| Во вторник котировки российских акций выросли. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в понедельник с президентом США Джорджем Бушем опроверг заявления о поставках российских вооружений в Ирак. Это успокоило инвесторов, опасавшихся охлаждения российско-американских отношений. Кроме того, Россия, вероятно, сможет участвовать в послевоенном развитии иракской нефтяной промышленности. Вице-президент международного рейтингового агентства Moody's Investors Service Джонатан Шиффер заявил, что Россия может не опасаться последствий быстрого и резкого падения цен на нефть в результате войны в Ираке. Минэкономразвития прогнозирует существенный рост ВВП в 1-м квартале. Переход российских банков на МСФО и присоединение России к ВТО могут способствовать увеличению иностранных инвестиций.
В связи с распространенным госдепартаментом США сообщением о якобы имевших место поставках российскими компаниями в Ирак изделий военного назначения президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в понедельник с президентом США Джорджем Бушем "инициативно затронул эту тему". Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Алексей Громов. В.Путин напомнил, что российская сторона, внимательно относясь к подобного рода озабоченностям, неоднократно предоставляла информацию об отсутствии таких поставок, отметил пресс-секретарь. Президент РФ также отметил, что речь идет "о бездоказательных и публичных утверждениях, способных лишь нанести ущерб отношениям между двумя странами". Более того, по словам А.Громова, "американской стороне были адресованы встречные вопросы по аналогичным проблемам, ответы на которые до настоящего времени не получены".
Российские власти намерены отстаивать отечественные интересы в Ираке, заявил вице-премьер РФ Виктор Христенко. Он добавил, что военные действия в Ираке - "это угроза не только экономическим интересам России в этом регионе", но и фактор, дестабилизирующий ситуацию в мире в целом.
Россия может не опасаться последствий быстрого и резкого падения цен на нефть в результате войны в Ираке. Такое мнение высказал вице- президент международного рейтингового агентства Moody's Investors Service Джонатан Шиффер. Хотя сейчас практически невозможно прогнозировать, сколько продлится война и какой ущерб она нанесет инфраструктуре нефтяной промышленности Ирака, процесс восстановления поставок иракской нефти до предвоенного уровня потребует некоторого времени, отметил Дж.Шиффер. Он добавил, что, по оценкам аналитиков, этот процесс может занять от 6 до 9 месяцев. Кроме того, минимум от трех до пяти лет, а, возможно, и больше потребуется для восстановления объемов поставок иракской нефти до уровня, существовавшего до введения санкций в начале 90-х годов. Таким образом, в краткосрочной перспективе вряд ли можно ожидать резких изменений нефтяных цен, в то время как в средне- и долгосрочной перспективе увеличение поставок иракской нефти до ранее существовавших уровней будет довольно длительным. "Я не думаю, что это произойдет быстро и окажет немедленное влияние", - сказал вице-президент Moody's.
Россия увеличит экспорт нефти во II квартале 2003 года по сравнению с I кварталом на 1.3 млн. т. - до 33.5 млн. т. Такой объем предусмотрен графиком экспорта нефти на II квартал, утвержденным комиссией по вопросам использования систем магистральных нефте- и газопроводов, сообщил возглавляющий комиссию вице-премьер РФ Виктор Христенко. По сравнению с IV кварталом 2002 года увеличение экспорта составит 1.8 млн. т.
Банк России к концу 2003 года подготовит документ, содержащий алгоритм перехода на МСФО. Об этом на конференции "МСФО как основа финансового управления банком" заявила первый заместитель председателя ЦБ РФ Татьяна Парамонова. Банк России с 2006 года перейдет на применение надзорных мер реагирования на основании отчетности по МСФО. Отчеты по МСФО банки обязаны будут представить за шесть и за девять месяцев 2004 года. Отчетность по итогам 2004 года по МСФО будет представлена аудиторам, которые дадут заключение по правильности составления отчетности.
Уровень согласованности позиций по вступлению России в ВТО со всеми странами-участницами этой организации превышает 80%. Об этом по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам ВТО сообщил замминистра экономического развития и торговли РФ Максим Медведков. Он отметил, что число несогласованных позиций постепенно сокращается.
ВВП РФ в I квартале 2003 года вырастет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% против 3.7% роста в аналогичный период прошлого года. Такая оценка содержится в докладе "О текущей ситуации в экономике РФ", подготовленном Министерством экономического развития и торговли.
