| В четверг котировки российских акций выросли. Инвесторы следовали за позитивной динамикой европейских фондовых индексов. Так же участники рынка с удовлетворением восприняли сообщение об отмене контроля за крупными покупками и планы о более полном раскрытии информации о работе правительства. По итогам недели отмечен рост золотовалютных резервов, что говорит об устойчивом развитии экономики.
Вице-премьер РФ, министр финансов Алексей Кудрин предлагает приглашать журналистов на заседания правительства для освещения работы кабинета министров или публиковать стенограммы несекретных вопросов повестки дня. Вопрос о трансляции заседаний правительства РФ для журналистов может быть рассмотрен на следующем заседании кабинета министров.
Правительство РФ намерено предпринять усилия "для скорейшего наращивания" мощностей экспортных нефтепроводов. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Правительства 13 марта сообщил министр энергетики РФ Игорь Юсуфов. Он отметил, что в настоящее время действуют ограничения на прием нефти в систему Транснефти. Это связано с тем, что резервуарный парк и трубопроводная система полностью загружены и работают сейчас на пределе возможностей. Из-за сложившейся ситуации некоторые компании вынуждены были приостановить добычу нефти на отдельных месторождениях. По словам И.Юсуфова, данное положение дел вызвано техническими ограничениями, поэтому на ближайшее время ситуация сохранится в нынешнем виде. Правительство РФ приняло решение к 1 мая завершить анализ различных вариантов строительства нефтепровода для экспорта нефти из Восточной Сибири в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом главным критерием должна стать экономическая эффективность проекта.
Центристские партии Госдумы намерены внести на рассмотрение нижней палаты законопроект о внесении изменений в закон "О таможенном тарифе", касающийся тарифов на стоимость нефтепродуктов и в частности таможенных пошлин на продажу российской нефти за рубеж. Как сообщил депутат фракции "Единство" Олег Ковалев, данный вопрос рассматривался на заседании Совета Думы. В действующем законе о таможенном тарифе указывается, что предельные ставки вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты устанавливаются в размере, не превышающем 90% предельной ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть. "Мы предлагаем исключить эту статью из закона, что позволит правительству регулировать таможенные пошлины без всяких ограничений", - отметил О.Ковалев. По его словам, в настоящее время данный законопроект практически подготовлен и в ближайшее время будет направлен в правительство РФ. В короткие сроки депутаты рассчитывают получить заключение на законопроект и уже 21 марта рассмотреть его на заседании нижней палаты. Правительство РФ планирует вернуть себе право регулировать таможенные пошлины на экспорт нефтепродуктов, заявил сегодня на брифинге по окончании заседания правительства глава Минэнерго РФ Игорь Юсуфов.
Меры налогового воздействия на стимулирование экономического роста в перерабатывающих отраслях экономики пока не подготовлены. Об этом, открывая заседание Правительства, сообщил премьер-министр РФ Михаил Касьянов.
. М.Касьянов отметил, что после завершения работы комиссии по оптимизации бюджетных расходов Правительство сможет вернуться к этой теме, но "по 2004 году шансы уже практически уже упущены".
Правительство РФ приняло решение об отмене с 2004 г контроля за расходами граждан. Об этом сообщил вице-премьер - министр финансов РФ Алексей Кудрин. По его словам, соответствующий законопроект будет внесен правительством в Госдуму в марте-апреле 2003 г.
Рост объема золотовалютных резервов Банка России, составивший за неделю с 28 февраля по 7 марта $1,5 млрд. (резервы увеличились до исторического максимума $54,6 млрд.), достиг рекорда с июля 1998 года. Максимальный скачок объема резервов ЦБ РФ был зафиксирован с 17 по 24 июля 1998 года и составил $5,6 млрд.
Индекс РТС составил 381.39 пунктов (+0.71%). Общий оборот торгов на классическом рынке составил 9.69 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" вынуждено сдерживать добычу. С ноября 2002 г. губкинские предприятия ни разу не смогли отправить полностью свою продукцию. На 1 января 2003 г. в резервуарных парках промыслов ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" оставалось 18 тыс. тонн нефти. К 1 марта 2003 г. не доставлено потребителям уже 44 тыс. тонн нефти. Это полуторасуточная добыча 3 производств компании. Емкость резервуарного парка не позволяет хранить долгое время добытую нефть. ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" планирует к середине 2003 г. достроить трубопровод с Комсомольского нефтепромысла на ГПК.
