|
В вторник котировки российских акций упали. Иностранные инвесторы не спешат покупать ценные бумаги после повышения рейтингов РФ агентством Standard & Poor's. Возможно они ожидают реакции других международных агентств - Moody's и Fitch.
Российский рейтинг по шкале S&P теперь на одну ступень выше, чем у Moody's, которое также сообщало о своей готовности повысить оценку кредитоспособности РФ. Moody's может повысить рейтинг России уже на этой неделе, причем повышение, скорее всего, составит две ступени.
Военная сила может быть применена против Ирака, если он не выполнит резолюцию 1441 Совета Безопасности ООН. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон. "Это не спор между США, Великобританией и Ираком, это конфликт, который возник между Ираком и всем мировым сообществом", - подчеркнул он.
Ежегодная потребность России в инвестициях составляет 100-150 млрд долл., сообщил на конференции "Деловые услуги в России 21 века - Россия инвестиционная" заместитель министра финансов Андрей Петров. Он отметил, что в привлечении инвестиций играет большую роль налоговая реформа.
Отток капитала из РФ за 10 месяцев 2002 года составил $3 млрд. Такую оценку привел заместитель министра финансов РФ Андрей Петров. По его словам, отток капитала из России с каждым годом снижается. В 2000 году он составил $24 млрд., в 2001 - $16 млрд. По прогнозу на 2002 год, отток капитала из страны прогнозировался на уровне $10 млрд. По мнению А.Петрова, снижение вывоза капитала обусловлено повышением инвестиционной привлекательности России и развитием инвестиционных процессов.
Рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет по итогам 2002 года составит 19% по сравнению с 2001 годом. Такую оценку на конференции в Москве привел министр РФ по налогам и сборам Геннадий Букаев. Он напомнил, что в прошлом году этот показатель вырос на 24%. В 2003 году, по прогнозам МНС, объем налоговых поступлений увеличится примерно на 12%.
Внешнеторговый оборот России по данным таможенной статистики в январе-октябре 2002 г составил 122,6 млрд $ и по сравнению с январем-октябрем 2001 г вырос на 5%. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Государственного таможенного комитета РФ.
Уровень налоговой нагрузки в 2003 году составит 30.7% ВВП. Об этом, выступая на конференции в Москве, заявил первый заместитель министра финансов РФ Сергей Шаталов. "Происходит постоянное снижение налоговой нагрузки. Еще недавно ее общий уровень составлял 34% ВВП", - отметил он.
Президент России Владимир Путин признал, что инфляция в этом году выйдет за запланированные параметры. Об этом он заявил, выступая перед участниками 3-го Всероссийского конкурса "Российской организации высокой социальной эффективности". Однако он считает, что в целом правительству и Центробанку "пока удается сохранить стабильность в экономике". Президент подчеркнул, что инфляция в 2002 году будет меньше, чем в 2001 г, и назвал этот показатель "в целом приемлемым". Глава государства отметил также необходимость совершенствования кредитно-денежной политики государства. Правительству необходимо подумать о льготном налогообложении инвестиций, привлекаемых в российскую экономику. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Индекс РТС составил 348,97 пунктов (-0,55%). Общий оборот торгов составил 46,35 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
В Красноярске состоялось зональное совещание Предстательства РАО "ЕЭС России" по управлению акционерными обществами Сибирской части России (ОАО "Сибирьэнерго") по вопросам реформирования энергоремонтной деятельности, развитию инжиниринга и рынка услуг по техническому перевооружению и ремонту. В работе совещания приняли участие и выступили с представители РАО "ЕЭС России", генеральный директор ОАО "Сибирьэнерго" Леонид Иванович Андронов, генеральный директор ОАО "Красноярскэнерго" Михаил Васильевич Кузичев, генеральные директора и главные инженеры энергосистем и электрических станций Сибирского региона. На первом этапе ремонтные бригады ТЭЦ и электросетевых предприятий будут переведены на работу в 3 профильных ремонтных организации, которые уже давно существуют в системе ОАО "Красноярскэнерго" - это АО "Красноярскэнергоспецремонт", АО "Производственно-ремонтное предприятие" и АО "Красноярскэнергострой".
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" в соответствии с законом готово выкупить свои акции у акционеров, которые проголосуют на предстоящем внеочередном собрании 27 декабря против реструктуризации парка самолетов иностранного производства. Об этом сообщил секретарь Совета директоров "Аэрофлота" Анатолий Брылов. По словам А.Брылова, в уведомлении о проведении собрания сказано, что "Аэрофлот" предлагает цену выкупа 10.3 руб. за акцию. По закону акционеры, проголосовавшие против крупной сделки, и те, кто не принимал участие в собрании, могут потребовать у компании выкупа их акций.
