По предварительной оценке, федеральный бюджет РФ за 2002г. исполнен с профицитом в размере 154,3 млрд руб., что составляет 1,4% к прогнозному объему ВВП (10950,0 млрд руб.) на январь-декабрь 2002г. Первичный профицит составляет 377,9 млрд руб., или 3,5% к прогнозному объему ВВП на январь-декабрь 2002г. Об этом говорится в официальном сообщении Минфина РФ. По предварительной оценке, федеральный бюджет за январь-декабрь 2002г. исполнен: по доходам в сумме 2198,5 млрд руб. (103,4% к годовым бюджетным назначениям и 102,6% к уточненному заданию по мобилизации в федеральный бюджет налогов и сборов на 2002г.); по расходам (финансирование) - 2044,2 млрд руб., что составляет 105,0% к годовым бюджетным назначениям и 96,9% к уточненной бюджетной росписи на 2002г. (с учетом полученных дополнительных доходов и переходящих остатков средств федерального бюджета 2001г.).

Президент Владимир Путин и японский премьер Дзюнъитиро Коидзуми подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах строительства нефтепровода протяженностью 3,885 км с месторождений Сибири до Приморского побережья. Стоимость проекта оценивается в $5-6 млрд.

Россия в 2003 году добудет 390 млн. т. нефти и 603-604 млрд. кубометров природного газа по сравнению с 379 млн. тонн нефти и 593-594 млрд. куб. м в прошлом году, говорится в докладе министра энергетики РФ Игоря Юсуфова. Он считает, что для того, чтобы добиться снижения цен на энергоносители необходимо постепенно переходить на конкурентную торговлю энергоресурсами. Минэнерго в 2003 году планирует провести работу по внедрению энергетической биржи как одного из механизмов конкурентной торговли. В 2003 году Минэнерго намерено завершить работу над энергетической стратегией России на период до 2020 года, которая, в частности, предусматривает освоение месторождений углеводородного сырья в новых регионах.

В этом году каждый работающий сможет выбрать управляющую компанию, которая будет инвестировать его пенсионные средства. Инструменты, в которые будут вложены эти деньги, утверждены законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в РФ", а максимальный размер инвестиций в каждый из них должен быть утвержден специальным постановлением правительства. Согласно проекту, подготовленному ФКЦБ, максимально разрешенные инвестиции в госбумаги одного выпуска составят не более 35% инвестиционного портфеля. Управляющим компаниям, которые будут допущены к управлению пенсионными средствами, можно будет размещать до 15% в ипотечные ценные бумаги, до 20% - в денежные средства. Главное же новшество касается вложений в акции предприятий. В них предлагается разрешить вкладывать до 80% пенсионных средств. Согласно проекту постановления, управляющие смогут вкладывать средства лишь в акции, занесенные в котировальные листы организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Если эти предложения будут приняты, российский фондовый рынок ожидает очень существенный рост.

Сотрудники конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) представили свой доклад "Мировая экономическая ситуация и перспективы 2003 года". Согласно докладу, темпы роста мировой экономики в этом году несколько ускорятся - 2,75% вместо прошлогодних 1,7%. России предсказывают около 4% годовых. Представлявший доклад заместитель генерального директора ЮНКТАД и помощник генерального секретаря ООН Карлос Фортин заявил, что "темпы роста во всех странах СНГ снижаются по сравнению с предыдущими годами, но все же остаются солидными". По его словам, "российская экономика, видимо, будет продолжать расти, но без углубления реформ и особенно без серьезного увеличения инвестиций рост производства будет наталкиваться на серьезные препятствия. Серьезной проблемой остается инфляция, которая превышает 15% и, по оценке аналитиков ООН, снизится в 2003 году лишь до 14%.

Правительство РФ внесло в Госдуму новую редакцию закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Законопроект предусматривает обязательную продажу не более 30% валютной выручки, которая будет отменена с 1 января 2007 года. При этом контроль за этим положением, согласно законопроекту, осуществляет Центробанк РФ. Законопроект также предусматривает, что текущие валютные операции проводятся без ограничений. Либерализация валютного законодательства может способствовать увеличению инвестиций.

Индекс РТС составил 360,45 пунктов (+0,7%). Общий оборот торгов составил 34,09 млн. $.

Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):

Название Цена К закр. За 1 нед. За 1 мес. Пурнфгз-п R92.6000 +11.54% +8.94% +22.97% Пурнфгз R161.80 +9.33% +5.20% +9.18% РБК ИС-ао4 R19.7300 +2.55% +1.75% +2.23% РостЭнр ао R0.7160 +2.29% +11.70% +18.54% Красэн2-ап R3.6040 +1.87% +4.46% +4.77% Интурал2ао R70.8500 +1.40% +0.88% +1.83% ВНК-ао-1 R2.3300 +1.30% -0.34% +4.48% Татнфт 3ао R24.0300 -1.92% -3.14% +0.67% УралСвИ7ао R0.4540 -1.94% +5.58% +4.37% АвтоВАЗ-3 R683.00 -2.14% -1.44% -3.78% Сургнфгз-п R7.2730 -2.77% -6.82% +7.75% СамарЭн3ао R1.1000 -4.35% +1.85% -8.33% СамарЭн2ап R0.5600 -5.08% 0.00%

ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" создаст на базе имеющихся буровых предприятий "Северную буровую компанию". В 2002 г. ООО "Пурнефтегаз-бурение", Краснодарское УБР, ОАО "Северная экспедиция" и Сибирское управление по строительству скважин разбурили 488 тыс. м. горных пород и построили 181 скважину. Это почти в 2 раза меньше, чем бурилось и строилось в 1993 г. Именно тогда ОАО "НК "Роснефть"-Пурнефтегаз" довело добычу нефти до 11 млн тонн.

Внеочередное собрание акционеров ОАО "Самараэнерго" в форме заочного голосования приняло решение не вносить изменения и дополнения в устав АО, сообщили в энергокомпании. Изменения устава были предложены Советом директоров по инициативе миноритарных акционеров и касались порядка принятия Советом директоров ОАО "Самараэнерго" решений по управлению дочерними обществами. Принятие изменений в устав позволило бы миноритарным акционерам компании оказывать большее влияние на процесс реформирования энергокомпании в рамках реструктуризации РАО "ЕЭС России". ОАО "Самараэнерго" находится под управлением ОАО "Средневолжская межрегиональная управляющая энергетическая компания" (СМУЭК) - 100% дочерней компании РАО "ЕЭС России". 12 января 2002 г. Комиссия по чрезвычайным ситуациям города Новокуйбышевска вынесла свое решение относительно инцидента на ОАО "Новокуйбышевский НХК". Пунктом № 2 решения комиссии записано: "Источник выброса вредных веществ, приведших к групповому несчастному случаю, находился на территории ЗАО "ННХК". Как указано в заявлении комиссии: "Находящиеся в непосредственной близости от ЗАО "ННХК" предприятия, а именно филиалы ОАО "Самараэнерго" Новокуйбышевские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 не могли быть источником загазованности территории ЗАО "ННХК".

ОАО "Татнефть" имени В.Д.Шашина в соответствии с опубликованной офертой обязуется безотзывно покупать документарные купонныеоблигации на предъявителя (государственный регистрационный номер 4-01-00161-А) номинальной стоимостью 100 руб. каждая в количестве до 2,000,000 штук у любого законного держателя облигаций (акцептанта) 15 июля 2003 г., в первый день шестого купонного периода. В декабре 2002 г. ОАО "Татнефть" было добыто 2 084 475 тонн нефти (в декабре 2001 г. компания добыла 2 084 285 тонн). В 2002 г. добыча компании составила 24 612 000 тонн нефти (24 611 809 тонн - за 2001 г.). Таким образом, добыча нефти за год не увеличилась.

ОАО "Уралсвязьинформ" в 2002 г. планирует направить на выплату дивидендов около 10% чистой прибыли на обыкновенные акции и 10% - на привилегированные. Об этом сообщил гендиректор ОАО "Уралсвязьинформ" Владимир Рыбакин. Напомним, консолидированная чистая прибыль компании прогнозируется в размере 710 млн руб., выручка - 14.6 млрд руб. (на 37% больше, чем в 2001 г.). Выручка от продаж по итогам 2002 г. ожидается в размере 3.9 млрд руб., что на 97.2% больше, чем в 2001 г. Аудированные результаты деятельности объединенной компании за 2002 г. по РСБУ (российским стандартам бухучета) будут представлены в апреле 2003 г., результаты деятельности по МСБУ (международные стандарты бухучета) планируется представить в июне 2003 г. Специалисты Ханты-Мансийского филиала ОАО "Уралсвязьинформ" запустили в эксплуатацию оборудование PVG Magellan Passport 7480, установленное на коммутаторах АТМ гг. Ханты-Мансийска и Сургута. Прирост монтированной емкости телефонных станций Ханты-Мансийского филиала ОАО "Уралсвязьинформ" составил в 2002 г. по оперативным данным 29.3 тыс. номеров.