ОАО "Сибнефть" и ОАО "Тюменская нефтяная компания" (ОАО "ТНК") заключили предварительное соглашение по разделу активов компании ОАО "НГК "Славнефть". Сделка также включает в себя решение вопроса о доле ОАО "НГК "Сибнефть" в ОАО "Оренбургнефть" - дочерней компании ОА О"ОНАКО", входящей в структуру ТНК-Интернешнл. Также было достигнуто соглашение о продаже ОАО "ТНК" принадлежащих ОАО "Сибнефть" 38% акций ОАО "Оренбургнефти" и 1% акций ОАО "ОНАКО". Эта сделка произойдет взамен объявленного ранее обмена долей ОАО "Сибнефть" в ОАО "Оренбургнефть" и ОАО "ОНАКО" на 8.6% акций ТНК-Интернешнл.
С 1 марта 2003 г. ОАО "Сбербанк России" снизило процентные ставки по вновь выдаваемым кредитам физическим лицам в рублях и депозитам. Вложения ОАО "Сбербанк России" в ценные бумаги выросли за 2002 г. на 34.5% до 291.4 млрд руб, в то время как удельный вес портфеля ценных бумаг в работающих активах снизился за год с 34% до 31.7%. На 1 января 2003 г. в портфеле Банка находились бумаги в валюте РФ на 135.2 млрд руб., в том числе в госбумаги на 124.4 млрд руб., в иностранной валюте - на $4.91 млрд. Доля всех ценных бумаг в совокупных активах за год практически не изменилась и составляет 11%.
Зампред правления РАО "ЕЭС России" Михаил Абызов отмечает положительный вклад двух энергосистем, находящихся под управлением "СМУЭК", по исполнению бизнес-планов энергосбытовой деятельности за 2002 год. В частности, высоких результатов по сокращению дебиторской задолженности добились энергосбытовые подразделения АО "Самараэнерго" и АО "Калмэнерго". Фактический показатель возврата дебиторской задолженности в сравнении с плановым по АО "Самараэнерго" составил 403%, по АО "Калмэнерго - 248 %. ОАО "Самараэнерго", начиная с 2000 года, ежемесячно добивается 100-процентного уровня сбора денежных средств с потребителей.
Совет директоров ОАО "Саратовэнерго" утвердил 13 кандидатов на 9 мест в новом составе совета директоров энергокомпании. РАО "ЕЭС России" выдвинуло 9 кандидатур. Миноритарные акционеры выдвинули 4 кандидатуры.
S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг банка Уралсиб с "ССС+" до "В-".
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
| Название | Цена | К закр. | За 1 нед. | За 1 мес. |
|---|
| KZBE |  | $0.2250 | +6.64% | +9.76% | +6.64% | | MSNG | | $0.0504 | +3.07% | -4.91% | +28.57% | | SNGS | | $0.3220 | +2.71% | -4.73% | +2.88% | | SIBN | | $2.1050 | +2.68% | -4.41% | +6.31% | | RBCI | | $0.8000 | +2.56% | | +30.08% | | ESMO | | $0.2675 | -0.93% | -1.65% | +12.87% | | KUBN | | $0.0800 | -1.23% | +0.63% | +10.34% | | ENCO | | $0.0278 | -1.42% | -0.71% | +14.88% | | ESPK | | $0.7000 | -2.78% | -3.38% | -4.11% | | PKBA | | $12.0000 | -2.83% | -4.00% | -9.02% |
|
Реализуя программу по планомерному уменьшению влияния производства на окружающую среду, "Сургутнефтегаз" за последние три года затратил на выполнение природоохранных мероприятий свыше 12 млрд руб. Эти средства освоены акционерным обществом на внедрение природо- и ресурсосберегающих технологий, выполнение мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов. На эти цели по итогам 2002 года затраты "Сургутнефтегаза" составили 4 млрд 443 млн руб., по плану на текущий год, будет направлено 5 млрд 097 млн руб.
