| Во вторник котировки российских акций повысились. Участники рынка позитивно оценили масштаб инвестиций компании British Petroleum в российский нефтяной бизнес.
Создание новой нефтяной компании "Альфа-групп", Access/Renova и British Petroleum является признанием международным сообществом растущей политической стабильности в России и ее прогресса в области экономического развития. Такое мнение высказал председатель совета директоров "Альфа-групп" Михаил Фридман, комментируя создание новой нефтяной компании. ВР ведет переговоры о покупке пакета акций в нефтяной группе, которая может быть сформирована путем слияния активов "Сиданко" (где BP владеет 25% акций) и двух компаний, принадлежащих TNK International - в том числе и самой Тюменской нефтяной компании (ТНК). Как сообщалось, ВР собирается за 4,5 млрд долларов купить от трети до 50% акций в новой нефтяной группе. Если сделка будет осуществлена, это станет крупнейшим вложением средств в России со стороны зарубежной компании.
Заместитель министра финансов Сергей Колотухин заявил, что к 2005-2006 гг. Россия получит инвестиционный кредитный рейтинг. По его словам, после кризиса 1998 г. наблюдается постоянный рост кредитного рейтинга России, что является важным как для корпораций, так и для получения кредитов. Замминистра отметил, что Россия может привлекать средства на международных рынках под 7-7,5 % годовых. Кроме того, Колотухин подчеркнул, что в текущем году не возникнет проблем с обслуживанием внешнего долга. По прогнозам Минфина, государственный внешний долг России не превысит 110 млрд $.
После трех лет работы над Таможенным кодексом Госдума начинает его обсуждение. В понедельник в главный таможенный документ были внесены новые поправки. Они еще радикальнее, чем то, что до сих пор предлагало правительство и депутаты. В понедельник депутат и экс-глава ГТК В.Драганов рассказал о том, что Дума намерена лоббировать максимально удобные для участников внешнеэкономической деятельности поправки.
Общая стоимость 3318 замороженных контрактов Ирака с иностранными компаниями в рамках программы ООН "Нефть в обмен на продовольствие" составляет $7,5 млрд. Об этом на пресс-конференции в Багдаде сообщил министр торговли Ирака Мухаммед Махди Салех. По его данным, на долю России приходится около $1,5 млрд. Всего в рамках действия программы "Нефть в обмен на продовольствие" сумма контрактов, заключенных с российскими компаниями, достигла $7,7 млрд. Вместе с тем, по мнению министра, за время действия международных санкций в отношении Ирака упущенная выгода России составила $60 млрд. Он отметил, что до войны в Персидском заливе ежегодный товарооборот между СССР и Ираком, включая военное сотрудничество, достигал $5 млрд. В прошлом году объем внешнеторгового сотрудничества России и Ирака составил около $1 млрд.
Положительное сальдо торгового баланса РФ в 2002 г. выросло на 2.9% по сравнению с 2001 г. до 59.8 млрд $, сообщили в ГТК РФ. Внешнеторговый оборот составил 151.8 млрд $ и по сравнению с 2001 годом вырос на 7%, в том числе экспорт - 105.8 млрд $ (рост на 5.8%), импорт - 46 млрд$ (рост на 9.8%).
Индекс РТС составил 370,71 пунктов (+2,67%). Общий оборот торгов составил 65.29 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Госдума рассмотрит пакет законопроектов по электроэнергетике 14 февраля 2003 года. Об этом сообщил спикер Госдумы Геннадий Селезнев поле заседания Совета палаты. Госдума рассмотрит на пленарном заседании 12 февраля проект постановления "О грубом нарушении порядка установления тарифов на электроэнергию для конечных потребителей на 2003г.". До 3 марта 2003 г. акционеры должны представить своих кандидатов в новый Совет директоров РАО "ЕЭС России". Пока акционеры, за исключением государства, владеющего 52.8% акций компании, не выдвигали своих кандидатов в совет. Тем не менее ЗАО "Группа МДМ" объявило, что совладельцы группы Сергей Попов и Андрей Мельниченко будут баллотироваться в совет от пула российских и западных финансовых инвесторов. Кроме того, как говорят члены нынешнего Совета директоров РАО "ЕЭС России", за кресло члена совета будет бороться Дэвид Джеованис, представляющий интересы ОАО "Базовый элемент" (эта компания управляет активами, подконтрольными Олегу Дерипаске).
24 бригады ООО "Пурнефтегаз-бурение", ЗАО "Краснодарское УБР" в 2002 г. пробурили 482 тыс. м. горных пород и построили для ОАО "НК "Роснефть"-Пурнефтегаз" 176 эксплуатационных скважин. В 2003 г. сервисные предприятия планируют пробурить 671 тыс. м., из них 330 тыс. м. - в первом полугодии. В январе 2003 г. буровиками было пройдено 49 тыс. м. Но для того чтобы выполнить задание шести месяцев, определенное бизнес-планом, необходимо ежемесячно бурить по 55 тыс. м. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз рейтинга ОАО "НК "Роснефть" с "Позитивного" на "Негативный" и подтвердило рейтинг заемщика на уровне "В".