27 января 2003 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Восточная нефтяная компания". В повестке дня собрания, в частности, вопрос о реорганизации ОАО "ВНК" в форме присоединения к ОАО "НК "ЮКОС" и об утверждении договора о присоединении. В соответствии с законом "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций ОАО "ВНК", которые голосовали против принятия решения о реорганизации либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций по цене 2 руб. 20 коп. за одну обыкновенную акцию (цена определена советом директоров на основании заключения независимого оценщика).

В Красноярске состоялось зональное совещание Предстательства РАО "ЕЭС России" по управлению акционерными обществами Сибирской части России (ОАО "Сибирьэнерго") по вопросам реформирования энергоремонтной деятельности, развитию инжиниринга и рынка услуг по техническому перевооружению и ремонту. В работе совещания приняли участие и выступили с представители РАО "ЕЭС России", генеральный директор ОАО "Сибирьэнерго" Леонид Иванович Андронов, генеральный директор ОАО "Красноярскэнерго" Михаил Васильевич Кузичев, генеральные директора и главные инженеры энергосистем и электрических станций Сибирского региона.

АО "АвтоВАЗ" в 2002 году сократило выпуск автомобилей на 8,4% по сравнению с 2001 годом. В 2002 году на "АвтоВАЗе", по оперативным данным, собрано 702 тыс. 966 автомобилей. Годом ранее этот показатель составил 767 тыс. 313 единиц против 705 тыс. 571 в 2000 году.

По данным отчета за III квартала 2002 г., выручка от реализации ОАО "РБК Информационные системы" за 9 месяцев 2002 г. составила 2 966 тыс. руб., в то время как себестоимость достигла величины в 3 814 тыс. руб. За 9 месяцев компанией был получен убыток от продаж в размере 848 тыс. руб. В январе-сентябре 2002 г. ОАО "РБК Информационные системы" получило убыток до налогообложения в размере 5 495 тыс. руб. Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи за III квартала 2002 г. были выплачены в размере 25 тыс. руб. Непокрытый убыток Общества достиг 5 520 тыс. руб. Дебиторская задолженность ОАО "РБК Информационные системы" за III квартала 2002 г. возросла с 4 тыс. руб. до 13 413 тыс. руб., в основном за счет роста задолженности дочерних и зависимых обществ (до 8 497 тыс. руб.).

Лидеры роста-падения в РТС (акции):

Название Цена К закр. За 1 нед. За 1 мес. KOEN $0.0145 +7.41% +16.00% CHMF $52.5000 +7.14% +6.06% +4.79% RTSE $0.0230 +4.55% +15.00% GMKN $23.2000 +2.47% +14.57% +23.73% YUKO $9.4700 +1.83% +0.21% +12.07% URSI $0.0136 -0.73% +2.26% +3.82% MSNG $0.0327 -0.91% +3.15% -0.91% LKOH $15.1500 -0.98% -2.88% -3.07% SNGSP $0.2290 -1.51% -5.95% +8.79% ENCOP $0.0162 -1.82% +8.00%

Экспорт из Россиии необработанного никеля за 11 месяцев 2002 г. возрос на 53.5% и составил 258 353 тонн на общую сумму $1 575.9 млн (рост на 62.5%). Средняя экспортная цена 1 тонны необработанного никеля за 11 месяцев 2002 г. возросла на 6% с $5750 до $6090. Цены на палладий выросли до самого высокого за последние семь недель уровня на фоне угрозы забастовки на предприятиях Impala, второго крупнейшего мирового производителя металла. На торгах на Лондонской бирже металлов стоимость палладия с немедленной поставкой выросла в пятницу на $5, или 1,9% - до $267 за унцию, что является самой высокой ценой с 22 ноября. Вице-президентом ОАО "ГМК "Норильский никель" назначен Анатолий Авдеев. В сферу его ответственности войдет осуществление взаимодействия ОАО "ГМК "Норильский никель" с Государственным таможенным комитетом России и таможенными органами в регионах РФ, а также обеспечение реализации политики компании в таможенной сфере.

Поставщикам толстолистовой углеродистой стали из России, Китая и ЮАР в Соединенных Штатах вновь грозят карательные пошлины. Министерство торговли США решило, что если приостановленное антидемпинговое расследование против поставщиков этого товара из этих стран будет окончательно прекращено, то это, скорее всего, приведет к возобновлению демпинга. По мнению Минторга США, антидемпинговая маржа для продукции ОАО "Северсталь" должна составлять 53.81%, а для всех остальных российских поставщиков - 185%.

