| В среду котировки российских акций практически не изменились. Инвесторы ожидали выступления Госсекретаря США Колина Пауэлла на заседании Совета безопасности ООН. Его речь до конца не прояснила дальнейшее развитие ситуации в Ираке.
В ближайшие год-два России не угрожает дефолт, заявил советник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Илларионов. "Затрудняюсь прогнозировать невозможность дефолта в ближайшие 5-10 лет, однако ближайшие год-два дефорлта не будет, вне всякого сомнения", - подчеркнул он. По его мнению, согласно теории экономического роста, предложенной Владимиром Путиным в период его пребывания на посту премьер-министра России, для "благополучия" страны экономический рост должен составлять не менее 8%. По "инерционному" сценарию экономический рост должен составлять 6,5%, а согласно стратегии, предложенной в 2002 году министерством экономического развития и торговли России (МЭРТ), рост должен составлять 4,4%.
Рост ВВП в России по итогам 2002г. составил 4,2%, сообщил в Москве заместитель министра экономического развития и торговли Аркадий Дворкович. Инфляция в РФ в январе составила 2.4%. Об этом сообщил первый замглавы Минэкономразвития Иван Матеров. Реальные доходы населения увеличились на 8.8%, ВВП - на 4.2%, промпроизводство - на 3.7%. По словам И.Матерова, то, что реальные доходы населения увеличились больше, чем ВВП, обусловлено более быстрым темпом роста зарплат по сравнению с производительностью труда. Экспорт товаров и услуг из РФ в 2002 году вырос на 4.4% - до $106.1 млрд., импорт в РФ - на 12.1%, до $63 млрд. Снижение положительного сальдо торгового баланса говорит о негативных тенденциях в экономике.
Сокращение финансовой помощи России со стороны США не скажется на экономическом развитии нашей страны, считает председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин. По данным Палаты, объем кредитов правительств иностранных государств в федеральном бюджете на 2003 год сокращен на 40% по сравнению с предыдущим годом и составляет около 9,5 млрд. рублей.
Думская фракция "Единство" обратилась к правительству с просьбой пересмотра налоговой реформы, заявил заместитель руководителя фракции Владислав Резник. По его словам, фракция обеспокоена намерениями правительства замедлить работу, направленную на снижение налогового бремени. Фракция выступает за снижение единого социального налога до 20 проц., снижение НДС до 17% при сохранении льгот или до 15% в случае их ликвидации. Кроме того, депутаты предлагают снизить ставку налога на прибыль с 24 до 21%. Правительство планирует рассмотреть варианты дальнейшего хода налоговой реформы на заседании 6 февраля 2002 года.
Индекс РТС составил 346,79 пунктов (+0,03%). Общий оборот торгов составил 52,41 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
В 2003 г. нефтегазодобывающее предприятие "Барсуковнефть" ОАО "НК "Роснефть 2-Пурнефтегаз" намерено увеличить нефтедобычу на 0.7% - до 5 млн тонн. В 2002 г. НГДП "Барсуковнефть" добыло 4 939.8 тыс. тонн нефти.
Правление ОАО "Мосэнерго" одобрило вопрос о вхождении компании в некоммерческое партнерство "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии единой энергетической системы". С 1 марта в Москве планируется увеличение тарифов на электроэнергию и тепло, заявил вице-мэр столицы Валерий Шанцев. При этом он отметил, что вопрос находится в стадии решения. Шанцев пояснил, что городское законодательство допускает повышение тарифов один раз в год. ОАО "Мосэнерго" предлагает увеличить тарифы на электроэнергию на 39%, а на тепло на 50%.
Инвестиционная программа РАО "ЕЭС России" на 2003 год предусматривает финансирование строительства Бурейской ГЭС в объеме 7 млрд рублей. В январе 2003 года освоено 800 млн рублей, планируемый объем инвестиций, выделяемых в первом квартале, составит 2,3 млрд. рублей. В этом году строительство станции осуществляется исключительно на средства РАО "ЕЭС России".
