| В среду котировки российских акций понизились. Участники рынка начали фиксировать прибыль перед заседанием ООН на котором может быть объявлено о сроках начала военных действий в Ираке. За 4 дня индекс РТС вырос на 8%.
По данным Банка России, в 2002 году внешнеторговый оборот России (по методологии платежного баланса) составил 167 460 млн $ и по сравнению с 2001 годом вырос на 7,8%. Объем российского экспорта за 2002 год составил 106 938 млн $ и увеличился по сравнению с 2001 годом на 5,2%. Объем импорта - 60 522 млн $, или 112,6% к прошлому году. Положительное сальдо торгового баланса за 2002 год составило 46 416 млн $, или на 3% меньше, чем в 2001 году. В декабре 2002 года внешнеторговый оборот России (по методологии платежного баланса) составил 17 429 млн $, или на 25,6% больше, чем в декабре 2001 года.
Экономика России выдержит двукратное по сравнению с нынешним уровнем падение цен на нефть, считает глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев. По его словам, даже если цены на нефть упадут до 14-16$ за баррель с 29$, экономического кризиса в России не будет.
Проект концепции, рассмотренный на совещании у вице-премьера - министра финансов РФ Алексея Кудрина, предусматривает, что стабилизационный фонд будет формироваться за счет дополнительных доходов от всей благоприятной конъюнктуры в наиболее успешные для российской экономики годы, а не только от высоких мировых цен на энергоносители. В этой связи предлагается сформировать стабилизационный фонд за счет экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты в полном объеме (с учетом того, что при низких мировых ценах на нефть экспортная пошлина не взимается), а также за счет той части налога на добычу полезных ископаемых, которая будет формироваться при цене на нефть выше расчетной цены для расходной части бюджета (в 2003 г - 18,5 $/баррель нефти типа Urals). Третьим источником наполнения стабфонда будет остаток профицита после исполнения всех расходов бюджета, включая процентные платежи по долгу и погашения основной части долга за счет профицита, то есть при средней годовой цене на нефть свыше той, по которой были рассчитаны доходы в 2003 г (23,5 $/баррель). Именно такой механизм, по мнению вице-премьера А.Кудрина, позволит обеспечить максимальную стабильность бюджетной и денежно-кредитной политики как в более благоприятные, так и в менее благоприятные для российской экономики годы, о чем говорится в поручении президента РФ на этот счет в последнем Бюджетном послании.
Правительство РФ намерено представить на рассмотрение Госдумы законопроекты, направленные на повышение темпов экономического роста. Как сообщил премьер-министр правительства РФ Михаил Касьянов, выступая в рамках правительственного часа в нижней палате парламента, темпы роста в экономике РФ недостаточны, в связи с этим необходимо скоординировать и предпринять комплекс мер, направленных на повышение экономического роста страны. Сейчас правительство готовит соответствующие законопроекты, отметил премьер. Он напомнил, что 2002г. стал четвертым годом, который Россия прошла с хорошим экономическим результатом по всем показателям.
Премьер-министр РФ Михаил Касьянов считает возможным остановить дальнейшее снижение общего уровня российского госдолга. Он отметил, что сегодня отношение госдолга к ВВП в России уже ниже, чем в любой из стран ЕС. "Полностью ликвидировать госдолг нам не требуется", - заявил премьер-министр. По его мнению, с госдолгом "надо работать", проводя взвешенную политику по осуществлению внешних заимствований "в умеренных размерах".
Заместитель министра финансов Сергей Колотухин прогнозирует, что Россия получит инвестиционный кредитный рейтинг лишь к 2005-2006г. И тем самым поправляет премьер-министра Михаила Касьянова, в конце 2002г. заявившего, что правительство ожидает повышения российского кредитного рейтинга до инвестиционного уровня уже в 2003г. По оценке агентства Standard & Poor"s, сейчас суверенный рейтинг России находится в спекулятивной категории и пока на две ступени не дотянул до самого низкого рейтинга инвестиционного класса. Прежде всего, речь идет о "сверхзависимости" России от вывоза нефти и газа.
Пока о крахе доллара нет и речи, считает заместитель председателя Банка России Константин Корищенко. По его словам, у каждой валюты есть "внутренняя" и "внешняя" стоимость. "Внутренняя стоимость - это ценность доллара, измеренная к реальным товарам. Изменение "внутренней" стоимости доллара к товарной массе - это и есть инфляция. В этом смысле крах доллара означает высокую инфляцию. Но никто не прогнозирует высокую долларовую инфляцию. Значит, и ожидать краха доллара не приходится", - пояснил К.Корищенко. Вместе с тем он не исключил, что отношение цены доллара к цене золота может сильно измениться. Центробанк больше не может воевать на два фронта, сражаясь одновременно и с ростом цен, и с опасным для экономики укреплением реального курса рубля. Председатель ЦБ Сергей Игнатьев заявил, что в прошлом году ЦБ "переусердствовал" на втором фронте и в этом году реальный курс рубля вырастет на 4 - 6%. Причиной, скорее всего, стало обещание Игнатьева президенту Путину удержать инфляцию в предвыборный год в пределах 12%. Таким образом, рост курса доллара по отношению к рублю прекратится.
