| В четверг котировки российских акций упали. Инвесторы фиксировали прибыль по бумагам нефтяных компаний перед заседанием ОПЕК. Агентство Standard & Poor's отметило низкий уровень корпоративного управления перед сегодняшним заседанием Госдумы, на котором должен быть рассмотрен порядок начисления дивидендов. Повышение зарплаты бюджетникам может увеличить инфляцию.
Уровень корпоративного управления в России остается низким из-за консолидации собственности у узкого круга собственников после массовой приватизации 1992-1995 гг. Об этом говорится в итогах исследования Standard & Poor's. Исследование рынка, информационной инфраструктуры и легальности деятельности компаний в России было сфокусировано на преимуществах и недостатках каждой сферы. Исследование показало, что России необходимо дальнейшее привлечение инвесторов. В целом деятельность компаний в России и их владельцев не прозрачна. Компании сконцентрированы на деятельности своих дочерних предприятий и контроле внутренних отношений, что создает благоприятную атмосферу для нарушения прав миноритарных акционеров.
Госдума, возможно, сегодня рассмотрит во 2-м чтении поправки к закону об акционерных обществах, определяющие порядок расчета чистой прибыли и выплаты дивидендов. Повестка дня может измениться в ходе ее обсуждения на утреннем заседании.
Заработная плата работников бюджетной сферы в России с 1 октября 2003 г будет увеличена на 33%. Соответствующее решение готовится в российском правительстве, сообщил вице-премьер - министр финансов РФ Алексей Кудрин.
Долговая политика, определенная правительством РФ на 2004 год и на период до 2006 года, будет направлена на постепенное снижение по сравнению с предшествующими годами сумм внешних заимствований при одновременном соблюдении РФ уставленного режима выплат по внешнему долгу. Об этом говорится в "Сценарных условиях социально-экономического развития Российской Федерации на 2004 год и на период до 2006 года", подготовленных Минэкономразвития к сегодняшнему заседанию правительства РФ. В период 2004-2006 годы расходы России на погашение и обслуживание внешнего долга будут составлять ежегодно от 14 до 18 млрд $ США. При этом основная часть выплат будет приходиться на новый российский долг (еврооблигации и платежи международным финансовым организациям - до 10 млрд $ США ежегодно), не подлежащий реструктуризации.
Индекс РТС составил 420,41 пунктов (-2,1%). Оборот торгов составил 60,42 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Президент РФ Владимир Путин провел в четверг встречу с председателем правления НК "ЮКОС" Михаилом Ходорковским и президентом ОАО "Сибнефть" Евгением Швидлером. Участники встречи проинформировали В.Путина о своих планах, в том числе на мировых рынках.
По итогам 2002 года "Красноярскэнерго" получила убыток в размере 2,23 млрд руб. (худший результат в отрасли), в то время как в 2001 году чистая прибыль равнялась 0,21 млрд руб.
К маю 2003 г. сейсмологические партии ОАО "Сибнефтегазгеофизика" завершат трехмерное исследование Усть-Пурпейской площади. Заявка на проведение исследования данной площади методом 3Д поступила от ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" в январе 2003 г. Cейсмологические партии ОАО "Сибнефтегазгеофизика" успешно заканчивают полевой сезон на семи перспективных геологических площадях ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз". Двухмерное исследование недр проведено почти на 2 тыс. погонных км профилей, трехмерное (объемное) - более чем на 500 кв. км.
Гендиректор Сургутнефтегаза Владимир Богданов встретился с представителями инвестиционного сообщества. Причиной встречи В.Богданова с представителями инвестиционного сообщества стала неординарная ситуация с котировками акций компании. Глава "Сургутнефтегаза" опроверг все предположения о покупке пакета акций стратегическим инвестором и сказал, что низкий объем биржевых торгов и некие механизмы, которые он не захотел раскрывать, не позволят никому осуществить недружественное поглощение пакета акций.
ОАО "Сургутнефтегаз" планирует завершить строительство комплекса гидрокрекинга в Ленинградской области в 2004 г., заявил президент ОАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов. По его словам, к этому времени компания также планирует завершить строительство терминала в бухте "Батарейная". Мощность первой очереди терминала в бухте "Батарейная" составит 7.5 млн тонн нефтепродуктов в год, объем инвестиций - $400 млн. Объем инвестиций в строительство комплекса гидрокрекинга составят $700-750 млн.