Дружественные "Роснефти" фирмы "Финанспрофит Эксперт" и "Промпроект" не были допущены к аукциону по продаже 74,9% акций "Славнефти" из-за определения Ленинск-Кузнецкого городского суда Кемеровской области. "Финанспрофит Эксперт" шел на торги с определением дагестанского суда, которое запрещало РФФИ препятствовать его участию в аукционе. На днях этот же суд оштрафовал руководителя РФФИ Владимир Малина на 20 тыс. руб. за то, что он не допустил аффилированную с "Роснефтью" компанию на торги.
Чистая прибыль ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" в 2002 г. составила 74.2 млн долл. против около 42 млн долл. в 2001 г. В 2001 г. чистая прибыль "Аэрофлота" составила 1 млрд 314 млн 800 тыс. руб. (около 42 млн долл.) Совет директоров "Аэрофлота" утвердил чистую прибыль на 2003 г. в размере 3.857 млрд руб. Чистая прибыль "Аэрофлота" по стандартам IAS в 2002 г. сократилась в 2.5 раза до 8 млн долл. с 20.1 млн долл. в 2001 г. Такова оценка агентства Standard & Poor's. Прибыль до налогообложения и без учета доли меньшинства составила в 2002 г. около 51 млн долл. против 10.7 млн долл. в 2001 г. Доходы составили 1515 млн долл. против 1558 млн долл. Прибыль от основной деятельности составила 101.8 млн долл. против 40.1 млн долл.
ОАО "Газсбытсервис" направило письмо саратовским энергетикам, уведомляющее о 50-процентном снижении поставок газа на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4. Задолженность ОАО "Саратовэнерго" за потребленный газ составляет 275 млн руб. Крайне неудовлетворительное поступление денежных средств от потребителей - в первую очередь, бюджетозависимых предприятий и организаций города Саратова, не позволяет энергетикам в ближайшее время расплатится с поставщиками газа. Так, Саратовом до сих пор не оплачено текущее потребление 2002 года - 121 млн руб., недоплата за январь месяц превышает 100 млн руб. Кроме того, администрация Саратова постоянно не выполняет заключенные с РАО "ЕЭС России" в 2001 и 2002 гг. соглашения о реструктуризации задолженности прошлых лет: суммарная задолженность по ним достигла 150 млн руб. Руководство ОАО "Саратовэнерго" неоднократно обращалось к мэру Саратова и депутатам городской думы с просьбой принять меры и погасить задолженность, однако ответной реакции не последовало.
Долги потребителей газа Свердловской области перед ЗАО "Уралсевергаз" (дочернего предприятия ООО "Нефтегазовая компания "Итера") превысили 1.5 млрд руб. Наибольший долг накопило ОАО "Свердловэнерго" – 508.8 млн руб.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
В рамках европейского road-show состоялась первая встреча генерального директора АО "Ленэнерго" Андрея Лихачева с крупными инвестиционными фондами. Представители западного бизнеса выразили удовлетворение результатами финансовой деятельности крупнейшей на Северо-Западе российской энергокомпании, и подтвердили, что дальнейшее финансовое сотрудничество инвесторов с АО "Ленэнерго" будет продолжено.
ЗАО "ИНГ Банк (Евразия)" увеличило свою долю в уставном капитале ОАО "Уралсвязьинформ" с 8.5% до 10.4%.
По итогам 2002 года выручка МГТС увеличилась на 28%, до 10 млрд руб., чистая прибыль возросла в 3 раза, до 1,1 млрд руб., заявил финансовый директор компании Виктор Червонный. Объем капвложений сохранился на уровне прошлых лет - 2,1 млрд руб. Очередное повышение на 30-35% тарифов МГТС для населения и бюджетных организаций может произойти не раньше, чем в середине 2003 года, заявил генеральный директор МГТС Владимир Лагутин.
ОАО "Уралкалий" (г. Березники, Пермская обл.) объявило об итогах внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоялось 31 декабря 2002 г. Собрание не приняло решение о реорганизации ОАО "Уралкалий" в общество с ограниченной ответственностью. По решению акционеров, ОАО "Уралкалий" не будет менять организационно-правовую форму и по-прежнему остаётся ОАО.
