| В пятницу котировки российских акций выросли. Участники торгов следовали за позитивной динамикой мировых фондовых индексов. Кроме этого, позитивное влияние оказали рост ВВП и хорошая собираемость налогов по итогам февраля. Минфин собирается бороться с ростом инфляции. Минэкономразвития разрабатывает прогнозы развития экономики на 2004-2006гг., в которых запланирован рост ВВП и других показателей. Ожидается, так же некоторый прогресс на переговорах с Еврокомиссией по присоединению к ВТО.
Министерство РФ по налогам и сборам в январе-феврале обеспечило поступление в федеральный бюджет РФ 195,77 млрд руб, что на 29,7% больше, чем за тот же период 2002 г.
Минфин и Банк России продолжат реализацию мер, направленных на сдерживание инфляции в РФ. Как заявил первый заместитель Министра финансов Алексей Улюкаев, слишком высокие темпы инфляции угрожают социально-экономическому развитию России и необходимо ориентироваться на уже принятые цифры (10-12% по итогам 2003 г.). Минфин считает реалистичным достижение уровня инфляции в 12% по итогам 2003 г.
Макроэкономические показатели прогноза, отвечающие сценарным условиям, разрабатываются Минэкономразвития более детально в двух основных вариантах. В целом, положительное сальдо товаров и услуг будет снижаться в среднесрочной перспективе, хотя в условиях второго варианта это снижение будет более гладким. Таким образом, в структуре использования ВВП повысится доля внутренней экономики в совокупном спросе по первому варианту с 87% в 2001 году до 96% в 2006 году и до 94% по второму варианту. Рост ВВП в 2004-2006 годах, также как и в 2001 г., будет определяться ростом внутреннего спроса. Расчет объемов ВВП, учитывающий факторы внутреннего и внешнего спроса, позволяет прогнозировать его динамику в 2004-2006 годах на уровне 4-4,5% по первому варианту и 5-5,3% по второму варианту.
ВВП России в феврале 2003г. составил 10 трлн 863,4 млрд руб., что на 4,3% больше аналогичного показателя 2002г., говорится в докладе Госкомстата РФ. В том числе объем промышленной продукции составил 625 млрд руб., или 106,5% к уровню 2002г. Объем инвестиций в основной капитал составил в феврале с.г. 110,3 млрд руб., или 110,9% к февралю 2002г.
В переговорах России с Всемирной торговой организацией (ВТО) наметился новый поворот. В начале апреля состоится встреча министра экономического развития России Германа Грефа с комиссаром Еврокомиссии по торговле Паскалем Лами. На этой встрече ЕС может отказаться от претензий к внутренним ценам на наши энергоносители. Эти претензии сейчас - едва ли не главное препятствие на пути вступления России в ряды ВТО.
Индекс РТС составил 368,58 пунктов (+0.6%). Общий оборот торгов составил 39,26 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
НК "Роснефть" - Сахалинморнефтегаз" в 2003 г. планирует добыть около 1 млн 700 тыс. т нефти, 1 млрд 600 млн куб. м газа. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора "РН"-СМНГ" Рамиль Валитов. По его данным, капитальные вложения "РН"-СМНГ" в этом году составят 1 млрд 100 млн рублей. Эти средства будут направлены на поддержание и развитие нефтегазодобычи компании. Балансовая прибыль, которую планирует получить компания в 2003 г., - от 800 млн рублей до 1 млрд рублей. Р. Валитов также сообщил о том, что подведены оперативные итоги работы компании в 2002 г. В прошлом году, по оперативным данным, акционерное общество добыло 1 млн 680 тыс. т нефти, - 1 млрд 730 млн куб. м газа. Капвложения составили 1 млрд рублей, балансовая прибыль - 1 млрд 440 млн рублей. Совет директоров ОАО "НК "Роснефть-Сахалинфорнефтегаз" принял решение созвать годовое общее собрание акционеров компании и провести его в форме собрания 22 мая 2003 г. Дата закрытия реестра акционеров - 6 апреля 2003 г.
