| Во вторник котировки российских акций понизились. Инвесторы следовали за негативной динамикой мировых фондовых индексов и цен на нефть. Так же участники рынка выразили обеспокоенность перестановками в российских силовых ведомствах.
Президент России Владимир Путин подписал ряд указов, существенно меняющих структуру федеральных органов исполнительной власти. Президент РФ Владимир Путин передал функции Федеральной пограничной службы в ведение Федеральной службы безопасности. Президентским указом упразднены Федеральная служба налоговой полиции РФ и Федеральное агентство правительственной связи и информации РФ.
Соединенные Штаты выразили недовольство в связи с заявлением российского министра иностранных дел Игоря Иванова, который пообещал, что Россия использует право вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по новой иракской резолюции. Официальный представитель Белого дома Ари Флейшер заявил, что американский президент Джордж Буш будет очень разочарован, если Москва все же решится заблокировать совместное предложение Вашингтона и Лондона.
Миноритарные акционеры предлагают внести изменения в уставы РАО ЕЭС, Газпрома и Сбербанка. Текст поправок для всех трех корпораций практически одинаков и заключается в повышении роли независимых директоров и их ответственности перед акционерами. Миноритарии предлагают, чтобы независимые кандидаты составляли не менее четверти от состава совета директоров и входили бы во все комитеты при совете. Кроме того, предлагается информировать, кто из независимых директоров как голосовал и почему. Независимые директора имеют право получать от компании только установленное общим собранием акционеров вознаграждение за работу в совете. После семи лет работы в совете директор перестает считаться независимым. Повышение роли миноритарных акционеров может позитивно повлиять на российский фондовый рынок.
Индекс РТС составил 385,88 пунктов (-1.49%). Общий оборот торгов составил 55,19 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Основные акционеры ОАО ГМК "Норильский никель" решили расширить число независимых членов в Совете директоров. На данный момент в Совете девять членов, семеро из которых представляют ЗАО ХК "Интеррос" и менеджмент ОАО ГМК "Норильский никель". На днях Совет директоров ГМК утвердил новый список кандидатов в новый состав Совета, который будет выбираться на годовом собрании в июне 2003 г. На девять мест претендует 14 кандидатов. Начало второй недели марта было отмечено рекордным ростом цен на платину. На Нью-Йоркской товарной бирже официальная цена апрельского фьючерса по платине составила 702,9 (+19,3) долларов за унцию. Последний раз цена платины достигала отметки 700 $ за унцию в сентябре 1980г.
Исполнительный директор Тюменской нефтяной компании Герман Хан избран председателем Совета директоров НГК "Славнефть" по итогам голосования.
ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" вынуждено сдерживать добычу. С ноября 2002 г. губкинские предприятия ни разу не смогли отправить полностью свою продукцию. На 1 января 2003 г. в резервуарных парках промыслов ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" оставалось 18 тыс. тонн нефти. К 1 марта 2003 г. не доставлено потребителям уже 44 тыс. тонн нефти. Это полуторасуточная добыча 3 производств компании. Емкость резервуарного парка не позволяет хранить долгое время добытую нефть. ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" планирует к середине 2003 г. достроить трубопровод с Комсомольского нефтепромысла на ГПК.
Чистая прибыль "Мосэнерго" по итогам 2002 г. может составить 650 млн руб., заявил член совета директоров столичной энергокомпании Павел Теплухин. По словам Теплухина, совет директоров также предполагает направить на выплату дивидендов по итогам 2002 г. 519 млн руб. В 2001 г. на выплату дивидендов было направлено 517 млн руб., а чистая прибыль компании составила 2 млрд руб.
В феврале фонд госимущества Украины (ФГИ) заявил, что намерен предложить кабинету министров выставить на продажу госпакет "Укртатнафты", чтобы выполнить план по поступлениям в госбюджет от приватизации на 2003 г. Госпакет акций ЗАО "Укртатнафта" должен быть предложен прежде всего другим акционерам компании - правительству Татарстана и ОАО "Татнефть". В сумме 56% акций "Укртатнафты" контролируют правительство Татарстана, "Татнефть" и дружественные ей структуры. 43% акций завода принадлежит фонду госимущества Украины.
ОАО "Банк УРАЛСИБ" приобрело 19.3% акций ЗАО АКБ "Волжский инвестиционный банк".
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
Руководство ОАО "ЦентрТелеком" рассматривает возможность выпуска еврооблигаций. К 1 апреля 2003 г. должна быть выпущена консолидированная отчетность ОАО "ЦентрТелеком" по итогам работы в 2002 г. ОАО "ЦентрТелеком" впервые подвел предварительные итоги работы объединенной компании (17 филиалов –бывших компаний электросвязи Центрального и Центрально-Черноземного районов России) после объединения 1 декабря 2002 г. Общая выручка объединенной компании за 2002 г. составила 16.3 млрд руб., что на 27% выше показателя за 2001 г. Прибыль от продаж ожидается получить в размере 4.44 млрд руб.; (или 158 % от показателя 2001 г.); EBIТDA в 2002 г. составила 2.63 млрд руб. Объем капитальных вложений объединенного ОАО "ЦентрТелеком" составил 4.3 млрд.руб.
