| В понедельник котировки российских акций выросли. Инвесторы следовали за позитивной динамикой мировых фондовых индексов. Спрос на акции РАО ЕЭС был вызван предстоящим сегодня обсуждением реформы электроэнергетики в Госдуме. Совет директоров ОАО "Газпром" рассмотрит сегодня вопрос об изменении порядка реализации газа на внутреннем рынке России. Госсекретарь США Колин Пауэлл на заседании Совета безопасности ООН 5 февраля представит доказательства наличия у Ирака оружия массового поражения. После этого возможно начало боевых действий.
Министерство финансов РФ в феврале 2003 года направит на выплаты по внешнему долгу в общей сложности около $1991.622 млн. Всего в текущем году Россия должна направить иностранным кредиторам около $17.3 млрд.
Реальный эффективный курс рубля в декабре 2002 года снизился на 0.4%. Об этом говорится в материалах Банка России. Банк России отмечает, что динамика значений реального курса рубля в декабре была разнонаправленной. По отношению к доллару США курс российской валюты в реальном выражении укрепился на 1.3%, а по отношению к евро - снизился на 0.5%. По итогам всего 2002 года снижение реального эффективного курса рубля составило 2.9%. При этом к доллару рубль укрепился на 5.8%, а к евро - ослаб на 6.9%.
В декабре 2002 года объем денежной массы, находящейся в обращении, увеличился на 11.4% - с 732.7 млрд. руб. до 816.5 млрд. руб., сообщает Банк России. За 2002 год объем денежной массы в обращении возрос на 192.1 млрд. руб. (30.8%) с 624.4 млрд. руб.
Индекс РТС составил 347,06 пунктов (+0,43%). Общий оборот торгов составил 37,69 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
ОАО "Газсбытсервис" направило письмо саратовским энергетикам, уведомляющее о 50-процентном снижении поставок газа на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4. Задолженность ОАО "Саратовэнерго" за потребленный газ составляет 275 млн руб. Крайне неудовлетворительное поступление денежных средств от потребителей - в первую очередь, бюджетозависимых предприятий и организаций города Саратова, не позволяет энергетикам в ближайшее время расплатится с поставщиками газа. Так, Саратовом до сих пор не оплачено текущее потребление 2002 года - 121 млн руб., недоплата за январь месяц превышает 100 млн руб. Кроме того, администрация Саратова постоянно не выполняет заключенные с РАО "ЕЭС России" в 2001 и 2002 гг. соглашения о реструктуризации задолженности прошлых лет: суммарная задолженность по ним достигла 150 млн руб. Руководство ОАО "Саратовэнерго" неоднократно обращалось к мэру Саратова и депутатам городской думы с просьбой принять меры и погасить задолженность, однако ответной реакции не последовало.
Дальэнергосбыт ОАО "Дальэнерго" продолжает ограничения поставок электроэнергии оптовым перепродавцам, имеющим крупные долги перед ОАО "Дальэнерго". В их числе: ОАО "Электросервис" г. Дальнереченска, ОАО "Дальнегорская электросеть", ОАО "Электросеть" г. Арсеньева, ОАО "Михайловское агропромэнерго". Общая сумма задолженности электросетей-перепродавцов, за электроэнергию которую они получают от ОАО "Дальэнерго" и реализуют своим абонентам, достигла уже 46 млн руб.
Прокуратура Ростовской области обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с иском о необоснованности включения в состав тарифов ОАО "Ростовэнерго" 366.8 млн руб. Администрация Роствоской области, пойти на включение в тариф указанной суммы Региональной энергетической комиссии вынудило указание ФЭК России.
За 2002 г. ОАО "Красноярскэнерго" перечислило 1 844.5 млн руб. налоговых платежей в бюджеты всех уровней. в течение 2002 г. ОАО "Красноярскэнерго" имело переплату по налогу на прибыль в бюджеты всех уровней более 100 млн руб.
