|
В четверг котировки российских акций выросли. Участники фондового рынка ожидают стабилизации мировых фондовых рынков. Стоимость нефти повысилась из-за обострения ситуации в Ираке и разногласий по поводу увеличения добычи в ОПЕК.
Международный валютный фонд ожидает, что в этом году мировая экономика возрастет на 3,7%, в азиатских странах рост может быть даже большим, хотя высокие цены на нефть, возможность широкомасштабных террористических атак или дальнейшие проблемы в японской экономике могут задержать экономическое развитие. Оптимистический прогноз МВФ не изменился по сравнению с предыдущим прогнозом, данным осенью прошлого года.
Генерал Томми Фрэнкс, который в случае войны с Ираком будет непосредственно командовать американскими войсками, ознакомил президента США с последними планами и приготовлениями. Генерал Фрэнкс доложил Дж.Бушу о последних действиях, среди которых, в частности, перемещение в регион возможных боев бомбардировщиков дальнего радиуса действия B-1 и тысячи штабистов, непосредственно занимающихся разработкой операции. В данный момент в регионе Персидского залива размещено более 60 тысяч американских военных и армейского персонала. К ним добавляются еще 25 тысяч. Однако, как рассказал командующий морскими пехотинцами США генерал Джеймс Джонс, в регион может быть отправлено до 75 тысяч военных.
Япония готова закупать в России до 1 млн баррелей нефти в день. Решение импортировать российскую нефть изложено в послании министра иностранных дел Японии Иорико Кавагути, которое в конце 2002 года было направлено российскому правительству. Япония намерена закупать в России примерно четвертую часть всей импортируемой нефти. Япония также предлагает оказать содействие в строительстве нефтепровода из Сибири на Дальний Восток.
Темпы роста ВВП в 2002. превысили 4%. Об этом сообщил Министр экономического развития и торговли Российской Федерации Герман Греф, обобщая итоги прошедшего года. "Такие темпы обеспечила благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, а также значительное снижение оттока капитала из страны", - сообщил он. Потенциал роста экономики Российской Федерации составляет 6-10% в год. По мнению Г. Грефа, для решения основной задачи - сделать экономику страны конкурентоспособной на мировых рынках, - есть все возможности. "Но, конечно, при условии реализации намеченных Правительством планов".
Объем золотовалютных резервов России по состоянию на 3 января составил $47,8 млрд. Между тем по состоянию на 27 декабря их объем составлял $47,7 млрд. Таким образом, за неделю золотовалютные резервы выросли на $100 млн. По сравнению с 1 января 2002 года, когда объем золотовалютных резервов России без краткосрочных обязательств в свободно конвертируемой валюте /СКВ/ составлял около 34,5 млрд долл, этот показатель увеличился за год примерно на 38,5%. По итогам 2001 года российские ЗВР выросли на $8.7 млрд. (30.9%).
По данным таможенной статистики, в январе-ноябре 2002 года внешнеторговый оборот России составил 135,9 млрд долл. и по сравнению с январем-ноябрем 2001 года вырос на 5,2%.
Индекс РТС составил 358,36 пунктов (+1,01%). Общий оборот торгов составил 32,05 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Решением Совета директоров ОАО "НК "Роснефть" - Пурнефтегаз" от 9 декабря 2002 г. созвано внеочередное общее собрание акционеров Общества, которое проводится путем проведения заочного голосования с приемом бюллетеней Обществом не позднее 27 января 2003 г. Повестка дня: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - по приобретению открытым акционерным Обществом "НК "Роснефть" - Пурнефтегаз" принадлежащих ОАО "Нефтяная компания "Роснефть" основных средств. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - по предоставлению ОАО "НК "Роснефть"-Пурнефтегаз" поручительства в пользу АБН АМРО Банк Н.В. в отношении исполнения Обязательств ОАО "НК "Роснефть" по кредиту в размере до $700 млн, полученному от АБН АМРО Банк Н.В. на срок 4 года. 3. Об одобрении крупной сделки - по предоставлению ОАО "НК "Роснефть" - Пурнефтегаз" залога ОАО "Сбербанк России" в обеспечение исполнения обязательств ООО "Инвестпроект", свидетельство о ЕГРЮЛ 77 № 001056868, перед ОАО "Сбербанк России" по кредитному договору на сумму $295 млн.
В 2002 г. Дальэнергосбыт ОАО "Дальэнерго" предъявил 872 судебных иска к приморским организациям и предприятиям - должникам за потребленную энергию. Уже рассмотрено и удовлетворено 632 иска, взыскав с неплательщиков в пользу ОАО "Дальэнерго" 668 455 тыс. руб.
