|
В понедельник котировки российских акций повысились. Инвесторы отреагировали на повышение рейтингов РФ агентством Standard & Poor's.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочные суверенные валютные кредитные рейтинги России с уровня "ВВ-" до "ВВ", указав на укрепление бюджета и улучшение экономической ситуации в стране. Российский рейтинг по шкале S&P теперь на одну ступень выше, чем у Moody's, которое также сообщало о своей готовности повысить оценку кредитоспособности РФ. Moody's может повысить рейтинг России уже на этой неделе, причем повышение, скорее всего, составит две ступени.
Повышение международным рейтинговым агентством S&P суверенного кредитного рейтинга России улучшило условия внешних заимствований, однако Россия пока не планирует их осуществлять. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ, министр финансов Алексей Кудрин. Он еще раз отметил, что новые уровни рейтинга являются последней ступенью перед присвоением инвестиционного рейтинга. Он напомнил, что Россия уже получала рейтинг BB+ - в 1997г. Однако, по словам министра, в 2003г. "мы ожидаем нового повышения рейтинга".
Очередной раунд переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию /ВТО/ начинается 9 декабря в Женеве. Российская делегация РФ, которую возглавляет заместитель министра экономического развития и торговли РФ Максим Медведков, до 18 декабря проведет серию двусторонних и многосторонних встреч с партнерами. Консультации по тарифам состоятся у россиян с делегациями около 20 государств, по услугам - около 15-ти. В ходе многосторонних дискуссий будет продолжено обсуждение вопросов сельского хозяйства, энергетики и сектора услуг. Главным событием раунда станет запланированное на 18 декабря заседание Рабочей группы по России, на котором будут подведены итоги обсуждения второй версии проекта доклада этой группы и намечена программа работы на первый квартал 2003 года. Вступление России в ВТО будет способствовать увеличению притока иностранных инвестиций.
Превышение прогноза по инфляции в пределах 1% при условии темпов роста цен на 10%-20% в год "не является критичным для экономического планирования и анализа". Такую оценку высказал заместитель министра экономического развития и торговли Аркадий Дворкович. По его словам, "сейчас уже очевидно, что правительственный прогноз на 2002 год - 14% - может быть превышен, однако инфляция не выйдет за рамки 15%".
Индекс РТС составил 350,84 пунктов (+0,39%). Общий оборот торгов составил 48,12 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
В январе-октябре 2002 г. ОАО "Сибнефть" ввело в строй 314 новых нефтяных скважин, что на 28.2% меньше запланированного на данный период.
В Красноярске состоялось зональное совещание Предстательства РАО "ЕЭС России" по управлению акционерными обществами Сибирской части России (ОАО "Сибирьэнерго") по вопросам реформирования энергоремонтной деятельности, развитию инжиниринга и рынка услуг по техническому перевооружению и ремонту. В работе совещания приняли участие и выступили с представители РАО "ЕЭС России", генеральный директор ОАО "Сибирьэнерго" Леонид Иванович Андронов, генеральный директор ОАО "Красноярскэнерго" Михаил Васильевич Кузичев, генеральные директора и главные инженеры энергосистем и электрических станций Сибирского региона. На первом этапе ремонтные бригады ТЭЦ и электросетевых предприятий будут переведены на работу в 3 профильных ремонтных организации, которые уже давно существуют в системе ОАО "Красноярскэнерго" - это АО "Красноярскэнергоспецремонт", АО "Производственно-ремонтное предприятие" и АО "Красноярскэнергострой".
ОАО "Мосэнерго" и РЭК Московской области достигли договоренности о совместном проведении энергоаудита энергетических предприятий. В рамках предстоящего сотрудничества ОАО "Мосэнерго" и РЭК Московской области намерены проводить энергоаудит по согласованной программе. ОАО "Мосэнерго" запустило на ТЭЦ-17 новую турбину мощностью 32 МВт, на внедрение которой было затрачено более 100 млн руб.
18 декабря 2002 г. Госдума РФ рассмотрит во втором чтении пакет законопроектов о реформировании электроэнергетики. К этому заседанию рабочей группой в законопроекты было внесено около 1900 поправок. Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции ОВР Константин Косачев.
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" в соответствии с законом готово выкупить свои акции у акционеров, которые проголосуют на предстоящем внеочередном собрании 27 декабря против реструктуризации парка самолетов иностранного производства. Об этом сообщил секретарь Совета директоров "Аэрофлота" Анатолий Брылов. По словам А.Брылова, в уведомлении о проведении собрания сказано, что "Аэрофлот" предлагает цену выкупа 10.3 руб. за акцию. По закону акционеры, проголосовавшие против крупной сделки, и те, кто не принимал участие в собрании, могут потребовать у компании выкупа их акций.
