| В пятницу котировки российских акций упали. Участники торгов следовали за негативной динамикой мировых фондовых индексов. Кроме того, инвесторы опасались усиления террористической активности в России и возможной отставки правительства.
Депутаты отменили проведение правительственного часа, посвященного обсуждению кризисной ситуации в ЖКХ. Отмена связана с тем, что вместо премьер-министра Михаила Касьянова, участие которого было запланировано, в Госдуму приехал его заместитель Виктор Христенко. По решению депутатов, правительственный час будет проведен только в случае "прихода в Госдуму премьер-министра РФ Михаила Касьянова".
КПРФ внесет на рассмотрение Совета Думы 21 января обращение о вотуме недоверия Правительству. Председатель партии Геннадий Зюганов заявил: "Мы обратимся в Совет Думы с предложением вновь поддержать наш вотум недоверия Правительству, который был инициирован КПРФ еще летом 2002 года и который был подписан 125 депутатами". По словам Г.Зюганова, возможность вынесения вотума недоверия Правительству объясняется тем, что в стране сложилась кризисная ситуация в жилищно-коммунальной сфере, за которую Правительство несет полную ответственность.
В центре Москвы 16 января на автостоянке обезврежены два автомобиля со взрывчаткой: в специально оборудованных бензобаках обнаружено вещество, похожее на пластит общим весом около 30 кг, а также поражающие металлические элементы. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и московской области.
Министр обороны России Сергей Иванов заявил, что угроза, связанная с возможным приобретением международными террористическими группировками ядерного оружия, действительно существует. В пятницу в Москве, отвечая на вопрос: "Существует ли угроза обладания "Талибаном" или "Аль-Каидой" ядерным оружием?" С.Иванов заявил: "Такая потенциальная угроза действительно существует".
Российская экономика продолжает "в высокой степени зависеть от внешнеэкономической конъюнктуры", признал председатель правительства РФ Михаил Касьянов. Он проиллюстрировал это цифрами. "Рост экономики в прошлом году, составивший четыре процента ВВП, примерно, на 60% обязан экспорту - то есть в значительной мере добывающей промышленности, и только 40% - это вклад внутреннего рынка".
Ведущая роль в разработке налогового законодательства принадлежит Министерству финансов и было бы неверно лишать Минфин этой позиции. Такое мнение высказал премьер-министр России Михаил Касьянов. Чтобы убавить фискальные аппетиты, Министерство экономического развития будет постоянным участником процесса формирования налоговой системы и при необходимости его влияние может возрастать, добавил премьер. Недобор налога на прибыль на 4% в 2002 году связан главным образом с общей адаптацией системы к новому налоговому режиму, введенному в действие в прошлом году. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Касьянов.
В ближайшее время не ожидается повышения рейтинга РФ до инвестиционного, говорится в докладе Standard & Poor's Ratings Services. В течение двух лет рейтинги или прогнозы рейтингов РФ повышались 7 раз, что является рекордным показателем в истории Standard & Poor's. Несмотря на потенциальную возможность повышения в ближайшем будущем рейтинга долговых обязательств России, номинированных в иностранной валюте, до инвестиционного, Standard & Poor's тем не менее не ожидает улучшения уровня кредитоспособности России, необходимого для повышения рейтинга, так как процесс реформирования, по результатам которого происходит изменение рейтинга, все еще далек от завершения.
Индекс РТС составил 356,4 пунктов (-1,41%). Общий оборот торгов составил 32,93 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
В срок до 27 января 2003 г. акционеры ОАО "НК "Роснефть" - Пурнефтегаз" должны одобрить предоставление поручительства по обязательствам ОАО "НК "Роснефть" по кредиту в размере $700 млн.Совет директоров ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз" принял решение назначить с 27 декабря 2002 г. генеральным директором Общества сроком на три года исполняющего обязанности генерального директора ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз" Землюка Степана Васильевича. Согласно предварительным данным, по итогам 2002 г. будет добыто 16.2 млн тонн нефти и 6.4 млрд куб.м. газа, что составит соответственно 108.3% и 105.1% к 2001 г.ОАО "НК "Роснефть" добыло в 2002 г. 16.2 млн тонн нефти, что на 8.3% больше чем 2001 г. Как сообщил президент ОАО "НК "Роснефть" Сергей Богданчиков, подводя итоги деятельности компании в 2002 г., также компания увеличила добычу газа на 5.1% до 6.5 млрд куб. м.
