| В среду котировки российских акций упали. Инвесторы следовали за негативной динамикой мировых фондовых индексов.
За три недели января Госкомстат РФ не опубликовал ни одного оперативного сообщения о состоянии российской экономики. Экономисты потеряли возможность узнавать данные как о росте потребительских цен (которые обычно публикуют еженедельно), так и об уровне промышленного производства в декабре (которые следовало обнародовать в середине января). Вышла в свет единственная сводка - о рынке нефтепродуктов, - да и та на 5 января. На вопросы о данных об инфляции чиновники отвечали, что "в связи с недостаточным финансированием Госкомстат вообще отказывается от подсчетов индекса потребительских цен за неделю".
Впервые с 1998 года на Chicago Mercantile Exchange (CME) появились регулярные двусторонние котировки фьючерсов на российские рубли. Торговать фьючерсами на рубли на Chicago Mercantile Exchange (CME) начали в апреле 1998 года, а уже в октябре торговля прекратилась - во время кризиса на бирже просто не знали, какой курс доллара к рублю брать в качестве расчетного. Базовая стоимость рублевого фьючерса на CME - 2,5 млн рублей. Контракты расчетные. Четыре контракта со сроками истечения в марте, июне, сентябре и декабре постоянно включены в листинг. Торговля идет 23 часа 30 минут в сутки.
Для России оптимальным и вполне реалистичным является экономический рост на уровне 8-10% в год, считает советник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Илларионов. Для этого необходимо проводить государственную политику, направленную на сокращение издержек производства, снижение налоговой нагрузки, сокращение госрасходов, а также на эффективное управление реальным курсом рубля. А.Илларионов оценивает экономический рост в 2003 году на уровне 2002 года. Однако он не исключил, что по итогам 2003 года экономический рост будет менее 3-4%, которые зафиксированы в 2002 году. Спад в минувшем году был зафиксирован в электроэнергетике. А.Илларионов считает, что "самая тяжелая ситуация в промышленности сейчас - в машиностроении". Так, объем производства в этой отрасли в декабре по сравнению с июлем 2002 года был меньше на 15%.
Индекс РТС составил 342,89 пунктов (-0,29%). Общий оборот торгов составил 42,05 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Администрация Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель" в письме председателю Объединения профсоюзных организаций ОАО "ГМК "Норильский никель" В. Глазкову и председателю Федерации профсоюзов ОАО "ГМК "Норильский никель" В. Мельникову предложила профсоюзным организациям не обострять социальную ситуацию в компании, Норильском промышленном районе и продолжить дальнейшую совместную работу по решению социально-трудовых проблем работников в рамках работы комиссии по Коллективному договору. На рассмотрение профсоюзных организаций ОАО "ГМК "Норильский никель" на заседании комиссии по Коллективному договору 14 ноября 2002 г. администрацией компании был вынесен проект совместного постановления, предусматривающего индексацию заработной платы работников, однако решение по этому вопросу принято не было. При этом, как подчеркивается в письме, администрация ОАО "ГМК "Норильский никель" предлагала различные варианты решения вопроса с более высоким уровнем индексации по сравнению с предусмотренным российским законодательством.
ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" с начала 2002 г. добыло 506.5 тыс. тонн нефти. Почти все нефтедобывающие подразделения компании справляются с плановым заданием, что позволило ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" в целом вести добычу с небольшим превышением планового показателя.