Крупнейший оператор фиксированной связи России ОАО "Ростелеком" 9 декабря 2002 г. объявило операционные и финансовые (неаудированные) результаты деятельности за 9 месяцев и III квартал 2002 г. по международным стандартам финансовой отчетности, которая включает в себя отчетности ОАО "Ростелеком" и ее дочерних компаний: ОАО "РТК-Лизинг", РосТелекомЛизинг С.А. (Швейцария), РТДК Холдингз Инк. (США), ЗАО "Русский Индустриальный Банк", ЗАО "Вестелком", ОАО "РТКомм.РУ". Чистая прибыль составила $94.9 млн, что всего на 3.2% выше показателя чистой прибыли за девять месяцев 2001 г.
Северо-Харампурский промысел Харампурского нефтегазодобывающего предприятия (НГДП) ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" по-прежнему работает в режиме падающей добычи. Для повышения объемов добычи на Северо-Харампурском месторождении планировалось выполнить 17 боковых зарезок в бездействующих скважинах, фактически на настоящее время выполнено 3.
Standard & Poor's повысило долгосрочные кредитные рейтинги ОАО "АК "Транснефть" ("Транснефть"), монопольного оператора российской системы нефтепроводов, в иностранной и национальной валюте с ВВ- до ВВ. Прогноз изменения рейтингов "стабильный".
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название |
Цена |
К закр. |
За 1 нед. |
За 1 мес. |
| URKA |
 |
$0.0355 |
+5.97% |
-12.35% |
-28.28% |
| RTSE |
|
$0.0200 |
+5.26% |
+11.11% |
+36.05% |
| TATN |
|
$0.7450 |
+0.95% |
-2.93% |
-1.19% |
| AFLT |
|
$0.3325 |
+0.76% |
|
+10.83% |
| YUKO |
|
$8.7000 |
+0.23% |
-2.58% |
-2.79% |
| SIBN |
|
$1.9850 |
-1.98% |
+2.85% |
+10.28% |
| MFGS |
|
$10.1500 |
-2.87% |
-0.49% |
+10.93% |
| RTKM |
|
$1.2350 |
-3.14% |
-1.98% |
+6.01% |
| MFGSP |
|
$4.5100 |
-4.25% |
-5.05% |
+11.91% |
| GMKN |
|
$19.0000 |
-4.28% |
-6.59% |
-4.04% |
|
Цены на палладий упали за месяц почти на 20%, что могло способствовать снижению котировок ГМК Норильский никель.
Белоруссия завершила сделку по продаже своего пакета акций ОАО "НГК "Славнефть" в размере 10.83%. Цена продажи одной акции составила 12.804 российского рубля при номинальной стоимости акции 0.001 российского рубля. Продано 515,087,000 акций за 6,595,173,948 российских рублей. Покупателем выступила компания "Сибнефть".
За 3 квартала 2002 г. выручка от реализации ОАО "Ростовэнерго", рассчитанная по отгрузке, достигла 5 533 млн руб., что на 19% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль ОАО "Ростовэнерго" за 3 квартала 2002 г. составила 63 млн руб., что в 2.4 раза ниже уровня аналогичного периода прошлого года, равнявшегося 151 млн руб.
Одной из стратегических задач ОАО "НК "ЮКОС" является выход на газовый рынок. Об этом на пресс-конференции 9 декабря 2002 г. заявил председатель правления ОАО "НК "ЮКОС" Михаил Ходорковский. По его словам, компания намерена "агрессивно развивать это направление своего бизнеса". В настоящее время в собственности ОАО "НК "ЮКОС" находится ЗАО "Роспан Интернэшнл" (совместно с ОАО "Тюменская нефтяная компания"), Arctic Gas Company (100%), владеющего лицензиями на разведку и разработку Самбургского, Непонятного, Северо-Есетинского, Уренгойского, Восточно-Уренгойского и Ево-Яхинского месторождений. Кроме того, компания владеет рядом мелких газовых месторождений в Томской области.
9 декабря началось размещение облигаций UBS AG на 351 млн $, которые могут быть обменены на акции "ЮКОСа" по цене, на треть превышающей текущие котировки. Облигации UBS AG на 351 млн $ размещаются тремя равными траншами по 117 млн $ с погашением в июне (нулевой купон), сентябре (купон - 0,125% годовых) и декабре (купон - 0,25% годовых) 2005 г. Держатели облигаций могут поменять их на акции "ЮКОСа", как только их котировки превысят сегодняшние на 32-37% (точное значение определится по окончании размещения, примерно по 11,5$). В зависимости от спроса объем эмиссии может быть увеличен до 400 млн $. Спрос на облигации UBS AG в два раза превысил предложение.
