| Первый выпуск еврооблигаций объемом 500 млн долл. "Газпром" разместил в апреле прошлого года. Доходность по ним составила 9,125 проц. годовых. В октябре 2002 г. "Газпром" выпустил евробонды на 700 млн долл. с погашением в 2009 г. с доходностью уже 10,5 проц. годовых, а спустя месяц разместил на внутреннем рынке облигации на 5 млрд руб. с погашением в 2005 г. Доходность по ним составила 15 проц. годовых.
Сегодня в Лондоне "Газпром" заканчивает размещение 10-летних еврооблигаций по правилу 144 А. А вчера к 15:00 по лондонскому времени спрос на еврооблигации "Газпрома" более чем в 5 раз превысил предложение (первоначально евробонды планировалось выпустить на сумму 1 млрд долл.). Об этом пишут "Ведомости".
Представитель "Газпрома" объясняет это тем, что западные инвесторы предпочитают вкладывать средства не в акции российских компаний, а в "длинный русский долг " - долгосрочные обязательства российских эмитентов.
Другой топ-менеджер газового концерна сказал "Ведомостям", что размещение было настолько удачным, что компания может "существенно увеличить объем выпуска". Но насколько, он не сказал. А по информации Dow Jones, объем выпуска может быть увеличен до 1,5 млрд долл., а доходность еврооблигаций окажется очень выгодной для "Газпрома" - 9,625-9,750 проц. годовых.
В правительстве считают размещение евробондов "Газпрома" успешным. Чиновник, близкий к совету директоров газового холдинга, говорит, что поддерживает планы "Газпрома" увеличить объем выпуска. По его словам, это поможет компании заместить часть "коротких" долгов "длинными". В частности, как напомнил вчера старший вице-президент Внешторгбанка Алексей Акиньшин, 31 марта наступает срок погашения "Газпромом" кредита в размере 310 млн долл.
|