Дебиторская задолженность бюджетных и бюджетозависимых потребителей тепловой и электрической энергии перед ОАО "Иркутскэнерго" на 1 января 2003 г. составила 1.42 млрд руб. Большую часть этой суммы составляют долги оптовых перепродавцов тепловой и электрической энергии - 1.13 млрд руб. В 2002 г. задолженность этих предприятий возросла на 53.2 млн руб. ОАО "Иркутскэнерго" в 2003 г. будет платить абонентную плату за услуги РАО "ЕЭС России" по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России. ОАО "Иркутскэнерго" с 1999 г. не заключало договор абонентной платы с РАО "ЕЭС России" и не вносило ее. Энергокомпания согласилась с уровнем установленной Федеральной энергетической комиссией РФ на 2003 г. абонплаты в размере 4.19 руб./МВт-ч, в 2002 г. этот уровень составлял 40.25 руб. за МВт-ч. При этом комиссия учла объем услуг, оказываемых ОАО "Иркутскэнерго" холдингу РАО "ЕЭС России". ФЭК установила для ОАО "Иркутскэнерго" абонплату значительно ниже, чем для других энергокомпаний. ОАО "Иркутскэнерго" планирует заменить рабочие колеса всех 18 турбин Братской ГЭС". Стоимость одного колеса, подлежащего замене (а их 18), составляет 150 млн руб. У половины турбин еще на начальном этапе работы станции возникли дефекты, поскольку водохранилище было заполнено недостаточно, пояснили в энергокомпании. Но ранее энергокомпания не производила замены крупных агрегатов, а ремонтировала их. Региональная энергетическая комиссия Иркутской области отказалась пересмотреть энерготарифы на 2003 г. в сторону их уменьшения. Инициатором пересмотра тарифов стал депутат Законодательного собрания Иркутской области Юрий Фалейчик, который обратился в РЭК с соответствующим заявлением.
Внеочередное собрание акционеров ОАО "Самараэнерго" в форме заочного голосования приняло решение не вносить изменения и дополнения в устав АО, сообщили в энергокомпании. За это проголосовало 67.9% акционеров. В собрании приняло участие 83.17% акционеров. Изменения устава были предложены Советом директоров по инициативе миноритарных акционеров и касались порядка принятия Советом директоров ОАО "Самараэнерго" решений по управлению дочерними обществами. Принятие изменений в устав позволило бы миноритарным акционерам компании оказывать большее влияние на процесс реформирования энергокомпании в рамках реструктуризации РАО "ЕЭС России".
Больше года продолжалось судебное дело в отношении начальника Канского отделения Энергосбыта ОАО "Красноярскэнерго" С.П. Коновалова. В январе 2003 г. Краевой суд принял окончательное решение "В действиях С.П. Коновалов нет нарушения закона". Напомним что, это не первое судебное дело в отношении С.П. Коновалова. Первый суд над начальником Энергосбыта состоялся в 2001 г. в связи с отключением электроэнергии за не уплату на 2 часа в Мэрии и центре города Канска. Тогда суд не нашел в действиях С.П. Коновалова превышение служебных полномочий, и угрозу жизни и здоровью населения.
Сроки введения повременной оплаты услуг телефонной связи для жителей Свердловской области пока не определены. В настоящее время заявка оператора связи ОАО "Уралсвязьинформ" на введение новой системы оплаты после одобрения Свердловским территориальным управлением министерства по антимонопольной политике РФ (МАП) проходит дальнейшее согласование в федеральном МАП, которое и определит окончательные условия тарификации. Валовая выручка филиала ОАО "Уралсвязьинформ" в Ямало-Ненецком автономном округе в 2002 г. увеличилась на 29.8% по сравнению с 2001 г. - до 986.51 тыс. руб. В том числе, выручка от предоставления услуг связи составила 948.61 тыс. руб.
ОАО "Ростовэнерго" планирует по итогам 2002 года получить выручку от реализации в размере 8.91 млрд рублей, что на 17.5% больше посравнению с 2001 годом. Уровень сбора средств за отпущенную в 2002 году энергию составит 100.2% к уровню прошлого года. Ожидаемое потребление электроэнергии в текущем году практически не изменится по сравнению с 2001 годом и превысит 10 млрд кВтч. Дебиторская задолженность потребителей перед "Ростовэнерго" к концу этого года сократится до 361 млн рублей против 376.7 млн рублей на конец 2001 года. Напомним, по словам гендиректора "Ростовэнерго" Федора Кушнарева, чистая прибыль за 2002 г. составит около 92 млн руб., из которых на выплату дивидендов будет направлено 80 млн руб. Чистая прибыль ОАО "Ростовэнерго" за 3 квартала 2002 г. составила 63 млн руб., что в 2.4 раза ниже уровня аналогичного периода прошлого года, равнявшегося 151 млн руб.