В ноябре 2002 г. ОАО "Татнефть" добыло 2.02 млн тонн нефти, сократив добычу на 0.5% (в ноябре 2001 г. компания добыла 2.03 млн тонн). С начала 2002 г. добыча компании осталась на прошлогоднем уровне и составила 22.53 млн тонн нефти. Прибыль до налогообложения компании АО "Татнефть" в 2002 г. прогнозируется на уровне 13,1-14 млрд руб., что на 40-47,3% ниже показателя 2001 г. Об этом сообщил гендиректор компании Шафагат Тахаутдинов.
Чистый убыток "Мегионнефтегаза", дочернего предприятия ОАО "Славнефть", за 9 месяцев 2002 года составил 349,5 млн руб., в то время как за аналогичный период прошлого года была получена чистая прибыль в размере 2,185 млрд руб. По мнению специалистов, по итогам года почти все основные "дочки" "Славнефти" покажут убыток. Это позволит в следующем году владельцам привилегированных акций конвертировать свои бумаги в голосующие, в результате чего головная компания лишится контрольных пакетов.
В случае одобрения собранием акционеров решения Совета директоров об преобразовании ОАО "Уралкалий" в ООО, процесс выкупа акций может завершиться к марту 2003 г. В срок до 31 декабря 2002 г. акционеры ОАО "Уралкалий" примут решение о реорганизации компании в Общество с ограниченной ответственностью.
Акции "Газпрома" упали на 1%. Оборот по ним в РТС составил 8,93 млн. $. Совет директоров ОАО "Газпром" вновь рассмотрит в январе 2003 г инвестпрограмму общества и бюджет компании на 2003 г. Совет директоров на заседании 10 декабря поручил правлению продолжить работу с министерствами и ведомствами по обоснованию оптовых цен на газ в РФ, а также доработать инвестиционную программу общества на 2003 г. Совет директоров также принял к сведению информацию об итогах работы компании в инвестиционной сфере за 9 месяцев и об ожидаемых результатах в 2002 г.
В центральном офисе ОАО "Газпром" состоялась встреча заместителя Председателя Правления ОАО "Газпром" Александра Рязанова и первого заместителя губернатора Ярославской области Александра Федорова. Так же Рязанов провел переговоры с главой администрации Белгородской области Евгением Савченко и заместителем главы администрации Брянской области Александром Симоновым. На встрече обсуждались вопросы о передаче в собственность ОАО "Газпром" газопроводов-отводов, газораспределительных станций, газовых объектов низкого давления в счет задолженностей за поставленный газ и об участии ОАО "Газпром" в программе газификации данных областей в будущем году.
Правительство Якутии объявило о намерении провести тендер на право освоения Чаяндинского газового месторождения с запасами 1.2 трлн куб. м. уже в 2003 г. Согласно совместному постановлению Минприроды и Правительства Якутии заинтересованные ведомства должны в I квартале 2003 г. разработать условия продажи якутских нефтегазовых месторождений, не имеющих недропользователей. Одним из первых на тендер может быть выставлено Чаяндинское месторождение с подтвержденными запасами газа в объеме 1.2 трлн куб. м. и нефти - 50 млн т. Аукцион по этому месторождению пройдет уже в 2003 г., но не ранее чем через три месяца после аукциона по Талаканскому нефтяному месторождению. Одним из главных претендентов на Чаяндинское месторождение называют ОАО "Газпром".
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" подписали ряд соглашений, регламентирующих объемы и параметры сотрудничества компаний в 2003г. Среди подписанных документов - дополнение к долгосрочному контракту на транзит российского газа по территории Украины на 2003г., которое подтверждает обязательства российской стороны транспортировать через Украину 110 млрд кубометров природного газа в страны Центральной и Западной Европы и на Балканы. Транзит в южные регионы России и в Молдову будет осуществляться сверх оговоренных объемов. 26 млрд кубометров газа будет передано "Нафтогазу Украины" в качестве товарной оплаты, а остальная часть стоимости оказанных услуг будет оплачиваться в денежной форме.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет небольшое снижение котировок. Инвесторы ожидают повышения инвестиционного рейтинга агентством Moodys. Индекс РТС находится в нейтральном тренде с диапазоном 347-357 пунктов. Акции РАО ЕЭС остаются в растущем тренде с уровнем поддержки 4,1 руб.
Во вторник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже повысилась на $0,54 (+2%) и составила $27,74 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на январь повысилась на $0,66 и составила $26,42 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) выросла на $0,68 и составила $25,91 за баррель.