Индекс РТС составил 369,43 пунктов (-0,35%). Общий оборот торгов составил 67,35 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Госдума рассмотрит пакет законопроектов по электроэнергетике 14 февраля 2003 года. Председатель правительства РФ Михаил Касьянов призвал депутатов Госдумы в кратчайшие сроки принять законопроекты, направление на реформу электроэнергетики. По словам премьер-министра, который выступает сегодня в Думе в рамках правительственного часа, значение этих документов "трудно оценить". По информации М.Касьянова, пакет законопроектов с учетом поправок, внесенных депутатами, готов к принятию во втором чтении. Премьер-министр подчеркнул, что все спорные вопросы сняты и "неясности устранены". Госдума на пленарном заседании в среду единогласно приняла постановление "О грубом нарушении порядка установления тарифов на электрическую энергию для конечных потребителей на 2003 год". В постановлении отмечается, что до 31 декабря 2002 года правительство РФ должно было установить предельные размеры тарифов на услуги естественных монополий в 2003 году. "Однако до сих пор соответствующего постановления правительства РФ нет", - подчеркивается в документе. 11 февраля, на заседании фракции "Отечество - Вся Россия", на котором обсуждались причины резкого роста тарифов на электричество в ряде регионов, министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф обнародовал свою новую инициативу, касающуюся ужесточения правил выхода предприятий на оптовый рынок электроэнергии. Г.Греф объясняет, что одной из причин резкого роста тарифов на электричество в ряде регионов является уход на ФОРЭМ крупных потребителей энергии в условиях сохраняющегося перекрестного субсидирования. В результате, сказал министр, все издержки перекладываются на оставшихся потребителей. Министр считает, что такую опасную тенденция надо переломить.
Долг самарской горадминистрации перед ОАО "Самараэнерго" за потребленную энергию составляет 330 млн руб. Администрация города Самара до сих пор не только не предпринимает мер к погашению долга, но в настоящее время не осуществляет даже текущих платежей. В связи с этим, с 13 февраля 2003 г. ОАО "Самароэнерго" приступит к отключению горячей воды в жилых домах города.
Акционеры ОАО "Сибнефть-Тюменьнефтепродукт" утвердили решение о допэмиссии акций в объеме 2 млн 761 тыс. 890 штук. Такое решение было принято на внеочередном собрании акционеров компании. Приобретателем обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 руб. станет ОАО "Сибнефть". Цена размещения акций - 369.3 руб. за шт. 7 февраля 2003 г. Совет директоров ОАО "Сибнефть" принял решение созвать внеочередное собрание акционеров Общества 24 марта 2003 г. в форме заочного голосования с одним вопросом в повестке дня: 1. Об утверждении Устава ОАО "Сибнефть" в новой редакции. Датой закрытия реестр акционеров назначено 7 февраля 2003 г.
Объединение профсоюзных организаций ГМК "Норильский никель", крупнейшая профсоюзная организация Заполярного филиала "Норникеля", готово принять участие в общей конференции трудового коллектива, которая пройдет 12 марта. В Объединение профсоюзных организаций ГМК "Норильский никель" входят около 42 тыс. работников Заполярного филиала "Норникеля". Всего на предприятиях филиала работает около 60 тыс. человек.
24 бригады ООО "Пурнефтегаз-бурение", ЗАО "Краснодарское УБР" в 2002 г. пробурили 482 тыс. м. горных пород и построили для ОАО "НК "Роснефть"-Пурнефтегаз" 176 эксплуатационных скважин. В 2003 г. сервисные предприятия планируют пробурить 671 тыс. м., из них 330 тыс. м. - в первом полугодии. В январе 2003 г. буровиками было пройдено 49 тыс. м. Но для того чтобы выполнить задание шести месяцев, определенное бизнес-планом, необходимо ежемесячно бурить по 55 тыс. м. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз рейтинга ОАО "НК "Роснефть" с "Позитивного" на "Негативный" и подтвердило рейтинг заемщика на уровне "В".
Прокуратура Ростовской области обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с иском о необоснованности включения в состав тарифов ОАО "Ростовэнерго" 366.8 млн руб. Разногласия по вопросу о том, включать ли в тариф статью "Недополученный по не зависящим от ОАО "Ростовэнерго" причинам доход", шли между РЭК и ОАО "Ростовэнерго" на протяжении последних 6 месяцев. РЭК категорически возражала, однако, затянувшийся спор был решен на федеральном уровне в пользу ОАО "Ростовэнерго".
