Россия сможет увеличить добычу нефти на 33% до 2007 года, если цена на сырье будет превышать $18 за баррель и будет преодолен дефицит экспортных мощностей, считает президент "Тюменской нефтяной компании" (ТНК) Семен Кукес. В 2002 году Россия добыла 378,5 млн. тонн нефти. В частности, экспорт российской нефти в США может вырасти в пятнадцать раз в том случае, если будет построен новый нефтепровод из Западной Сибири в Мурманск.

Китай, возможно, согласится с новым проектом российского правительства, предусматривающим строительство нефтепровода из Ангарска в тихоокеанский порт Находка в случае, если Россия гарантирует Россия гарантирует выполнение обязательств по поставкам сырой нефти в Китай. Российским правительством рассматривались два проекта: строительство трубопровода Ангарск-Дацин стоимостью 2,9 млрд $, ориентированного на Китай, строительство трассы Ангарск-Находка, строительство которой оценивается в 5,8 млрд $, ориентированной на Японию и другие рынки в АТР. В начале февраля Россия предложила проект, который предполагает соединение двух трасс - на Находку и на китайский город Дацин.

До следующего пика платежей по внешним долгам в 2005 г. и получения инвестиционного рейтинга Россия намерена проводить сдержанную политику внешних заимствований. Такую стратегию рекомендует Минфин в основных направлений политики в сфере госдолга на 2003 - 2005 гг. В ближайший четверг документ рассмотрит правительство. На 1 января 2003 г. объем госдолга составлял 144,9 млрд $ (42,4% ВВП против 101,6% ВВП на начало 2000 г. ). Объем внешнего долга РФ на 1 января 2003 г. составлял 123,5 млрд $ (36,2 % ВВП против 158,4 млрд $, или 89,5% ВВП к началу 2000 г. ). Долговая нагрузка на бюджет снизилась до безопасной границы 12%. По данным департамента внешнего долга Минфина РФ, в марте 2003 г. Минфин выплатит по внешнему долгу в общей сложности 1513,102 млн $. Всего в текущем году Россия должна направить иностранным кредиторам около $17.3 млрд.

По данным Банка России, денежная масса (национальное определение) составила на 1 февраля 2003 года 2 026,5 млрд руб. В том числе наличные деньги (М0) - 709,0 млрд руб., безналичные средства - 1 317,5 млрд руб. По сравнению с 1 января 2003 года денежная масса уменьшилась на 4,4 %. Снижение этого показателя оказывает позитивное влияние на экономику так как способствует уменьшению инфляции.

Впервые за последние несколько лет в начале 2003г. не произошло существенного снижения стоимости российской национальной валюты на начало года, сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России. В январе 2003г. курс доллара к рублю вырос на 0,2%, а диапазон его колебаний составил 10 копеек. Банк России отмечает, что ситуация на внутреннем валютном рынке в январе 2003г. формировалась в условиях поступления значительных объемов валютной выручки от экспорта, сопоставимых с максимальными значениями 2002г. Рост валютной выручки в январе 2003г. был обусловлен сохранением благоприятной конъюнктуры на рынке углеводородного сырья, а также поступлением выручки от поставки несырьевых товаров, в том числе в рамках долгосрочных контрактов.

Индекс РТС составил 391,26 пунктов (+2,1%). Общий оборот торгов составил 60,35 млн. $.

Лидеры роста-падения на ММВБ:

Название	Цена	К закр.	За 1 нед.	За 1 мес.
АвтоВАЗ-3	R815.00	+7.31%	+7.38%	+20.92%
Красэн2-ао	R7.4600	+6.42%	+13.86%	-4.24%
АвтоВАЗ-2п	R456.47	+6.40%	+7.17%	+4.69%
МосЭнерг-3	R1.4200	+5.89%	+9.99%	+27.58%
МосЭнерго	R1.4120	+5.77%	+9.88%	+28.25%
Сургнфгз-п	R7.6550	+5.14%	+9.61%	+9.76%
Ростел-1ап	R33.5700	+4.71%	+15.36%	+32.22%
РостЭнр ао	R0.7500	-0.53%	+2.18%	+2.04%
УрСибБ-8ао	R0.0980	-1.01%	-2.00%	+2.08%
Балтика5ао	R404.00	-2.18%	-2.65%	-3.35%
Сибнефт2ао	R62.1000	-8.41%		+12.91%

