| В понедельник котировки российских акций повысились. Участники рынка следовали за позитивной динамикой мировых фондовых индексов. Экономика РФ стабильно развивается благодаря высоким ценам на нефть. Переговоры российского президента Владимира Путина с лидерами европейских государств, оказывают положительное влияние на иностранных инвесторов.
В 2002 году внешнеторговый оборот страны достиг наивысшего за последние десять лет уровня. По данным таможенной статистики в 2002 году внешнеторговый оборот России составил 151,8 млрд $ и по сравнению с 2001 годом вырос на 7%, в том числе экспорт - 105,8 млрд $ (рост на 5,8%), импорт - 46,0 млрд $ (рост на 9,8%). Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 59,8 млрд $ и по сравнению с 2001 годом увеличилось на 1,7 млрд $.
Как было отмечено в докладе "Об итогах социально-экономического развития РФ за 2000 - 2002 годы" руководителя департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Г.Куранова на заседании коллегии Минэкономразвития, в 2002 г. ВВП, по уточненным данным, вырос на 4,3%, промышленное производство - на 3,7%. Инфляция в 2002 году составила 15,1%. Объем инвестиций в основной капитал, в прошедшем году, увеличился на 2,6% (ранее называлось цифра 2,5%). Первый заместитель министра экономического развиттия Иван Матеров отметил, что реальные доходы населения увеличились на 8,8%.
Единый социальный налог можно будет существенно сократить, если реформировать систему социального и медицинского страхования. Об этом заявил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин. "Денежные средства в этом случае пойдут в фонды социального и медицинского страхования не как обязательные платежи, а в виде добровольного страхования", - подчеркнул вице-премьер. Комментируя намерение правительства изменить систему сбора налога на имущество граждан, А.Кудрин подчеркнул, что в этом случае в среднем платеж вырастет со 150 рублей, которые платятся сейчас, до 200 рублей. При этом за элитные квартиры придется платить, конечно, больше. В тоже время он высказался за снижение ставки единого социального налога (ЕСН). "ЕСН, оплачиваемый предприятиями с фонда оплаты труда, сегодня имеет ставку 35,6%. Реальная эффективная ставка составляет 30%. Инфляция в России в 2003 году будет находиться в пределах запланированных 12%, уверен вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин. Вице-премьер, напомнил, что в январе 2003 года инфляция снизилась до 2,4% по сравнению с 3,1% в январе 2002 года.
Ирак "готов подписать программу долгосрочного сотрудничества с Россией в любое удобное для нее время". Об этом сообщил в понедельник министр торговли Ирака Мухаммед Махди Салех. Он отметил, что "эта программа, рассчитанная на 10 лет с общей суммой контрактов в 40 млрд $, должна была быть подписана еще в 2001 г".
Индекс РТС составил 361,08 пунктов (+2,16%). Общий оборот торгов составил 54,13 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
ОАО "МГТС" разместит третий облигационный заем на сумму 1 млрд руб.
В январе 2003 года ОАО "Саратовэнерго" выработало 730, 232 млн. кВт.ч, что на 1,4 % больше, чем в январе 2002 г. Выработка тепловой энергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 8,5% и достигла 1, 436 млн. Гкал. Оплата потребленных в январе энергоресурсов составила 80%. Основными должниками ОАО "Саратовэнерго" по итогам минувшего месяца являются оптовые перепродавцы электроэнергии ЗАО "СПГЭС" и ОАО "Облкоммунэнерго", оплатившие всего 53 и 56% потребленных энергоресурсов (недоплата - 85 млн. руб.). Бюджетозависимые потребители перечислили на счета ОАО "Саратовэнерго" 65,5 % от начисленной суммы, в том числе организации, финансируемые из средств федерального бюджета - 61,4%.
24 бригады ООО "Пурнефтегаз-бурение", ЗАО "Краснодарское УБР" в 2002 г. пробурили 482 тыс. м. горных пород и построили для ОАО "НК "Роснефть"-Пурнефтегаз" 176 эксплуатационных скважин. В 2003 г. сервисные предприятия планируют пробурить 671 тыс. м., из них 330 тыс. м. - в первом полугодии. В январе 2003 г. буровиками было пройдено 49 тыс. м. Но для того чтобы выполнить задание шести месяцев, определенное бизнес-планом, необходимо ежемесячно бурить по 55 тыс. м.
С 6 февраля 2003 г. ОАО "Дальэнерго" вводит ограничения энергоснабжения для КГУП "Примтеплоэнерго" и КГУП "Водоканальное хозяйство юга Приморья". Суммарный долг двух этих крупнейших коммунальных предприятий Приморского края превысил 200 млн руб. и продолжает увеличиваться. Оптовые перепродавцы электроэнергии остаются в списке крупнейших неплательщиков ОАО "Дальэнерго". Совокупная задолженность электросетей-перепродавцов за полученную от ОАО "Дальэнерго" электроэнергию превышает 40 млн руб.