Экономическая эффективность НИОКР в ОАО "Сургутнефтегаз" за 2002 г. составит около 2.4 млрд руб., в том числе за счет дополнительной добычи нефти при применении различных методов воздействия на пласты - более 2.2 млрд руб. Институт "СургутНИПИнефть" вел работы по 57 темам, выполнив объем НИОКР на 225 млн руб., сторонние НИИ - по 69 темам на 75 млн руб. Заказчик в лице ОАО "Сургутнефтегаз" получил 18 технологических схем, 3 проекта разработки, 9 геологических моделей месторождений для составления проектных документов, а также расчеты технико-экономических показателей по 25-ти вновь вводимым месторождениямна период до 2010 г.
С начала 2002 г. до 1 ноября ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз" добыло 1.34 млн тонн нефти, что составляет 107% к соответствующему периоду 2001 г. Газа добыто 1.42 млрд куб. м. Показатели в бурении в октябре составили 2355 м. проходки. В 2002 году компания планирует добыть 1,6 млн. т нефти и 1,7 млрд. кубометров газа. Чистая прибыль ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" за 9 месяцев 2002 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. на 23.5% до 877 млн руб. Балансовая прибыль сократилась на 4.2% до 1.160 млрд руб. Выручка от реализации выросла на 14.1% до 4.912 млрд руб., себестоимость от реализации - на 23.9% до 3.173 млрд руб.
Внеочередное собрание акционеров ОАО "Самараэнерго" в форме заочного голосования приняло решение не вносить изменения и дополнения в устав АО, сообщили в энергокомпании. Изменения устава были предложены Советом директоров по инициативе миноритарных акционеров и касались порядка принятия Советом директоров ОАО "Самараэнерго" решений по управлению дочерними обществами. Принятие изменений в устав позволило бы миноритарным акционерам компании оказывать большее влияние на процесс реформирования энергокомпании в рамках реструктуризации РАО "ЕЭС России". ОАО "Самараэнерго" находится под управлением ОАО "Средневолжская межрегиональная управляющая энергетическая компания" (СМУЭК) - 100% дочерней компании РАО "ЕЭС России".
В Красноярске состоялось зональное совещание Предстательства РАО "ЕЭС России" по управлению акционерными обществами Сибирской части России (ОАО "Сибирьэнерго") по вопросам реформирования энергоремонтной деятельности, развитию инжиниринга и рынка услуг по техническому перевооружению и ремонту.
Региональная энергетическая комиссия Саратовской области приняла решение с 10 января 2002 г. повысить тариф на электроэнергию для ОАО "Саратовэнерго" в среднем на 18.5%. до 82 коп. за кВт-ч. С 25 января 2003 г. тариф на оплату электроэнергии для городского населения Саратовской области составит с учетом НДС 90 коп. за 1 кВт-ч, жители сельской местности - 63 коп. за кВт-ч.
По сравнению с 9 месяцами 2001 г. объем междугородного трафика ОАО "Ростелеком" возрос на 13.4%, исходящего международного - на 11.2%, входящего международного - на 7.5%. Операционная прибыль в консолидированной отчетности за 9 месяцев 2002 г. составила $101.2 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. почти в 2 раза. Чистая прибыль ОАО "Ростелеком" за январь-сентябрь 2002 г. составила $94.9 млн, что на 3.2% выше показателя чистой прибыли за 9 месяцев 2001 г.
С 1 января 2003 г. предполагается увеличить плату за электричество для населения Ростовской области до 1.2 руб за 1 кВт-ч. Для промышленных и приравненных к ним предприятий тарифы на электроэнергию поднимутся в среднем на 11-18%. По итогам 2002 г. ОАО "Ростовэнерго" намерено увеличить выручку от реализации всех продукции и услуг составит 8 910 млн руб., что на 33% больше, чем в 2001 г. Кроме того, как заявил гендиректор ОАО "Ростовэнерго" Ф. Кушнарев, дебиторская задолженность потребителей компании до конца года будет снижена до 361 млн руб.
Владельцы ADR "Мосэнерго" хотели бы обменять их на ADR создаваемой генерирующей компании на базе активов "Мосэнерго". Об этом заявил заместитель генерального директора и зампредправления ОАО "Мосэнерго" по корпоративной политике и управлению имуществом Дмитрий Васильев. По его словам, представители компании уже выезжали на встречи с иностранными акционерами "Мосэнерго" и обсуждали этот вопрос. Иностранные акционеры имеют долю в "Мосэнерго" в размере 23% общей стоимостью примерно 230 млн долл.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название |
Цена |
К закр. |
За 1 нед. |
За 1 мес. |
| URKA |
 |
$0.0450 |
+23.29% |
+50.00% |
+34.33% |
| KOLE |
|
$0.1500 |
+7.14% |
0.00% |
|
| EESR |
|
$0.1336 |
+3.49% |
+3.73% |
+0.45% |
| RTKMP |
|
$0.8200 |
+3.14% |
+4.46% |
+5.13% |
| GMKN |
|
$22.3000 |
+3.00% |
+10.12% |
+12.34% |
| SIBN |
|
$2.1200 |
-0.47% |
-3.64% |
+4.69% |
| PKBA |
|
$12.9500 |
-0.77% |
-3.00% |
-2.26% |
| SNGSP |
|
$0.2350 |
-3.09% |
-3.49% |
+9.30% |
|
Совет директоров РАО "ЕЭС России" рассмотрел результаты работы консорциума консультантов Альфа-банк и Merrill Lynch по содействию реформированию компании и повышению ее капитализации и поручил рабочей группе по доработке стратегии в течение 1-го квартала 2003 г. представить для рассмотрения проект плана реформирования компании.