Минпронауки отправило в правительство отчет о выполнении концепции по развитию автопрома, подписанную М.Касьяновым летом прошлого года. В приложении к отчету, в соответствии с поручением Касьянова, чиновники описывают, как следует уровнять условия ввоза легковых автомобилей для юридических и физических лиц. Суть этих предложений в том, чтобы распространить правила растаможки машин юридическими лицами и на автомобили, ввозимые гражданами. В этом случае количество подержанных иномарок уменьшится. По предварительным данным, в 2002 г. объем произведенной в ОАО "АВТОВАЗ" продукции, в том числе автомобилей, автосборочных комплектов, запасных частей, станков и оборудования, с учетом НДС составил 105 млрд руб.
Совет директоров единогласно одобрил принципы дивидендной политики ОАО РАО "ЕЭС России" в отношении дочерних и зависимых обществ (ДЗО). Основным изменением принципов дивидендной политики РАО "ЕЭС России" в отношении ДЗО является внедрение в систему анализа финансового состояния ДЗО оценки чистого денежного потока - показателя EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization). Инструментом реализации принципов дивидендной политики является Методика расчета дивидендов ДЗО ОАО "РАО "ЕЭС России". Предлагаемая дивидендная политика РАО "ЕЭС России" в отношении ДЗО построена на следующих основных принципах: дивиденды выплачиваются за счет чистой прибыли, т.е. прибыли после налогообложения; соответствие действующей практики начисления и выплаты дивидендов в ДЗО законодательству РФ; расчет суммы дивидендов на привилегированные акции производится в соответствии с положениями закона "Об акционерных обществах" и уставов ДЗО ОАО РАО "ЕЭС России". Совет директоров принял к сведению предложения правления о предварительных расчетах дивидендных выплат по акциям общества за 2002 г.
Долги потребителей газа Свердловской области перед ЗАО "Уралсевергаз" (дочернего предприятия ООО "Нефтегазовая компания "Итера") превысили 1.5 млрд руб. Наибольший долг накопило ОАО "Свердловэнерго" – 508.8 млн руб.
Анализ платежей абонентов ОАО "Самараэнерго" в январе 2003 г. показал, что среди промышленных потребителей одними из самых крупных должников являются следующие предприятия: ОП "Куйбышевская железная дорога" (задолженность на 29 января 2003 г. составляет 16 653 тыс. руб.), ОАО "Авиакор-авиационный завод" (долг - 4 698 тыс. руб.), ОАО "Двигатели НК" (долг - 2 658 тыс. руб.), ОАО "Салют" (долг - 2 871 тыс. руб.), ФГУП Завод "Коммунар" (долг 5 839 тыс. руб.). Несмотря на многократные напоминания о необходимости оплаты потребляемой электроэнергии, руководители указанных предприятий не принимали мер по погашению накопленных задолженностей. Инспектора Энергосбыта ОАО "Самараэнерго" уже приступили к ограничениям тяговых подстанций Куйбышевской железной дороги.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
31 января 2002 г. в Москве состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации Игоря Иванова с Президентом ОАО "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым. В ходе встречи обсуждались проекты ОАО "ЛУКОЙЛ" за пределами России, в том числе в Ираке.
ОАО "Уралкалий" (г. Березники, Пермская обл.) объявило об итогах внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоялось 31 декабря 2002 г. Собрание не приняло решение о реорганизации ОАО "Уралкалий" в общество с ограниченной ответственностью. По решению акционеров, ОАО "Уралкалий" не будет менять организационно-правовую форму и по-прежнему остаётся ОАО.
С 1 января 2003 г. тариф на газ для населения Республики Якутия составляет 571 руб. за 1 тыс. куб. м. газа.
В соответствии с задачей, поставленной Кабинетом Министров Республики Башкортостан и руководством ОАО "Башкирэнерго", начата работа по реформированию оптовых потребителей-перепродавцов. В настоящее время происходит передача сбытовых функций от перепродавцов электроэнергии в "Энергосбыт" ОАО "Башкирэнерго".Одни из них могут оказаться в составе ОАО "Башкирэнерго", другие – станут работать самостоятельно, выполняя те функции, какие будут определены в договорах с ОАО "Башкирэнерго". То же самое ожидает и перепродавцов тепловой энергии. Штаб по борьбе с неплательщиками ОАО "Башкирэнерго" установил последнюю дату оплаты текущего потребления для должников - 1 февраля 2003 г.
