| ОАО "Газпром" намерен и в дальнейшем проводить линию на диверсификацию источников финансирования, снижение стоимости и увеличение сроков привлечения капитала. В четверг председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель правления Morgan Stanley International Стивен Ньюхаус подвели итоги совместной работы по привлечению финансирования и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.
Morgan Stanley был "совместным глобальным координатором и менеджером книги заявок" по выпуску облигаций "Газпрома" в феврале. Облигационный заем по правилу 144 А на сумму 1,750 млрд долл был успешно размещен среди институциональных инвесторов США, Европы и Азии.
Эта сделка, отмечает пресс-служба "Газпрома", является крупнейшим в истории выпуском корпоративных облигаций в странах с развивающимися рынками, а условия размещения /10-летний срок обращения и сравнительно низкая цена заимствований - 9,625 проц/ были восприняты инвестиционным сообществом как успех "Газпрома" и его финансовых консультантов.
Специалисты отметили успешный маркетинг сделки, новый уровень раскрытия информации и высокую прозрачность.
Инвесторы предъявили рекордно высокий спрос на облигации компании, который превысил 6,5 млрд долл. Объем заимствований был увеличен по сравнению с первоначальными планами на 750 млн долл. Спрос на ценные бумаги "Газпрома" на 50 проц обеспечили американские инвесторы, 30 проц объема выпуска выкупили европейские компании, по 10 проц - азиатские и российские инвесторы.
Morgan Stanley является одним из крупнейших инвестиционных банков с величиной активов 65,5 млрд долл. В настоящее время в управлении банка находятся активы объемом 420 млрд долл. Деятельность компании строится по трем функциональным направлениям: работа с ценными бумагами, управление активами и организация финансирования. Представительство Morgan Stanley в России работает с 1994 г.
Источник материала Агентство экономической информации "ПРАЙМ-ТАСС".
Понедельник, 14 апреля 2003, 10:48
|