Минприроды РФ предоставило ОАО "Сургутнефтегаз" право пользования двумя участками недр в Ханты-Мансийском автономном округе. ОАО "Сургутнефтегаз" получило право пользования недрами Южно-Галяновского и Лунгорского участков для геологического изучения с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья. Сургутнефтегаз" ведет переговоры с Тюменской нефтяной компанией (ТНК) и "Сибнефтью" о покупке входящего в "Славнефть" "Ярославнефтеоргсинтеза". "Сургутнефтегазу" пришлось форсировать переговоры по ЯНОСу из-за недавних проблем со сбытом нефти. В январе компания столкнулась с настоящим кризисом перепроизводства: в течение месяца она не могла пристроить 23 000 т нефти в день, а "Транснефть" отвечала, что в трубе места больше нет. В конце 2003 года, "Сургутнефтегаз" планирует сдать в эксплуатацию 2 газотурбинные электростанции (ГТЭС) - на Лукъявинском и Русскинском месторождениях. Еще три ГТЭС будут запущены в 1 квартале 2004 года - одна на Биттемском месторождении и две на Лянторском. Данный проект акционерного общества, предусматривающий ввод мощностей в целом на 156 МВт, потребует почти 125 млн $ инвестиций. Всего в эксплуатации ОАО "Сургутнефтегаз" с 2001 года находится три газотурбинных электростанции. Они вырабатывают в общей сложности около 43,5 МВт в час. Годовое потребление попутного газа на эти цели в 2002 году для "Сургутнефтегаза" составило более 106 млн куб. метров. 27 февраля совет директоров "Сургутнефтегаза" утвердил размер дивидендных выплат по итогам 2002 г. Дивиденды по обыкновенным акциям составят 3,2 коп. на одну обыкновенную и 9,6 коп. на одну привилегированную акцию. Для сравнения: по итогам 2001 г. акционерам было выплачено 3,3 коп. за одну обыкновенную и 10 коп. за одну привилегированную акцию. "Сургутнефтегаз" решил провести годовое собрание акционеров 20 марта 2003 года.

с 3 марта 2003 г. ОАО "АвтоВАЗ" вернулось к полному объему производства. 8-часовая продолжительность смены и 11-сменная неделя восстановлены во всех подразделениях ОАО "АвтоВАЗ". В марте 2003 г. суточное задание по сборке определено в количестве 2 728 автомобилей. Председатель совета директоров ОАО "АВТОВАЗ" Владимир Каданников сообщил о создании ЗАО "Автомобильный индустриальный парк". Возможно этот проект поддержит американская автомобильная компания GM.

Дивиденды на акции ОАО "Мосэнерго" по итогам 2003 г. могут быть увеличены на 20-25%. Об этом сообщил член Совета директоров энергокомпании Анатолий Чабак. По его мнению, большинство членов Совета директоров разделяют необходимость увеличения дивидендов за 2003 г. По итогам 2001 г. дивиденды составили 0.01831 руб. на одну обыкновенную акцию.

С 5 марта 2003 г. в Котировальный лист "Б" Торговой системы РТС включаются обыкновенные именные акции ОАО "Урало-Сибирский Банк" (ОАО "Банк УралСиб"). Количество акций в Котировальном листе "Б" увеличивается до 9 бумаг.

С февраля 2003 г. обыкновенные типа "А" именные бездокументарные акции ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" включены в котировальный лист А1 ММВБ. Торги обыкновенными и привилегированными именными акциями ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" были начаты на ММВБ 10 декабря 2002 г. Заявителем акций компании выступила ЗАО "Брокерская фирма "Ленстройматериалы". Ранее, в сентябре 2001 г. акции ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" начали обращаться на фондовой бирже РТС.