Индекс РТС составил 364,98 пунктов (+0.55%). Общий оборот торгов составил 35,86 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Дальэнергосбыт ОАО "Дальэнерго" ввел ограничения энергоснабжения объектов государственного унитарного предприятия Приморского края "Примтеплоэнерго", задолженность которого за потребленную электроэнергию достигла 146 млн руб. В марте 2003 г. ГУП заплатило всего 2 млн руб.
С 14 по 21 марта в г. Самара по инициативе ОАО "Самараэнерго" проходила акция, в ходе которой горожане могли самостоятельно оценить состояние тепловой системы своего дома и квартиры. Измерив температуру своих батарей и сравнив ее с нормативной температурой, объявлявшейся в СМИ, каждый из жителей города мог узнать каковы потери тепла на пути от ТЭЦ и до его квартиры.
Судебным приставом центрального района г. Братска (Иркутская обл.) 21 марта 2003 г. было вынесено постановление о наложении ареста на имущества администрации г. Братска в пользу ОАО "Иркутскэнерго". Арест наложен на основании исполнительного листа, выданного 15 октября 2002 г. о взыскании долга в сумме 168.7 млн руб. Долг был накоплен муниципальными предприятиями г. Братска за потребленные энергоресурсы и должен был погашаться в течение десяти лет по соглашению, заключенному между энергокомпанией и администрацией Братска в 1999 г. В настоящее время стоимость арестованного имущества, всего 19 объектов, исчисляется десятками миллионов рублей.
Азербайджан не спешит утвердить договор о продаже "ЛУКОЙЛом" 10-процентной доли в проекте разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) стоимостью 1,35 млрд. $ японской компании Inpex. К концу недели истекает трехмесячный срок, когда в соответствии с контрактом (подписанным в сентябре 1994 года) ГНКАР должна или утвердить сделку, или высказать претензии. О намерении продать свои буровые мощности "ЛУКОЙЛ" объявил в начале прошлого года, когда объявил программу реструктуризации бизнеса с целью сокращения издержек и повышения его эффективности. Консультантом сделки является Morgan Stanley, и в минувшую пятницу она должна была представить в "ЛУКОЙЛ" официальные заявки, собранные у потенциальных покупателей "ЛУКОЙЛ-бурения". Однако, по просьбам потенциальных покупателей срок приема заявок перенесли еще на неделю.
После получения заявок сделанные предложения будут изучаться в течение одной-двух недель, после чего с тем, на кого падет выбор, будет подписан протокол о намерениях по покупке "ЛУКОЙЛ-бурения".
В 2003 г. ОАО "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз" планирует увеличить объем капитальных вложений в производство до 1.1 млрд руб. В 2002 г. капиталовложения ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" составили 1 млрд руб., балансовая прибыль – 1.4 млрд руб. В 2003 г. инвестиции так же будут направлены на развитие нефтегазодобычи на острове Сахалин. Балансовая прибыль, которую планирует получить компания в 2003 г., рассчитывается в объеме от 800 млн до 1 млрд руб.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило ОАО "ЦентрТелеком" рейтинг корпоративного управления на уровне РКУ - 5,3 (по 10-балльной шкале). Приказом генерального директора ОАО "ЦентрТелеком" Р.А.Амаряна в ОАО "ЦентрТелеком" произведен ряд назначений.
ОАО "Уралсвязьинформ" планирует разместить трехлетние облигации на сумму 3 млрд руб. в мае или начале июня 2003 г. В планах ОАО "Уралсвязьинформ" - привлечение средств, общий объем которых в 2003 г. составит $166 млн. В настоящее время на рынке обращается вторая серия трехлетних облигаций ОАО "Уралсвязьинформ", размещенная в августе 2002 г. на 1 млрд руб. В развитие систем связи в Ямало-Ненецком автономном округе ОАО "Уралсвязьинформ" предполагает вложить $70 млн.
15 энергоблоков, 25 котлов, 22 турбины, 2 гидроагрегата и 5 водогрейных котлов было отремонтировано ОАО "Мосэнерго" в ходе ремонтной кампании в 2002 г. В эксплуатацию введена турбина мощностью 32 МВт на ТЭЦ-17. На ТЭЦ-11 и ТЭЦ-20 установлены новые котлы производительностью по 500 тонн-ч, на ТЭЦ-22 проведен второй этап реконструкции котла. Введены в эксплуатацию Южно-Измайловская и Хапиловская тепловые насосные станции, реконструированы Сетуньская и Ховринская НПС. Затраты ОАО "Мосэнерго" на ремонтную кампанию в 2002 г. составили 8.3 млрд руб. ОАО "Мосэнерго" приступило к подготовке к осенне-зимнему периоду 2003-2004 гг. В рамках ремонтной кампании 2003 г. ОАО "Мосэнерго" намерено произвести капитальный ремонт 6 энергоблоков, 24 котлов, 19 турбин, 13 водогрейных котлов. Первоначально ОАО "Мосэнерго" планировало выделить в 2003 г. 10.7 млрд руб. на проведение ремонта оборудования исходя из результатов оценки его состояния, однако величина тарифов на электрическую и тепловую энергию, установленная РЭК Москвы в феврале 2003 г., не позволит осуществить ремонт в предусмотренном объеме.