Долги потребителей газа Свердловской области перед ЗАО "Уралсевергаз" (дочернего предприятия ООО "Нефтегазовая компания "Итера") превысили 1.5 млрд руб. Наибольший долг накопило ОАО "Свердловэнерго" – 508.8 млн руб.
Прокуратура Ростовской области обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с иском о необоснованности включения в состав тарифов ОАО "Ростовэнерго" 366.8 млн руб. Разногласия по вопросу о том, включать ли в тариф статью "Недополученный по не зависящим от ОАО "Ростовэнерго" причинам доход", шли между РЭК и ОАО "Ростовэнерго" на протяжении последних 6 месяцев. РЭК категорически возражала, однако, затянувшийся спор был решен на федеральном уровне в пользу ОАО "Ростовэнерго".
Банк УРАЛСИБ и АБ "Сетевой Нефтяной Банк" (Калининград) подписали договор о распространении карт международной платежной системы "MasterCard Int.", согласно которому калининградский банк предоставил своим клиентам возможность открывать международные карты MasterCard с логотипом ATLAS, обслуживание которых ведется через процессинг УРАЛСИБА. Подписание документа состоялось в рамках партнерской программы "ATLAS", разработанной УРАЛСИБОМ специально для региональных банков, готовых работать с международными пластиковыми картами MasterCard с минимальными финансовыми затратами.
13 февраля 2003 г.ОАО "НК "ЮКОС" объявит консолидированные финансовые результаты по стандартам US GAAP за III квартал и первые девять месяцев 2002 г. Проекты экспортных нефтепроводов "Ангарск-Дацин" и "Ангарск-Находка", ранее рассматривавшиеся как альтернативные, могут быть объединены. Такое решение было принято в конце января на совещании у министра энергетики РФ Игоря Юсуфова, участие в котором приняли представители крупнейших нефтяных компаний РФ. Планируется, что на первом этапе будет осуществлено строительство магистрального нефтепровода Ангарск - Чита - Забайкальск - Дацин. На втором этапе планируется строительство участка нефтепровода Чита- Находка. При этом участники совещания пришли к решению, что первый этап строительства нефтепроводной системы в Восточной Сибири должен быть осуществлен в сроки, установленные российско-китайскими межгосударственными соглашениями. Строительство нефтепровода Ангарск - Дацин должно быть завершено в 2005 году. Инициатором проекта является НК "ЮКОС".
Акционеры ОАО "Восточная нефтяная компания" на внеочередном собрании 27 января 2003 г., состоявшемся в заочной форме, утвердили договор о присоединении к ОАО "НК "ЮКОС". Проект реорганизации обеих компаний предусматривает конвертацию акций ОАО "ВНК" в акции ОАО "НК "ЮКОС", после чего ОАО "ВНК" прекратит существование. Коэффициент конвертации предложен в размере 120 обыкновенных акций ОАО "ВНК" за одну обыкновенную акцию ОАО "НК "ЮКОС".
Вопрос о погашении задолженности г. Братска (Иркутская обл.) перед ОАО "Иркутскэнерго" планируется рассмотреть на заседании Совета директоров компании 14 февраля 2003 г. Об этом сообщил мэр г. Братска Александр Петрунько. Он отметил, что администрация города предлагала руководству энергокомпании множество вариантов погашения задолженности. В частности, выкуп долгов с дисконтом, т.к. долги действительно старые - 1996-1997 гг. При этом Братск далеко не самый крупный должник энергокомпании, отметил мэр. Руководство ОАО "Алюком-Тайшет" направило иск в Арбитражный суд Иркутской области на неправомочные действия ОАО "Иркутскэнерго". Об этом сообщил гендиректор компании Рева Пак.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
В 2002 г. ОАО "АК "Якутскэнерго" выработало 7 504.2 млн кВт-ч электроэнергии, что на 1% (39 млн кВт-ч) больше, чем в 2001 г. Тариф на электроэнергию, отпускаемую ОАО "Якутскэнерго" населению, увеличился на 20% и составил 96 коп за 1 кВт-ч.
Совет директоров ОАО "Северо-Западный Телеком" одобрил заключение с ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" договор лизинга телекоммуникационного оборудования для модернизации (расширения) автоматических телефонных станций типа EWSD и оборудование систем передачи SDN на общую сумму 116.5 млн руб. под 23.8% годовых. Срок лизинг оборудования – до 30 июня 2008 г., срок поставки оборудования — II квартал 2003 г.