На основании Федерального закона "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" региональная энергетическая комиссия постановила установить с 24 декабря 2002 г. установить тариф на электрическую энергию ОАО "Таймырэнерго" по группе потребителей "Промышленные потребители с присоединенной мощностью 750 кВт и выше" в размере 200 руб./тыс. кВт-ч. Под данное определение попадает комплекс предприятий ЗФ ГМК "Норильский никель". Ранее тариф для указанной группы потребителей составлял 269.6 руб./тыс. кВт-ч. 10 декабря 2002 г. ОАО "ГМК "Норильский никель" приобрело 99.1% уставного капитала ОАО "ПромЭстейт". До этого ОАО "ГМК "Норильский никель" не являлось совладельцем ОАО "ПромЭстейт". Акции компании были приобретены ОАО "ГМК "Норильский никель" за 408 355 497 руб. у дочернего общества - ОАО "Кольская ГМК".
В 2002 г. ОАО "Уралкалий" поставило рекорд по отгрузке - потребителям будет отправлено свыше 4 млн тонн продукции. Выручка ОАО "Уралкалий" за 9 месяцев 2002 г. возросла на 2.8% до 5 469 млн руб., а чистая прибыль на 34.2% до 1 018.7 млн руб. Рентабельность предприятия выросла, прирост балансовой прибыли за 9 месяцев 2002 г. составил 31.7% по сравнению с аналогичным периодом 2001 г.
НК "Сибнефть" в 2002 г., по предварительным данным, увеличила добычу нефти на 27.8% по сравнению с 2001 г. с 20.593 млн тонн до 26.33млн тонн. Добыча природного газа "Сибнефти" в 2002 г. снизилась на 14.6% с 1.639 млрд куб. м в 2001 г. до 1.4 млрд куб. м. По словам первого вице-президента "Сибнефти" Александра Корсика, НК "Сибнефть" планирует в течение нескольких лет увеличить добычу нефти приблизительно вдвое до 50-60 млн т в год. Задолженность НК "Сибнефть" по кредитам и займам составляет 2.2 млрд долл. и в ближайшее время не изменится, заявил первый вице-президент "Сибнефти" Александр Корсик. По его словам, решение рейтингового агентства Moody's о помещении рейтинга "Сибнефти" в список на понижение связано с нехваткой информации о сделке по покупке 74.95% акций НГК "Славнефть".
Руководство ОАО "Колэнерго" подписало контракт с норвежской компанией "Тромс Крафт", годовой стоимостью $13 млн. Согласно этому контракту, вся электроэнергия, экспортируемая с Кольского полуострова в Норвегию и Финляндию, будет покупаться "Тромс Крафт". Ранее в Финляндию российскую энергию импортировала финская компания "Инергия". Комиссионером по контракту выступило ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" (дочернее предприятие РАО "ЕЭС России"). По данным ежеквартального отчета ОАО "Колэнерго" выручка за 9 месяцев 2002 г. достигла 4 218 млн руб., что на 26% больше, чем за аналогичный период 2001 г. На конец III квартала 2002 г. чистая прибыль ОАО "Колэнерго" достигла 140 млн руб.
Балансовая прибыль ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" составила за январь- сентябрь 2002 г. 4 119 млн руб., а размер уплаченного налога на прибыль и иных обязательных платежей - 735 млн руб. Таким образом, чистая прибыль компании увеличилась на 53% по итогам 9 месяцев 2002 г. и достигла 3 384 млн руб. ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" скорректировала свой бюджет на 2003 г. в сторону уменьшения. Инвестиционная программа "Балтики" составит $150 млн, хотя планировалось вложить в развитие более $200 млн.
Акции "Газпрома" выросли на 0,75%. Оборот по ним в РТС составил 8,69 млн. $.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет повышение котировок. Индекс РТС находится в нейтральном тренде с диапазоном 347-360 пунктов. Его текущие значения приблизились к верхней границе. Акции РАО ЕЭС остаются в растущем тренде с уровнем поддержки 4,1 руб.