Валовой доход ОАО "Ростелеком", по предварительным данным, в 2002 г. составил 20.6 млрд руб., заявил на коллегии Минсвязи генеральный директор ОАО "Ростелеком" Сергей Кузнецов. Согласно отчетности по РСБУ, валовой доход "Ростелекома" в 2001 г. составил 19.2 млрд руб. В долларовом исчислении валовой доход "Ростелекома" в 2002 г. сократился до 655.8 млн $ против 658.6 млн $ в 2001 г. Внеочередное собрание акционеров ОАО "РТК-Лизинг" одобрило заключение сделок с заинтересованностью с дочерними компаниями холдинга ОАО "Связьинвест" в 2003 г. на сумму до 10 млрд руб. 26 февраля 2003 г. ОАО "Ростелеком" и ОАО "РТКомм.РУ" заключили сделку по продаже ОАО "РТКомм.РУ" оборудования передачи данных, которое в настоящее время компания арендует у ОАО "Ростелеком". Часть данного оборудования принадлежит самой компании, а часть находится в лизинге по договорам лизинга с ОАО "РТК-Лизинг".
Совет директоров "Сибнефти" рекомендовал очередному собранию акционеров компании, которое состоится 15 мая 2003 года, выплатить годовые дивиденды в размере 34 232 183 393,58 рублей ($1,09 млрд). Доход на одну акцию составит 7,22 рублей ($0,23). Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании и получение дивидендов - 28 марта 2003 года. По уточненным предварительным данным, чистая прибыль "Сибнефти" за 2002 год по стандартам US GAAP составила $ 1,1 млрд.
24 марта агентство Standard & Poor's объявило о пересмотре прогноза рейтинга ОАО "Сибирская нефтяная компания" ("Сибнефть") с "Негативного" на "Стабильный". Одновременно Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг компании и рейтинг ее приоритетных необеспеченных обязательств на уровне "B+". Это произошло после решений о разделе активов ОАО "НК Славнефть" с ТНК и о продаже "Сибнефтью" миноритарных пакетов акций "ОНАКО" и его ключевого добывающего дочернего предприятия "Оренбургнефть". В связи с этим Standard & Poor's также повысило рейтинг "Сибнефти" по национальной шкале с "ruA+" до "ruAA-".
Стоимость акций "Газпрома" упала на 0,2%. Оборот по ним в РТС составил 9,91 млн. $.
Подготовленная "Газпромом" "Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР" делится на четыре этапа. На первом - освоение Ковыктинского газоконденсатного месторождения к 2007 г. На втором - расширение сети газопроводов на востоке, начало добычи на Чаяндинском месторождении (Якутия) в 2009 г. На третьем этапе, в 2010-2012 гг., намечено разработать месторождения Красноярского края, увеличив до 29 млрд куб. м поставки в магистральные газопроводы. Четвертый этап - в 2014-2020 гг. связан с дальнейшей газификацией региона и ростом экспорта в Китай, Корею, Японию и США. Программа потребует 30,37 млрд $ инвестиций. Из них 14,62 млрд $ - на разработку месторождений, 14,27 млрд $ - на строительство газопроводов и 1,81 млрд долл. - на ГПЗ и хранилища газа. В этом случае добыча к 2010 г. достигнет 58 млрд куб. м, а к 2020 г. - 110 млрд куб. м. Указывая на сложные горно-геологические и природно-климатические условия месторождений, монополия предлагает отменить для них налог на добычу газа на весь период реализации программы до 2020 г. Необходимо также предусмотреть ежегодный возврат НДС, входящего в инвестиционные затраты. Такая схема, как следует из предложений, должна действовать весь период окупаемости программы. Также монополия предлагает скостить налог на прибыль от восточносибирских проектов на 6 % (доля федерального бюджета в налоге). По словам замминистра экономического развития Аркадия Дворковича, предлагаемые "Газпромом" меры можно рассматривать только в рамках общей налоговой стратегии, а не как "эксклюзив".