ОАО "ГАЗ" и FIAT создадут СП по производству двигателей для грузовиков, стоимость проекта – $100 млн.
Правление ОАО "Мосэнерго" одобрило вопрос о вхождении компании в некоммерческое партнерство "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии единой энергетической системы". С 1 марта в Москве планируется увеличение тарифов на электроэнергию и тепло, заявил вице-мэр столицы Валерий Шанцев. При этом он отметил, что вопрос находится в стадии решения. Шанцев пояснил, что городское законодательство допускает повышение тарифов один раз в год. ОАО "Мосэнерго" предлагает увеличить тарифы на электроэнергию на 39%, а на тепло на 50%.
ОАО "Уралсвязьинформ" планирует в апреле 2003 г. выпустить корпоративные облигации на сумму 3 млрд руб. Об этом сообщил 7 февраля 2003 г. на пресс-конференции в Челябинске генеральный директор ОАО "Уралсвязьинформ" Владимир Рыбакин. С начала объединения уральских операторов связи капитализация ОАО "Уралсвязьинформ" увеличилась в 2 раза до $260 млн. Иностранные держатели акций компаний связи Урала "с энтузиазмом" восприняли присоединение компаний к ОАО "Уралсвязьинформ", которое завершилось в октябре 2002 г. Как отметил В. Рыбакин, процесс объединения прошел безболезненно. Мировая практика показывает, что объединение аналогичных структур происходит в течение 3-5 лет, тогда как процесс объединения уральских операторов занял 1.5 года. В 2004 году ОАО "Уралсвязьинформ" планируется увеличить объем вложений до 7.7 млрд руб., и в последующие годы инвестировать на этом уровне в развитие связи Уральского региона. В ближайшие 4 года ОАО "Уралсвязьинформ" инвестирует в развитие связи в Челябинской области - $107 млн, в Свердловской области - $120 млн, в Ханты-манскийском автономном округе - $110 млн, в Ямало-ненецком автономном округе - $60 млн, в Курганской области - $60 млн, в Пермской области - $110 млн, в Тюменской области - $80 млн.
Комиссия Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой намерена обратиться в Правительство с просьбой разъяснения ситуации, связанной с продажей госпакета акций Славнефти. Оценка стартовой цены пакета акций в $2.5 млрд. была вполне обоснованной, в то время, как РФФИ, ссылаясь на риски, связанные с потерей контроля над дочерними предприятиями Славнефти, оценил госпакет в $1.7 млрд. Таким образом, государство необоснованно лишилось $1 млрд.
В утвержденных с 1 февраля 2003 г. Региональной энергетической комиссией Челябинской области (РЭК) тарифах на отпускаемую ОАО "Челябэнерго" электроэнергию и теплоэнергию не были учтены рекомендации независимой аудиторской компании о необходимости увеличения доходов энергокомпании на 3 млрд руб. в год. Об этом сообщил на пресс-конференции в Челябинске 8 февраля заместитель председателя правления РАО "ЕЭС России", председатель совета директоров ОАО "Челябэнерго" Вячеслав Воронин. Дивиденды на акции ОАО "Челябэнерго" за 2002 г. уменьшатся в 4 раза по сравнению с дивидендами за 2001 г. На выплату дивидендов за 2002 год ОАО "Челябэнерго" будет направлено 8 млн руб. Напомним, что на состоявшемся в Челябинске 7 июня 2002 г. годовом общем собрании акционеров ОАО "Челябэнерго" акционерами было принято решение выплатить дивиденды на акции за 2001 г. по обыкновенным акциям в размере 0.5 коп. на акцию номиналом 1 руб. и по привилегированным акциям в размере 1 коп. на акцию номиналом 1 руб. На выплату дивидендов было направлено 31.829 млн руб. из чистой прибыли ОАО "Челябэнерго", которая составила в 2001 г. 65.598 млн руб. В. Воронин отметил, что незначительный размер дивидендов по итогам 2002 г. связан с неэффективной работой энеркомпании, сумевшей реализовать в 2002 г. продукции на сумму 16 млрд руб.
В 2003 г. ОАО "Оренбургнефть" (принадлежит ТНК) планирует добыть около 11 млн тонн нефти. В 2002 г. ОАО "Оренбургнефть" увеличило добычу нефти на 24% по сравнению с 2001 г.
ОАО "Удмуртнефть" (входит в СИДАНКО) привлекло $40 млн кредита от Банка Societe Generale SA
Акции "Газпрома" снизились на 0,4%. Оборот по ним в РТС составил 16,77 млн. $.
