| Во вторник котировки российских акций выросли. Инвесторы пока не ожидают начала немедленных боевых действий в Ираке. Мировые фондовые индексы повысились, цены на нефть остаются на стабильно высоком уровне.
Президент США Джордж Буш намерен на следующей неделе представить Совету безопасности ООН доказательства того, что президент Ирака Саддам Хусейн обладает запрещенным оружием. О своем намерении глава Белого дома заявил, выступая перед конгрессом с ежегодным обращением о положении страны. Джордж Буш заявил, что госсекретарь Колин Пауэлл выступит 5 февраля перед Советом безопасности, где представит разведданные относительно военной программы Ирака.
Очередная миссия МВФ, цель которой - оценка макроэкономического состояния РФ, прибывает сегодня в Россию с рабочим визитом.
Россия может стать членом Всемирной торговой организации в конце 2003 - начале 2004 г и получить инвестиционный кредитный рейтинг в 2004 г. Об этом говорится в исследовании Schroder Salomon Smith Barney, которая является подразделением Citigroup. Россия в 2003 г окончательно укрепит свои позиции как стабильная и предсказуемая страна на развивающемся рынке. Основные риски могут быть связаны с инерционностью реформ и попытками достижения высоких темпов роста любой ценой без учета традиционных макроэкономических рецептов. Эксперты также считают, что период выборов в Государственную думу в конце 2003 г и президентских выборов - в начале 2004 г не должны стать оправданием для замедления темпов реформирования российской экономики, и, прежде всего, в проведении важных структурных и институциональных реформ.
Индекс РТС составил 342,72 пунктов (+1,98%). Общий оборот торгов составил 39,58 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Чистая прибыль ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" в 2002 г. составила 74.2 млн долл. против около 42 млн долл. в 2001 г. В 2001 г. чистая прибыль "Аэрофлота" составила 1 млрд 314 млн 800 тыс. руб. (около 42 млн долл.) Совет директоров "Аэрофлота" утвердил чистую прибыль на 2003 г. в размере 3.857 млрд руб.26 апреля 2003 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Аэрофлот – российские авиалинии". Правительство России утвердило перечень 18 АО, в отношении которых оно определяет позицию РФ по вопросам собрания акционеров. Аэрофлот входит в этот список. ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" совместно Райффайзен Центральбанк Австрия АГ, ЗАО Ситибанк и Ситибанк Н. А. выступило организатором синдицированного кредита для ОАО Аэрофлот. Цель кредита- подтверждение безотзывных резервных аккредитивов, выставленных ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" на общую сумму 38,7 млн долл. Комиссия за предоставление аккредитивов составляет 3,25% годовых. Кредитное соглашение было подписано 30 декабря 2002 года. Кредит предоставлен сроком на 1 год и может быть продлен на период до 6 месяцев по усмотрению кредиторов.
В числе крупнейших должников перед ОАО "Дальэнерго" - оптовые перепродавцы ОАО "Электросервис" г. Дальнереченск, ОАО "Дальнегорская электросеть", ОАО "Электросеть" г. Арсеньева, ОАО "Коммунальная энергетика" Шкотовского района. Администрации ряда муниципальных образований также задолжали значительные сумму за электроэнергию, потребленную бюджетными учреждениями. Более 100 млн руб. должно ОАО "Дальэнерго" КГУП "Примтеплоэнерго". Но уже достигнута договоренность о погашении части декабрьской задолженности КГУП "Примтеплоэнерго". Дальэнергосбыт продолжает настаивать на полной выплате краевым предприятием декабрьских и январских долгов.
По итогам 2002 г. ОАО "Ростовэнерго" намерено увеличить выручку от реализации всех продукции и услуг составит 8 910 млн руб., что на 33% больше, чем в 2001 г. С 1 января в Ростовской области повышены энерготарифы.
ОАО "Красноярскэнерго" заявляет, что в 2002 г. перечислило по налогам 1.84 млрд руб. Текущих долгов перед бюджетами всех уровней Общество не имеет, график выплаты реструктуризированной задолженности не нарушается.