В четверг цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на $1,43 (+4,7%) и составила $31,99 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на февраль повысилась на $0,85 и составила $29,64 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) выросла на $1,08 и составила $29,54 за баррель.
Участники рынка обеспокоены возможными перебоями в поставках нефти из региона Персидского залива. Международные военные эксперты, проводящие инспекции в Ираке, заявили о нарушении этой страной санкций ООН. Речь идет об импорте в Ирак ракетных двигателей и исходных материалов для производства твердого ракетного топлива. Представители Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявили, что Саудовская Аравия, возможно, согласится на добычу дополнительных 1,5 млн баррелей нефти в сутки. Первоначальное предложение о повышении нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки многими членами ОПЕК рассматривалось как неприемлемое. Саудовской Аравии, возможно, придется согласиться даже на меньшее увеличение нефтедобычи, если другие участники картеля проявят твердость в своей оппозиции и не захотят пойти на уступки. Позиция Эр-Рияда в этом вопросе смягчилась после того, как в течение трех дней на этой неделе цены на "черное золото" на мировом рынке неуклонно падали. Страны нефтяного картеля поставляют на рынок треть потребляемой в мире нефти. Саудовская Аравия является крупнейшим среди членов ОПЕК производителем нефти, а также наиболее влиятельным членом картеля. В начале этой недели Эр-Рияд поддержал Вашингтон в его обращении к государствам-членам ОПЕК с просьбой увеличить добычу и экспорт нефти, чтобы восполнить потери от сокращения экспорта из Венесуэлы, охваченной всеобщей забастовкой
В четверг американские фондовые индексы выросли. Этому способствовали позитивные макроэкономические данные. В США число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за неделю, истекшую 4 января, на 19 тыс. до уровня 389 тыс. обращений, сообщило в четверг Министерство труда США. Показатель обращений за прошлую неделю был пересмотрен с 403 до 408 тыс. Экономисты прогнозировали снижение числа обращений до 394 тыс.
Производитель оборудования для компьютерных сетей Foundry Networks Inc. объявил о росте продаж в 4-м квартале. Благодаря этому его акции подорожали на 16%, что способствовало увеличению спроса на бумаги конкурирующих компаний Cisco Systems (+3,5%), Juniper Networks Inc. (+12%) и Extreme Networks (+8,1%). Немецкий разработчик программного обеспечения SAP сообщил о более высоком, чем ожидали эксперты, росте лицензионных доходов. После этого инвесторы стали покупать акции корпораций данного сектора. Цена бумаг Oracle выросла на 7,3% (достигла 9-и месячного максимума $13), Microsoft - на 2,9%. Акции SAP, торгующиеся на американском рынке, подорожали на 7,4%. Котировки бумаг Siebel Systems Inc. увеличились на 8%, PeopleSoft Inc. - на 7,4% и Veritas Software Corp. - на 6,9%. Компания розничной торговли Best Buy Co. (акции выросли на 12%) прогнозирует рост прибыли в 4-м квартале. Снижение продаж аналогичной сети Sears Roebuck & Co. (+8,9%) оказалось меньше ожидавшегося. Акции Wal-Mart Stores Inc. подорожали на 3,9%, Target Corp. - на 4,3%. Deutsche Bank повысил рекомендации по бумагам нефтяной компании Exxon Mobil Corp (+2,1%).
В четверг оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 10% выше среднего за 3 месяца. С начала года индекс Nasdaq вырос на 7,7%, Dow Jones - на 5,2% и S&P 500 - на 5,4%. Индекс FTSE 100 в Великобритании вырос вчера на 0,2% - до 3934 пунктов, индекс CAC 40 во Франции вырос на 1,9% - до 3152,29 пункта и индекс Xetra Dax в Германии вырос на 1,2% - до 3031,09 пункта.
После окончания биржевых торгов в США, 2-й по величине американский производитель принтеров Lexmark International Inc. объявил о возможном снижении продаж в 4-м квартале. Его акции подешевели на 4,9%. Незначительно снизились котировки его конкурента Hewlett-Packard Co. Мартовские фьючерсы: S&P 500 924.9 (+0,2), NАSDАQ100 1076.5 (-0,5) на 11-00 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: уровень безработицы (было 6%, ожидается 6%), почасовая оплата труда (было +0,3%, ожидается +0,3%), средняя продолжительность рабочей недели (было 34,2, ожидается 34,2) и занятость в несельскохозяйственном секторе (было -40 тыс., ожидается 10 тыс.) за декабрь в 16-30 МСК.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 8500 пунктов.
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1350 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится растущем тренде с уровнем поддержки 1,015-1,035.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Пятница, 10 января 2003, 11:15
|