В ОАО "АВТОВАЗ" принято решение о восстановлении режима полного рабочего времени. С 3 марта 2003 г. все подразделения компании возвращаются к прежнему графику - 8-часовым сменам при 11-сменной рабочей неделе. Такое решение принято в связи со стабилизацией ситуации на автомобильном рынке. Уже в середине января 2003 г. ежесуточно дилеры реализовывали вазовских малолитражек почти в 2 раза больше, чем поставлялось в розничную сеть. Совет директоров ОАО "АВТОВАЗ" утвердил список кандидатур в Совет директоров Общества, который будет избран на годовом собрании акционеров.
Долги потребителей газа Свердловской области перед ЗАО "Уралсевергаз" (дочернего предприятия ООО "Нефтегазовая компания "Итера") превысили 1.5 млрд руб. Наибольший долг накопило ОАО "Свердловэнерго" – 508.8 млн руб.
Банк УРАЛСИБ и АБ "Сетевой Нефтяной Банк" (Калининград) подписали договор о распространении карт международной платежной системы "MasterCard Int.", согласно которому калининградский банк предоставил своим клиентам возможность открывать международные карты MasterCard с логотипом ATLAS, обслуживание которых ведется через процессинг УРАЛСИБА. Подписание документа состоялось в рамках партнерской программы "ATLAS", разработанной УРАЛСИБОМ специально для региональных банков, готовых работать с международными пластиковыми картами MasterCard с минимальными финансовыми затратами.
Руководство ОАО "Самараэнерго" в начале февраля направило предупреждения руководителям КЖКХ, главам администрации Самары и всех районов города об ограничении подачи теплоэнергии жилищно-коммунальным службам, начиная с 13 февраля. Причина - хроническая неоплата ЖКХ потребляемой теплоэнергии, так по состоянию на 5 февраля 2003 г. недоплата КЖКХ г. Самара и ЗАО "Предприятие тепловых сетей" по оперативным данным составила почти 330 млн. руб. С начала года сумма задолженности выросла более чем на 130 млн. руб.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название | Цена | К закр. | За 1 нед. | За 1 мес. |
|---|
| YAKG |  | $0.1600 | +18.52% | -5.88% | +14.29% | | URSIP | | $0.0102 | +7.37% | +14.61% | +24.39% | | SIBN | | $2.0400 | +5.70% | +7.14% | -4.23% | | YUKO | | $10.0500 | +3.61% | +8.30% | +8.65% | | URSI | | $0.0152 | +2.70% | +9.35% | +10.14% | | MFGSP | | $4.2100 | +2.68% | +10.64% | +10.21% | | MSNG | | $0.0373 | -0.53% | +6.57% | +17.67% | | LMTZ | | $2.4750 | -1.00% | +3.13% | +7.61% | | NNSIP | | $0.8250 | -1.20% | -1.79% | +3.12% | | PKBA | | $12.8000 | -1.54% | -1.54% | -1.92% |
|
Правление ОАО "Мосэнерго" одобрило вопрос о вхождении компании в некоммерческое партнерство "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии единой энергетической системы". С 1 марта в Москве планируется увеличение тарифов на электроэнергию и тепло, заявил вице-мэр столицы Валерий Шанцев. При этом он отметил, что вопрос находится в стадии решения. Шанцев пояснил, что городское законодательство допускает повышение тарифов один раз в год. ОАО "Мосэнерго" предлагает увеличить тарифы на электроэнергию на 39%, а на тепло на 50%.
Проекты экспортных нефтепроводов "Ангарск-Дацин" и "Ангарск-Находка", ранее рассматривавшиеся как альтернативные, могут быть объединены. Такое решение было принято в конце января на совещании у министра энергетики РФ Игоря Юсуфова, участие в котором приняли представители крупнейших нефтяных компаний РФ. Планируется, что на первом этапе будет осуществлено строительство магистрального нефтепровода Ангарск - Чита - Забайкальск - Дацин. На втором этапе планируется строительство участка нефтепровода Чита- Находка. При этом участники совещания пришли к решению, что первый этап строительства нефтепроводной системы в Восточной Сибири должен быть осуществлен в сроки, установленные российско-китайскими межгосударственными соглашениями. Строительство нефтепровода Ангарск - Дацин должно быть завершено в 2005 году. Инициатором проекта является НК "ЮКОС".
