальному налогу в объеме 303.6 млрд руб.) или 20.07% ВВП, расходы - 1920.1 млрд руб. или 19.36% ВВП.
Индекс РТС составил 349,52 пунктов (+0,48%). Общий оборот торгов составил 32,5 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Министерство природных ресурсов России переоформило лицензии на разработку Штокмановское и Приразломное месторождения совместному предприятию ЗАО "Росшельф" и ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" - ЗАО "Севморнефтегаз". Председатель Правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер и президент ОАО "НК "Роснефть" Сергей Богданчиков обсудили план действий по освоению Приразломного нефтяного месторождения в свете распоряжения Правительства РФ (№1671-р от 28.11.02). В документе, в частности, говорится о проведении переговоров и заключении с ЗАО "Севморнефтегаз" Соглашения о разделе продукции (СРП). ЗАО "Севморнефтегаз" было создано 4 октября 2001 г. для освоения 5 крупных месторождений (Харампурского, Вынгаяхинского и Етыпуровского в ЯНАО и Приразломного и Штокмановского на шельфе Баренцева моря). Учредителями предприятия на паритетной основе являются ЗАО "Росшельф" и ОАО "НК " Роснефть-Пурнефтегаз". За 10 месяцев 2002 г. ОАО "НК "Роснефть" добыло 13 422.2 тыс. тонн нефти, что 8.8% больше, чем за январь-октябрь 2001 г. (12 340 тыс. тонн).
В данный момент сложилась сложная ситуация с обеспечением топливом ТЭЦ и ГРЭС ОАО "Самараэнерго", особенно это стало заметно с наступлением холодов. Лимиты газа, выделенные самарской энергосистеме в этом году "Газпромом", покрывают ее потребности всего лишь на 74%. Чтобы в этих сложных условиях поддерживать нормальную температуру сетевой воды, станции "Самараэнерго" вынуждены были перейти на использование резервных запасов мазута и угля.
В январе-октябре 2002 г. ОАО "Сибнефть" ввело в строй 314 новых нефтяных скважин, что на 28.2% меньше запланированного на данный период.
До 15 декабря 2002 г. ОАО "Красноярскэнерго" и Региональная энергетическая комиссия Красноярского края намерены согласовать вопросы о пересмотре энерготарифов на 2003 г. Об этом было заявлено 28 ноября 2002 г. на встрече губернатора края Александра Хлопонина с представителями РАО "ЕЭС России" и ЗАО "Группа МДМ". В рамках встречи А. Хлопонин отклонил предложение ЗАО "Группа МДМ" о повышение в 2003 г. цен на уголь со 135 до 190 руб. за тонну. Губернатору удалось договориться о поставках угля на теплостанции ОАО "Красноярскэнерго" в необходимых объемах.
Банк "Уралсиб" получил статус Principal Member в платежной системе "Visa Int.". Решение о повышении статуса банка в платежной системе до Полноправного участника было принято на проходившем в Лондоне в ноябре 2002 г. заседании Совета директоров международной системы "Visa Int.". Статус Principal Member позволит "Уралсиб" обрабатывать операции своих клиентов, используя собственный процессинговый центр.
ОАО "Мосэнерго" и РЭК Московской области достигли договоренности о совместном проведении энергоаудита энергетических предприятий. В рамках предстоящего сотрудничества ОАО "Мосэнерго" и РЭК Московской области намерены проводить энергоаудит по согласованной программе. ОАО "Мосэнерго" запустило на ТЭЦ-17 новую турбину мощностью 32 МВт, на внедрение которой было затрачено более 100 млн руб.
АК "Транснефть" намерена предложить Федеральной энергетической комиссии (ФЭК) заморозить тарифы на транспортировку нефти на 2003 г. натекущем уровне, сообщил президент "Транснефти" Семен Вайншток. Совет директоров "Транснефти" в конце декабря рассмотрит этот вопрос. Вопрос о выпуске АДР на привилегированные акции рассматриваться не будет.
Совет директоров НК ЮКОС, состоявшийся 5 декабря 2002 г., рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров компании, которое пройдет 31 декабря 2002 г., принять решение о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев текущего года в размере 12.75 млрд руб. (около 400 млн $).
