| B>В пятницу котировки российских акций понизились. Участники фондового рынка ожидали увеличения квот по добычи нефти странами ОПЕК и снижения ее стоимости на мировых сырьевых рынках.
Принятое на неофициальной встрече представителей стран ОПЕК решение об увеличении нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в день вступает в силу 1 февраля 2003г., сообщил на пресс-конференции президент ОПЕК Абдалла аль-Атыйя.
Все строящиеся нефтегазопроводы на территории Российской Федерации останутся в собственности государства. Об этом в пятницу заявил председатель правительства России Михаил Касьянов во время визита в Мурманск. В частности, речь идет о проекте строительства нефтепровода "Западная Сибирь - Мурманск", меморандум о совместном возведении которого в ноябре 2002 года подписали 4 крупнейшие российские нефтяные компании "ЮКОС", Тюменская нефтяная компания, "ЛУКОЙЛ" и "Сибнефть".
Крупные российские нефтяные компании обратились в правительство РФ с просьбой принять меры к тому, чтобы увеличить загрузку нефтепроводов на экспортных направлениях до максимума. Об этом говорится в письме, направленном на имя премьер-министра РФ Михаила Касьянова. Письмо подписали президент ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, председатель правления ОАО "НК "ЮКОС" Михаил Ходорковский, президент ОАО "НК "Роснефть" Сергей Богданчиков, генеральный директор ОАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов и первый вице-президент ОАО "Тюменская нефтяная компания" Герман Хан. Письмо содержит просьбу поручить правительственной комиссии по вопросам использования систем магистральных трубопроводов "разобраться в сложившейся ситуации и увеличить загрузку экспортных направлений до максимального уровня".
Правительство РФ в ближайшее время рассмотрит стратегию развития месторождений шельфов Арктики и Западной Сибири, а также увеличит финансирование геологоразведочных работ на Арктическом шельфе из федерального бюджета. Об этом Председатель Правительства РФ Михаил Касьянов заявил в Мурманске на встрече с представителями федерального государственного унитарного предприятия "Арктикморнефтегазразведка".
Индекс РТС составил 357,94 пунктов (-0,12%). Общий оборот торгов составил 41,69 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Решением Совета директоров ОАО "НК "Роснефть" - Пурнефтегаз" от 9 декабря 2002 г. созвано внеочередное общее собрание акционеров Общества, которое проводится путем проведения заочного голосования с приемом бюллетеней Обществом не позднее 27 января 2003 г. Повестка дня: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - по приобретению открытым акционерным Обществом "НК "Роснефть" - Пурнефтегаз" принадлежащих ОАО "Нефтяная компания "Роснефть" основных средств. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - по предоставлению ОАО "НК "Роснефть"-Пурнефтегаз" поручительства в пользу АБН АМРО Банк Н.В. в отношении исполнения Обязательств ОАО "НК "Роснефть" по кредиту в размере до $700 млн, полученному от АБН АМРО Банк Н.В. на срок 4 года. 3. Об одобрении крупной сделки - по предоставлению ОАО "НК "Роснефть" - Пурнефтегаз" залога ОАО "Сбербанк России" в обеспечение исполнения обязательств ООО "Инвестпроект", свидетельство о ЕГРЮЛ 77 № 001056868, перед ОАО "Сбербанк России" по кредитному договору на сумму $295 млн.
ОАО "НК "Роснефть" добыло в 2002 г. 16.2 млн тонн нефти, что на 8.3% больше чем 2001 г. Как сообщил президент ОАО "НК "Роснефть" Сергей Богданчиков, подводя итоги деятельности компании в 2002 г., также компания увеличила добычу газа на 5.1% до 6.5 млрд куб. м. В 2002 г. было пробурено почти 550 тыс. м. скважин, что на 25% меньше чем в 2001 г. Однако добыча нефти возросла благодаря значительному росту дебитов скважин, в основном за счет применения горизонтального бурения на Ямале. Объем переработки сырья на НПЗ ОАО "НК "Роснефть" в 2002 г. увеличилась на 6.2% до 8.2 млн тонн.