Лидеры роста-падения в РТС (акции): | Название | Цена | К закр. | За 1 нед. | За 1 мес. | | PMNGP |  | $2.5500 | +21.43% | +30.77% | +59.37% | | GMKN | | $22.6000 | +2.49% | -1.74% | +7.88% | | BANE | | $2.6500 | +1.92% | +1.92% | +3.92% | | SIBN | | $1.9500 | +0.93% | -7.58% | -9.93% | | BEGY | | $0.1360 | +0.74% | +1.12% | +3.82% | | EESRP | | $0.0975 | -2.01% | -8.02% | -6.43% | | CHMF | | $50.0000 | -2.15% | -4.76% | +4.17% | | KUBN | | $0.0725 | -2.68% | -3.46% | +2.11% | | KUBNP | | $0.0540 | -3.23% | +0.37% | +12.50% | | NNSIP | | $0.8500 | -3.95% | -2.30% | +8.97% | | AVAZ | | $19.5000 | -4.88% | | -10.34% | |
Как было отмечено на состоявшемся 22 января 2003 г. заседании Антикризисного штаба РАО "ЕЭС России", расчеты с поставщиками топлива в декабре 2002 г. превысили 100%, в частности, поставки угля были оплачены на 101%, поставки газа - 102%. По состоянию на 21 января 2003 г. в целом по РАО "ЕЭС России" из начисленных за потребленные энергоресурсы 64.7 млрд руб. собрано 22.2 млрд руб., т.е. уровень оплаты составил лишь 34%. Это создает трудности с финансированием текущих закупок топлива.
За 2002 г. электростанциями и котельными ОАО "Башкирэнерго" выработано 23.6 млрд кВт-ч электрической и 31.4 млн ГКал тепловой энергии. При этом сэкономлено 28 846 тонн условного топлива и 13 721 кВт-ч электрической энергии. Однако по сравнению с 2001 г. производство электроэнергии уменьшилось на 1.5%, а тепла - на 5%. За 2002 г. ОАО "Башкирэнерго" произведено и продано на ФОРЭМ 592 млн кВт-ч электроэнергии, что в 2 раза больше (204 млн кВт-ч), чем в 2001 г.
Общее внеочередное собрание акционеров открытого акционерного общества "Южная телекоммуникационная компания", состоявшееся 21 января, избрало генеральным директором компании прежнего руководителя ЮТК Владимира Горбачева. Его полномочия определены сроком на 2 года. Совет директоров избран в количестве 11 человек, 7 из которых являются представителями компании "Связьинвеста". Южная телекоммуникационная компания создана 31 октября 2002 года и объединила 10 операторов Южного федерального округа.
Советом директоров ОАО "ВолгаТелеком" принял решение о созыве внеочередного собрания акционеров 26 марта 2003 г. в форме совместного присутствия. На этом собрании будет досрочно переизбрано руководство компании. В 2002 году общий объем капвложений самарского филиала ОАО "ВолгаТелеком" составил порядка 700 млн руб., что в 3,2 раза превышает размер инвестиций в развитие средств связи Самарской области по итогам 2001 года. В эксплуатацию введено в около 70 тыс. телефонных номеров, что в 3,5 раза превышает показатели 2001 года.
В ближайшее время между администрацией г. Ноябрьск и руководством ОАО "НК "Сибнефть" будет подписано соглашение о выделении городу 100 млн руб. для строительства водоочистных сооружений. Совет директоров ОАО "Сибнефть" принял решение созвать внеочередное собрание акционеров Общества в заочной форме 28 февраля 2003 г. Совет директоров ОАО "Сибнефть" одобрил предоставление беспроцентного займа ООО "Инвест-Ойл" в рублях, эквивалентного $922 937 860 для покупки акций Славнефти. Как сообщается в официальных материалах ОАО "Сибнефть", срок возврата займа: не позднее 16 января 2004 г.