Акционеры ОАО "НГК "Славнефть" на заочном собрании 25 января 2003 г. решили освободить победителя аукциона по приватизации 74.95% акций компании от обязанности выкупить акции миноритарных акционеров. В ОАО "НГК "Славнефть", официально итоги собрания акционеров компании пока не подведены, но, по предварительным данным, большинством голосов ООО "Инвест-Ойл" освобождено от необходимости делать оферту миноритарных акционеров. Комиссия Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой намерена обратиться в Правительство с просьбой разъяснения ситуации, связанной с продажей госпакета акций Славнефти. В ходе обсуждения вопроса, связанного с продажей госсобственности, представители комиссии отмечали, что РФФИ выбрало неправильную методику оценки стартовой цены госпакета акций Славнефти. Кроме того, не вовремя был выбран момент организации аукциона. Также было высказано мнение о том, что имел место сговор, что привело к потере $1 млрд. ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" намерено передать на баланс администрации г. Мегиона (Ханты-Мансийский автономный округ) жилые помещения общей площадью 35 тыс. кв. м.
Банк УРАЛСИБ стал акционером АКБ "ОАО "Тюменьпрофбанк" (Тюменская область), приобретя 19,72% его акций. УРАЛСИБ планирует осуществить допэмиссию акций по 0,1 руб.
В 2002 г. ОАО "Мосэнерго" поставило собственным потребителям 56.9 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 5.2% выше показателя 2001 г. В 2002 г. снижение уровня потерь электроэнергии в сетях ОАО "Мосэнерго" без учета потерь в сетях муниципальных унитарных предприятий, обеспечивающих транспортировку электроэнергии до потребителей, составило 5.01% по отношению к аналогичному периоду 2001 г. За 2002 г. общая дебиторская задолженность ОАО "Мосэнерго" сократилась на 14%. По состоянию на 1 января 2003 г. она составила 8 690.4 млн руб. Стоимость отгруженной ОАО "Мосэнерго" собственным потребителям в 2002 г. электрической и тепловой энергии составила 61 377.2 млн руб. (включая НДС), что на 22.6% больше показателя 2001 г.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
"Сибнефть" по итогам прошлого года стала пятой компанией страны по объемам добычи, четвертой по объемам переработки и третьей по объемам розничной торговли топливом. В 2002 году объем добычи компании вырос на 27,4 проц. и составил 26,344 млн тонн (520 384 барреля в день) в сравнении с 20,671 млн тонн (408 323 баррелей в день), добытых в 2001. В 2002 году "Сибнефть" увеличила объемы переработки на 19,3%, до 15,818 млн тонн (312 460 баррелей в день) в сравнении с 13,258 млн тонн (261 890 баррелей в день), переработанных в 2001 году. "Сибнефть" намерена в 2003 году увеличить добычу нефти до 33 млн тонн (651 000 баррелей в день), а экспорт нефти до 11,55 млн тонн (228 152 баррелей в день). Кроме того, в этом году "Сибнефть" планирует увеличить добычу газа за счет Западно-Озерного месторождения на Чукотке, а также за счет образованного совместно с компанией "Сибур" газоэнергетического предприятия, расположенного в ноябрьском регионе ЯНАО. Альянс с ОАО "Тюменская нефтяная компания" и полное отсутствие конкурентов позволили ОАО "Сибнефть" обойтись без кредита в $500 млн, обещанного ОАО "НК "ЮКОС". В 2002 г. ОАО "Сибнефть" активно запасалась деньгами: выпустила три транша еврооблигаций на общую сумму $900 млн и привлекла несколько банковских кредитов на $1 млрд.
ОАО "ЛУКОЙЛ" намерено к 2010 г. увеличить объем добычи газа более чем в 15 раз до 78 млрд куб. м (5.1 млрд куб. м в 2002 г.). К 2005 г, ОАО "ЛУКОЙЛ" планирует увеличить добычу газа до 15 млрд куб. м газа.