ОАО "ГМК "Норильский никель" приобрело 19.74% уставного капитала ОАО "Красноярскэнерго" за $37.9 млн. Акции были приобретены у компании Bowland investments Ltd. (Кипр). Таким образом, на 26 декабря 2002 г., ОАО "ГМК "Норильский никель" увеличило долю участия в уставном капитале ОАО "Красноярскэнерго" с 3.74% до 23.48%.
Федеральная комиссия по торговле США в конце недели 6-12 января 2003 г. запросила у ОАО "ГМК "Норильский никель" данные о сбыте компанией палладия за последние 3 года. Эта информация, составляющая в России государственную тайну, необходима для завершения сделки по приобретению ОАО "ГМК "Норильский никель" 51% акций компании Stillwater Mining Co (SMC), крупнейшего в США производителя платиноидов. Для окончания сделки необходимо одобрение американского антимонопольного ведомства. По словам начальника управления по работе с инвесторами ОАО "ГМК "Норильский никель" С. Поликарпова, чтобы не открывать засекреченную информацию, компания "может указать объем не в виде наличного металла, а в денежном выражении, тем самым не нарушив российского законодательства".
Внеочередное собрание акционеров ОАО "Самараэнерго" в форме заочного голосования приняло решение не вносить изменения и дополнения в устав АО, сообщили в энергокомпании. За это проголосовало 67.9% акционеров. В собрании приняло участие 83.17% акционеров. Изменения устава были предложены Советом директоров по инициативе миноритарных акционеров и касались порядка принятия Советом директоров ОАО "Самараэнерго" решений по управлению дочерними обществами. Принятие изменений в устав позволило бы миноритарным акционерам компании оказывать большее влияние на процесс реформирования энергокомпании в рамках реструктуризации РАО "ЕЭС России".
Лидеры роста-падения в РТС (акции): | Название | Цена | К закр. | За 1 нед. | За 1 мес. | | KUBNP |  | $0.0555 | +4.32% | +9.90% | +15.63% | | URSI | | $0.0143 | +1.42% | +4.38% | +10.00% | | NNSIP | | $0.9025 | +0.84% | +12.81% | +12.81% | | NNSI | | $1.2900 | +0.78% | +1.98% | +3.61% | | ENCOP | | $0.0167 | +0.60% | +1.21% | +11.33% | | MSNG | | $0.0319 | -2.15% | -3.33% | +1.27% | | SNGSP | | $0.2305 | -2.33% | -0.86% | +10.55% | | ESMO | | $0.2620 | -2.60% | -3.32% | -3.85% | | SNGS | | $0.3225 | -2.71% | +3.04% | +4.37% | | RTKM | | $1.2460 | -2.73% | -1.27% | +2.55% | | EESR | | $0.1255 | -3.09% | -5.64% | -2.03% | |
Ожидаемый прирост валового дохода за 2002 г. в ОАО "Южная телекоммуникационная компания" (ОАО "ЮТК") составит 738.2 млн руб., что на 28.4% больше чем в 2001 г., прирост тарифных доходов составит 24.8% или 614.6 млн руб. В результате постоянного контроля по использованию затратной части балансовая прибыль составит 1.48 млрд руб.
Совет директоров ОАО "ВолгаТелеком" утвердил отчеты об итогах выпуска ценных бумаг, размещенных при реорганизации ОАО "ВолгаТелеком" в форме присоединения к Обществу 10 региональных предприятий электросвязи Поволжья. Юридическое объединение операторов состоялось 30 ноября 2002 г. путем конвертации акций и облигаций присоединяемых региональных компаний электросвязи ОАО "Кировэлектросвязь", ОАО "Мартелком" Республики Марий Эл, ОАО "Связьинформ" Республики Мордовия, ОАО "Электросвязь" Оренбургской области, ОАО "Связьинформ" Пензенской области, ОАО "Связьинформ" Самарской области, ОАО "Саратовэлектросвязь", ОАО "Электросвязь" Ульяновской области, ОАО "Удмурт Телеком", ОАО "Связьинформ" Чувашской Республики в акции и облигации ОАО "ВолгаТелеком".