По данным на 1 января 2003 г., администрация Владивостока задолжала ОАО "Дальэнерго" 479 млн руб. за потребленную бюджетными организациями электрическую и тепловую энергию и является крупнейшим в Приморье должником энергетиков. Основная сумма долга накопилась с 1999 г. Городская администрация до сих пор не выплатила "Дальэнерго" 45 млн руб. за тепло, полученное в декабре 2002 г. школами, больницами и другими учреждениями бюджетной сферы. Подписанное в октябре 2001 г. соглашение о реструктуризации задолженности администрацией города не выполняется.
С начала 2002 г. до 1 ноября ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз" добыло 1.34 млн тонн нефти, что составляет 107% к соответствующему периоду 2001 г. Газа добыто 1.42 млрд куб. м. Показатели в бурении в октябре составили 2355 м. проходки. В 2002 году компания планирует добыть 1,6 млн. т нефти и 1,7 млрд. кубометров газа. Чистая прибыль ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" за 9 месяцев 2002 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. на 23.5% до 877 млн руб. Балансовая прибыль сократилась на 4.2% до 1.160 млрд руб. Выручка от реализации выросла на 14.1% до 4.912 млрд руб., себестоимость от реализации - на 23.9% до 3.173 млрд руб.
Внеочередное собрание акционеров ОАО "Самараэнерго" в форме заочного голосования приняло решение не вносить изменения и дополнения в устав АО, сообщили в энергокомпании. Изменения устава были предложены Советом директоров по инициативе миноритарных акционеров и касались порядка принятия Советом директоров ОАО "Самараэнерго" решений по управлению дочерними обществами. Принятие изменений в устав позволило бы миноритарным акционерам компании оказывать большее влияние на процесс реформирования энергокомпании в рамках реструктуризации РАО "ЕЭС России". ОАО "Самараэнерго" находится под управлением ОАО "Средневолжская межрегиональная управляющая энергетическая компания" (СМУЭК) - 100% дочерней компании РАО "ЕЭС России".
Региональная энергетическая комиссия Саратовской области приняла решение с 10 января 2002 г. повысить тариф на электроэнергию для ОАО "Саратовэнерго" в среднем на 18.5%. до 82 коп. за кВт-ч. С 25 января 2003 г. тариф на оплату электроэнергии для городского населения Саратовской области составит с учетом НДС 90 коп. за 1 кВт-ч, жители сельской местности - 63 коп. за кВт-ч.
НК "Сибнефть" в 2002 г., по предварительным данным, увеличила добычу нефти на 27.8% по сравнению с 2001 г. с 20.593 млн тонн до 26.33млн тонн. Добыча природного газа "Сибнефти" в 2002 г. снизилась на 14.6% с 1.639 млрд куб. м в 2001 г. до 1.4 млрд куб. м. По словам первого вице-президента "Сибнефти" Александра Корсика, НК "Сибнефть" планирует в течение нескольких лет увеличить добычу нефти приблизительно вдвое до 50-60 млн т в год. Задолженность НК "Сибнефть" по кредитам и займам составляет 2.2 млрд долл. и в ближайшее время не изменится, заявил первый вице-президент "Сибнефти" Александр Корсик. По его словам, решение рейтингового агентства Moody's о помещении рейтинга "Сибнефти" в список на понижение связано с нехваткой информации о сделке по покупке 74.95% акций НГК "Славнефть".
В 2003 г. ОАО "ГМК "Норильский Никель" начнет разработку месторождения титан-циркониевых песков "Центральное" около села Никольское Рассказовского района Тамбовской области. Промышленная разведка этого месторождения была начата 3 года назад. За это время было проведено полное изучение месторождения, включившее в себя изыскательские работы по водным ресурсам и технологии обогащения золота и фосфоритов, присутствующих в "Центральном". Сейчас полученные данные изучаются специалистами научно-исследовательских институтов Москвы и Санкт-Петербурга. Компания Stillwater Mining вчера объявила о том, что она и ГМК "Норильский никель" получили запрос от Федеральной торговой комиссии США на получение дополнительной информации о сделке по ее приобретению. Запрос является частью обычной практики по надзору за сделками по слиянию и поглощению, предусмотренной антимонопольным актом Харта Родино. Так, запрос комиссии связан с предстоящей дополнительной эмиссией 45.5 млн обыкновенных акций компании Stillwater для находящейся в 100% собственности "Норильского никеля" дочерней компании.