ОАО "Северсталь", согласно бизнес-плану развития компании до 2010 г., планирует реализовать программу технического перевооружения доменных печей, стоимостью $ 210 млн.
Информационный комитет РТС в соответствии с методиками расчета Индекса РТС и Технического индекса РТС утвердил состав списка акций для расчета указанных индексов. В список добавлены привилегированные акции ОАО "Оренбургнефть" и ОАО "АК "Транснефть", а также исключены обыкновенные акции ОАО "Пермэнерго" и ОАО "Самараэнерго".
ОАО "АНК "Башнефть" за 10 месяцев 2002 г. увеличило добычу нефти на 1.4% до 10 млн тонн. За 10 месяцев 2002 г. ОАО "Башнефть" поставило на экспорт в дальнее зарубежье 3.5 млн тонн нефти. АНК "Башнефть", по предварительным данным, в 2002 году сократит чистую прибыль по сравнению с 2001 годом в 2.2 раза - с 11.854 млрд рублей до 5.3 млрд рублей.
Акции "Газпрома" упали на 1,57%. Оборот по ним в РТС составил 9,76 млн. $.
С 1 февраля стоимость бытового газа для москвичей и жителей Подмосковья увеличится на 25%. Департамент по работе с регионами РФ ОАО "Газпром" выработает консолидированную позицию компании и ее дочерних структур в каждом из регионов РФ, где компания осуществляет производственную и политическую деятельность с учетом ее финансово-экономической и социальной политики. Руководство ООО "Межрегионгаз" проинформировало комиссию Газпрома об основных принципах распределения объемов газа в 2003 г предприятиям отечественной агрохимии. Члены комиссии одобрили действия "Межрегионгаза" при распределении объемов газа предприятиям этой отрасли.21 января состоялось заседание совета директоров ОАО "Газпром". На заседании, в частности, был одобрен выпуск и размещение на международных финансовых рынках еврооблигационного займа на сумму до 1 млрд $ со сроком обращения до 10 лет по "Положению S" / "Правилу 144А". Облигации могут быть размещены уже в первом квартале 2003 года.
В апреле совет директоров "Газпрома" будет решать судьбу акций компании, находящихся на балансе ее "дочек". В правительстве рассматривают разные варианты - забрать эти акции у монополии за долги или отдать за них "Газпрому" госкомпанию "Роснефть". Государству напрямую принадлежат 38,37% акций "Газпрома", но с учетом акций монополии, принадлежащих ее же "дочкам", у государства получается контроль. Правда, он зависит от лояльности руководителей "Газпрома". Поэтому чиновники не скрывают, что перед объединением рынков акций "Газпрома" государству желательно получить прямой контроль, иначе остается риск, что 51% монополии окажется в руках других структур.
По мнению аудиторов Счетной палаты, ОАО "Газпром" следует расплатиться собственными акциями за предоставленные ОАО "Газпрому" налоговые льготы более чем на $1 млрд по проекту "Голубой поток".
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет повышение котировок. Инвесторы будут закрывать короткие позиции. Индекс РТС находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 353 пункта. Акции РАО ЕЭС так же находятся в падющем тренде с уровнем сопротивления 4 руб.
В среду цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже упала на 1% и составила $32,85. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на март понизилась на $0,4 и составила $30,34 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) понизиилась на $0,69 и составила $29,6 за баррель.
Возобновились поставки нефти из Венесуэлы, которые были прерваны в декабре 2002 года забастовкой работников нефтяной отрасли и морских терминалов. Экспорт нефти из этой страны сократился на три четверти - до 700 тыс. баррелей в сутки. Основным импортером венесуэльской нефти являются США, где в настоящее время ее запасы упали до критической отметки - 272,3 млн. баррелей, что очень близко к минимуму 27 лет. В октябре 1975 года уровень запасов нефти в США составлял 270,5 млн. баррелей. Посол Саудовской Аравии в США принц Бандар ибн Султан ибн Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что его страна готовится увеличить добычу нефти в случае, если мировые цены не опустятся ниже 28$ за баррель в ближайшие несколько недель. Свое заявление посол сделал на проходящей в США конференции мэров. Бандар ибн Султан не стал уточнять, сколько дополнительно нефти готово экспортировать саудовское правительство.