За 2002 г. общая дебиторская задолженность ОАО "Мосэнерго" сократилась на 14%. По состоянию на 1 января 2003 г. она составила 8 690.4 млн руб. Стоимость отгруженной ОАО "Мосэнерго" собственным потребителям в 2002 г. электрической и тепловой энергии составила 61 377.2 млн руб. (включая НДС), что на 22.6% больше показателя 2001 г. Реализация электрической и тепловой энергии за 12 месяцев 2002 г. составила 62 157.7 млн руб., или 101.3% отгруженной продукции.
Общая выручка ОАО "ЦентрТелеком" за 2002 г. составила 16.3 млрд руб., что на 27% выше показателя за 2001 г. Прибыль от продаж ожидается получить в размере 4.44 млрд руб.; (или 158 % от показателя 2001 г.); EBIТDA в 2002 г. составила 2.63 млрд руб. Объем капитальных вложений объединенного ОАО "ЦентрТелеком" составил 4.3 млрд.руб.
Михаил Касьянов подписал Распоряжение Правительства России от 27 января 2003 г., согласно которому утверждены кандидаты для избрания в качестве представителей Российской Федерации в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО "АК "Транснефть".
Акции "Газпрома" выросли на 2,21%. Оборот по ним в РТС составил 9,92 млн. $.
4 февраля 2003 года состоится заседание совета директоров ОАО "Газпром". На нем планируется обсудить следующие вопросы: о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Газпром"; о рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "Газпром", а также предложений в повестку годового Общего собрания; о бюджете (финансовом плане), инвестиционной программе и программе сокращения затрат ОАО "Газпром" на 2003 год; о внесении изменений в существующий порядок реализации газа на внутреннем рынке России, предусматривающих необходимость структурных преобразований ОАО "Межрегионгаз"; о согласовании сделок, входящих в компетенцию Совета директоров.
3 февраля состоялась рабочая встреча председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и председателя правления ОАО "ТНК" Виктора Вексельберга. На встрече обсуждался ход реализации Ковыктинского проекта. Стороны договорились о более тесном взаимодействии в этой работе. ТЭО проекта будет завершено к июню 2003 года.
В Вильнюсе завершились переговоры зампредправления ОАО "Газпром" Александра Рязанова с представителями правительства Литвы и компаний Ruhrgas и E.ON, являющихся акционерами литовской газовой компании Lietuvos dujos (LD) - им принадлежит 35.49% ее бумаг. Главной темой переговоров стал вопрос о возможной покупке ОАО "Газпром" 34% акций LD. Литовское правительство оценило пакет в 116 млн литов ($33.8 млн). ОАО "Газпром", в свою очередь, предлагает 80 млн литов ($23 млн).
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд. Инвесторы ожидают прояснения политической ситуации вокруг Ирака и реакции мировых сырьевых и фондовых рынков. Сегодня Госдума должна рассмотреть сроки обсуждения реформы электроэнергетики. Индекс РТС находится в нейтральном тренде с диапазоном 340-353 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 3,57 руб.
В понедельник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже упала на 2,2% и составила $32,76. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на март понизилась на $0,85 и составила $30,25 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) понизилась на $1,11 и составила $27,74 за баррель.
С 1 февраля 2003 года вступила в силу новая квота ОПЕК, предусматривающая увеличение добычи нефти на 1.5 млн. баррелей до 24.5 млн. баррелей в сутки. Решение об увеличении квоты было принято странами ОПЕК 12 января этого года. С 1 января экспортная квота была увеличена на 1.3 млн. баррелей в сутки и составляла 23 млн. баррелей. Очередная сессия конференции ОПЕК состоится в Вене 11 марта.