Фондовая биржа "Санкт-Петербург" включило в торги с 13 января 2003 г. обыкновенные и привилегированные акции ОАО "Сибирьтелеком".
ФКЦБ России зарегистрировала отчеты об итогах выпуска ценных бумаг ОАО "ЦентрТелеком", размещаемых путем конвертации акций присоединяемых к Обществу компаний электросвязи.
Совокупный доход компаний "Связьинвеста" в 2002 году составил $3,6 млрд., сообщил генеральный директор холдинга Валерий Яшин. По его словам, около 30% доходов было направлено на эксплуатационные расходы, чуть менее 30% - на налоговые отчисления. Из дохода 2002 года около $1 млрд. в 2003 году будет направлено на инвестиционные программы (в 2002 году - $750 млн.). В 2003 году, сказал В.Яшин, дочерние региональные компании электросвязи планируют ввести в России около 3 млн. телефонных номеров. В 2001 году было введено 1,908 млн. номеров, в 2002 году - 2,608 млн. номеров.
ОАО "Сургутнефтегаз" в 2002 г. увеличило объем добычи нефти на 11.8% по сравнению с 2001 г. до 49.2 млн т, газа - на 20% до 13.3 млрд куб. м. Переработка сырья в 2002 г. осталась на уровне 2001 г. и составила 16.2 млн т, объемы бурения выросли на 12% до 2845.2 тыс. м, в том числе эксплуатационного - на 13% до 2560.0 тыс. м, разведочного - на 8% до 285.2 тыс. м. В 2002 г. введено в разработку три новых месторождения. Открыто 11 новых залежей нефти игаза и одно новое месторождение, поисковые работы велись на 29-ти структурах. Выполнен большой объем сейсморазведочных работ. Прирост извлекаемых запасов за счет геологоразведочных работ составил 30 млн т.
ОАО "Уралсвязьинформ" в 2002 г. планирует направить на выплату дивидендов около 10% чистой прибыли на обыкновенные акции и 10% - на привилегированные. Об этом сообщил гендиректор ОАО "Уралсвязьинформ" Владимир Рыбакин. Напомним, консолидированная чистая прибыль компании прогнозируется в размере 710 млн руб., выручка - 14.6 млрд руб. (на 37% больше, чем в 2001 г.). Выручка от продаж по итогам 2002 г. ожидается в размере 3.9 млрд руб., что на 97.2% больше, чем в 2001 г. Аудированные результаты деятельности объединенной компании за 2002 г. по РСБУ (российским стандартам бухучета) будут представлены в апреле 2003 г., результаты деятельности по МСБУ (международные стандарты бухучета) планируется представить в июне 2003 г. ОАО "Уралсвязьинформ" инвестирует 26 млн руб. в создание широкополосной гибридной телекоммуникационной сети кабельного телевидения на 10 тыс. абонентов в Челябинске до 2005 г.
Миноритарные акционеры предложили менеджменту и Совету директоров ОАО "Мосэнерго" создать компанию по управлению непрофильными активами ОАО "Мосэнерго". Об этом заявил президент инвестиционной компании "Тройка Диалог" Павел Теплухин. Стоимость непрофильных активов ОАО "Мосэнерго" сравнима со стоимостью производственных активов ОАО "Мосэнерго" и пока не учтена на балансе энергокомпании. В настоящее время, по предварительной оценке, насчитывается около 30 тыс. объектов недвижимости ОАО "Мосэнерго" (магазины на 40 тыс. клиентов, помещения, агрохозяйственные комплексы, санатории и др.), и миноритарии обеспокоены их судьбой после реорганизации "Мосэнерго".
Уровень оплаты электро- и теплоэнергии в целом по РАО "ЕЭС России" в 2002 г. составил 102% от начисления. Кроме того, АО-энерго при содействии РАО "ЕЭС России" привлекли кредитные средства в объеме свыше 50 млрд руб. В течение 2002 г. ссудная задолженность предприятий РАО "ЕЭС России" увеличилась с 14.7 до 22.4 млрд руб., однако при этом краткосрочная задолженность Холдинга снизилась более чем на 40 млрд руб. Законопроекты по электроэнергетике, возможно, потребуют корректировок, которые необходимы для обеспечения надежного и безболезненного прохождения переходного периода реформирования отрасли для бюджетных организаций, социальной сферы и населения. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виктор Христенко. Он сказал, что ко второму чтению было подготовлено около 2 тыс. поправок, относящихся ко всему пакету законопроектов. В настоящее время работа над этими поправками находится на завершающей стадии.