В среду американские фондовые индексы понизились в 5-й раз подряд. По сравнению с уровнем на начало года, только Nasdaq Composite (+1,8%) находится в положительной области. Индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 опустились на 0,3% и 0,2% соответственно. Один из крупнейших американских банков J. P. Morgan Chase & Co. увеличил чистый убыток в четвертом квартале на 17%. В результате его акции подешевели на 2,8%. Убыток производителя нефтяного оборудования Schlumberger Ltd. (акции упали на 1,8%) превысил прогнозы. Котировки других нефтяных предприятий также снизилась: Exxon Mobil Corp. - на 1,3% и ChevronTexaco Corp. - на 1,7%. Eastman Kodak Co. (-11,7%), крупнейший мировой производитель фотопленки получил прибыль в 4-м квартале. Однако она оказалась ниже прогнозируемой из-за чего компания объявила о 3% сокращении персонала. Крупнейшая в мире компания, работающая с ценными бумагами Merrill Lynch & Co.(-4,6%) сообщила о снижении выручки. Владелец авиакомпании American Airlines - корпорация AMR Corp. (-23%) прогнозирует убытки в 1-м квартале. Акции производителя танков и военных кораблей General Dynamics Corp. упали на 12%, что является максимальным значением за 9 лет. Компания прогнозирует уменьшение прибыли и вынуждена снижать цены на свою продукцию. Инвестиционный банк Salomon Smith Barney Inc. снизил рекомендации по акциям инвестиционной компании Mellon Financial Corp. (-10%), которая владеет фондом Dreyfus.
В настоящий момент прибыль 28 отчитавшихся компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P, выросла за 4-й квартал на 9,7%. Американские экономисты ожидают, что рост прибыли всех компаний из индекса составит 10,5%. Вчера оборот торгов на Нъю-Йоркской фондовой бирже был максимальным в этом году. На фондовых рынках Европы произошло снижение котировок. Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 300 понизился на 1,8%, (-812 пунктов) и достиг самого низкого с 11 октября 2002г. значения. Индекс DJ Euro Stoxx 50 также понизился на 2% и достиг уровня в 2.281 пункт.
После окончания биржевых торгов в США, крупнейший в мире производитель чипов для сотовых телефонов и оборудования Texas Instruments. сообщил о росте прибыли в 4-м квартале. После торгов акции этой компании подорожали на 8,7%. Другой производитель сотового оборудования Qualcomm Inc.(+5,3%) так же увеличил свою прибыль и продажи. В конце года увеличился спрос на сотовые телефоны в азиатских странах. Мартовские фьючерсы: S&P 500 883.8 (+6,3 ), NАSDАQ100 1021 (+16,5 ) на 10-30 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: безработица за неделю (ожидается 385 тыс., было 360 тыс.) в 16-30 МСК и ведущий индикатор за декабрь (ожидается +0,1%, было +0,7%) в 18-00 МСК. Прогнозы негативные. Станет известна отчетность Amazon.com, Inc., Amgen, AT&T, BellSouth Corporation, Broadcom, Caterpillar Inc., Cinergy Corp., Corning, Eli Lilly, Emulex, KLA-Tencor, KLM Royal Dutch Airlines, L'Oreal SA, McDonalds Corporation, Nokia, Nortel Networks, Novartis Corporation, PMC-Sierra, Inc., Schering-Plough, Siemens AG и других компаний.
Индекс Dow Jones перешел в нейтральный тренд с диапазоном 8800-8300 пунктов. Сейчас он находится около нижней границы.
Индекс Nasdaq так же перешел в нейтральный тренд с диапазоном 1450-1340 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится растущем тренде с уровнем поддержки 1,06. Уровень сопротивления составляет 1,1.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Четверг, 23 января 2003, 11:55
|
