| 9 декабря началось размещение облигаций UBS AG на 351 млн долл., которые могут быть обменены на акции "ЮКОСа" по цене, на треть превышающей текущие котировки. Облигации UBS AG на 351 млн долл. размещаются тремя равными траншами по 117 млн долл. с погашением в июне (нулевой купон), сентябре (купон - 0,125 проц. годовых) и декабре (купон - 0,25 проц. годовых) 2005 г. Держатели облигаций могут поменять их на акции "ЮКОСа", как только их котировки превысят сегодняшние на 32-37 проц. (точное значение определится по окончании размещения). В зависимости от спроса объем эмиссии может быть увеличен до 400 млн долл. Спрос на облигации UBS AG в два раза превысил предложение.
Сейчас акция "ЮКОСа" стоит около 8,7 долл., владельцы облигаций UBS AG смогут обменять их на акции, когда их котировки достигнут 11,5 долл. По словам директора отдела корпоративных финансов Brunswick UBS Warburg Олега Павлова, поставка акций клиентам UBS обеспечена соглашением с акционерами "ЮКОСа". Лебедев уточнил, что цена, предусмотренная этим хедж-соглашением, соответствует цене конвертации - около 11,5 долл. за акцию "ЮКОСа". Если инвесторы воспользуются своим правом, в свободном обращении окажется еще примерно 1,35 проц. акций "ЮКОСа".
|