ОАО "Уралсвязьинформ" планирует в апреле 2003 г. выпустить корпоративные облигации на сумму 3 млрд руб. Об этом сообщил 7 февраля 2003 г. на пресс-конференции в Челябинске генеральный директор ОАО "Уралсвязьинформ" Владимир Рыбакин. С начала объединения уральских операторов связи капитализация ОАО "Уралсвязьинформ" увеличилась в 2 раза до $260 млн. Иностранные держатели акций компаний связи Урала "с энтузиазмом" восприняли присоединение компаний к ОАО "Уралсвязьинформ", которое завершилось в октябре 2002 г. Как отметил В. Рыбакин, процесс объединения прошел безболезненно. Мировая практика показывает, что объединение аналогичных структур происходит в течение 3-5 лет, тогда как процесс объединения уральских операторов занял 1.5 года. В 2004 году ОАО "Уралсвязьинформ" планируется увеличить объем вложений до 7.7 млрд руб., и в последующие годы инвестировать на этом уровне в развитие связи Уральского региона. В ближайшие 4 года ОАО "Уралсвязьинформ" инвестирует в развитие связи в Челябинской области - $107 млн, в Свердловской области - $120 млн, в Ханты-манскийском автономном округе - $110 млн, в Ямало-ненецком автономном округе - $60 млн, в Курганской области - $60 млн, в Пермской области - $110 млн, в Тюменской области - $80 млн.
По прогнозам ОАО "Сибнефть", в 2003 г. капитальные затраты в целом по компании составят минимум 925 млн$, в том числе почти 3 млрд руб. будут направлены в реконструкцию ОАО "Сибнефть - Омский НПЗ", что в 2 раза превышает размер инвестиций 2002 г.
ОАО "Ленинградский металлический завод" (ОАО "ЛМЗ", входит в состав ОАО "Энергомашэкспорт - Силовые машины") завершило международный аудит и получило сертификат соответствия стандарту DIN EN ISO 9001:2000 в системе менеджмента качества проектирования, разработки, производства и сервисного обслуживания гидравлических, паровых и газовых турбин. Кроме того, ОАО "ЛМЗ" стало первым из промышленных предприятий г. санкт-Петербурга, получивших международный сертификат стандарта DIN EN ISO 9001:2000. Сертификат действителен до конца 2005 г.
Комиссия Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой намерена обратиться в Правительство с просьбой разъяснения ситуации, связанной с продажей госпакета акций Славнефти. Оценка стартовой цены пакета акций в $2.5 млрд. была вполне обоснованной, в то время, как РФФИ, ссылаясь на риски, связанные с потерей контроля над дочерними предприятиями Славнефти, оценил госпакет в $1.7 млрд. Таким образом, государство необоснованно лишилось $1 млрд.
ОАО "НК "ЮКОС" удалось купить 20% акций ОАО "ННК "Саханефтегаз" (Якутия) в ходе размещения по закрытой подписке пятой эмиссии. Вместе с дружественными структурами ОАО "НК "ЮКОС" контролирует более 50% ее акций. ОАО "ННК "Саханефтегаз" принадлежат контрольные пакеты акций ОАО "Якутгазпром" и ОАО "Ленанефтегаз". Общие запасы этих предприятий составляют 200 млн тонн нефти и 1.5 трлн куб. м. газа. В прошлом году якутская компания добыла 359 400 т нефти и 1,6 млрд куб. м. газа. В результате размещения уставный капитал ОАО "ННК "Саханефтегаз" вырастет с 13.3 млн руб. до 24.2 млн руб. Акции ОАО "Якутгазпром" и ОАО "Ленанефтегаз" обменяют на бумаги ОАО "НК "Саханефтегаз" в соотношении 12:1 и 27:1 соответственно.
С 7 февраля в торги на Классическом рынке РТС включаются обыкновенные и привилегированные акции ОАО "ВолгаТелеком"
В 2003 г. Baltic Beverages Holding AB (ВВН, дочерняя компания европейских пивоваренных концернов Hartwall и Carlsberg Breweries AS) планирует направить на инвестиции в России более $200 млн. В 2003 г. будет закончено строительство завода ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" в Хабаровске, с максимальной скоростью идет обновление мощностей на предприятии в Воронеже, также будут расширены мощности на заводах ОАО "ПК "Балтика" в Ростове и Туле, а частично и в Санкт-Петербурге.
Акции "Газпрома" выросли на 0,32%. Оборот по ним в РТС составил 19,74 млн. $.
ОАО "Газпром" планирует выпустить еврооблигации на сумму $1 млрд в феврале 2003 г. Но сроки выпуска бумаг еще не установлены окончательно. Совет директоров ОАО "Газпром" одобрил в январе 2003 г. выпуск еврооблигаций на срок до 10 лет через Morgan Stanley и Dresdner Kleinworth Wasserstein. В 2001 г. ОАО "Газпром" разместило два выпуска еврооблигаций на общую сумму $1 млрд.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет повышение котировок. Индекс РТС перешел в растущий тренд с уровнем поддержки 350 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 3,65 руб.