Акционеры ОАО "Восточная нефтяная компания" на внеочередном собрании 27 января 2003 г., состоявшемся в заочной форме, утвердили договор о присоединении к ОАО "НК "ЮКОС". Проект реорганизации обеих компаний предусматривает конвертацию акций ОАО "ВНК" в акции ОАО "НК "ЮКОС", после чего ОАО "ВНК" прекратит существование. Коэффициент конвертации предложен в размере 120 обыкновенных акций ОАО "ВНК" за одну обыкновенную акцию ОАО "НК "ЮКОС".
Вопрос о погашении задолженности г. Братска (Иркутская обл.) перед ОАО "Иркутскэнерго" планируется рассмотреть на заседании Совета директоров компании 14 февраля 2003 г. Об этом сообщил мэр г. Братска Александр Петрунько. Он отметил, что администрация города предлагала руководству энергокомпании множество вариантов погашения задолженности. В частности, выкуп долгов с дисконтом, т.к. долги действительно старые - 1996-1997 гг. При этом Братск далеко не самый крупный должник энергокомпании, отметил мэр. Руководство ОАО "Алюком-Тайшет" направило иск в Арбитражный суд Иркутской области на неправомочные действия ОАО "Иркутскэнерго". Об этом сообщил гендиректор компании Рева Пак.
Комиссия Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой намерена обратиться в Правительство с просьбой разъяснения ситуации, связанной с продажей госпакета акций Славнефти. Оценка стартовой цены пакета акций в $2.5 млрд. была вполне обоснованной, в то время, как РФФИ, ссылаясь на риски, связанные с потерей контроля над дочерними предприятиями Славнефти, оценил госпакет в $1.7 млрд. Таким образом, государство необоснованно лишилось $1 млрд.
11 февраля 2003 г. в ОАО "Саратовэнерго" прошла встреча руководителей предприятий ЖКХ г. Саратова и заместителя директора по сбыту ОАО "СМУЭК" Александра Ржавского. На встрече были обсуждены вопросы исполнения сторонами договорных обязательств по поставке и оплате энергоресурсов. При городском комитете ЖКХ будет создана рабочая группа, которая до 17 февраля 2003 г. должна представить ОАО "Саратовэнерго" свои замечания.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название | Цена | К закр. | За 1 нед. | За 1 мес. |
|---|
| FESH |  | $0.0900 | +81.82% | | | | AVAZ | | $23.7000 | +4.41% | +10.75% | +8.72% | | EESRP | | $0.1114 | +3.72% | +9.22% | +4.60% | | BANE | | $2.8000 | +3.70% | +4.09% | +8.53% | | EESR | | $0.1280 | +3.64% | +9.22% | -3.76% | | KOEN | | $0.0185 | +2.78% | -9.31% | +37.04% | | MSNG | | $0.0391 | -2.25% | +4.27% | +18.48% | | OMZZ | | $5.4000 | -2.70% | -1.28% | | | BEGY | | $0.1650 | -2.94% | -0.60% | +25.95% | | SIBN | | $2.0000 | -3.38% | +8.55% | -3.85% | | GMKN | | $24.1500 | -3.40% | -2.23% | +6.67% | | ORNBP | | $5.7500 | -5.74% | +27.78% | +27.78% |
|
Наблюдательный совет ОАО "ДВМП" досрочно прекратил полномочия генерального директора А. Луговца и утвердил в должности гендиректора Е. Амбросова. Завершено формирование протокола о намерениях для начала совместной работы ОАО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт" и ОАО "Владивостокский морской торговый порт". В ближайшее время Правительство России должно разработать и принять программу модернизации ледокольного флота страны.
ОАО "Мосэнерго" требует от ГУП "Теплоремонтналадка" своевременного перечисления средств за потребляемую энергию. Размер задолженности ГУП "Теплоремонтналадка" в настоящее время составляет 43 млн руб. Организация до сих пор не рассчиталась за тепловую энергию, поставленную ей в декабре 2002 г. В то же время, ОАО "Мосэнерго" обеспечивало бесперебойное и качественное теплоснабжение всех объектов государственного предприятия. ГУП "Теплоремонтналадка" обслуживает около 500 тепловых пунктов в северо-восточном округе г. Москвы. Покупая тепловую энергию у ОАО "Мосэнерго", предприятие затем поставляет ее на объекты промышленного и жилого сектора, с которыми производит самостоятельные расчеты.
В 2003 г. ОАО "Оренбургнефть" (принадлежит ТНК) планирует добыть около 11 млн тонн нефти. В 2002 г. ОАО "Оренбургнефть" увеличило добычу нефти на 24% по сравнению с 2001 г.
ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" сдвинуло сроки листинга своих акций на Лондонской фондовой бирже с первой половины 2-го квартала 2003 г. на 3-й квартал.
Начата передача сбытовых функций от местных перепродавцов электроэнергии в "Энергосбыт" ОАО "Башкирэнерго". ОАО "Башкирэнерго" с 1 февраля 2003 г. повысил тарифы на тепло- и электроэнергию в среднем на 14%.
Акции "Газпрома" снизились на 0,56%. Оборот по ним в РТС составил 17,54 млн. $.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет повышение котировок. Темпы роста могут замедлиться. Индекс РТС перешел в растущий тренд с уровнем поддержки 360 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 3,8 руб.
В среду цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже выросла до максимума за последние 28 месяцев и составила $35,77. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на март поднялась на $0,08 и составила $32,45 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) выросла на $0,18 и составила $30,53 за баррель.
Инвесторы опасаются эскалации конфликта в Ираке. Военная операция в Ираке может привести к затяжной войне, признал государственный секретарь США Колин Пауэлл. Длительность войны "будет зависеть от сопротивления со стороны иракских сил", сказал он, выступая в комиссии по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Режим "может пасть быстро", но "конфликт может и затянуться, особенно если возникнет своего рода осада Багдада", - отметил госсекретарь. По данным американского министерства энергетики, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4,5 млн. баррелей и достигли минимального с 1975 года уровня - 269,8 млн. баррелей.
В среду американские фондовые индексы снизились и достигли минимальных значений с середины октября прошлого года. Директор ЦРУ Джордж Тенет заявил, что Северная Корея располагает баллистическими ракетами, способными достигать территории США. По его словам, КНДР обладает несколькими экземплярами новой, еще не испытанной ракеты, которая, по предварительной информации, может быть оборудована ядерной боеголовкой и способна поражать объекты на территории американских штатов Гавайи и Аляска, а также, возможно, и на территории Калифорнии. Чистые убытки производителя оборудования для изготовления чипов Applied Materials превысили прогнозы, что вызвало падение его котировок на 1%. Инвестиционный банк Bank of America снизил рекомендации по акциям автомобильной компании General Motors (котировки упали на 5,6%). Подешевели бумаги автопроизводителей Ford и DaimlerChrysler. 2-й в мире производитель медицинской продукции Johnson & Johnson (-3,8%) объявил об увольнении главного бухгалтера своей дочерней компании по производству пластиковых покрытий SurModics Inc (-16,1%). Падение котировок крупнейшей в США газовой компании El Paso Corp. продолжается. Коммерческий директор собирается уйти в отставку. За 2 дня акции подешевели на 30%. Бумаги 2-й по величине газовой компании Duke Energy Corp снизились на 10% и достигли минимального за 11 лет уровня $13.96. Инвесторы опасаются снижения прибыли и дивидендов. Компания Coca-Cola Co (+1,9%) увеличила чистую прибыль в 4-м квартале. Вчера оборот торгов на Нъю-Йоркской фондовой бирже был на 7,7% ниже среднего за три месяца. Фондовые индексы в Европе снизились: британский фондовый индекс FTSE 100 (-1,45%), немецкий Xetra Dax (-1,70%), французский CAC (-2,51%), швейцарский Swiss Market (-2,40%), итальянский MIBTEL Index (-0,88%), голландский AEX-Index (-3,18%). Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 300 понизился на 1,73%.
После окончания биржевых торгов в США, рекламное агентство TMP Worldwide Inc. (-18%) объявило о снижении прибыли в 4-м квартале. Компания, предоставляющая кредиты на покупку автомобилей AmeriCredit Corp. (-16,1%) планирует 20% сокращение своего персонала. На 11,1% подорожали акции производителя музыкальных инструментов Guitar Center Inc. после сообщения о росте прибыли в 4-м квартале. Мартовские фьючерсы: S&P 500 814.8 (-2), NАSDАQ100 955 (-3,5) на 11-00 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: экспортные (Было -0,1%) и импортные (было +0,1%) цены и розничные продажи (ожидается -0,7%, было +1,2%) за январь, безработица за неделю (ожидается 385 тыс., было 391 тыс.) в 16-30 МСК. Прогноз носит негативный характер. Станет известна отчетность ABN Amro Holdings, American International Group, Barclays Bank PLC, Calpine Corporation, Dell Computer Corporation, NVIDIA Corporation, Telenor Asa и других компаний.
Индекс Dow Jones находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 8200 пунктов. Уровень поддержки составляет 7700 пунктов.
Индекс Nasdaq так же находится в падающем тренде с уровнем сопротивления 1330 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару перешел в нейтральный тренд с диапазоном 1,07-1,1. Война США в Ираке может способствовать дальнейшему ослаблению доллара.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Четверг, 13 февраля 2003, 12:00
|