На заседании ФКЦБ 24 января принято решение отказать в государственной регистрации отчетов об итогах выпуска именных бездокументарных облигации серий 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 13-0, 15-0, 16-0, 23-0, 26-0 ОАО "ВолгаТелеком", признать указанные выпуски ценных бумаг несостоявшимися и аннулировать их государственную регистрацию в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги выпуска.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило НК "ЮКОС" валютный рейтинг эмитента "Ва2". Основной рейтинг компании - "Ва1". Этот рейтинг является самым высоким среди рейтингов, присвоенных российским компаниям. Прогноз - "Стабильный". Как говорится в сообщении агентства, Moody's впервые присвоило рейтинги НК "ЮКОС". Внеочередное общее собрание акционеров НК ЮКОС, состоявшееся в заочной форме 31 декабря 2002 года, приняло решение о выплате промежуточных дивидендов за первые 9 месяцев 2002 года в размере 12.75 млрд рублей (около 400 млн долл.), или 5.70 рублей на одну обыкновенную акцию НК ЮКОС.
Лидеры центристских фракций Госдумы в понедельник назвали новую дату второго чтения пакета законов о реформировании электроэнергетики -12 февраля. Премьер-министр уже дал согласие приехать в Госдуму 12 февраля, чтобы проинформировать думцев о ходе реформы ЖКХ. Лидер фракции "Отечество - Вся Россия" Вячеслав Володин предложил коллегам воспользоваться визитом премьера и одновременно рассмотреть во втором чтении энергопакет. "Премьер-министр должен публично перед парламентом принять персональную ответственность за ход реформы энергетики", - сказал Володин. Выступление премьера на тему реформы РАО "ЕЭС" должно убедить колеблющихся депутатов центристских фракций. Наделение Правительства РФ правом вводить правила оптового рынка электроэнергии обеспечит контроль над реформированием отрасли. Об этом сообщил заместитель председателя комиссии Совета Федерации по естественным монополиям Валентин Межевич, комментируя поправки, внесенные центристскими фракциями Госдумы к пакету законопроектов по реформированию энергетической отрасли. По его словам, соответствующая поправка позволит вводить конкурентные правила в регионах с учетом специфических особенностей инфраструктуры рынка, а также с учетом зональных и технологических различий в электроэнергетике. Таким образом, Правительство сможет утверждать правила оптового рынка по мере готовности региона к реформированию.
Продажи ОАО "ОМЗ" в 2002 г. возросли на 12% и достигли $394 млн. Продажи ОАО "ОМЗ" внутри России увеличились в 2002 г. на 0.8% до $259 млн, а за пределами России на 43.6% - до $135 млн. Причем, как отмечается в сообщении компании, экспорт продукции возрос на 17.7% и достиг $113 млн, а продажи предприятий корпорации, находящихся за рубежом, увеличились на 16.3% - до $22 млн. Как отмечается в сообщении ОАО "ОМЗ" снижение темпов роста продаж (12% в 2002 г. по сравнению с 46.9% в 2001 г.) обусловлено снижением уровня капиталовложений, связанного с общим замедлением темпов экономического роста в мире. В 2002 г. продажи оборудования для нефтяной и газовой промышленности, изготавливаемого предприятиями ОАО "ОМЗ", увеличились на 50.6% и достигли $113 млн. Такой рост, позволил данному сегменту бизнеса ОАО "ОМЗ" стать основным по продажам, опередив лидера предыдущих лет - "специальные стали", продажи которого снизились (второй год подряд) на 15.5% до $49 млн. Существенный рост наблюдался в сегменте "судостроение", продажи которого увеличились в 2002 г. на 68.4% и достигли $32 млн.
Акции "Газпрома" выросли на 3,27%. Оборот по ним в РТС составил 10,23 млн. $.