На полноценную ремонтную кампанию саратовских ТЭЦ требуется 1,2 млрд. рублей, причем цикл ремонтов должен быть непрерывным. Однако из-за неплатежей потребителей, и в первую очередь, г. Саратова, данные мероприятия сейчас существенно свернуты. Так, в январе-феврале месяце при плане 121 млн. рублей, на ремонт и техперевооружение было истрачено лишь 29 млн. руб. В результате, в следующем сезоне не будет эксплуатироваться котел №2 на ТЭЦ-3 и котел №4 на ТЭЦ-2. Всего же финансирование ремонтной кампании может быть сокращено почти наполовину. Четыре месяца нынешнего отопительного сезона оплачены г. Саратовом лишь на 60 % (недоплата 210 млн. руб.), текущее потребление марта - на 26% (недоплата 115 млн. руб.).
На начало 2003 г. процент неработающих скважин в ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" составлял 7.2%, к середине февраля 2003 г. он вырос до 7.9%, то есть дополнительно простаивали 15-17 скважин. В 2002 г. на губкинских нефтепромыслах работали 58 бригад только по капитальному ремонту скважин, и за год они выполнили 1 278 КРС. Таким образом, за месяц в среднем около 100 скважин выводится из процесса добычи, попадая в фонд неработающих. Удельный вес таких скважин в эксплуатационном фонде предприятий ОАО "НК "Роснефть" в 2001 г. в среднем составлял 6.8%, в 2002 г. - 7.1%. В ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" этот показатель соответственно был равен 6.1% и 6.8%, то есть ниже среднего по компании.
Конференция трудового коллектива Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель" приняла решение о прекращении процедуры коллективного трудового спора. Кроме того, конференция трудового коллектива приняла решение перенести подведение итогов Коллективного договора на II квартал 2004 г. и создать комиссию по разработке Концепции социального развития компании до 2015 г.
В июле 2003 г. завод синтетических масел ООО "Татнефть-Нижнекамскнефтехим-ойл" планирует получить первую партию синтетических основ масел, в декабре 2003 г. - готовых моторных масел. Выход завода на полную мощность по выпуску синтетических основ масел запланирован на октябрь 2003 г., товарных моторных масел - на март 2004 г. Строящийся завод синтетических масел входит в нефтехимический комплекс ОАО "Татнефть", владеющей 76% акций. Оставшиеся 24% принадлежат ОАО "Нижнекамскнефтехим". В настоящее время на строящемся заводе выполнено 80% всех строительно-монтажных работ. С 27 марта 2003 г. в соответствии с действующими Правилами допуска к обращению ценных бумаг НП "Фондовая биржа РТС" и на основании решения Котировального комитета в Котировальный лист "А2" включаются привилегированные акции ОА О"Татнефть".
У ОАО "Иркутскэнерго" и Региональной энергетической комиссии Иркутской области нет разногласий по уровням тарифов: установленные в Иркутской области тарифы являются экономически обоснованными и отвечают интересам производителей и потребителей. Об этом говорится в пресс-релизе энергокомпании, распространенном по итогам совещания, которое прошло 4-7 марта 2003 г. в Москве по инициативе Федеральной энергетической комиссии. Площадку под строительство алюминиевого завода ОАО "Русский алюминий" в г. Тайшете Иркутской области планируется утвердить через месяц. Такое решение было принято 12 марта 2003 г. на заседании межведомственной комиссии по размещению производственных мощностей на территории Иркутской области. Электрическая мощность алюминиевого завода, согласно проекту, составляет 920 мВт при ежегодном потреблении электроэнергии в объеме 8.5 млрд кВт-ч. Предварительный договор о поставках электроэнергии с ОАО "Иркутскэнерго" уже подписан.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
Госдума РФ на пленарном заседании в пятницу приняла в редакции согласительной комиссии закон "О внесении изменений в закон "Об энергосбережении"", который является частью пакета по реформированию электроэнергетики. Закон "О внесении изменений в федеральный закон "Об энергосбережении" является последним из пакета документов, которые создают законодательную базу для реформирования электроэнергетики России. Этот закон стал единственным из "энергопакета", который был отклонен Советом Федерации на заседании 12 марта и направлен на доработку в согласительную комиссию.