Компания Lukoil Asia Pacific Pte (дочерняя структура НК "ЛУКОЙЛ") выиграла тендер на поставку Ceylon Petroleum Corp. (Шри-Ланка) газойляи керосина в период с 1 по 5 февраля. Lukoil Asia Pacific Pte поставит 6 тыс. т газойля с содержанием серы 0.25% и 15 тыс. т с содержанием серы 0.5%, а также 3 тыс. т осветительного керосина. Вчера состоялось заседание совета директоров ОАО "ЛУКОЙЛ", на котором были подведены итоги работы компании в 2002 году. Суммарный объем добычи нефти (без учета долей в ряде зависимых предприятий) составил 78,2 млн тонн, что в сопоставимой структуре организаций на 2,2 проц. больше чем в 2001 году. Добыча газа в 2002 году (без учета долей зависимых предприятий) составила 5,1 млрд куб. метров, в том числе 3,9 млрд куб. метров попутного нефтяного газа. В 2002 году произошло существенное увеличение сырьевой базы компании и получен прирост запасов углеводородного сырья в размере 196 млн тонн условного топлива. Таким образом, была обеспечена 2,5- кратная компенсация добычи нефти, что является самым высоким показателем с момента основания компании. За прошедший год было открыто 10 месторождений и 16 залежей углеводородного сырья в основном в новых регионах - акватории Каспия и Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.

С 1 января 2003 г. предполагается увеличить плату за электричество для населения Ростовской области до 1.2 руб за 1 кВт-ч. Для промышленных и приравненных к ним предприятий тарифы на электроэнергию поднимутся в среднем на 11-18%. По итогам 2002 г. ОАО "Ростовэнерго" намерено увеличить выручку от реализации всех продукции и услуг составит 8 910 млн руб., что на 33% больше, чем в 2001 г. Кроме того, как заявил гендиректор ОАО "Ростовэнерго" Ф. Кушнарев, дебиторская задолженность потребителей компании до конца года будет снижена до 361 млн руб.

НК "ЮКОС" в 2002 г., по предварительным данным, увеличила добычу нефти на 20.3% по сравнению с 2001 г. с 58.1 млн т до 69.89 млн т. Добыча природного газа в 2002 г. выросла на 39.2% до 2.375 млрд куб. м. Напомним, Совет директоров нефтяной компании ЮКОС, состоявшийся 5 декабря 2002 г., утвердил производственный план и объем капитальных вложений на 2003 г. Рост добычи нефти в 2003 г. запланирован на уровне 18.6% до 83 млн т (606 млн баррелей), рост добычи природного и попутного нефтяного газа в 2003 г. запланирован на 135.7% до 5.6 млрд куб. м (198 млрд куб. футов).

ОАО "Мосэнерго" не может позволить привлекать новые заимствования ввиду недостаточных тарифов, утверждаемых РЭК Москвы, заявил заместитель генерального директора компании Владислав Назин. По его словам, ОАО "Мосэнерго" не исключает привлечения новых займов, в том числе и еврооблигаций в будущем. Однако, указал В.Назин, в ситуации, когда РЭК г. Москвы не включает в тариф затраты на погашение основного долга и выплату процентов, "делать это невозможно".

Рыночная стоимость 49% пакета акций ЗАО "Байкалвестком" (Иркутская обл., оператор сотовой связи), по состоянию на 1 октября 2002 г., составляет от $9.3 млн до $9.8 млн. Об этом сообщается в отчете об оценке ЗАО "АК-Консалтинг", проводившего оценку по заказу ОАО "Сибирьтелеком" в целях потенциальной покупки акций ЗАО "Байкалвестком".

ОАО "Комиэнерго" готово поддержать ОАО "СУАЛ-Холдинг" в реализации проекта строительства алюминиевого завода в Коми. Об этом заявил генеральный директор ОАО "Комиэнерго" Михаил Смекалов на селекторной пресс-конференции с журналистами Коми.

ОАО "ЛУКОЙЛ" по системе АК "Транснефть" поставило в дальнее зарубежье в 2002 г. 25.85 млн тонн нефти (в декабре 2002 г. - 1.67 млн тонн), ОАО "НК "ЮКОС" - 25.62 млн тонн (2.59 млн тонн), ОАО "Сургутнефтегаз" - 17.45 млн тонн (1.35 млн тонн), ОАО "Тюменская нефтяная компания" - 14.75 млн тонн (0.998 млн тонн), ОАО "Сибнефть" - 10.49 млн тонн (0.945 млн тонн). Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, за 2002 г. поставили в дальнее зарубежье по АК "Транснефть" 7.972 млн тонн нефти (633.1 тыс. тонн), операторы СРП - 422.8 тыс. тонн (14.8 тыс. тонн).