ОАО "Межрегионгаз", оставаясь 100-процентной дочерней компанией "Газпрома", в ближайшие 2-2.5 года займется возвратом долгов потребителей - погашением дебиторской задолженности в 35 млрд руб. Об этом заявил заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Александр Рязанов на конференции "Проблемы развития газовой отрасли и организация свободной торговли газом". "Межрегионгаз" также займется осуществлением поставок газа для госструктур и министерств (Минобороны, МВД и др.) и развитием торгов на электронной площадке компании. Несмотря на передачу функций реализации газа на внутреннем рынке в 2003 г. от "Межрегионгаза" к "Газпрому", это не приведет к упразднению "Межрегионгаза", заявил А.Рязанов.
ОАО "Газпром" планирует до 2030г. ежегодно добывать около 530 млрд кубометров газа, увеличив при этом объемы экспорта "голубого топлива" за 5-7 лет на 20-27% по сравнению с текущим уровнем до 160-170 млрд кубометров, сообщили в компании. В 2003г. газовый холдинг намерен увеличить добычу газа на 1,9% по сравнению с 2002г. (с 521,9 до 531,7 млрд кубометров газа). Согласно прогнозным оценкам Газпрома, запланированные объемы добычи газа не смогут обеспечить в полном объеме потребности внутренних потребителей. Таким образом, Газпром будет заинтересован в увеличении поставок со стороны независимых производителей голубого топлива, согласно оценкам которых, в 2003г. их поставки газа должны составить 32,5 млрд кубометров, а к 2010г - 118,2 млрд кубометров газа. В настоящее время, существующие тарифы на газ не позволяют осуществлять инвестиции в необходимом объеме, покрывая лишь текущие расходы. Таким образом, для поддержания уровня добычи Газпром будет вынужден прибегнуть к внешним источникам финансирования.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд. Индекс РТС находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 348 пунктов. Акции РАО ЕЭС так же находятся в падающем тренде с уровнем сопротивления 3,7 руб.
Во вторник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 1,2% (на $0,38) и составила $32,67. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на март повысилась на $0,41 и составила $30,27 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) понизилась на $0,07 и составила $28,05 за баррель.
Сегодня утром стоимость нефти продолжает расти. Участники рынка опасаются, что начало боевых действий в Ираке приведет к сокращению поставок нефти из ближневосточного региона. Президент США Джордж Буш намерен на следующей неделе представить Совету безопасности ООН доказательства того, что президент Ирака Саддам Хусейн обладает запрещенным оружием. О своем намерении глава Белого дома заявил, выступая перед конгрессом с ежегодным обращением о положении страны. Так, по его словам, правительство Великобритании получило сведения, что С.Хусейн недавно пытался получить существенное количество урана из Африки. Три иракских диссидента заявили, что в 1990 гг. Багдад имел несколько передвижных лабораторий по производству биологического оружия, существование которых не указывалось в представленной ООН декларации. Тысячи иракских служащих занимаются тем, что прячут документы и материалы от инспекторов ООН, заявил президент США. Он также указал, что Багдад не отчитался за 25 тыс. л спор сибирской язвы, 38 тыс. л токсина ботулизма, 500т газа зарин, горчичного газа, газа VX и 30 тыс. боеголовок. Джордж Буш заявил, что госсекретарь Колин Пауэлл выступит 5 февраля перед Советом безопасности, где представит разведданные относительно военной программы Ирака. По словам высокопоставленного представителя администрации США, К.Пауэлл отметит, что Ирак не только скрывает химическое и биологическое оружие от инспекторов ООН, но также занимается контрабандой технологический программ по разработке ракет дальнего радиуса действия и ядерного оружия. Президент Ирака Саддам Хусейн продемонстрировал "чрезвычайное презрение" ко всему миру и должен ответить за это, считает президент США Джордж Буш.