Оппозиционные силы Венесуэлы приняли решение прекратить всеобщую забастовку с требованием отставки президента страны Уго Чавеса. Официальный представитель оппозиции Тимотео Самбрано заявил, что для достижения своих целей это движение будет использовать другие формы борьбы, в том числе переговоры об урегулировании длительного политического кризиса, которые ведутся под эгидой Организации американских государств. Свое решение оппозиция приняла, учитывая просьбы международного сообщества, после переговоров, проведенных в Каракасе представителями "Группы друзей Венесуэлы", в которую входят Бразилия, Чили, Испания, США, Мексика и Португалия. Президент Уго Чавес расценил это решение как победу своей политики и поддерживающих ее слоев общества. В настоящее время Венесуэла восстановила добычу нефти на уровне 1,78 млн баррелей в день. Вскоре добыча нефти в стране превысит 2 млн баррелей в день. Общенациональная забастовка, начавшаяся 2 декабря 2002 года. продлилась 63 дня и нанесла огромный ущерб национальной экономике, прежде всего, нефтедобывающей промышленности.
В понедельник американские фондовые индексы выросли. Этому способствовали позитивные макроэкономические данные. Расходы на строительство в декабре выросли на 1,2%, что выше прогноза (+0,4%). Увеличение данного показателя стало максимальным за 10 месяцев. Индекс деловой активности за январь составил 53,9 пункта. Значение индекса, превышающее отметку 50 пунктов, указывает на рост промышленного производства. Акции United Technologies, производящей лифты Otis и кондиционеры Carrier выросли на 2%. Подорожали бумаги компаний: Eastman Kodak и General Electric. Инвестиционный банк Prudential Securities улучшил рекомендации по акциям фармацевтической компании Eli Lilly (+2,4%). Скорее всего, она получит в этом году разрешение на продажу лекарства от депрессии "Симбалт". Крупнейший в мире производитель игрушек Mattel росте прибыли в 4-ом квартале на 35% и его акции подорожали на 5%. Катастрофа шаттла "Колумбия" негативно сказалась на динамике котировок акций ряда аэрокосмических компаний. Снизились котировки Alliant Techsystems (-14%), поставляющей двигатели для шаттлов, а так же Boeing и Orbital Sciences. Крупнейшая мировая автомобильная компания General Motors сообщила о снижении объема продаж новых автомобилей в США на 2%. Тогда как ее конкурент - Ford Motor сообщила о росте объема продаж новых автомобилей в январе. В понедельник оборот торгов на Нъю-Йоркской фондовой бирже был на 10% ниже среднего за три месяца. По сравнению с уровнем на начало года американский фондовый индекс S&P 500 снизился на 2,8%. Европейские фондовые индексы вчера выросли. Английский FTSE 100 вырос на 3,42%, индекс немецкий Xetra Dax - на 0,18%, французский CAC 40 - на 0,68%, швейцарский SSMI - на 1,12%. Повысились MIBTEL в Милане и AEX-Index в Амстердаме - на 0,9% и 1,37% соответственно. Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 300 вырос на 1,9%.
После окончания биржевых торгов в США, стало известно, что производитель электроники Solectron Corp. (акции выросли на 14%) заключил 5-летний контракт компьютерной фирмой Hewlett-Packard Co. Главный бухгалтер волоконно оптической компании Tellabs Inc. (-10,2%) заявил о своем увольнении. Катастрофа челнока Columbia может негативно повлиять на доходы крупнейших подрядчиков американского аэрокосмического агентства (NASA) Boeing и Lockheed Martin. Мартовские фьючерсы: S&P 500 854 (-4,5), NАSDАQ100 984 (-2) на 10-40 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: промышленные заказы (ожидается +0,3%, было –0,8%) за декабрь в 18-00 МСК. Прогнозы носят позитивный характер. Станет известна отчетность Alcatel, Cisco Systems, Colgate-Palmolive и других компаний.
Индекс Dow Jones находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 8300-8200 пунктов. Уровень поддержки составляет 7700 пунктов.
Индекс Nasdaq так же находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 1350 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару приблизился к уровню поддержки 1,07 растущего тренда. Уровень сопротивления составляет 1,1.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Вторник, 4 февраля 2003, 11:30
|