В декабре 2002 г. ОАО "Татнефть" было добыто 2 084 475 тонн нефти (в декабре 2001 г. компания добыла 2 084 285 тонн). В 2002 г. добыча компании составила 24 612 000 тонн нефти (24 611 809 тонн - за 2001 г.). Таким образом, добыча нефти за год не увеличилась.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название |
Цена |
К закр. |
За 1 нед. |
За 1 мес. |
| RTSE |
 |
$0.0220 |
+4.76% |
|
+10.00% |
| MSNG |
|
$0.0330 |
+1.54% |
+4.10% |
-3.23% |
| GMKN |
|
$22.6400 |
+1.52% |
+11.80% |
+19.16% |
| LKOH |
|
$15.3000 |
+0.66% |
-0.78% |
-3.10% |
| SPTL |
|
$0.3820 |
+0.53% |
|
-2.05% |
| TATN |
|
$0.7600 |
-0.98% |
|
+2.01% |
| SNGSP |
|
$0.2325 |
-1.06% |
-4.52% |
+8.14% |
| SNGS |
|
$0.3130 |
-1.11% |
-2.19% |
+2.29% |
| CHMF |
|
$49.0000 |
-1.51% |
-1.01% |
-2.97% |
| SIBN |
|
$2.0800 |
-1.89% |
-5.45% |
+4.79% |
| URKA |
|
$0.0418 |
-7.11% |
+39.33% |
+17.75% |
|
Поставщикам толстолистовой углеродистой стали из России, Китая и ЮАР в Соединенных Штатах вновь грозят карательные пошлины. Министерство торговли США решило, что если приостановленное антидемпинговое расследование против поставщиков этого товара из этих стран будет окончательно прекращено, то это, скорее всего, приведет к возобновлению демпинга. По мнению Минторга США, антидемпинговая маржа для продукции ОАО "Северсталь" должна составлять 53.81%, а для всех остальных российских поставщиков - 185%.
Экономическая эффективность НИОКР в ОАО "Сургутнефтегаз" за 2002 г. составит около 2.4 млрд руб., в том числе за счет дополнительной добычи нефти при применении различных методов воздействия на пласты - более 2.2 млрд руб. Институт "СургутНИПИнефть" вел работы по 57 темам, выполнив объем НИОКР на 225 млн руб., сторонние НИИ - по 69 темам на 75 млн руб. Заказчик в лице ОАО "Сургутнефтегаз" получил 18 технологических схем, 3 проекта разработки, 9 геологических моделей месторождений для составления проектных документов, а также расчеты технико-экономических показателей по 25-ти вновь вводимым месторождениямна период до 2010 г.
В 2002 г. ОАО "Уралкалий" поставило рекорд по отгрузке - потребителям будет отправлено свыше 4 млн тонн продукции. Выручка ОАО "Уралкалий" за 9 месяцев 2002 г. возросла на 2.8% до 5 469 млн руб., а чистая прибыль на 34.2% до 1 018.7 млн руб. Рентабельность предприятия выросла, прирост балансовой прибыли за 9 месяцев 2002 г. составил 31.7% по сравнению с аналогичным периодом 2001 г.
С 1 января 2003 г. предполагается увеличить плату за электричество для населения Ростовской области до 1.2 руб за 1 кВт-ч. Для промышленных и приравненных к ним предприятий тарифы на электроэнергию поднимутся в среднем на 11-18%. По итогам 2002 г. ОАО "Ростовэнерго" намерено увеличить выручку от реализации всех продукции и услуг составит 8 910 млн руб., что на 33% больше, чем в 2001 г. Кроме того, как заявил гендиректор ОАО "Ростовэнерго" Ф. Кушнарев, дебиторская задолженность потребителей компании до конца года будет снижена до 361 млн руб.
Владельцы ADR "Мосэнерго" хотели бы обменять их на ADR создаваемой генерирующей компании на базе активов "Мосэнерго". Об этом заявил заместитель генерального директора и зампредправления ОАО "Мосэнерго" по корпоративной политике и управлению имуществом Дмитрий Васильев. По его словам, представители компании уже выезжали на встречи с иностранными акционерами "Мосэнерго" и обсуждали этот вопрос. Иностранные акционеры имеют долю в "Мосэнерго" в размере 23% общей стоимостью примерно 230 млн долл.