В 2002 году прибыль от продаж компании "Мосэнерго" достигла 4,6 млрд рублей. Чистая прибыль компании по итогам года составила 646 млн руб. Это почти в 1,5 раза больше плановой величины, но в 3 раза ниже по сравнению с 2001 годом. Причиной снижения прибыли послужила значительная задержка с принятием энерготарифов РЭК г. Москвы в прошлом году. Также существенно выросли затраты компании на производственные цели, что было вызвано увеличением амортизационных отчислений за счет переоценки основных фондов. Выручка ОАО "Мосэнерго" от реализации товарной продукции в 2002 году достигла 54 млрд руб., или 102%, по отношению к отпущенной продукции. В 2001 году она составляла 46,2 млрд руб., 106% к отпуску. Рентабельность производства энергии ОАО "Мосэнерго" в 2002 году в целом достигла 9,5 %. В 2001 году этот показатель находился на уровне 25%. Рентабельность производства электрической энергии в прошлом году составила 16,2%, тепловой энергии - минус 2,5%. Это обусловлено тем, что продажа теплоэнергии осуществляется по цене ниже себестоимости ее производства. Определен список кандидатов в совет директоров "Мосэнерго" для голосования на собрании акционеров компании 30 мая 2003 года.
С 30 января 2003 г. вступила в силу новая редакция Правил допуска к обращению ценных бумаг НП "Фондовая биржа РТС". В Котировальный лист А2 включены акции ОАО "РБК Информационные системы".
Капитальные вложения объединенной компании ОАО "Сибирьтелеком" в 2002 г. составили 3.5 млрд руб. Акционеры ОАО "Сибирьтелеком" на внеочередном собрании избрали генеральным директором компании Анатолия Никулина и избрали новый Совет директоров. Ежеквартальное вознаграждение членам Совета директоров установлено в размере 0.0054% от выручки Общества от продажи товаров, продукции, работ, услуг за отчетный квартал каждому члену Совета директоров и 0.4% от чистой прибыли Общества за отчетный период для всего состава Совета директоров.
Московская нефтяная компания и "Сибнефть" договорились об условиях управления Московским НПЗ.
Компания "Балтика" инвестирует в строительство солодовенного завода в Туле 32 млн $.
Стоимость акций "Газпрома" снизилась на 0,34%. Оборот по ним в РТС составил 20,04 млн. $. У Правительства РФ нет планов объема и перераспределения лицензий на Ковыктинское и другие нефтегазовые месторождения Восточной Сибири. Об этом заявил министр энергетики РФ Игорь Юсуфов. Он отметил, что отзыв лицензий может производиться лишь в соответствии с законодательством о недрах, то есть только в том случае, если будут выявлены нарушения условий при разработке месторождений. "В этом случае Правительство будут действовать в рамках законодательства", - сказал министр, добавив, что "у нас нет такого вектора действия, как объем". Комментируя предложения Роснефти и Газпрома о необходимости комплексной разработки нефтегазовых месторождений Восточной Сибири и Якутии, И.Юсуфов отметил, что государство не может отстраниться от того, чтобы не координировать стратегию развития нефтегазового комплекса региона. "Предложения Роснефти и Газпрома заслуживают внимания, но вся работа должна строиться строго на действующем законодательстве", - сказал глава Минэнерго.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд. Индекс РТС почти достиг уровня поддержки 375 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде пока их цена выше уровня поддержки 4,3 руб.
В четверг цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже упала на $1,82 (4,8%) и составила $36,01 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на апрель понизилась на $1,48 и составила $32,43 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) упала на $1,43 и составила $31,53 за баррель.
Инвесторы полагают, что политическая ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется. США и Великобритания вновь не смогли убедить "нейтральных" членов Совета безопасности ООН в необходимости поддержать резолюцию, разрешающую применение силы против Ирака. В связи с этим, они решили не выносить проект новой резолюции на голосование 14 марта и, возможно, перенести обсуждение на выходные в надежде, что новые предложения Великобритании помогут достигнуть консенсуса в Совете безопасности. Для утверждения резолюции, ее должны поддержать 9 из 15 членов Совета безопасности при том, что ни один из постоянных членов СБ не использует свое право вето. Голосование по поддерживаемому США британскому проекту резолюции ООН по Ираку может состояться не ранее, чем на будущей неделе. С таким заявлением выступил на закрытых консультациях в Совете безопасности посол США в ООН Джон Негропонте. Министр иностранных дел Франции Доминик де Вильпен сказал, что предлагаемый в британском проекте срок разоружения к 17 марту абсолютно неприемлем. Только если новые условия разоружения Ирака связаны с необходимостью продолжения инспекций и установления приемлемых временных рамок, то Совет безопасности может согласиться с этими условиями, считает французский министр. В свою очередь, пресс-секретарь Белого Дома Ари Флейшер заявил, что Дж.Буш "уже решил, что США не нуждаются во второй резолюции для того, чтобы начать действовать". Госсекретарь США Колин Пауэлл заметил, что резолюция будет "просто отринута", если не получит необходимой Соединенным Штатам поддержки, после чего в скором времени может начаться война.