По предварительным данным, рассчитанным в соответствии со стандартами US GAAP, выручка Сибнефти от продажи нефти и газа увеличилась на 40,2%, с 3,449 млрд. долл. в 2001 году до 4,835 млрд. долл. в 2002 году. Прогнозируемая чистая прибыль снизилась с 1,305 млрд. долл. в 2001 году до 1,05 млрд. долл. в 2002 году. В 2002 году "Сибнефть" продолжила поддерживать самый высокий в России уровень EBITDA на тонну продукции (67,4 долл. на тонну) и самый низкий среди крупных компаний уровень эксплуатационных расходов (около 1,7 долл. на баррель). Общая сумма долга к концу 2002 года составила 2,175 млрд. долларов (923 млн. долл. на начало года).
ОАО "ЮТК" планом капитальных вложений 2002 г. предусмотрен ввод номерной емкости АТС-ГТС-СТС 365.48 тыс. номеров , фактически введено 374.24 тыс. номеров, что составляет 102.4%.
Акции "Газпрома" выросли на 0,85%. Оборот по ним в РТС составил 11,3 млн. $.
На заседании совета директоров ОАО "Газпром", в частности, было принято решение провести общее собрание акционеров по результатам деятельности общества в 2002 году 27 июня 2003 года в Москве. Также совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ОАО "Газпром" и вопросы повестки дня собрания. Совет директоров утвердил в так же бюджет, инвестиционную программу и программу сокращения затрат компании на 2003 год, поручив правлению представить в Совет директоров обоснование отдельных статей бюджета. Также совет директоров поручил правлению с привлечением специалистов Минэкономразвития РФ в месячный срок разработать и внести на утверждение совета директоров ОАО "Газпром" документ о порядке реализации газа потребителям Российской Федерации.
Правление Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации (ФЭК России) на заседании 19 декабря 2002 г. приняло решение утвердить и ввести в действие с 1 февраля 2003 г. оптовые цены на газ, добываемый ОАО "Газпром" и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд. Инвесторы ожидают прояснения политической ситуации вокруг Ирака и реакции мировых сырьевых и фондовых рынков. Индекс РТС находится в нейтральном тренде с диапазоном 340-353 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 3,6 руб.
В среду цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 1% и составила $33,93. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на март повысилась на $0,27 и составила $31,36 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) повысилась на $0,22 и составила $28,92 за баррель.
Участники рынка опасаются сокращения поставок нефти из стран Персидского залива в результате возможного проведения военной операции против Ирака. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не планирует проведения каких-либо встреч на уровне министров до очередной сессии Конференции ОПЕК, которая состоится в Вене 11 марта. Однако в случае вооруженного конфликта в зоне Персидского залива может быть созвано экстренное заседание. Об этом заявил в Абу-Даби председатель Конференции ОПЕК, министр энергетики, промышленности, электрификации и водных ресурсов Катара Абдалла бен Хамад аль-Атыйя. на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе Соединенных Штатов, государственный секретарь США Колин Пауэлл заявил, что Ирак не предпринял никаких усилий по разоружению и нарушает, таким образом, резолюции ООН. По утверждению Колина Пауэлла, имеющаяся информация доказывает "попытки Ирака скрыть запрещенное оружие" и является доказательством нарушения Багдадом резолюции №1441 Совета Безопасности ООН. Американский дипломат считает, что основной вывод, который должен последовать после получения данной информации - необходимость "привлечь Ирак к ответу за невыполнение резолюции №1441".Десять стран Восточной Европы объявили о своей поддержке позиции США в отношении Ирака. Совместное заявление бывших представителей стран советского блока было выпущено в среду в Нью-Йорке спустя несколько часов после выступления Госсекретаря США в СБ ООН. Подписи под документом поставили министры иностранных дел Албании, Болгарии, Хорватии, Македонии, Румынии, Словакии, Словении, Эстонии, Латвии, и Литвы. Это уже вторая декларация европейских стран, поддерживающая политику Вашингтона в отношении Ирака. На минувшей неделе свою поддержку США высказали Чехия, Великобритания, Дания, Венгрия, Италия, Польша, Португалия и Испания. На основных членов СБ ООН – Францию, Китай и Россию, доклад главы американского Госдепа не произвел большого впечатления. Они выступили за продолжение работы инспекторов ООН. Во время выступления Госсекретаря США Колина Пауэлла в ООН с докладом по Ираку Пентагон обнародовал последние данные о численности американских войск в районе Персидского залива. Всего за неделю численность американского контингента в Персидском заливе и вокруг него выросла с 26 тыс. до 113 тыс. человек. За последнюю неделю в США мобилизовано еще 17 тысяч резервистов, всего нынешний призыв уже превысил 110 тыс. человек, однако многие из них будут находиться на базах на территории США и заменят боевые части, которые направляются в район Персидского залива.