Акции "Газпрома" упали на 0,69%. Оборот по ним в РТС составил 7,39 млн. $.
17 января 2003 г., Коллегия Счетной палаты России под председательством Сергея Степашина рассмотрела результаты проверки полноты поступления в федеральный бюджет налоговых таможенных льгот при реализации Cоглашения между правительством Российской Федерации и правительства Турецкой Республики о поставках российского природного газа в Турцию через акваторию Черного моря от 15 декабря 1997 г. в ООО "Газэкспорт" (ОАО "Газпром"), ОАО "Стройтрансгаз", ОАО "Газавтоматика" и таможнях, проводивших оформление ввоза товаров. Как говорится в сообщении Управления информации и общественных связей Счетной палаты РФ, в представленных на Коллегию материалах отмечалось, что на стадии строительства газопровода, его эксплуатации и поддержания в рабочем состоянии организациям, привлеченным к выполнению необходимых работ, в соответствии с соглашением предоставляются различные льготы в виде освобождения от уплаты некоторых налогов и таможенных платежей. В результате проверки было установлено, что реальную экономию средств при строительстве газопровода получает ОАО "Газпром", как уполномоченная организация по выполнению Соглашения, поскольку уже при заключении договоров с подрядными организациями размер оплаты за выполненные работы уменьшается на сумму льготируемого налога на добавленную стоимость. Кроме того, на период окупаемости проекта, но не позднее 2016 г., уплата акцизов по этим поставкам для ОАО "Газпром" устанавливается по сниженной ставке. Общая сумма дополнительных налоговых льгот, которые предоставляет государство ОАО "Газпром", по экспертному расчету Счетной палаты России на период до 2016 г. превышает 130 млрд руб. (в текущих ценах). Таким образом, уже через 6 лет после начала транспортировки газа в Турцию государство может полностью профинансировать строительство газопровода, осуществляемого ОАО "Газпром". В связи с этим Счетная палата Российской Федерации по итогам проверки выступила с предложениями о необходимости внесения изменений в действующее законодательство в части предоставления государством льгот при реализации коммерческих проектов при условии передачи в собственность государства части акций инвесторов этих проектов, а также необходимости проведения инвентаризации предоставленных по налогам льгот по строительству газопровода "Голубой поток".
"Газпрому", по его собственным подсчетам, чтобы обеспечить добычу на уровне обещанных правительству 530 млрд куб. м газа в год, до 2006 г. придется вложить в разработку месторождений на Ямале 7,9 млрд $. При этом только в 2003 г. монополии потребуется 65,5 млрд руб. Поэтому, как заявил источник в "Газпроме", в компании рассчитывают на независимых поставщиков газа - нефтяников. По его оценке, в 2005 г. независимые поставщики добудут до 35 млрд куб. м газа, а в 2020 г. - до 135 млрд куб. м газа.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд. Ожидается, что активность торгов будет низкой в связи с отсутствием американских инвесторов. Индекс РТС вернулся в нейтральный диапазон 347-360 пунктов, в котором он находится уже почти 4-е месяца. Акции РАО ЕЭС так же пока остаются в нейтральном тренде с диапазоном 4,3-4 руб.
В пятницу цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на $0,25 (+0,7%) и составила $33,91 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на март понизилась на $0,04 и составила $30,54 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) снизилась на $0,46 и составила $30,05 за баррель.
27 января заканчивается установленный ООН срок работы военных инспекторов в Ираке. Участники рынка ожидают, что к этому времени будут найдены основания для начала военной операции. Ее проведение, по мнению военных экспертов, наиболее вероятно в феврале или марте. Высокопоставленные представители администрации Джорджа Буша отвергли призыв продлить работу инспекторов ООН по вооружениям в Ираке, утверждая, что момент решения быстро приближается. Министр обороны Дональд Рамсфелд заявил, в частности, что решение о том, сотрудничает ли Ирак с ООН или нет, "дело недель, а не месяцев или лет". "Это позволит решить нам, что делать дальше", - добавил глава Пентагона. Госсекретарь США заявил о том, что Ирак не предоставляет инспекторам ООН всю информацию об оружии массового уничтожения. Центральный банк Венесуэлы прекратил в четверг продажу с торгов долларов США из-за ажиотажного спроса на американскую валюту. Продолжающаяся уже второй месяц всеобщая забастовка, которая практически парализовала основную для южноамериканской страны нефтяную отрасль, привела к острому экономическому кризису и падению курса местной денежной единицы - боливара. Его курс понизился до рекордно низкого за всю историю страны уровня - 1759 боливаров за доллар.