20 марта состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Сургутнефтегаз". Акционеры утвердили годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках с учетом заключения ревизионной комиссии и независимого аудитора, а также распределение прибыли, полученной в 2002 году. Собрание акционеров постановило, что по итогам 2002 года держателям акций будут выплачены дивиденды в размере 9,6 коп. по привилегированной акции и 3,2 коп. по обыкновенной акции. В соответствии с данными годового отчета в 2002 году ОАО "Сургутнефтегаз" освоил 41,3 млрд руб. капвложений. Это позволило ввести в действие новые производственные мощности, повысить эффективность производственных процессов, увеличить темпы роста производства более чем в 2 раза. Объемы производства углеводородного сырья возросли на 14%, в том числе рост объемов добычи нефти составил 12%, рост объемов производства газа – 20%. В соответствии с данными аудиторов затраты на добычу нефти в 2001 году составили 2,5$ за баррель, реальный уровень затрат в 2002 году остался на том же уровне. Выручка компании от реализации продукции увеличилась на 26 проц. и составила 185,8 млрд руб., прибыль от обычной деятельности снизилась на 4% по сравнению с предыдущим годом и составила 49,5 млрд руб. В 2003 году ОАО "Сургутнефтегаз" планирует реализацию инвестиционной программы, предусматривающей освоение около 44 млрд руб., при этом более чем в 3 раза возрастут инвестиции в нефтепереработку, на 10% увеличатся в сбытовом секторе. Объем добычи нефти планируется на уровне 54 млн тонн, газа - 13,6 млрд куб метров, объемы переработки газа увеличатся на 25% до 3,5 млрд куб метров.
Миноритарные акционеры РАО "ЕЭС России" требуют, чтобы холдинг избавился от ОАО "АСО "Лидер", купленной два года назад. Менеджмент РАО "ЕЭС России" настаивает, что построенная с помощью ОАО "АСО "Лидер" система страхования выгодна, и хочет сохранить контроль над страховщиком. Вопрос о продаже компании должен быть рассмотрен Советом директоров РАО "ЕЭС России" в мае 2003 г. Член Совета директоров РАО "ЕЭС России" от миноритарных акционеров и управляющий директор Нalcyon Advisors Дэвид Херн предлагает совету принять решение о продаже страховой компании. По его словам, страховая компания является непрофильным для РАО "ЕЭС России" активом, а от непрофильных активов холдинг должен избавляться. Херн направил Совету директоров требование обсудить судьбу ОАО "АСО "Лидер" на одном из заседаний.
Валовой доход ОАО "Ростелеком", по предварительным данным, в 2002 г. составил 20.6 млрд руб., заявил на коллегии Минсвязи генеральный директор ОАО "Ростелеком" Сергей Кузнецов. Согласно отчетности по РСБУ, валовой доход "Ростелекома" в 2001 г. составил 19.2 млрд руб. В долларовом исчислении валовой доход "Ростелекома" в 2002 г. сократился до 655.8 млн $ против 658.6 млн $ в 2001 г. Внеочередное собрание акционеров ОАО "РТК-Лизинг" одобрило заключение сделок с заинтересованностью с дочерними компаниями холдинга ОАО "Связьинвест" в 2003 г. на сумму до 10 млрд руб. 26 февраля 2003 г. ОАО "Ростелеком" и ОАО "РТКомм.РУ" заключили сделку по продаже ОАО "РТКомм.РУ" оборудования передачи данных, которое в настоящее время компания арендует у ОАО "Ростелеком". Часть данного оборудования принадлежит самой компании, а часть находится в лизинге по договорам лизинга с ОАО "РТК-Лизинг".