В среду американские фондовые индексы упали во 2-й раз подряд. Вчерашнее выступление госсекретаря США Колина Пауэлла дает основания полагать, что атака на Ирак в ближайшее время не произойдет. Тем не менее, инвесторы ожидают, что возможное начало боевых действий в Ираке негативно повлияет на состояние американской экономики вследствие роста военных расходов. Негативное влияние на котировки акций оказали разногласия в ООН по поводу продления инспекций в Ираке. С начала 2003 года индекс S&P 500 потерял 4,1%, Dow Jones Industrial Average - 4,3%, а Nasdaq Composite Index - 2,6%. Банк Wells Fargo может лишиться лицензии на выдачу кредитов в Калифорнии под залог домов после того, как проверка выявила незаконные сборы с клиентов, которые банк отказался компенсировать. Вчера акции банка подешевели на 3,6%. Компания El Paso (акции упали на 22%) намерена сократить дивиденды на 82% из-за необходимости погашения долгов. На 1,4% подешевели акции нефтяной компании Exxon Mobil. Техасская энергетическая компания TXU (-3,3%) объявила об убытках в 4-м квартале. С аналогичным сообщением выступила сеть казино Harrah's Entertainment (-4,1%). Подорожали акции компьютерной компании Computer Sciences и телефонной компании Sprint так как они прогнозируют улучшение своих финансовых показателей. Вчера оборот торгов на Нъю-Йоркской фондовой бирже был на 4,9% выше среднего за три месяца. Сейчас американские экономисты ожидают роста совокупной прибыли компаний из списка S&P 500 на 8,1% в 1-м квартале. Это меньше чем в начале 2003г. (+11,7%). Акции европейских компаний вчера выросли. Английский фондовый индекс FTSE 100 повысился на 2,47%, немецкий Xetra Dax - на 3,53%, французский CAC 40 - на 0,74%, голландскийAEX - на 1,87%, итальянский MIB30 - на 1,43% и швейцарский SMI - на 0,71%. Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 300 повысился на 0,1%.
После окончания биржевых торгов в США, компания Agilent Technologies Inc., выпускающая оборудование для производителя процессоров Intel Corp. объявила прогноз о снижении прибыли в 1-м квартале. В результате ее акции подешевели на 11%. Основатель туристической интернет компании Expedia Inc.(-2,2%) объявил о своей отставке. Интернет провайдер LodgeNet Entertainment Corp.(-10,7%) сообщил об убытках в 4-м квартале. Мартовские фьючерсы: S&P 500 842.2 (–2,3 ), NАSDАQ100 965 (-4,5 ) на 10-30 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: производительность труда (ожидается 0,7%, было 5,1%) за 4-й квартал и безработица за неделю (ожидается 380 тыс., было 397 тыс.) в 16-30 МСК. Прогнозы носят нейтральный характер. Станет известна отчетность Aerogen, John Hancock Financial Services, MITSUBISHI CORP, Novo-Nordisk, Pepsico, Royal Dutch Petroleum Co, Safeway, Inc., Shell Transport and Trading Company PLC, Universal Corporation и других компаний.
Индекс Dow Jones находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 8300-8200 пунктов. Уровень поддержки составляет 7700 пунктов.
Индекс Nasdaq так же находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 1350 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1,07. Уровень сопротивления составляет 1,1. Война США в Ираке может способствовать дальнейшему ослаблению доллара.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Четверг, 6 февраля 2003, 11:44
|