Акции "Газпрома" упали на 0,66%. Оборот по ним в РТС составил 6,42млн. $.

Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд. Индекс РТС пока не смог закрепиться выше верхней границы нейтрального диапазона 347-360 пунктов. Акции РАО ЕЭС остаются в растущем тренде с уровнем поддержки 4,1 руб. Промежуточный уровень сопротивления составляет 4,3 руб. Инвесторы ожидают выхода отчетности американских корпораций за прошлый год и прояснения ситуации на мировых фондовых рынках.

В понедельник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на $0,58 (+1,8%) и составила $32,26 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на февраль повысилась на $0,53 и составила $30,2 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) повысилась на $0,54 и составила $30,05 за баррель.

Участники рынка опасаются, что возможное начало военной операции в Ираке снизит экспорт нефти из ближневосточного региона. Кроме того, росту цен способствовала информация о пожаре на шельфовом нефтяном месторождении Gullfaks в норвежском секторе Северного моря. Официальный представитель норвежской государственной нефтяной компании Statoil подтвердил, что из-за пожара ее добыча нефти снизилась почти на 170 тыс. барр./день. Сегодня утром стоимость нефти снижается. Мексика, 4-й в мире экспортер нефти, объявила об увеличении экспорта на 120 тыс. баррелей в сутки в феврале текущего года.

В понедельник американские фондовые индексы изменились разнонаправленно. Индекс Dow Jones повысился на 0,01% и составил 8785,98 пунктов, Nasdaq снизился на 0,12% и составил 1446,04 пункта, S&P 500 упал на 0,14% до 926,26 пунктов. Инвестиционный банк J.P. Morgan Securities Inc. прогнозирует снижение продаж производства персональных компьютеров Dell Computer Corp (акции упали на 4,3%). Компания коммунальных услуг Duke Energy Corp. ожидает уменьшение прибыли в прошлом году. Из-за этого ее акции подешевели на 15%, а бумаги аналогичных компаний Mirant Corp. - на 15,5% и American Electric Power Co. - на 4,7%. Агентство Thomas Weisel Partners снизило прогноз продаж лекарств фармацевтических компаний и, в частности, Johnson & Johnson (-2%). Инвестиционный банк Credit Suisse First Boston понизил рейтинг с "нейтрального" до "ниже среднерыночного" компании Motorola (-4,8%).

С начала 2003г. S&P вырос на 5.3%, Dow - на 5.3%, а Nasdaq - на 8.3%. За декабрь прошлого года падение индексов было максимальным с 1931г. (S&P 500 упал на 6%). Инвесторы ожидают роста совокупной прибыли компаний из списка S&P 500 на 11% в 4-м квартале 2002г. Это самый большой рост с 3-го квартала 2000г. В 1-м квартале текущего года совокупное увеличение прибыли так же ожидается в размере 11%, во 2-м квартале - 10%. В понедельник стало известно, что крупнейший в мире разработчик программного обеспечения Microsoft Corp (+0,8%) согласился заплатить $1,1 млрд. для урегулирования антимонопольных исков. Крупнейшая американская сеть торговли электроникой Best Buy Co.(+5,3%) заключила крупный договор аренды магазинов. Вчера оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был средним за 3 месяца. Фондовые торги в Европе завершились 13 января разнонаправленным движением индексов. Английский FTSE 100 понизился на 0,7% и составил 3947 пунктов, французский CAC 40 вырос на 0,3% (31690,82 пункта), германский Xetra Dax повысился на 1,1% до 3070,68 пунктов.

После окончания биржевых торгов в США, производитель компьютерных чипов Rambus Inc.сообщил прогноз об увеличении продаж на 11% в 1-м квартале этого года. Его акции подорожали на 3,7%. Отложено подписание контракта между производителем дисплеев Photon Dynamics Inc (-15%) и дистрибьютерской сетью Business Wire. Мартовские фьючерсы: S&P 500 925.7 (-0,7), NАSDАQ100 1087.5 (+1) на 11-20 МСК.

Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: экспортные (было -0,1%), импортные (было +0,1%) цены и розничные продажи (ожидается +2%, было +0,4%) за декабрь в 16-30 МСК. Прогноз носит позитивный характер. Станет известна отчетность AmSouth Bancorporation, Intel Corporation, Linear Technology, PanAmSat и других компаний.

Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 8500 пунктов. Ближайший уровень сопротивления составляет 9000 пунктов.

Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1350 пунктов. Ближайший уровень сопротивления составляет 1500 пунктов.

Курс евро по отношению к американскому доллару находится растущем тренде с уровнем поддержки 1,04.

Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.

Вторник, 14 января 2003, 11:56