Наблюдательный совет определил 10 мая 2003 года датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Сбербанка России. Общее собрание акционеров банка состоится 27 июня 2003 года в Москве
Общее годовое собрание акционеров Мосэнерго состоится 30 мая 2003 г.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
ОАО "Уралсвязьинформ" в 2003 г. планирует получить 1.6 млрд руб. чистой прибыли, что в два раза больше, чем в 2002 г. Общий объем капитальных вложений ОАО "Уралсвязьинформ" в 2003 г. увеличится на 21.8% и составит 5.6 млрд руб. Выручка ОАО "Уралсвязьинформ" за 2002 г. по РСБУ составила 14.8 млрд руб., что на 39.0 % больше уровня 2001 г. S&P повысило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг ОАО "Уралсвязьинформ" до "В" с "В-".
12 мая 2003 г. Совет директоров ОАО "Роснефть" рассмотрит вопрос об одобрении сделки по обмену активами с НК ОАО "ЛУКОЙЛ". Совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" уже рассмотрел вопрос об одобрении сделки по обмену активами. Ранее ОАО "ЛУКОЙЛ" заявляло о намерении отстаивать права акционера ОАО "Северная нефть", которую приобретает ОАО "Роснефть". В частности, ОАО "ЛУКОЙЛ" настаивало, что в результате дополнительной эмиссии акций ОАО "Северная нефть" были ущемлены права и интересы ОАО "Коминефть".
Совместное заседание Советов директоров НК "ЮКОС" и Восточной нефтяной компании, состоявшееся 24 апреля 2003 года, приняло решение о созыве 9 июня 2003 года совместного общего собрания акционеров двух компаний.
Чистая прибыль ОАО "Центртелеком" в 2002 г. увеличилась на 1% и составила 1.084 млрд руб. S&P повысил кредитный рейтинг ОАО "ЦентрТелеком" с ССС до CCC+. Акционеры ОАО "ЦентрТелеком" соберутся на годовое собрание 24 июня 2003 г.
Чистая прибыль ОАО "Ленэнерго" в I квартале по РСБУ выросла, по предварительным данным, в 3.3 раза до 1.5 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. Оборот компании в I квартале 2003 г. увеличился на 36.8% до 8.4 млрд руб. Совет директоров принял решение рекомендовать годовому собранию акционеров, которое состоится 15 мая 2003 г., начислить дивиденды в размере 1.055 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию номиналом 1 руб.
Стоимость акций "Газпрома" упала на 1,1%. Оборот по ним в РТС составил 10,8 млн. $.
Совет директоров ОАО "Газпром" рекомендует выплатить дивиденды за 2002 г. в размере 0.40 руб. на акцию. В соответствии с дивидендной политикой "Газпрома", размер дивидендных выплат компании составляет 2% от рыночной капитализации компании, но не должен превышать 10% от чистой прибыли компании по РСБУ.
Совет директоров ОАО "Газпром" рассмотрел вопрос о состоянии и перспективах работы, связанной с возвращением активов ОАО "Газпром" и его дочерних обществ. В ходе заседания, обсуждалась работа по возврату утраченного корпоративного контроля дочерних предприятий: ООО "Уренгойгазпром" в ЗАО "Нортгаз" и ООО "Межрегионгаз" в корпорации "Азот" и других предприятиях. Совет директоров ОАО "Газпром" согласовал сделку по увеличению доли ОАО "Газпром" в уставном капитале ООО "Газпромэнерго" до 100%.
ОАО "Газпром" увеличило добычу газа в осенне-зимний период 2002-2003 гг. на 1.28% (3.6 млрд куб. м) до 284.9 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2001/2002 гг
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд. Инвесторы ожидают прояснения ситуации на мировых рынках нефти. Вчерашнее решение ОПЕК о квотах будет действовать до конца 3-го квартала. Значительным спросом пользуются акции энергетических компаний, которые ранее отставали в росте. Входящие в холдинг РАО "ЕЭС России" 16 АО-энерго подготовят финансовую отчетность за 2003 год в соответствии с международными стандартами. В следующем году таких компаний станет 40. Индекс РТС находится в растущем тренде с уровнем поддержки 412 пунктов. Акции РАО ЕЭС консолидируются около верхней границы нейтрального тренда с диапазоном 4,1-4,5 руб. Промежуточный уровень поддержки составляет 4.25 руб. Спрос на них может вырасти в ожидании решений Совета директоров, которое состоится сегодня. Планируется, что будет обсуждаться порядок начисления дивидендов. Следующий уровень сопротивления составляет 5,2 руб.