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название |
Цена |
К закр. |
За 1 нед. |
За 1 мес. |
| SIBN |
 |
$1.9580 |
+5.55% |
-2.59% |
+9.39% |
| KUBN |
|
$0.0740 |
+1.09% |
-3.90% |
+10.45% |
| EESRP |
|
$0.1055 |
+0.96% |
+3.43% |
+10.47% |
| URSI |
|
$0.0141 |
+0.71% |
-2.08% |
+20.51% |
| MFGS |
|
$10.3200 |
+0.68% |
+0.68% |
+11.57% |
| BANE |
|
$2.6500 |
-0.75% |
0.00% |
+1.53% |
| SNGS |
|
$0.3080 |
-0.81% |
-8.06% |
-8.33% |
| TATN |
|
$0.7490 |
-1.06% |
-2.47% |
-2.22% |
| AVAZ |
|
$22.5000 |
-2.17% |
-8.16% |
-16.67% |
| TRNFP |
|
$347.00 |
-3.34% |
-4.14% |
-3.07% |
|
Как заявил гендиректор АвтоВАЗа Виталий Вильчик, принято решение с 26 ноября по 28 декабря 2002г. установить режим работы в 2 смены в течение 5 рабочих дней с продолжительностью смены в 6 часов. Суббота и воскресенье объявлены выходными днями. До этого продолжительность смены была 8 часов. ОАО "АвтоВАЗ" увеличивает с 1 декабря заводскую гарантию с 1 года (или 20 тыс. км пробега) на автомобили, изготовленные с 1 декабря 2002 г., до 2 лет (или 35 тыс. км). Как отметил председатель Совета директоров Волжского автозавода Владимир Каданников, "это требует дополнительных затрат, но одновременно ставит перед нами задачу по еще большему улучшению качества". ОАО "АвтоВАЗ" произвело за 11 месяцев 2002 г. 663,749 машин против 706,016 годом ранее. ОАО "АвтоВАЗ" намерено произвести в 2002 г. с учетом остановки конвейера 747 тыс. машин вместо ранее запланированных 770 тыс. машин. ОАО "АвтоВАЗ" в 2001 г. увеличило производство автомобилей на 8.8% по сравнению с 2000 г. с 705,571 шт. до 767,313 шт.
С 30 ноября 2002 г. в РТС прекращается обращение ценных бумаг компаний электросвязи, присоединяемых к ОАО "Дальсвязь", ОАО "Северо-Западный Телеком", ОАО "Уралсвязьинформ" и ОАО "ЮТК". За 9 месяцев 2002 г. ОАО "Южная телекоммуникационная компания" (ОАО "ЮТК") ввело номерной емкости 62 034 номера, что в 2.5 раза (253.1%) больше, чем за III квартала 2001 г. Объем капитальных вложений за 9 месяцев 2002 г. составил 966.9 млн руб., что более чем в 2 раза превышает уровень инвестиций аналогичного периода 2001 г.
В 2004 году общий объем капитальных вложений ОАО "Уралсвязьинформ" планируется в размере 218 млн долл. Об этом сообщил гендиректор "Уралсвязьинформа" Владимир Рыбакин. Среди источников инвестиций он назвал прибыль компании - 53%, амортизацию - 36%, 11% - за счет выпуска ADR 3-го уровня. Для этого предполагается осуществить допэмиссию акций компании в размере 8,5% от уставного капитала, который в настоящее время составляет 151 млн долл. Для сохранения контрольного пакета акций компании ОАО "Связьинвест", которому в настоящее время принадлежит 51,42% голосующих акций ОАО "Уралсвязьинформ", в рамках допэмиссии будут выпущены обыкновенные акции в размере 2,85% от уставного капитала, а остальное - привилегированные акции. В.Рыбакин отметил, что в настоящее время доля привилегированных акций в уставном капитале компании составляет 19,5%, эта доля может быть увеличена до 25%. По словам Рыбакина, размещение ADR 3-го уровня, скорее всего, будет проводиться на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Президент ОАО "Нефтяная компания "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов подтвердил намерения компании достроить терминал по перевалке нефтепродуктов в бухте Батарейная. По словам Валерия Сердюкова, губернатора Ленобласти, президент "Сургутнефтегаза" подтвердил свои намерения строить в Батарейной терминал и уже в 2003 году планирует приступить к реализации этого проекта.
Акции "Газпрома" упали на 0,64%. Оборот по ним в РТС составил 6,45 млн. $. Standard & Poor's пересмотрело прогноз изменения рейтинга ОАО "Газпром" со "стабильного" на "позитивный" вследствие улучшения экономического и фискального климата в Российской Федерации (рейтинги в национальной валюте: ВВ+/стабильный/В; рейтинги в иностранной валюте: ВВ/стабильный/В). Одновременно долгосрочный кредитный рейтинг компании подтвержден на уровне В+. ОАО "Газпром" сняло все ограничения на транспортировку среднеазиатского газа группы компаний "ИТЕРА" в страны СНГ. Такое решение принято в связи с погашением "ИТЕРА" текущей задолженности за октябрь 2002 года перед "Газпромом" за оказанные услуги по транспортировке газа в страны СНГ.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет рост котировок. Инвесторы отреагируют на повышение рейтинга РФ. Индекс РТС вернулся в нейтральный тренд с диапазоном 345-360 пунктов. Акции РАО ЕЭС остаются в растущем тренде с уровнем поддержки 3,9 руб.
В пятницу цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже понизилась на $0,36 (-1,3%) и составила $26,93 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на январь снизилась на $0,34 и составила $25,46 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) упала на $0,42 и составила $24,87 за баррель.