ООО "ТЭФ - Юникорн" - арендатор площадей завода ОАО "Сивинит" по-прежнему не предоставило банковских гарантий по оплате электро- и теплоэнергии ОАО "Красноярскэнерго". Первоначально, гарантом ООО "ТЭФ-Юникорн" должен был стать ЗАО АИКБ "Енисейский объединенный банк", однако в дальнейшем планы изменились в пользу ОАО "Сбербанк РФ". Однако, никаких документов об успешности диалога в ОАО "Красноярскэнерго" так и не поступило.

Лидеры роста-падения в РТС:

Название	Цена	К закр.	За 1 нед.	За 1 мес.
OMZZ	$6.0000	+7.14%	+12.15%	+10.09%
MSNG	$0.0448	+6.41%	+9.80%	+28.00%
BANE	$2.9900	+6.03%	+6.79%	+11.57%
BANEP	$1.4800	+5.71%	+5.71%	+9.63%
SNGSP	$0.2435	+5.41%	+10.68%	+11.44%
RTKMP	$1.0500	+5.00%	+13.64%	+29.63%
KUBN	$0.0787	-0.13%	+2.21%	+11.79%

ОАО "Ростелеком" и ОАО "РТКомм.РУ" заключили сделку по продаже ОАО "РТКомм.РУ" оборудования передачи данных, которое в настоящее время компания арендует у ОАО "Ростелеком". Часть данного оборудования принадлежит ОАО "Ростелеком", а часть находится в лизинге по договорам лизинга с ОАО "РТК-Лизинг". В результате сделки ОАО "Ростелеком" получит денежными средствами 2,8 млн $ (включая НДС). Кроме того, сумма задолженности ОАО "Ростелеком" перед ОАО "РТК-Лизинг" по лизинговым платежам сократится на 3,1 млн $ (включая НДС). Условия данной сделки были одобрены Советами Директоров обеих компаний, а также собранием акционеров ОАО "РТКомм.РУ". Минимущество рассчитывает выручить от продажи госпакета акций ОАО "Связьинвест" около $1 млрд., в случае если на торги будет выставлен весь госпакет, составляющий 25% минус 2 акции. Об этом сообщил первый заместитель министра имущественных отношений РФ Юрий Медведев.

ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" (ОАО "ОМЗ") оценивает свою консолидированную чистую прибыль 2002 г. по US GAAP в $10 млн. В 2003 г., как прогнозируется, консолидированная чистая прибыль ОАО "ОМЗ" по US GAAP вырастет до $25 млн.

По решению правления Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства Волгоградский филиал ОАО "Южная телекоммуникационная компания" (ОАО "ЮТК") приступает к внедрению системы повременной оплаты местных телефонных разговоров c марта 2003 г. ОАО "Южная телекоммуникационная компания" как правопреемник девяти компаний электросвязи Южного федерального округа, присоединенных к нему в результате реорганизации, вошло в число акционеров 10 компаний сотового бизнеса общим количеством 423,945 абонентов. Служба рейтингов корпоративного управления международного рейтингового агентства Standard & Poor's объявила о присвоении рейтинга корпоративного управления РКУ-5.2 ОАО "Южная телекоммуникационная компания".

ОАО "НК "ЮКОС" может потерять монополию на поставку топлива сельским хозяйствам Красноярского края. Как сообщил новый заместитель губернатора края по селу Виктор Раздуев, администрация края всерьез прорабатывает возможность диверсификации приобретения ГСМ на период посевной и уборочной кампании. По его словам, сейчас готовятся письма с предложениями о сотрудничестве ОАО "Сибнефть" и ОАО "Башнефть". В январе-октябре 2002 г. ОАО "Башнефть" ввело в строй 170 новых нефтяных скважин, что на 8.3% больше запланированного на данный период.