26 марта 2003 г. состоится совместное внеочередное собрание акционеров ОАО "ВолгаТелеком", основными вопросами повестки дня которого станут: избрание органов управления компании и утверждение уставных документов. Совет директоров ОАО "ВолгаТелеком" принял решение рекомендовать совместному (внеочередному) собранию акционеров на должность генерального директора ОАО "ВолгаТелеком" Владимира Люлина. Утвержден список кандидатов в Совет директоров ОАО "ВолгаТелеком" в количестве 17 человек.
Чистая прибыль ОАО "Северо-Западный Телеком" в 2001 г., в соответствии с впервые опубликованной отчетностью по US GAAP, составила $3.33 млн против чистого убытка в $21.85 млн в 2000 г. и $8.47 млн в 1999 г. Балансовая прибыль компании в 2001 г. составила $7.7 млн против $21.48 млн балансового убытка в 2000 г. Операционная прибыль составила $10.21 млн против $11.07 млн операционного убытка. Чистая прибыль на одну акцию составила $0.005 по сравнению с убытком в $0.048. Объем реализации в 2001 г. увеличился до $136.81 млн с $65.55 млн в 2000 г. Дебиторская задолженность компании выросла до $13.66 млн с $12.51 млн.
В ОАО "Северсталь" в целях подготовки металлургической компании к обеспечению подкатом СП "СеверГал", образованного ОАО "Северсталь" и европейским концерном Arcelor, фирма Arcelor Consultants приступила к проведению двух аудитов: техническому аудиту и аудиту по TQM.
Управление по зарезке боковых стволов и капитальному ремонту скважин (УЗБСиКРС) в этом году станет крупнейшим из буровых подразделений ОАО "Сургутнефтегаз". Построив всего к настоящему времени 220 боковых стволов, управление обеспечило свыше 2,2 млн тонн дополнительной добычи нефти. Деятельность УЗБСиКРС позволила акционерному обществу в 2001 году ввести в эксплуатацию 56 боковых стволов, в 2002 году - 149. На этот год запланировано строительство 205 скважин с боковым стволом, из них 20 - с несколькими стволами.
С 1 марта 2003 г. ОАО "Сбербанк России" снизило процентные ставки по вновь выдаваемым кредитам физическим лицам в рублях и депозитам. Вложения ОАО "Сбербанк России" в ценные бумаги выросли за 2002 г. на 34.5% до 291.4 млрд руб, в то время как удельный вес портфеля ценных бумаг в работающих активах снизился за год с 34% до 31.7%. На 1 января 2003 г. в портфеле Банка находились бумаги в валюте РФ на 135.2 млрд руб., в том числе в госбумаги на 124.4 млрд руб., в иностранной валюте - на $4.91 млрд. Доля всех ценных бумаг в совокупных активах за год практически не изменилась и составляет 11%.
ОАО "Нефтяная компания "ЮКОС" (Ханты-Мансийский АО, г. Нефтеюганск) выплатило дивиденды за 9 месяцев 2002 г. в размере 5.7 руб. на одну обыкновенную акцию. 31 декабря 2002 г. собрание акционеров приняло решение выплатить дивиденды в срок до 1 марта 2003 г. ЮКОС согласен пересмотреть положение договора по управлению компанией Mazeikiu nafta.
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 1,45%. Оборот по ним в РТС составил 25,3 млн. $. Ruhrgas AG, сообщило о том, что она намерена увеличить свою долю в "Газпроме" с 5,5 до 8-10%. Ruhrgas решила стать акционером "Газпрома" в 1998 году - тогда 2,5-процентный пакет был приобретен за 600 млн $. Через год, в мае 1999 года, компания выкупила еще 1,5% акций "Газпрома" за 270 млн $. В следующем, 2000 году был куплен еще 1% "Газпрома", и, наконец, в феврале этого года стало известно, что доля Ruhrgas в "Газпроме" дошла до 5,5%. ОАО "Газпром" завершило работу по консолидации пакета акций компании: государство, ОАО и его дочерние предприятия контролируют более 51% акций "Газпрома". Таким образом, как отмечает пресс-служба "Газпрома", "первый этап движения "Газпрома" к либерализации рынка его акций завершен". Дальнейшая работа будет нацелена на постепенное объединение существующего в настоящее время двухуровнего рынка акций, при котором в основном сохранится сложившаяся структура акционерного капитала. Государство будет оказывать определяющее влияние на политику компании через пакеты акций, принадлежащие как государству, так и группе "Газпром". "Либерализация рынка акций "Газпрома" вызовет не только рост капитализации самой компании, но и повысит капитализацию фондового рынка России", - заявил председатель правления Алексей Миллер.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд. Индекс РТС достиг уровня поддержки 385 пунктов. Следующий уровень составляет 375 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 4,35 руб. и 4,1 руб.