В пятницу американские фондовые индексы упали. За неделю индекс Standard & Poor's 500 снизился на 2,8%, что является максимальным значением за три месяца. Dow Jones Industrial Average упал за неделю на 2,3%, Nasdaq Composite - на 4,9%. Падение всех трех индексов по итогам недели было зафиксировано в этом году впервые. Американские макроэкономические данные в пятницу оказались негативными. Дефицит торгового баланса за ноябрь 2002 года увеличился до $40,1 млрд. при прогнозе -$36.4 млрд. В октябре 2002 года значение этого показателя составило -$35.1 млрд. Оценка потребительского доверия (Мичиганский обзор экономики) за январь текущего года составила 83,7 пунктов. Это хуже прогноза - 87 пунктов. В декабре 2002 года индекс составил 87 пунктов. Промышленное производство за декабрь 2002 года снизилось на 0,2%. В пятницу корпорации Microsoft Corp. и International Business Machines Corp. заявили о возможном снижении спроса на компьютеры и программное обеспечение. В результате их акции упали на 8% и 7,3% соответственно. Так же упали котировки других аналогичных компаний: Oracle Corp. - на 6%, Hewlett-Packard Co. - на 4%, Cisco Systems Inc. - на 5,5%, Intel Corp. - на 5,3%, Applied Materials Inc. - на 6%. 2-й в мире после Intel производитель процессоров Advanced Micro Devices Inc. (акции упали на 16,4%) объявил о росте убытков. Прибыль General Electric Co. (-0,6%) в 4-м квартале снизилась на 21%, что совпало с прогнозами. Котировки AOL Time Warner упали на 3,5% после появления сообщения о назначении Ричарда Парсонса на должность главы корпорации. 2-й по величине химический концерн в США DuPont Co. (-4,3%) сообщил о снижении прибыли. Акции производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc подешевели на 4%. Инвесторы ожидают снижения продаж из-за экономического спада. Индекс Nasdaq упал на 3,34% и составил 1376,19 пунктов, Dow Jones понизился на 1,28% до 8586,74, а индекс Standard & Poor's 500 - на 1,4% до 901,78 пунктов. Продолжающийся рост цен на нефть негативно влияет на мировую экономику.
На данный момент прибыль компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, в 4-ом квартале выросла на 12,9% относительно того же периода 2001 года. Это пока лучше ожидавшихся в начале года +11%. Следует отметить, что на начало октября ожидания составляли +19,9%. В 1-м квартале текущего года ожидается рост прибыли на 10,5% (начале года ожидалось +10%), а во 2-м - на 9,9%. Крупнейший в мире интернет-аукцион EBay Inc. (+5%) сообщил о росте 3-х кратном прибыли в прошедшем квартале, а также улучшил прогноз на 2003 год. Фармацевтическая корпорация Bristol-Myers Squibb Co. (+2,2%) так же прогнозирует рост продаж и прибыли. В пятницу оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 1% ниже среднего за 3 месяца.
После окончания биржевых торгов в США, рекламное агентство Interpublic Group of Cos. сообщило о начале проверки компании ФКЦБ США. Из-за чего, акции агентства упали на 4,9%. Мартовские фьючерсы: S&P 500 904.5 (+1,4), NАSDАQ100 1023 (+3) на 10-50 МСК.
Сегодня в США биржи в США будут закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Станет известна отчетность BancorpSouth, Inc.и других компаний.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 8550 пунктов. Ближайший уровень сопротивления составляет 9000 пунктов.
Индекс Nasdaq находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1375 пунктов. Ближайший уровень сопротивления составляет 1500 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится растущем тренде с уровнем поддержки 1,05.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Понедельник, 20 января 2003, 12:07
|