В понедельник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на $0,64 и составила $34,48. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на март снизилась на $0,64 и составила $31,7 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) упала на $0,67 и составила $29,57 за баррель.
Цены на нефть снизились так как участники торгов полагают, что война в Ираке может не состояться из-за растущего сопротивления европейских стран. Позиция Франции, Германии и Бельгии по вопросу оказания военной помощи Турции "наносит вред " НАТО. Такое заявление сделал накануне президент США Джодж Буш на встрече с премьер-министром Австралии Джоном Говардом. По словам американского президента, государства, являющиеся членами НАТО, обязаны оказывать военную помощь друг другу. Дж.Буш также отметил, что он крайне разочарован позицией Франции и не может найти объяснения такого поведения Парижа. 10 февраля 2003г. на очередном заседании НАТО сторонам не удалось найти компромиссное решение, которое бы позволило оказать всестороннюю военную помощь Турции в случае начала военной операции против Ирака. Американский президент сказал, что, разрешив полеты над территорией Ирака самолетов U-2, Багдад просто хочет "потянуть время".
В понедельник американские фондовые индексы повысились впервые за 5 торговых сессий. За последние 4 недели S&P 500 упал на 11%. Инвесторы начинают откупать подешевевшие акции. Ирак разрешил полеты над своей территорией самолетов-разведчиков У-2, что снизило вероятность начала войны в Ираке в феврале. Глава комиссии ЮНМОВИК Ханс Бликс и глава МАГАТЭ Мохаммад Эль-Барадеи заявили, что, по их мнению, международные инспекторы смогут мирными способами достичь разоружения Ирака. Компания Jounson&Johnson (+1%) объявила о намерении купить Scios Inc.(+4%), производителя лекарственного препарата для лечения сердечных заболеваний "Натрекор", чтобы расширить свой фармацевтический бизнес. Акции фармацевтической корпорации Pfizer подорожали на 1% так как она продлила лицензию на выпуск антидепрессанта Zoloft. 2-я по величине нефтяная компания в США ChevronTexaco (акции выросли на 2%) и Statoil ASA, крупнейшая нефтяная компания в Норвегии, получили лицензию на разработку в Венесуэлле крупнейшего в Южной Америке месторождения природного газа. Снижение прибыли Marriot International Inc.(+4,1%) в 4-м квартале оказалось меньше прогнозов. Котировки компании-оператора спутникового телевидения Hughes Electronics возросли на 5% после сообщений о том, что SBC Communications (-4,5%) ведет переговоры о ее возможной покупке. На 17% подорожали акции фармацевтической компании ImClone Systems Inc. Она разрабатывает новое лекарство от рака. Вчера оборот торгов на Нъю-Йоркской фондовой бирже был на 8,3% ниже среднего за три месяца.
После окончания биржевых торгов в США, на 23% упали акции издательства Scholastic Corp. Эта компания снизила прогноз по продажам школьных учебников и книг о Гарри Поттере. Производитель диагностического оборудования Quidel Corp.(+7%) планирует пересмотреть свою отчетность. Мартовские фьючерсы: S&P 500 838.4 (+2,4), NАSDАQ100 973 (+4 ) на 10-50 МСК.
Сегодня в США макроэкономических данных не будет. Председатель ФРС США Алан Гринспен выступит в американском Конгрессе с докладом о состоянии экономики страны. Станет известна отчетность Aetna Inc., Applied Materials, Cablevision Systems Corp., Chiquita Brands International, Inc., Michelin, Renault S.A.и других компаний. В пятницу Белый дом представил конгрессу доклад о состоянии экономики, перспективы которой президент Джордж Буш и его советники оценивают достаточно оптимистично. "Экономический доклад президента" в Конгрессе представлял председатель комитета советников по экономике при президенте Гленн Хаббард. Он защищал предложенный Бушем план снижения налогов на 670 млрд $, реализация которого приведет к росту бюджетного дефицита в 2004 финансовом году до рекордных 307 млрд $ (около 3% ВВП). По словам Хаббарда, необходимость стимулировать экономический рост сейчас важнее борьбы с ростом бюджетного дефицита. План Буша, предполагающий, в частности, отмену налогообложения дивидендов и более раннее снижение налогов, запланированных на 2004 г. и 2006 г., на 1,35 трлн $, должен оживить экономику уже в этом году.
Индекс Dow Jones находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 8200 пунктов. Уровень поддержки составляет 7700 пунктов.
Индекс Nasdaq так же находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 1340 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару перешел в нейтральный тренд с диапазоном 1,07-1,1. Война США в Ираке может способствовать дальнейшему ослаблению доллара.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Вторник, 11 февраля 2003, 11:45
|