Цены на палладий упали за месяц почти на 20%, что могло способствовать снижению котировок ГМК Норильский никель.
Белоруссия завершила сделку по продаже своего пакета акций ОАО "НГК "Славнефть" в размере 10.83%. Цена продажи одной акции составила 12.804 российского рубля при номинальной стоимости акции 0.001 российского рубля. Продано 515,087,000 акций за 6,595,173,948 российских рублей. Покупателем выступила компания "Сибнефть".
За 3 квартала 2002 г. выручка от реализации ОАО "Ростовэнерго", рассчитанная по отгрузке, достигла 5 533 млн руб., что на 19% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль ОАО "Ростовэнерго" за 3 квартала 2002 г. составила 63 млн руб., что в 2.4 раза ниже уровня аналогичного периода прошлого года, равнявшегося 151 млн руб.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название |
Цена |
К закр. |
За 1 нед. |
За 1 мес. |
| KOEN |
 |
$0.0125 |
+5.04% |
+31.58% |
+78.57% |
| EESR |
|
$0.1330 |
+3.91% |
+7.17% |
+16.16% |
| SIBN |
|
$2.0250 |
+3.42% |
+0.75% |
+13.13% |
| EESRP |
|
$0.1085 |
+2.84% |
+6.37% |
+13.61% |
| MSNG |
|
$0.0341 |
+1.79% |
+0.29% |
+5.25% |
| RTSE |
|
$0.0190 |
+1.60% |
|
+28.38% |
| GMKN |
|
$19.8500 |
-0.25% |
-4.48% |
+0.51% |
| LKOH |
|
$15.7900 |
-0.69% |
-5.17% |
-1.37% |
| YUKO |
|
$8.6800 |
-0.91% |
-4.19% |
-3.02% |
| TATN |
|
$0.7380 |
-1.47% |
-3.91% |
-3.66% |
| URSI |
|
$0.0138 |
-2.13% |
-4.17% |
+17.95% |
|
Капитальные вложения НК ЮКОС в 2002 году без учета НДС и не включая возможных приобретений, ожидаются на уровне 1,288 млрд $, включая 903 млн $ в области разведки и добычи нефти и газа, 328 млн $ в области нефтепереработки и сбыта и 57 млн $ на финансирование корпоративных проектов. Это выше показателей бюджета капитальных вложений, утвержденного в декабре 2001 г., главным образом за счет дополнительных инвестиций в Приобское и Западно-Малобалыкское месторождения, группу месторождений "Южный Васюган", разработку газовых месторождений, а также дополнительных инвестиций в развитие сети АЗС и расширение парка железнодорожных цистерн.
9 декабря 2002 г. Американская компания ExxonMobil выплатила $17 млн международным трейдерам - организаторам первой в истории поставки в США российской нефти, произведенной ОАО "НК "ЮКОС". Это стало возможным после того, как судья Федерального окружного суда Южного округа Техаса (США) Джон Рейни 19 ноября 2002 г. отказал в удовлетворении требований компании Dardana Limited о наложении ареста на указанную сумму. Для активизации работ по проекту нефтепровода "Ангарск-Дацин" необходимо определить ответственного за проект, считает Председатель Правления ОАО "НК "ЮКОС" Михаил Ходорковский. По его словам, в настоящее время ОАО "НК "ЮКОС" не является ответственным за строительства нефтепровода, так как ему принадлежат права на 18% трубопровода, соответственно уровню добычи компании.
ОАО "НК "ЮКОС" 3-4 месяца назад внесло в Правительство РФ законопроект о внесении поправок в закон "О трубопроводном транспорте", для того, чтобы правительство выступило с законодательной инициативой о передаче прав на трубопровод консорциуму нефтяных компаний России. М. Ходорковский отметил, что пока ответ Правительства не получен, но предполагается, что он поступит в I квартале 2003 г., поскольку график реализации проекта не должен быть сорван. Строительство нефтепровода планировалось начать в 2003 г. Михаил Ходорковский отметил, что ОАО "НК "ЮКОС" будет принадлежать 50% консорциума по строительству нефтепровода, доли в котором распределяться соответственно объему поставок.