В четверг цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 0,5% (на $0,12) и составила $26,76. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на май повысилась на $0,04 (+0,16%) и составила $24,3 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) повысилась на $0,03 и составила $22,2 за баррель.
В четверг Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за продление до 3 июня действия программы "Нефть в обмен на продовольствие". Согласно этой программе доходы от продажи иракской нефти идут на закупку медикаментов и товаров первой необходимости для жителей Ирака. На южном иракском месторождении Румайла возобновлена добыча нефти. В ближайшие недели возобновится добыча нефти и на севере страны. Всего Ирак может поставлять на мировые рынки до 3,5 млн баррелей в день.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) приняла решение сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Таким образом, количество добываемой странами-экспортерами нефти снижается до уровня 25,4 млн баррелей в сутки. В то же время, существующая ныне квота ОПЕК увеличивается на 900 млн баррелей. Дело в том, что в настоящее время официальная квота нефтедобычи составляет 24,5 млн баррелей в сутки, однако реально за сутки 10 стран ОПЕК поставляют на мировой рынок около 27,5 млн баррелей нефти. Ранее министр энергетики и шахт Алжира Шакиб Халиль сообщил, что члены ОПЕК предпримут меры для стабилизации цен на нефть. По его словам, намеченная цена - 25 долларов за баррель. "Цены будут стабилизированы. Нашей целью остается удержать стоимость нефти в диапазоне от 22 до 28 долларов за баррель, и, если возможно, на уровне около 25 долларов за баррель", - сказал Ш.Халиль.
В четверг американские фондовые индексы понизились в 1-й раз за последние 3 дня. Крупнейшая в мире страховая компания American International Group (акции упали на 5%) сообщила о том, что распространение вируса атипичной пневмонии негативно влияет на продажи ее услуг. Страховая компания Aflac прогнозирует снижение продаж. Инвестиционные банки Merrill Lynch & Co. и J.P. Morgan понизили рекомендации по ее акциям. Вчерашние макроэкономические данные оказались негативными. В США число первичных обращений за пособием по безработице выросло за неделю, истекшую 19 апреля, на 8 тыс. и достигло максимального с начала года уровня - 455 тыс. обращений. Показатель обращений за предыдущую неделю был пересмотрен с 442 до 447 тыс. Число обращений превышает 400 тыс. уже 10 недель подряд. Вчера разработчик программного обеспечения Veritas Software (+9%), а так же разработчик технологий беспроводной связи и производитель микросхем для телефонов Qualcomm объявили о росте прибыли по итогам прошедшего квартала. В ходе торговой сессии индекс Dow Industrials снижался более чем на 100 пунктов. Эта информация способствовала его небольшому повышению в конце торгов. Вчера оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 8% выше среднего за три месяца. Из списка компаний для расчета индекса S&P 500 отчиталось уже 291. Рост их совокупной прибыли за 1-й квартал составил 11,3%.
После окончания биржевых торгов в США, компания American Express сообщила о росте чистой прибыли в I квартале 2003 года на 12% по сравнению с прошлогодним уровнем. Интернет компания Amazon объявила о росте продаж. Июньские фьючерсы: S&P 911.2 (+1,4), NASDAQ100 1107.5 (-0,5) на 11-30 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: ВВП за 1-й квартал (ожидается +2,3%, было +1,4%) в 16-30 МСК, Мичиганский обзор экономики (ожидается 85, было 83,5) за апрель в 17-45 МСК и продажи новых (было 854 тыс.) и построенных домов за март (ожидается 5,72 млн., было 5,84 млн.) в 18-00 МСК. Станут известны отчеты Anadarko Petroleum Corporation, R.J. Reynolds Tobacco Holdings и других корпораций.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 8300 пунктов. Уровень сопротивления составляет 9000 пунктов.
Индекс Nasdaq так же находится в растущем тренде с уровнем поддержки 1400 пунктов. Ближайшая цель роста составляет 1500 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару превысил верхнюю границу нейтрального тренда с диапазоном 1,055-1,09. Инвесторы позитивно оценивают расширение Евросоюза. Следующей целью роста может стать уровень 1,13.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Пятница, 25 апреля 2003, 12:56
|