Акции "Газпрома" повысились на 0,34%. Оборот по ним в РТС составил 10,62 млн. $. В Москве состоялось первое заседание совместной рабочей группы ОАО "Газпром" и "Рургаз АГ" по реализации проекта Северо-Европейского газопровода. Стороны обсудили статус проекта, а также структуру будущего консорциума компаний-участников с учетом динамики и особенностей развития европейских рынков газа. ОАО "Газпром" не будет участвовать в конкурсе по продаже 34% акций газовой компании Lietuvos dujos. Правительство Литвы оценило пакет из 34% акций Lietuvos dujos в 116 млн литов (33,8 млн $). "Газпром" же, являвшийся единственным участником конкурса, предлагал за него 80 млн литов (23 млн $). Переговоры о продаже 34% акций литовское правительство вело с июля прошлого года, когда такой же пакет акций Lietuvos dujos был продан за 116 млн литов консорциуму двух германских компании: Ruhrgas и E.ON Energie.

Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет повышение котировок. Индекс РТС остается в растущем тренде с уровнем поддержки 380 пунктов. Уровень сопротивления составляет 400 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 4 руб. и 4,2 руб. Целью повышения может стать отметка 5,1 руб.

В понедельник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже упала на $0,72 и составила $35,88 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на апрель понизилась на $0,31 и составила $32,48 за баррель.

Потребители нефти отреагировали на некоторое ослабление напряженности ситуации вокруг Ирака. Организация стран-экспортеров нефти исчерпывает возможности по сдерживанию роста мировых цен на нефть. С такими заявлениями выступили в частном порядке представители этой организации. Согласно их высказываниям, которые приводит газета Wall Street Journal, у государств, входящих в ОПЕК, быстро тают возможности для наращивания производства. По разным оценкам, за счет не использованных пока производственных мощностей ОПЕК может увеличить добычу нефти на 1,5-3 млн баррелей в день. После этого, когда резервы будут исчерпаны, мировой нефтяной рынок станет крайне неустойчивым. на министерской конференции, предстоящей 11 марта в Вене, эта организация почти наверняка примет решение еще увеличить поставки нефти, возможно, сняв все ограничения на ее добычу.

В понедельник американские фондовые индексы понизились. Этому способствовали негативные макроэкономические данные. Индекс деловой активности снизился в феврале до 50,5 пунктов, что ниже прогнозов в 52 пункта. Значение индекса в январе, по уточненным данным, составило 53,9 пункта. Инвестиционный банк Merrill Lynch ожидает снижение прибыли производителя микропроцессоров Intel (акции упали на 3,5%) в 1-м квартале. Главный бухгалтер компании Capital One (-9%) сообщил о своей отставке. Это связано с проведением комиссией по ценным бумагам и биржам SEC расследования практики проведения операций с использованием конфиденциальной информации. Компания по производству карманных компьютеров Palm Inc (-11%) сообщила о снижении выручки. Миллиардер Уоррен Баффет заявил, что американские акции еще не являются привлекательными для инвестиций несмотря на 3-летнее падение. Баффет, чье личное состояние оценивается в 40 млрд. $, является директором фонда Berkshire Hathaway Inc. После его заявления снизились котировки корпораций, которые входят в инвестиционный портфель фонда: American International Group Inc., Goldman Sachs Group Inc., Coca-Cola Co., Gillette Co. и American Express Co. Инвесторы полагают, что Баффет не будет покупать эти ценные бумаги. Вчера оборот торгов на Нъю-Йоркской фондовой бирже был минимальным за 3 недели.

После окончания биржевых торгов в США, издатель комиксов про ''Spider'Man'' - компания Marvel Enterprises Inc. объявила о возможном увеличении прибыли в текущем году. В результате ее акции подорожали на 4,7%. Мартовские фьючерсы: S&P 500 834.8 (-0,6), NАSDАQ100 992.5 (0 ) на 11-10 МСК.

Сегодня в США макроэкономических данных не будет. Станет известна отчетность SBS Broadcasting и других компаний.

Индекс Dow Jones перешел в нейтральный тренд с диапазоном 8100-7700 пунктов.

Индекс Nasdaq находится в нейтральном тренде с диапазоном 1350-1250 пунктов.

Курс евро по отношению к американскому доллару достиг верхней границы нейтрального тренда с диапазоном 1,07-1,09.

Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.

Вторник, 4 марта 2003, 11:55