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет продолжение нейтрального тренда. Инвесторы ожидают результатов войны в Ираке. Индекс РТС пока остается в падающем тренде с уровнем сопротивления 376 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в нейтральном тренде с диапазоном 4,1-4,45 руб. Возможно падение котировок до уровня 3,85 руб.
Во вторник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась на $0,69 (-2,4%) и составила $27,97 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на май понизилась на $1,28 и составила $24,81 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) упала на $1,14 и составила $23,36 за баррель.
Американо-британские войска контролируют почти всю территорию Ирака, кроме Багдада, заявил госсекретарь США Колин Пауэлл. Сегодня утром в электронной системе Нью-Йоркской товарной биржи стоимость нефти выросла почти на 2,4%. Инвесторы опасаются, что война в Ираке будет кровопролитной и длительной. Министр обороны США Дональд Рамсфелд заявил, что военная операция в Ираке может продлиться месяцы. Битва за Багдад будет затяжной. Экспорт иракской нефти на прошлой неделе сократился на 76% и составил 443 тыс. баррелей в сутки.
Во вторник американские фондовые индексы выросли. Инвесторы позитивно отреагировали на сообщение Би-би-си со ссылкой на британские спецслужбы о том, что во втором крупнейшем иракском городе - Басре началось восстание против режима Саддама Хусейна. В то же время министр информации Ирака Мохаммед Саид аль-Саххаф опроверг информацию о восстании в Басре. Информацию о восстании опровергает также корреспондент "Аль-Джазиры". Он утверждает, что обстановка в городе "остается спокойной, если так можно сказать об осажденном городе", и никакого восстания не наблюдается. Сенат США сократил предложенный президентом Бушем десятилетний план по уменьшению налогов с $760 млрд. до $350 млрд. Это оказало умеренно негативное влияние на фондовый рынок. Вчера пользовались спросом акции медиа-компаний так как инвесторы ожидают увеличения доходов от рекламы во время военных репортажей. Акции крупнейшей в мире медиа-компании AOL Time Inc. выросли на 3,8%, Comcast Corp., ведущего оператора кабельного телевидения в США - на 2,4%, Walt Disney Co. - на 1,7% и Viacom Inc., владельца телекомпании CBS, - на 1,4%. Благодаря падению цен на нефть выросли бумаги авиакомпаний: AMR Corp. - на 8,2%, Northwest Airlines Corp. - на 9,8%, Delta Air Lines Inc. - на 3%. Крупнейший мировой разработчик антивирусных программ Symantec Corp (+4,2%) заменит бумаги Household International Inc. в расчете индекса Standard & Poor's 500. Страховая компания UnumProvident Corp. (+18,5%) получила разрешение комиссии по ценным бумагам США на увеличение капитала путем продажи акций. Инвестиционный банк Merrill Lynch & Co. снизил прогноз прибыли одного из ведущих производителей кредитных карт American Express Co (акции подешевели на 3%). Ожидается сокращение числа туристов на Ближнем Востоке из-за войны в Ираке. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 1,8% ниже среднего за 3 месяца. По сравнению с уровнем на начало года индекс S&P 500 находится "в плюсе", за 2002г. индекс упал на 23%, за 2001г. – на 13%. Европейские фондовые индексы вчера немного повысились. Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,5%, немецкий индекс Xetra Dax - на 3,4% и французский САС 40 - 2,5%.
После окончания биржевых торгов в США, производитель полупроводникового оборудования Photronics Inc. объявил о сокращении персонала для снижения издержек. Акции этой компании подорожали на 3,1%. Дистрибъютер операционной системы Linux – компания Red Hat Inc. (-5%) объявила о росте убытков по итогам 4-го квартала. Июньские фьючерсы: S&P 500 873.8 (+1,6), NАSDАQ100 1069.5 (+4 ) на 10-40 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: заказы на товары длительного пользования (ожидается –2%, было +2,9%) в 16-30 МСК и продажи новых жилых зданий за февраль (ожидается 950 тыс., было 914 тыс.) в 18-00 МСК. Прогнозы носят умеренно негативный характер.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 8150 пунктов. Уровень сопротивления составляет 8700 пунктов.
Индекс Nasdaq так же остается в растущем тренде с уровнем поддержки 1350 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1500 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару пока остается в падающем тренде с уровнем сопротивления 1,08. Уровень поддержки составляет 1,05.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Среда, 26 марта 2003, 11:51
|