За реструктуризацию газовой монополии выступила "дочка" монополиста - компания "Межрегионгаз". Первый заместитель гендиректора Андрей Карклин заявил, что его компания не согласна с "Газпромом", выступающим против реструктуризации газовой отрасли. По его словам, "Газпром" придется реформировать, так как вторым вопросом вслед за реформой рынка следует вопрос реформирования "Газпрома". На необходимости реструктуризации "Газпрома" с выделением из его состава в 100-процентные "дочки" магистральных трубопроводов и диспетчерского управления настаивает Минэкономразвития.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет повышение котировок. Темпы роста могут замедлиться. Индекс РТС перешел в растущий тренд с уровнем поддержки 360 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 3,7 руб.
Во вторник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 2,8% и составила $35,44. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на март поднялась на $0,67 и составила $32,37 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) выросла на $0,78 и составила $30,35 за баррель.
Инвесторы опасаются эскалации конфликта в Ираке. Катарский спутниковый канал "Аль-Джазира" обнародовал пленку, на которой, как считается, записан голос руководителя террористической организации "Аль-Кайеда" Усамы бен Ладена. Главный международный террорист призвал народ Ирака оказать сопротивление американской агрессии. Усама бен Ладен убеждал иракцев воспользоваться тактикой террористов-смертников. Он дал несколько рекомендаций, как бороться с иностранными агрессорами, в частности, призвал жителей Ирака копать траншеи и сосредоточиться на ведении боевых действий в черте города, что, по его мнению, должно отпугнуть врага. Руководитель "Аль-Кайеды" призвал всех мусульман противодействовать Соединенным Штатам в их стремлении использовать силу против Багдада. Он также подверг критике правительства тех арабских стран, которые поддерживают Вашингтон в инициированной им компании против Ирака. Официальный представитель Госдепартамента США Ричард Баучер заявил после трансляции, что "Аль-Кайеда" по-прежнему представляет угрозу международному сообществу.
Американский авианосец Abraham Lincoln прибыл в Персидский залив. Его палуба станет аэродромом для самолетов, главная задача которых - патрулирование территории на юге Ирака. На борту Abraham Lincoln размещены около 70 самолетов, в том числе истребители Super Hornets и F-14 Tomcat, самолеты наблюдения E-2C Hawkeye, самолеты электронной разведки EA-6B Prowler, а также вертолеты и противолодочные истребители.
Во вторник американские фондовые индексы снизились и достигли минимальных значений с середины октября прошлого года. Всемирно известный террорист Усама бен Ладен заявил о поддержке иракского народа в возможной войне с Америкой, сообщил госсекретарь США Колин Пауэлл. В связи с ростом террористической угрозы власти США распорядились разместить по периметру Вашингтона мобильные комплексы ПВО. Усилено патрулирование воздушного пространства над столицей страны и Нью-Йорком. Теперь патрулирование будет осуществляться круглосуточно. 7 февраля администрация президента США усилила национальный режим безопасности, повысив уровень готовности к возможным терактам с желтого до оранжевого. В начале торгов американские акции росли. Глава ФРС Алан Гринспен выступил в конгрессе, где он заявил, что экономика США будет расти быстрее после спада напряженности в ситуации вокруг Ирака. По итогам торгов подешевели бумаги таких крупных корпораций как Microsoft, Citigroup. Крупнейшая в США медицинская страховая компания MetLife Inc. (акции упали на 5,3%) сообщила о снижении прибыли в 4-м квартале. На 23% упали акции издательства Scholastic Corp. Эта компания снизила прогноз по продажам школьных учебников и книг о Гарри Поттере. Хлебобулочная компания Interstate Bakeries Corp. (-25%) планирует закрыть около 100 своих пекарен из-за снижения спроса. Крупнейший в мире производитель фармацевтического оборудования Deere&C (+3%) сообщил о том, что его прибыль в 1-ом квартале вдвое превысила прогнозы аналитиков. Вчера оборот торгов на Нъю-Йоркской фондовой бирже был на 3% ниже среднего за три месяца.
После окончания биржевых торгов в США, производитель компьютерного оборудования Applied Materials Inc. (-3,5%) объявил прогноз о снижении прибыли в 1-м квартале. Саналогичным негативным прогнозом выступила биотехнологическая компания SangStat Medical Corp.(-12%). Объявили о своем увольнении директор и главный бухгалтер медицинской компании SurModics Inc (-11,9%). Мартовские фьючерсы: S&P 500 838.4 (+2,4), NАSDАQ100 973 (+4 ) на 10-50 МСК.
Сегодня в США макроэкономических данных не будет. Станет известна отчетность Air France, Cadbury Schweppes, Electrolux Ab, Fox Entertainment Group, Omnicare, The Coca-Cola Company, Viacom и других компаний.
Индекс Dow Jones находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 8200 пунктов. Уровень поддержки составляет 7700 пунктов.
Индекс Nasdaq так же находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 1340 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару перешел в нейтральный тренд с диапазоном 1,07-1,1. Война США в Ираке может способствовать дальнейшему ослаблению доллара.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Среда, 12 февраля 2003, 11:59
|