Вооруженные подразделения взяли под свой контроль нефтеперерабатывающие предприятия Венесуэлы. Сделано это было по приказу президента страны Уго Чавеса, который в условиях продолжающейся уже вторую неделю всеобщей забастовки стремится обеспечить деятельность важнейшей для Венесуэлы отрасли промышленности. Бойцы национальной гвардии заняли позиции на многих заправочных станциях. Под контроль военных взяты и перевозки нефтепродуктов. Забастовка уже привела к практической остановке нефтедобычи в стране, а многие венесуэльцы в панике стали закупать продукты и брать деньги из банков. Венесуэла - пятый в мире экспортер нефти, и всеобщая забастовка в этой стране уже привела к повышению цен на нефть на мировом рынке. Президент государственной нефтедобывающей компании Petroleos de Venezuela Али Родригес заявил, что добыча и экспорт нефти парализованы. Даже в случае немедленного прекращения забастовки на восстановление уровня переработки нефти может уйти несколько недель.
Организация стран-экспортеров нефти не видит необходимости увеличивать добычу нефти, поскольку на сегодняшний день ее достаточно на мировом рынке. Об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане. Он не исключил возможности того, что на предстоящей сессии ОПЕК будет даже поднят вопрос о снижении уровня добычи нефти странами-членами этой организации. 12 декабря саммит ОПЕК пройдет в Вене.
Сейчас стоимость нефти немного понизилась. Американский институт нефти распространил после окончания торгов сообщение о том, запасы бензина в США на прошлой неделе выросли на 2% (на 4,29 млн. баррелей) и составили 205,4 млн. баррелей.
Во вторник все основные мировые фондовые индексы выросли. На вчерашнем заседании Федеральная резервная система США оставила учетную ставку банковского кредита без изменений - на самом низком за 41 год уровне - 1,25%. Председатель ФРС Алан Гринспен и его коллеги из Комитета по операциям на открытом рынке приняли решение оставить учетную ставку неизменной единогласно. В заявлении ФРС говорится, что низкие ставки "обеспечивают необходимую поддержку экономической активности", а так же, что "экономика постепенно преодолевает имеющиеся трудности". Данное заседание ФРС было последним в текущем году. Назначение Уильяма Дональдсона на пост главы комиссии по ценным бумагам и биржам США также позитивно сказалось на изменении индексов. Дональдсон (71 год) является одним из основателей инвестиционного банка Donaldson, Lufkin & Jenrette Inc.
Производитель дисководов компания Maxtor повысила прогноз по прибыли и его акции выросли на 24,3%. Это способствовало росту котировок его ближайшего конкурента компании Western Digital на 11,6%. Американские экономисты ожидают роста затрат на компьютерное оборудование в следующем году на 3,6%, тогда как в этом году их объем снизится на 5,6%. Акции ведущего мирового производителя процессоров Intel подорожали на 2,5%, Cisco (сетевое оборудование) - на 3,2% и крупнейшего в мире разработчика программного обеспечения Microsoft Corp. - на 0,9%. Инвестиционный банк Prudential Securities Inc. повысил рекомендации по бумагам General Electric (+1,7%). Пользовались спросом акции потребительских компаний Coca-Cola Co. (+3,1%) и Procter & Gamble Co. (+1,5%).
Индекс Dow Jones повысился на 1,2% до уровня 8574,26 пунктов, индекс Standard&Poor's 500 поднялся на 1,4% и составил 904,45 пунктов, индекс Nasdaq вырос на 1,7% и составил 1390,76 пунктов. Индекс AEX в Амстердаме повысился на 0,3%), индекс DAX в Германии увеличился на 3,3%, швейцарский Swiss Market - на 0,95%, итальянский Mibtel Index - на 1,3% и французский САС 40 - на 0,9%. Только британский индекс FTSE 100 снизился на 0,2%.
Во вторник оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 15% ниже среднего за 3 месяца. Уже 6-й день подряд объем торгов находится ниже среднего уровня.
После окончания биржевых торгов в США, производитель лекарств для лечения болезней крови Baxter International Inc.(-3,6%) объявил о продаже крупного пакета своих акций. С таким же сообщением выступила компания Seagate Technology Holdings. На 28,6% подешевели бумаги фармацевтической компании ArQule Inc. так как стало известно о 30-процентном сокращении ее персонала. Декабрьские фьючерсы: S&P 500 899.1 (-2,9), NАSDАQ100 1028 (-3) на 10-50 МСК.
Сегодня в США макроэкономических данных не будет.
Индекс Dow Jones находится около нижней границы нейтрального тренда с диапазоном 8500-8900 пунктов.
Индекс Nasdaq перешел в падающий тренд с уровнем сопротивления 1450 пунктов. Сильный уровень поддержки составляет 1350 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару вернулся в растущий тренд с уровнем поддержки 1. Уровень сопротивления составляет 1,017. Снижение ставки ЕЦБ оказало позитивное влияние.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Среда, 11 декабря 2002, 11:33
|