ОАО "НК "ЮКОС" в 2002 г. недополучило $1 млрд из-за нехватки оптимальных путей транспортировки нефти. Об этом на пресс-конференции 9 декабря 2002 г. сообщил председатель правления ОАО "НК "ЮКОС" Михаил Ходорковский. По его словам, для решения этой проблемы необходимо строительство трубопроводов в Китай и в Мурманск. Если эти проекты не будут реализованы, нефтяные компании России окажутся слишком зависимы от цены нефти на мировых рынка.
В 2004 году общий объем капитальных вложений ОАО "Уралсвязьинформ" планируется в размере 218 млн долл. Об этом сообщил гендиректор "Уралсвязьинформа" Владимир Рыбакин. Среди источников инвестиций он назвал прибыль компании - 53%, амортизацию - 36%, 11% - за счет выпуска ADR 3-го уровня. Для этого предполагается осуществить допэмиссию акций компании в размере 8,5% от уставного капитала, который в настоящее время составляет 151 млн долл. Для сохранения контрольного пакета акций компании ОАО "Связьинвест", которому в настоящее время принадлежит 51,42% голосующих акций ОАО "Уралсвязьинформ", в рамках допэмиссии будут выпущены обыкновенные акции в размере 2,85% от уставного капитала, а остальное - привилегированные акции. В.Рыбакин отметил, что в настоящее время доля привилегированных акций в уставном капитале компании составляет 19,5%, эта доля может быть увеличена до 25%. По словам Рыбакина, размещение ADR 3-го уровня, скорее всего, будет проводиться на Нью-Йоркской фондовой бирже.
ОАО "СУАЛ-Холдинг" планирует заключить соглашение с ОАО "Комиэнерго" и ОАО "Печорская ГРЭС" в целях реализации проекта строительства алюминиевого завода в Коми. Основное препятствие к возведению предприятия - нехватка электрической энергии для производства алюминия. По проекту заводу ежегодно потребуется 860 МВт-ч. На сегодняшний день производственные мощности ОАО "Комиэнерго" способны выработать в год 2 270 МВт-ч, а используются они чуть более чем наполовину. Кроме того, есть незагруженные мощности ОАО "Печорская ГРЭС".
В ноябре 2002 г. ОАО "Татнефть" добыло 2.02 млн тонн нефти, сократив добычу на 0.5% (в ноябре 2001 г. компания добыла 2.03 млн тонн). С начала 2002 г. добыча компании осталась на прошлогоднем уровне и составила 22.53 млн тонн нефти. Прибыль до налогообложения компании АО "Татнефть" в 2002 г. прогнозируется на уровне 13,1-14 млрд руб., что на 40-47,3% ниже показателя 2001 г. Об этом сообщил гендиректор компании Шафагат Тахаутдинов.
Акции "Газпрома" выросли на 0,4%. Оборот по ним в РТС составил 10 млн. $. Заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Сергей Лукаша, президент республики Молдова Владимир Воронин и премьер-министр Молдовы Василий Тарлеев в ходе совместной встречи обсудили вопросы повышения платежной дисциплины потребителей Молдовы за поставки российского природного газа в республику. Также в ходе встречи руководство Молдовы предложило "Газпрому" принять участие в программе газификации республики.
Правление ОАО "Газпром" в пятницу приняло за основу показатели плана социально-экономического развития и бюджета компании на 2003 г., а также прогноза до 2005 г. Планируется, что в 2003 г. добыча газа будет увеличена до 531.7 млрд куб. м, а экспорт газа в дальнее зарубежье - до 134 млрд. куб. м. За 9 месяцев 2002 г. "Газпром" освоил капитальные вложения на сумму 98.5 млрд руб. В том числе в добычу газа было инвестировано 31.5 млрд руб., транспортировку - 44.8 млрд руб., переработку - 1.4 млрд руб., подземное хранение - 2.1 млрд руб. В целом в этом году ожидается освоение капвложений на запланированном уровне (140.8 млрд руб.), что позволяет компании выполнить намеченные параметры по увеличению добычи газа.