Совет директоров ОАО "Мосэнерго" одобрил вопрос о вхождении компании в НП "АТС". Ранее этот вопрос уже получил одобрение правления общества. Окончательное решение о вступлении ОАО "Мосэнерго" в НП "АТС" должно принять РАО "ЕЭС России". Некоммерческое партнерство "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии единой энергетической системы" было создано в конце 2001 г. в соответствии с постановлением правительства "О реформировании электроэнергетики РФ". Целью его деятельности стало проведение торгов электроэнергией и мощностью в свободном секторе рынка. Учредителями НП "АТС" стали 28 компаний, независимые поставщики и потребители электроэнергии и дочерние и зависимые общества РАО "ЕЭС России".
Председателем Совета директоров ОАО "Сибирьтелеком" избран Александр Лопатин. Так же акционеры избрали новый Совет директоров и директора. Капитальные вложения объединенной компании ОАО "Сибирьтелеком" в 2002 г. составили 3.5 млрд руб.
Совет директоров "Сибнефти" рекомендовал очередному собранию акционеров компании, которое состоится 15 мая 2003 года, выплатить годовые дивиденды в размере 34 232 183 393,58 рублей ($1,09 млрд). Доход на одну акцию составит 7,22 рублей ($0,23). Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании и получение дивидендов - 28 марта 2003 года. По уточненным предварительным данным, чистая прибыль "Сибнефти" за 2002 год по стандартам US GAAP составила $ 1,1 млрд.
ОАО "Сибнефть" и ОАО "Тюменская нефтяная компания" (ОАО "ТНК") заключили предварительное соглашение по разделу активов компании ОАО "НГК "Славнефть". Сделка также включает в себя решение вопроса о доле ОАО "НГК "Сибнефть" в ОАО "Оренбургнефть" - дочерней компании ОА О"ОНАКО", входящей в структуру ТНК-Интернешнл. Также было достигнуто соглашение о продаже ОАО "ТНК" принадлежащих ОАО "Сибнефть" 38% акций ОАО "Оренбургнефти" и 1% акций ОАО "ОНАКО". Эта сделка произойдет взамен объявленного ранее обмена долей ОАО "Сибнефть" в ОАО "Оренбургнефть" и ОАО "ОНАКО" на 8.6% акций ТНК-Интернешнл.
Московская нефтяная компания и "Сибнефть" договорились об условиях управления Московским НПЗ.
ООО "Ростоврегионгаз" сократило поставку газа ОАО "Ростовэнерго". В результате мощность Волгодонской ТЭЦ-2 была снижена с 245 до 116 Мг-вт, температура теплоносителя в магистральных тепловых сетях оказалась ниже нормативной и составляла 64 градусов по Цельсию. Совет директоров ОАО "Ростовэнерго" утвердил 16 кандидатов на 10 мест в новый Совет директоров для голосования на общем собрании акционеров. РАО "ЕЭС России" выдвинуло 10 кандидатур. Миноритарные акционеры ОАО "Ростовэнерго" выдвинули 6 кандидатур.
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 1,46%. Оборот по ним в РТС составил 9,13 млн. $.
ОАО "Газпром" пытается заручиться поддержкой Минэнерго и ФЭК и ввести на газ сезонные цены. Оптимальным для него вариантом было бы повысить "осенне-зимние" цены на газ примерно на 40% , а на весенне-летний период - на 15 - 20%. Если "сезонные" цены все-таки будут одобрены Правительством, то ОАО "Газпром" сможет превзойти 20% планку роста цен, добившись их повышения примерно на 30%.
Заместитель Председателя Правления ОАО "Газпром" Александр Ананенков отметил, что эксплуатация месторождений основного газодобывающего региона страны - Надым-Пур-Тазовского - вступает в завершающую стадию разработки. Добыча газа на этой стадии характеризуется повышенной трудностью его извлечения и увеличивающейся его себестоимостью. Это, по мнению А. Ананенкова, естественный процесс разработки месторождений. Кроме того промысловое оборудование на месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона проработало от 15 до 30 лет. Для продолжения работы требуется его ремонт и возможное продление сроков эксплуатации.