Консорциум British Petroleum (BP) объявил о выкупе до 10 февраля 2003 г. облигаций размещенных в феврале 2001 г. сроком на 5 лет., объемом $420 млн под обеспечение 8.4 млн АДР ОАО "ЛУКОЙЛ". Стоимость одной облигации составляет $1 тыс., что соответствует 20 депозитарным распискам ОАО "ЛУКОЙЛ". Стоимость выкупа для ВР составляет номинальная стоимость облигации плюс 3% годовых с полугодовым купоном. Консорциум также имеет право выкупить свои облигации у держателей, в случае если стоимость акции ОАО "ЛУКОЙЛ" превысит $18.75 ($75 за АДР) и будет находиться выше данного уровня длительное время. В середине этой недели будет завершен прием заявок от возможных претендентов на покупку 23.17% акций греческой компании Hellenic Petroleum. В настоящее время единственными претендентами на покупку остается консорциум ОАО "ЛУКОЙЛ" и Latsis Group, 2/3 акций которого принадлежат ОАО "ЛУКОЙЛ". Консорциум предложил за выставленный Правительством Греции на торги пакет акций 454 млн евро.
С 10 января 2002 г. в торги на Классическом рынке РТС включаются обыкновенные и привилегированные акции ОАО "Северо-Западный Телеком" следующих выпусков: №№1-08-00119-А, 1-09-00119-А, 1-10-00119-А, 1-11-00119-А, 1-12-00119-А, 1-13-00119-А, 1-14-00119-А, 1-15-00119-А; 2-08-00119-А, 2-09-00119-А, 2-10-00119-А, 2-11-00119-А, 2-12-00119-А, 2-13-00119-А, 2-14-00119-А, 2-15-00119-А от 09.10.2002. Отчеты по итогам указанных выпусков зарегистрированы ФКЦБ России 27 декабря 2002 г. Новое количество обыкновенных именных акций ОАО "Северо-Западный Телеком" - 735 917 222 шт.; новое количество привилегированных именных акций - 202 022 788 шт.
Акции "Газпрома" упали на 0,45%. Оборот по ним в РТС составил 8,08 млн. $.
В 2002 г. ОАО "НК "Роснефть" через дочернее ЗАО "Севморнефтегаз" (совместное предприятие с "ОАО "Газпром", имеет лицензии на разработку Приразломного и Штокмановского месторождений) инвестировало в разработку Приразломного и Штокмановского месторождений почти $200 млн. Как сообщил президент ОАО "НК "Роснефть" С. Богданчиков, в 2003 г. совместные с ОАО "Газпром" инвестиции в Приразломное составят около $300 млн, в конце 2004 г. планируется начать там бурение, в начале 2005 г. - добычу нефти. 9 января 2003 г. Правление ОАО "Газпром" объявило о решении передать на баланс компании контрольный пакет акций ОАО "Регионгазхолдинг", принадлежащий ООО "Межрегионгаз". Согласно приказу "О совершенствовании порядка реализации газа", подписанному председателем Правления ОАО "Газпром" Алексеем Миллером, эти акции должны быть переданы ОАО "Газпром" до 1 июля 2003 г. Глава компании поручил специалистам ОАО "Газпром" разработать предложения по управлению этими активами до 15 марта 2003 г. Руководство ОАО "Газпром" еще весной 2002 г. заявляло о том, что активы ООО "Межрегионгаз" и ОАО "Регионгазхолдинг" очень важны для ОАО "Газпром", поскольку в стране предстоит либерализация газового рынка. По словам члена Правления ОАО "Газпром", курирующего ООО "Межрегионгаз", Александра Красненкова, именно для этого было необходимо сначала слить ООО "Межрегионгаз" и ОАО "Регионгазхолдинг". А. Красненков утверждал, что ОАО "Газпром" таким образом получит прямой доступ к продажам газа.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд. Индекс РТС приблизился к верхней границе нейтрального диапазона 347-360 пунктов. Акции РАО ЕЭС остаются в растущем тренде с уровнем поддержки 4,1 руб.
В пятницу цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже упала на $0,31 (-1%) и составила $31,68 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на февраль повысилась на $0,03 и составила $29,67 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) понизилась на $0,03 и составила $29,51 за баррель.