Во вторник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже упала на 1,5% и составила $36,72 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на апрель понизилась на $0,4 и составила $33,29 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) снизилась на $0,64 и составила $32,43 за баррель.
Министры нефти стран ОПЕК на своей конференции в Вене решили сохранить квоты на добычу нефти на прежнем уровне. Общая квота 10 стран картеля (за исключением Ирака) останется на нынешнем уровне - 23,2 млн. баррелей в сутки. В настоящее время добыча стран ОПЕК составляет 25,1 млн баррелей нефти в день. Последнее увеличение добычи произошло с 1-го февраля и составило 1,5 млн. баррелей в сутки. На своей встрече ОПЕК рассматривала возможность увеличения добычи на 3-4 млн баррелей нефти в сутки для компенсации негативных последствий начала военной операции в Ираке.
Во вторник американские фондовые индексы продолжили падать. Инвесторы обеспокоены возможным началом боевых действий в Ираке без одобрения СБ ООН. США считают неприемлемым перенос "крайнего срока" для разоружения Ирака до 17 апреля 2003г. Об этом 11 марта заявил пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер. Предложение о переносе было сделано непостоянными членами СБ ООН: Камеруном, Мексикой, Гвинеей, Анголой, Чили и Пакистаном. По мнению представителей этих стран, по истечении "крайнего срока" - 17 апреля - Багдада должен представить в ООН доказательства своего полного разоружения. А.Флейшер отметил, что голосование по новой резолюции по Ираку, предложенной США и Великобританией, откладываться не будет и пройдет в ООН в ближайшие дни. Согласно этому проекту резолюции Ирак обязан выполнить все условия ООН до 17 марта 2003г. Армия США способна одержать победу над Ираком без помощи Великобритании. Такого мнения придерживается министр обороны США Дональд Рамсфелд. Выступая 11 марта в Пентагоне глава американского оборонного ведомства указал, что Великобритания скорее всего ограничится участием в восстановительных операциях в Ираке после завершения крупномасштабных боевых действий.
Комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC) проверяет финансовые документы компании King Pharmaceuticals Inc (-23%). Подешевели бумаги других крупных фармацевтических компаний Eli Lilly, Bristol-Myers и Pfizer. Агентство Moody's объявило о возможном снижении рейтинга страховой компании UnumProvident Corp (-25,3%). На 1,1% подорожали акции Procter&Gamble после сообщения о возможной покупке германской компании Wella AG. Представители авиационной промышленности заявили о том, что в результате войны против Ирака авиакомпании могут потерпеть многомиллиардные убытки. Акции авиакомпании Delta Airlines упали на 22%, AMR - на 34%. В ходе торгов появились слухи о возможном расследовании деятельности руководителя автомобильной компании Ford Motor Co. Из-за этого акции Ford подешевели на 5,7%. Инвестиционная компания Bear Stearns & Co. понизила рекомендации по бумагам фондов Mellon Financial Corp. и State Street Corp. С начала года индекс S&P 500 упал на 9%, Dow - на 9.8%, Nasdaq - на 4.8%. Вчера оборот торгов на Нъю-Йоркской фондовой бирже был на 7,1% выше среднего за три месяца. Фондовые торги в Европе завершились 11 марта понижением основных индексов, за исключением британского FTSE, который вырос на 0,5%. Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 300 повысился на 0,7% и составил 709,66 пункта.
Федеральная резервная система может прибегнуть к необычной тактике, напрямую скупая на рынке государственные облигации, с целью предотвращения дефляции, если экономическая конъюнктура в США продолжит ухудшаться. Центральный банк США, согласно ожиданиям участников рынка, может теперь снизить ставку с нынешних 1,25% до рекордных с 1958 года 1%, однако и этого может оказаться недостаточно для оживления экономики.
После окончания биржевых торгов в США, производитель микросхем Altera Corp. сообщил о возможном росте прибыли в 1-м квартале. В результате акции компании выросли на 5,5%. Мартовские фьючерсы: S&P 500 802.3 (+2,1), NАSDАQ100 960.5 (+2,5) на 10-40 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: торговый баланс (ожидается -$44.5 млрд., было -$44.2 млрд.) за январь в 16-30 МСК.
Индекс Dow Jones перешел в падающий тренд с уровнем сопротивления 7900 пунктов и 7600 пунктов.
Индекс Nasdaq приблизился к нижней границе нейтрального тренда с диапазоном 1340-1280 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару перешел в растущий тренд с уровнем поддержки 1,085. Уровень сопротивления составляет 1,12.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Среда, 12 марта 2003, 11:51
|
