По данным "ЮКОСа", основными акционерами компании являются Group Menatep - 60.5%, фонд "Ветеран" - 10%, самой компании принадлежит 3.6%, еще 12.8% переведены в АДР, 2.5% составляют опционы UBS под конвертируемые облигации, 10.6% - у портфельных инвесторов. "Сибнефть" не раскрывает состав акционеров: 93% ее акций распределены среди пяти номинальных держателей.

К закрытию вчерашних торгов в РТС капитализация "ЮКОСа" составила 25 млрд долл., "Сибнефти" - 11.47 млрд долл. Как объявили вчера председатель правления "ЮКОСа" Михаил Ходорковский и президент "Сибнефти" Евгений Швидлер, объединенная компания будет называться "ЮкосСибнефть". Возглавит ее М.Ходорковский, а Е.Швидлер станет председателем Совета директоров после формального одобрения акционеров. На первом этапе "ЮКОС" выкупит 20% акций "Сибнефти"у группы ее основных владельцев за 3 млрд долл. Далее, как говорится в совместном заявлении, произойдет обмен акций в соотношении 0.36125% "ЮкосСибнефть" за 1% "Сибнефти".

Как отмечают "Ведомости", из туманных формулировок заявления нельзя сделать однозначный вывод, идет ли речь о создании новой компании или о поглощении. Однако источник, знакомый с обстоятельствами мегасделки, уверенно пояснил "Ведомостям", что это поглощение: всю сделку с акционерами "Сибнефти" проводит "ЮКОС", и после завершения обмена акциями компания просто сменит название.

Пакет акций "Сибнефти", который будет участвовать в обмене, не назывался. Однако "Сибнефть" не отрицала появившуюся недавно информацию о том, что группе основных акционеров (в которую входят топ-менеджеры и губернатор Чукотки Роман Абрамович) принадлежит уже 92% акций. В таком случае их доля в объединенной компании составит 26.1%. В принципе же "ЮКОС" рассчитывает получить 100% акций "Сибнефти". Как сказано в заявлении, "ЮкосСибнефть" сделает справедливое предложение миноритарным акционерам "Сибнефти".

Аналитик Альфа-банка Константин Резников считает покупку "Сибнефти" с 17%-ной премией к рыночной цене вполне приемлемой с учетом ее динамики развития и экономических показателей. С ним согласен Валерий Нестеров из"Тройки Диалог". Он допускает, что у "ЮКОСа" не было времени торговаться, поскольку "Сибнефть" - весьма привлекательный объект для поглощения западными компаниями.

Аналитик "Атона" Стивен Дашевский говорит, что новая компания вскоре может стать и мировым лидером по добыче. "Если они сохранят прошлогодний темп роста, то уже в этом году могут вплотную приблизиться к ExxonMobil и Shell", - говорит С.Дашевский. По его словам, Exxon/Mobil ежедневно добывает 2.5 млн баррелей нефти, а "ЮкосСибнефть" выйдет на уровень 2.4 млн баррелей в день.

Конкуренты в целом благожелательно восприняли новость о слиянии "ЮКОСа" и "Сибнефти". Президент создаваемой ныне "ТНК-ВР" Роберт Дадли считает, что объявленная сделка свидетельствует о зрелости российского рынка. "Мы всегда говорили, что в России останется 4 - 5 крупных компаний. Нравится это кому-то или нет, но это объективный процесс", - говорит начальник управленияобщественных связей "ЛУКОЙЛа" Александр Василенко.

Запасы объединенной компании с учетом принадлежащей "Сибнефти" доли в "Славнефти" составят 19.4 млрд баррелей нефтяного эквивалента (2.65 млрд т). В прошлом году "ЮКОС" добыл около 70 млн т нефти и переработал на своих заводах 33 млн т, "Сибнефть" добыла 26 млн т и переработала 13 млн т. Добыча "Славнефти" составила 14.7 млн т. Таким образом, суммарная добыча объединенной компании превысит 100 млн т в год. Это поставит ее на первое место в мире среди частных компаний по запасам нефти и на четвертое - по добыче нефти.

Источник материала МФД-Инфоцентр.

Среда, 23 апреля 2003, 15:12