Согласно достигнутой договоренности ОПЕК, объем нефтедобычи будет увеличен на 1,5 млн баррелей в день. Данное решение вступает в силу 1 февраля 2003г. Об этом заявил министр нефтяной промышленности Объединенных Арабских Эмиратов Обайд бен Саиф аль-Нассери. Продолжающиеся забастовки нефтяников в Венесуэле - третьем по величине производителе нефти в ОПЕК - привели к потере 80% добываемой в стране нефти, в то время как нефтяные запасы в мире находятся на низком уровне, а поставки оказались под угрозой из-за возможной войны с Ираком. После увеличения добычи цены на нефть будут находиться в пределах установленного картелем коридора - $22-28 за баррель. Очередная конференция ОПЕК состоится в Вене 11 марта.
В пятницу американские фондовые индексы выросли. Повышение индексов так же зафиксировано по итогам недели 2-й раз подряд. Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average выросли за неделю на 2,1%, а Nasdaq Composite - на 4,4%. С начала 2003г. S&P вырос на 5.4%, Dow - на 5.3%, а Nasdaq - на 8.4%. За декабрь прошлого года падение индексов было максимальным с 1931г. (S&P 500 упал на 6%). В пятницу банк Deutsche Bank повысил рекомендации по акциям крупнейшего производителя оборудования для создания компьютерных сетей Cisco (акции подорожали на 2%). Инвестиционный банк Lehman Brothers прогнозирует рост продаж 2-го по величине в Северной Америке производителя телефонного оборудования Nortel Networks (+9,3%). Инвестиционный банк U.S. Bancorp Piper Jaffray повысил прогноз прибыли крупнейшего производителя оборудования для создания полупроводников Applied Materials (+4,4%) на 2003 год на 17%. Акции Intel подорожали на 2,5%.
В пятницу на котировки американских акций негативное влияние оказали макроэкономические данные. В США безработица осталась в декабре на уровне 6% после повышения с 5.7% в октябре, сообщило Министерство труда США. Таким образом уровень безработных 2-й месяц остается на 8-летнем максимуме в 6%. Число занятых в несельскохозяйственном секторе сократилось на 101 тыс. в декабре после сокращения этого показателя в ноябре на 88 тыс. (уточненные данные). Экономисты ожидали роста числа занятых на 20 тыс. 7-ой по величине в США банк FleetBoston ожидает снижения прибыли в 4-ом квартале Снизились продажи лекарства Claritin фармацевтической компании Schering-Plough (-0,5%). Второй по величине в США производитель компьютерных принтеров Lexmark International (-6%) объявил, что прибыль в 1-ом квартале увеличится меньше чем ожидалось ранее. Акции Dell Computer подешевели на 4%. Вслед за снижением цен на нефть упали акции компаний Exxon Mobil, ConocoPhilips и ChevronTexaco. Инвесторы ожидают роста совокупной прибыли компаний из списка S&P 500 на 11% в 4-м квартале 2002г. Это самый большой рост с 3-го квартала 2000г. В 1-м квартале текущего года совокупное увеличение прибыли так же ожидается в размере 11%, во 2-м квартале - 10%.
После окончания биржевых торгов в США, стало известно, что агентство Standard & Poor's включило акции строительной компании Toll Brothers Inc.(+8%) в расчет индекса MidCap 400. Бумаги корпорации Coinstar Inc (+5,8%) были добавлены в S&P SmallCap 600 Index. Мартовские фьючерсы: S&P 500 930 (+3,5), NАSDАQ100 1097.5 (+6) на 10-30 МСК.
Сегодня в США макроэкономических данных не будет. Станет известна отчетность Rambus Inc. и других компаний.
За ближайшие 2 недели 40% эмитентов из списка Standard & Poor's 500 опубликуют свои отчеты за 4-й квартал 2002г. В их числе крупные компании Microsoft Corp., General Electric Co., Apple Computer Inc., Bank of America Corp., Exxon Mobil Corp., Citigroup Inc., и Yahoo! Inc.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 8500 пунктов.
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1350 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится растущем тренде с уровнем поддержки 1,04.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Понедельник, 13 января 2003, 11:06
|