Во вторник американские фондовые индексы выросли. Повышение Dow Jones Industrial Average (+1,24% - до 8088,84) и Standard & Poor's 500 (1,31% - до 858,54) было максимальным за 3 недели. Вчерашние американские макроэкономические данные оказались позитивными. Индекс потребительского доверия за январь текущего года составил 79 пунктов, что больше ожидавшихся 78.1 пункта. Объем продаж жилья на первичном рынке за декабрь 2002 года составил 1082 тыс. Это так же больше прогнозируемых 1045 тыс. В ноябре значение показателя достигло уровня 1045 тыс (пересмотрено с 1069 тыс.). 2-ой по величине в США производитель лекарств Merck & Co. (акции выросли на 5%) ожидает роста прибыли в 2003г. С аналогичным прогнозом выступила компания Procter & Gamble (+2,3%). Акции производителя гормонозамещающих лекарств - компании Wyeth подорожали на 10%. Ее прибыль выросла в 2 раза. Подорожали бумаги химической компании DuPont. Исполнительный директор компании AIG (+1,4%) выбрал своего приемника и согласился уйти в отставку. Инвестиционный банк UBS Warburg повысил прогноз по акциям Ciena Corp (+7,7%). Компания Xerox Corp. (+17,5%) получила прибыль в 4-м квартале, тогда как ранее у нее были убытки. Телефонная компания SBC Communications сообщила о снижении продаж в 4-м квартале 2002 года и прогнозировала дальнейшее падение доходов в нынешнем году. Акции табачной компании R.J. Reynolds Tobacco Holdings опустились на 5% после сообщения об убытках в 4-м квартале. Так же подешевели бумаги Dover Corp (для производства полупроводников) и Pepsi Bottling Group. Экономика США все еще находится в стадии выздоровления после террористических атак, корпоративных скандалов и резких перепадов на фондовых биржах. Такое заявление сделал президент США Джордж Буш, выступая перед конгрессом с ежегодным обращением о положении страны. "Наша экономика выздоравливает, но темпы ее роста еще недостаточно высоки и сильны", - сказал Дж.Буш. Во вторник оборот торгов на Нъю-Йоркской фондовой бирже был на 6,9% выше среднего за три месяца. Согласно данным 252 компаний из списка S&P 500, отчитавшихся за 4-й квартал, их совокупная прибыль увеличилась на 10,5%. Американские аналитики в настоящий момент ожидают общего роста прибыли всех компаний из списка на 11,8%. В 1-м и во 2-м кварталах текущего года прогнозируется рост прибыли на 10%.
После окончания биржевых торгов в США, производитель электроники Celestica Inc. объявил о возможном снижении прибыли и продаж в 1-м квартале. Его акции упали на 18%. С таким же негативным прогнозом выступила компания кабельного телевидения CSG Systems International Inc (-10%). Разработчик программного обеспечения для систем хранения данных Veritas Software Corp.(-4,9%) получил убытки в 4-м квартале. Мартовские фьючерсы: S&P 500 848.1 (-6,4), NАSDАQ100 990.5 (-8 ) на 10-30 МСК.
Сегодня в США макроэкономических данных не будет. Состоится 2-е заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Все без исключения экономисты и эксперты уверены, что ФРС оставит базовую процентную ставку на уровне 1,25%, который является самым низким за последние 40 лет.
Федеральная резервная система повысит до конца 2003 года процентные ставки по мере ускорения темпов экономического роста в стране и разрешения кризиса вокруг Ирака, считают большинство экспертов Уолл-стрит. Станет известна отчетность AOL Time Warner, Coca-Cola Enterprises Inc., ConocoPhillips, Gateway, Inc., Hershey Foods Corporation, Reebok и других компаний.
Индекс Dow Jones перешел в падающий тренд с уровнем сопротивления 8300 пунктов. Уровень поддержки составляет 7700 пунктов.
Индекс Nasdaq так же перешел в падающий тренд с уровнем сопротивления 1400 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится растущем тренде с уровнем поддержки 1,067. Уровень сопротивления составляет 1,1.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Среда, 29 января 2003, 11:40
|
