| ОАО "Газпром" завершило в пятницу размещение 10-летнего облигационного займа по правилу 144А на сумму 1 млрд 750 млн долларов. Облигации были размещены по номиналу с полугодовым купоном 9,625 проц.
Это самая большая корпоративная сделка по привлечению необеспеченного финансирования в истории компаний развивающихся рынков.
Лид-менеджерами выпуска и совместными менеджерами книги заявок выступили Dresdner Kleinwort Wasserstien и Morgan Stanley.
24 февраля международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о присвоении рейтинга "В+" выпуску приоритетных необеспеченных сертификатов участия, выпущенных Morgan Stanley & Co. International Ltd., на сумму 1,75 млрд долл. сроком погашения 10 лет исключительно с целью финансирования займа с зеркальными условиями, выдаваемого ОАО "Газпром".
Рейтинг выпуска отражает кредитный рейтинг заемщика ОАО "Газпром" (В+/Стабильный/-), который, в свою очередь, учитывает роль компании как владельца и оператора практически всех активов в сфере разведки, добычи, обработки, транспортировки и экспорта российского газа, а также привилегированную позицию компании в качестве поставщика на крупный и продолжающий расти рынок Западной Европы.
Как отмечает кредитный аналитик Standard & Poor's Эрик Танги, рейтинги "Газпрома" по-прежнему ограничены крайне неблагоприятным режимом ценообразования на внутреннем рынке, а также высоким уровнем долга компании, краткосрочным характером заимствований, зависимостью от Украины с точки зрения доступа на экспортные рынки, прогнозируемыми значительными потребностями в капиталовложениях для поддержания производственной базы по добыче газа и экспортной транспортной инфраструктуры.
Источник материала Информационное Агентство "Финмаркет".
Вторник, 25 февраля 2003, 14:39
|