Задолженность перед "Газпромом" российских потребителей за поставленный газ сократилась за 9 месяцев на 10.57% до 38.9 млрд руб. Ожидается, что в 2002 г. предприятия ОАО "Газпром" добудут 521.7 млрд куб. м природного газа, что на 9.7 млрд куб. м газа больше, чем в прошлом году. Было отмечено, что увеличение добычи произошло впервые с 1997 г. Делегация ОАО "Газпром" во главе с заместителем председателя правления Юрием Комаровым провела в центральном офисе "Газпрома" переговоры с руководителями компаний PGNiG и АО "ЕвроПолГаз". Стороны обсудили вопросы завершения финансирования компанией "ЕвроПолГаз" строительства первой нитки польского участка газопровода "Ямал-Европа", а также согласовали исходные документы для расчета бизнес-плана АО "ЕвроПолГаз" до 2019 г.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд. Инвесторы ожидают поступление иностранных заказов на покупку после повышения инвестиционного рейтинга. Индекс РТС находится в нейтральном тренде с диапазоном 347-357 пунктов. Акции РАО ЕЭС остаются в растущем тренде с уровнем поддержки 4,1 руб.
В понедельник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже повысилась на $0,27 и составила $27,2 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на январь повысилась на $0,3 и составила $25,76 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) выросла на $0,36 и составила $25,23 за баррель.
Сегодня утром нефть подешевела после сообщения о начале переговоров президента Венесуэлы Уго Чавеса с оппозицией. В этой стране уже 2-ю неделю происходит общенациональная забастовка. Венесуэла производит около 3% общемирового количиства нефти и экспортирует свыше 2 млн. баррелей в день, около половины этого объема поступает в США (9% американского потребления нефти).
Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти Альваро Сильва Кальдерон считает, что в настоящее время мировые энергетические рынки "перенасыщены" предложением поставки нефти-сырца. По его словам, в задачу внеочередной 122-й конференции министров энергетики и нефти стран-членов ОПЕК, которая пройдет в Вене 12 декабря, будет входить принятие оптимального решения относительно квот на добычу и экспорт сырой нефти на 1-й квартал будущего года. Посол Ирака в ООН Мохаммед Аль-Дури считает, что война США против Ирака практически неизбежна. По его словам, отказ Вашингтона от своих военных планов в отношении Багдада был бы "чудом". Иракский представитель также считает, что Соединенные Штаты лишь ищут повод для того, чтобы начать войну против Ирака. "Что бы мы не делали, американское правительство готовится атаковать нашу страну", - заявил М.Аль-Дури.
В понедельник все основные мировые фондовые индексы понизились. Причем падение американских индексов Dow Jones Industrial Average (-2% до 8473,41 пунктов) и Standard & Poor's 500 (-2,2% до 892 пунктов) стало максимальным за четыре недели. Индекс Nasdaq Composite снизился на 3,9% и составил 1367,14 пунктов (максимальное падение с 11 ноября).
Инвестиционный банк Banc of America (-0,4%) снизил инвестиционный рейтинг и прогноз по прибыли крупнейшей в мире компьютерной компании IBM (акции упали на 3,4%). Началась процедура банкротства 2-й по величине в США авиакомпании United Airlines. Это привело к падению акций 6-го по величине банка США Bank One (-1,7%) и лизинговой компании Electronic Data Systems (-3,4%). Стоимость акций UAL (владелец United Airlines) практически не изменилась. Инвестиционный банк Salomon Smith Barney снизил рекомендации по бумагам ведущего производителя микросхем, используемых в мобильных телефонах, Qualcomm (-5,5%). Из-за этого подешевели акции Microsoft (-3,5%) и Oracle (-6,6%). Снизились продажи за прошлую неделю у розничной сети Wal-Mart Stores (-2,2%).
Европейские акции подешевели. В Великобритании индекс FTSE 100 понизился на 2%, во Франции САС 40 - на 2,2%, в Германии DAX - на 4,4%, в Швейцарии SMI - на 1,4%.
В понедельник оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 25% ниже среднего за 3 месяца.
После окончания биржевых торгов в США, производитель компьютерных дисководов Maxtor Corp. (+13%) объявил о возможном росте прибыли в 4-м квартале. С таким же сообщением выступила консалтинговая компания Inforte Corp. (+15%). Декабрьские фьючерсы: S&P 500 893.5 (+3,9), NАSDАQ100 1023.5 (+8,5) на 10-30 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: оптовые запасы за октябрь (ожидается 0%, было +0,5%) в 18-00 МСК. Так же состоится заседание ФРС США.
Индекс Dow Jones находится около нижней границы нейтрального тренда с диапазоном 8500-8900 пунктов.
Индекс Nasdaq перешел в падающий тренд с уровнем сопротивления 1450 пунктов. Сильный уровень поддержки составляет 1350 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару вернулся в растущий тренд с уровнем поддержки 1. Уровень сопротивления составляет 1,017. Снижение ставки ЕЦБ оказало позитивное влияние.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Вторник, 10 декабря 2002, 11:22
|