В четверг рост американских фондовых индексов был максимальным за 5 месяцев. Инвесторы позитивно отреагировали на заявления США о дальнейших дипломатических усилиях по стабилизации "Иракской проблемы". Крупнейшая в мире компания по выпуску оборудования для производства микросхем Applied Materials объявила о росте продаж в январе. Благодаря этому ее акции подорожали на 7,7%. Эта же новость способствовала росту котировок Intel на 7,1% и Sun Microsystems – на 7,4%. Убытки разработчика программного обеспечения для телефонов Comverse Technology (акции подорожали на 19%) в 4-м квартале оказались меньше чем ожидалось. Следует отметить, что вчерашние американские макроэкономические данные оказались негативными. Объем розничных продаж в США в феврале снизился на 1,6%, что стало максимумом с ноября 2001 года. Согласно прогнозам падение этого показателя должно было составить 0,5%. Уровень безработицы в США за неделю составил 420 тыс., что хуже прогноза 417 тыс. Тем не менее акции крупнейших потребительских компаний Wal-Mart Stores Inc. (+4,3%) и Coca-Cola Co. выросли.
Корпорация Tyco International прогнозирует снижение доходов в текущем году. Из-за этого ее акции подешевели на 12%. Против фармакологической компании Baxter International (-20%) начато следствие по делу о смерти нескольких пациентов использовавших ее лекарства. Корпорация Hewlett-Packard (-3,7%) допустила ошибки в своей финансовой отчетности. В настоящий момент по сравнению с уровнем на начало 2003г., индекс Nasdaq вырос на 0,4%, индексы Dow Jones (-6,2%) и S&P (-5,5%) пока остаются в "отрицательной области". Вчера оборот торгов на Нъю-Йоркской фондовой бирже был максимальным с 20 декабря, на 33% выше среднего за 3 месяца. Европейские фондовые индексы вчера так же повысились. Рост европейского Dow Jones Stoxx 50 на 6,7% за день оказался максимальным с октября 1998 года. Ранее большинство европейских фондовых индексов достигли минимальных значений за 6 лет.
После окончания биржевых торгов в США, разработчик графических редакторов Adobe Systems Inc. сообщил о росте прибыли в 1-м квартале. Акции этой компании подорожали на 4%. Газопроводная компания El Paso Corp.(+8%) получила заем для реструктуризации долгов. Мартовские фьючерсы: S&P 500 835 (+2,8), NАSDАQ100 1034 (+1) на 13-50 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: платежный баланс за 4-й квартал (ожидается -$136 млрд., было -$127 млрд.), индекс цен производителей (ожидается +0,8%, было +1,6%) за февраль и коммерческие запасы (ожидается +0,2%, было +0,6%) за январь в 16-30 МСК, а так же промышленное производство (ожидается +0,1%, было +0,7%) и загрузка оборудования (ожидается 75,6%, было 75,7%) за февраль в 17-15 МСК. В 17-45 МСК выйдет Мичиганский обзор экономики за март (ожидается 78,5, было 79,9). Прогнозы носят умеренно негативный характер. Станет известна финансовая отчетность Bayer, Neopharm и других компаний.
Индекс Dow Jones пока остается в падающем тренде с уровнем сопротивления 7900 пунктов.
Индекс Nasdaq находится в нейтральном тренде с диапазоном 1350-1270 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару перешел в нейтральный тренд с диапазоном 1,095-1,075. Дневной рост доллара 13 марта против евро был самым большим за 7 месяцев. Инвесторы позитивно отреагировали на снижение вероятности начала войны в Ираке.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Пятница, 14 марта 2003, 14:38
|