Квота на добычу, установленная ОПЕК, составляет 21,7 млн баррелей в день. Однако она не соблюдается. По собственным данным ОПЕК, в октябре 10 стран, входящих в картель (включая Ирак), превышали квоту примерно на 2,8 млн баррелей в день. Несмотря на значительное превышение квот, осенью цена на нефть стабильно держалась в пределах ценового коридора в 22 - 28 долл. за баррель, установленного ОПЕК в качестве приемлемого ориентира. Сезонные факторы - сохраняющаяся угроза войны в Ираке и участие рабочих нефтяной отрасли во всеобщей забастовке в Венесуэле - не дают ценам падать. Лидер ОПЕК - Саудовская Аравия - на прошлой неделе выступила с негласной инициативой. Суть ее в том, чтобы узаконить более высокие квоты, но при этом жестко требовать со стран-участников их соблюдения. Саудовская Аравия может предложить поднять общий уровень добычи картеля примерно на 1,5 млн баррелей в день. Если страны ОПЕК будут жестко придерживаться новых квот, чистое снижение добычи картелем составит примерно 1 млн баррелей в день.
Венесуэла значительно ограничила экспорт нефти в связи с общенациональной забастовкой.
Совет Безопасности ООН принял решение предоставить России, США, Франции, Китаю и Великобритании полный доступ к декларации Ирака о его военных программах. Как сообщили официальные представители ООН, остальные 10 членов СБ ООН получат наиболее важные части декларации.
В пятницу американские фондовые индексы повысились. Инвесторы позитивно восприняли отставку перестановки в правительстве США. 6 декабря об уходе в отставку заявили министр финансов Пол О'Нил и советник Белого Дома по экономическим вопросам Лоуренс Линдсей. Выросли котировки банков Citigroup Inc. подорожали на 1,1%, J. P. Morgan Chase & Co. - на 3,5% и Bank of America Corp. - на 0,9%.
Макроэкономические данные оказались негативными. Как сообщило министерство труда США уровень безработицы в ноябре 2002 г. вырос до 6% по сравнению с 5,7% в октябре. Это хуже прогноза, составлявшего 5,8 %. Снизилась так же занятость в неселькохозяйственном секторе.
За прошедшую неделю Dow Jones Industrial Average снизился на 2,8, что стало первым недельным падением индекса с начала октября (за 9 недель). Standard & Poor's 500 упал за неделю 2,6% и Nasdaq Composite - 3,8%. Они по итогам недели впервые за последний месяц.
В пятницу подорожали акции Verizon Communications Inc. (+2,9%) и Philip Morris Cos. (+1,5%). Инвесторы ожидают увеличения дивидендных выплат так как ожидается сокращение или полная отмена налога, уплачиваемого с дивидендов на акции. На 4,8% выросли бумаги Qualcomm Inc. после того как эта компания улучшила прогноз продаж. Крупнейший в мире производитель компьютеров International Business Machines Corp. собирается купить разработчика программного обеспечения Rational Software Corp. за $2,1 млрд. В результате бумаги IBM подешевели на 0,9%, а Rational Software Corp. - выросли на 26%. Кроме того, инвестиционный банк Salomon Smith Barney снизил инвестиционный рейтинг IBM. Акции Intel подешевели на 1,3% несмотря на прогнозы об увеличении продаж в 4-м квартале.
Индекс Dow Jones повысился на 0,26% до 8645,77 пунктов, индекс Standard & Poor's 500 вырос на 0,6% до 912,23 пунктов, индекс Nasdaq - на 0,8% и составил 1422,44 пунктов.
В пятницу оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 17% ниже среднего за 3 месяца.
Европейские акции в основном понизились на фоне негативных макроэкономических данных в США. В Великобритании индекс FTSE 100 понизился на 0,5%, в Германии DAX - на 0,5%, в Швейцарии SMI - на 0,3%, и только во Франции CAC 40 повысился на 0,9%.
В настоящий момент американские экономисты полагают, что совокупный рост прибыли корпораций из списка S&P500 составит в текущем квартале 15%, а в 1-м квартале 2003 года - 12%. 1 октября 2002г. они прогнозировали повышение прибыли на 20% и 17% соответственно. За прошедшую неделю акции медиа-компании Walt Disney Co. упали на 13% из-за низких продаж билетов на ее последний мультфильм "Планета сокровищ". На 14% подешевели бумаги AOL Time Warner так как она заявила о снижении продаж своего интернет подразделения America Online. На 3,3% снизились котировки Hewlett-Packard так как эта компания снизила прогноз прибыли за 2002г.
После окончания биржевых торгов в США, одно из подразделений Reuters Group - компания Instinet Group Inc.(+2%) объявила прогноз о росте прибыли. Декабрьские фьючерсы: S&P 500 911 (-2,8), NАSDАQ100 1064 (-3) на 11-40 МСК.
Сегодня в США макроэкономических данных не будет.
Индекс Dow Jones пробил вниз уровень поддержки 8750 пунктов. При дальнейшем развитии негативных тенденций он может опуститься до 8500 пунктов. Текущий уровень сопротивления составляет 9000 пунктов.
Индекс Nasdaq перешел в нейтральный тренд с диапазоном 1400-1500 пунктов. Сильный уровень поддержки составляет 1350 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару вернулся в растущий тренд с уровнем поддержки 1. Уровень сопротивления составляет 1,017. Снижение ставки ЕЦБ оказало позитивное влияние.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Понедельник, 9 декабря 2002, 11:12
|