20 марта 2003 г. Правление ОАО "Газпром" рассмотрело итоги выполнения Тарифного соглашения с работниками ОАО "Газпром", его дочерних обществ и организаций в 2002 г. Правление заслушало отчет Департамента бухгалтерского учета, а также анализ консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности ОАО "Газпром", подготовленной в соответствии с МСФО за девять месяцев 2002 г. Старший партнер департамента аудиторских и консультационных услуг предприятий ТЭК России, Центральной и Восточной Европы компании "ПрайсВотерхаус Куперс" Саймон Тэйт отметил, что в рамках подготовки и размещения еврооблигационного займа по правилу 144А, компания ОАО "Газпром" достигла мировых стандартов финансовой прозрачности.
20 марта 2003 г. в центральном офисе ОАО "Газпром" состоялась рабочая встреча Председателя Правления Алексея Миллера и президента-исполнительного директора норвежской компании Norsk Hydro ASA Эйвинда Рейтена. Стороны обсудили вопросы развития европейского газового рынка.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет понижение котировок. Инвесторы не довольны текущими результатами войны в Ираке. Индекс РТС пока остается в падающем тренде с уровнем сопротивления 376 пунктов. Акции РАО ЕЭС вернулись в нейтральный тренд с диапазоном 4,1-4,5 руб.
В пятницу цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже упала на $1,21 (-4,3%) и составила $26,91 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на май понизилась на $1,15 и составила $24,35 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) упала на $1,2 и составила $23,35 за баррель.
Сегодня утром в электронной системе Нью-Йоркской товарной биржи стоимость нефти выросла почти на 3%. Американские войска сталкиваются с ожесточенным сопротивлением в Ираке. Министр обороны США Дональд Рамсфелд, выступая в телевизионном эфире по поводу Ирака, предупредил, что "трудные дни еще впереди". По его словам, "война полна неожиданностей, которые могут и повредить".
В пятницу американские фондовые индексы продолжили повышение. Инвесторы позитивно оценивали развитие событий в Ираке, ожидая, что война скоро закончится. Во время торгов появились сообщения о гибели Саддама Хусейна, которые позднее не подтвердились. За неделю индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 8,4%, что стало самым большим значением более чем за 20 лет (с 1982г.). Пользовались спросом акции General Electric (+4,3%), крупнейшей в мире фармацевтической компании Pfizer (+3,8%) и Walt Disney Co (+9,3%). Один из крупнейших в мире производителей компьютерных чипов Micron Technology Inc. сообщил о росте продаж на 22% по итогам 2-го финансового квартала и его акции подорожали на 10%. Рост котировок был так же отмечен среди бумаг компьютерных компаний Intel, Dell Computer и Applied Materials. Производитель программного обеспечения Intuit снизил прогноз своей прибыли. Из-за этого его акции упали на 24%. В пятницу оборот торгов на Нъю-Йоркской фондовой бирже был на 6,9% выше среднего за 3 месяца. Европейские фондовые индексы выросли. Английский индекс FTSE 100 повысился на 2,53%, немецкий индекс Xetra Dax на 4,21%, а швейцарский Swiss Market - на 3,9%. Французский индекс САС 40 повысился на 3,4%. В Японии индекс Nikkei вырос до самого высокого за последние 4 месяца уровня - 8435,07 пункта.
После окончания биржевых торгов в США, никаких существенных корпоративных событий и отчетов не было. Фьючерсы упали так как инвесторы негативно отреагировали на итоги первых 5 дней боевых действий в Ираке. 12 американских солдат захвачены в плен, 30 военнослужащих антииракской коалиции убито. Июньские фьючерсы: S&P 500 880.1 (-13,1), NАSDАQ100 1081.5 (-13 ) на 10-20 МСК.
Сегодня в США макроэкономических данных не будет.
Индекс Dow Jones перешел в растущий тренд с уровнем поддержки 8150 пунктов. Уровень сопротивления составляет 8700 пунктов.
Индекс Nasdaq так же перешел в растущий тренд с уровнем поддержки 1350 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1500 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару перешел в падающий тренд с уровнем сопротивления 1,08. Уровень поддержки составляет 1,05.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Понедельник, 24 марта 2003, 11:56
|
