| Во вторник котировки российских акций упали. Инвесторы следовали за негативной динамикой мировых фондовых индексов и цен на нефть. В российской экономике увеличивается вероятность развития инфляционных процессов.
По прогнозам МВФ, общий профицит бюджета расширенного правительства России (федеральное правительство, региональные и муниципальные органы управления и внебюджетные фонды) в 2003г. сократится на 0,5% ВВП по сравнению с 2002г. Ключевым решением бюджетной политики должно стать сбережение получаемых дополнительных доходов от реализации нефти в течение года. Ослабление укрепления реального курса рубля должно стать одной из ключевых задач бюджетной политики, подчеркнул глава московского представительства МВФ.
Инфляция в России с 1 января по 12 мая 2003 года составила 6,45%. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Иван Матеров. По его словам, за 12 дней мая инфляция составила 0,2 %. Предложения Минэкономразвития по индексации тарифов естественных монополий в 2004 году пока остаются прежними. Об этом сообщил замминистра экономического развития и торговли РФ Андрей Шаронов. В соответствии с предложениями Минэкономразвития, подготовленными к заседанию Правительства к 22 мая 2003 года, предлагается с 1 января 2004 года проиндексировать тарифы на газ на 20%, тарифы на электроэнергию для конечных потребителей - на 16%, тарифы на грузовые железнодорожные перевозки - на 12%.
Сумма резервных денег, представляющая собой совокупность выпущенных Банком России наличных денег и средств кредитных организаций на счетах в Центральном банке, а также депозитов до востребования (без депозитов органов государственного управления), по предварительным данным, за январь-апрель выросла на 12.6% с1 трлн 262 млрд 625.8 млн руб. на 1 января 2003 г. до 1 трлн 421 млрд 773 млн руб. на 1 мая 2003 г. Об этом сообщил ЦБ РФ.
Международный валютный фонд (МВФ) констатирует сохранение рисков в российской банковской системе при общем повышении ее устойчивости к кризисным явлениям. "Одной из задач этой работы было проведение оценки устойчивости российской банковской системы в условиях кризиса, подобного кризису 1998 года", - сказал глава московского представительства МВФ П.Томсен. "Этот тест показывает, что, несмотря на наличие значительных убытков, банковская система России устоит перед кризисом, и нагрузка на бюджет из-за мер по ликвидации кризиса будет управляемой", - добавил он.
Минфин РФ с начала 2003 года привлек с внутреннего рынка госдолга 82 млрд. рублей при общем плане привлечения на год в размере 169 млрд. рублей, сообщила замминистра финансов РФ Белла Златкис. По ее словам, Минфин в этом году продолжил наращивать долгосрочный сегмент рынка внутреннего госдолга, разместив всего 3-5% общего объема государственных краткосрочных облигаций (ГКО). В текущем году идет смещение от размещения среднесрочных инструментов до трех лет в сторону долгосрочных со сроком обращения 3-15 лет, сказала Б.Златкис.
Индекс РТС составил 444,5 пунктов (-3,28%). Оборот торгов составил 80.74 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Менеджеры РАО "ЕЭС России" подготовили новый план, по которому за акции РАО в последствии можно будет купить долю в создаваемых генерирующих компаниях. Базовым механизмом реформирования РАО "ЕЭС России" является выделение компаний с пропорциональным распределением акций среди акционеров. 23 мая состоится совет директоров, на котором будут обсуждаться эти вопросы. Чистая прибыль РАО "ЕЭС России" по РСБУ в 1 квартале снизилась в 2.7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. и составила 6478.902 млн руб. Задолженность потребителей тепло- и электроэнергии перед предприятиями холдинга в январе-апреле 2003 года, по оперативным данным, увеличилась на 20,7% и составила на 1 мая 91,5 млрд. рублей.
В 2003 г. ОАО "Роснефть"-Пурнефтегаз" планирует увеличить добычу нефти по сравнению с 2002 г. на 8.8% до 10,865.4 тыс. тонн, газа - на 26% до 2,823 млн куб м. Об этом было сообщено на заседании Совета директоров компании. ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" в 2002 г. увеличило по сравнению с 2001 г. добычу нефти на 5.5%, до 9,985.3 тыс. тонн, газа - на 5% до 2, 239 млн куб м.
ОАО "Сибирская нефтяная компания" проведет 19 июня 2003 г. внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования. В повестку дня собрания включен один вопрос об утверждении Устава ОАО "Сибнефть" в новой редакции.
Благодаря использованию усовершенствованных технологий и освоению запасов объем добычи нефти НК "ЮКОС" в 2002 году составил 69.5 млн тонн (в среднем 1.392 млн баррелей в день), что на 19.3% больше аналогичного показателя за 2001 год. В 2002 году себестоимость добычи нефти и газа составила 1.47 долл. на баррель нефтяного эквивалента, что на 17.4% ниже по сравнению с 2001 годом. Согласно независимой оценке компании DeGolyer and MacNaughton, проведенной в соответствии с требованиями американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), доказанные запасы нефти, конденсата и газоконденсатных жидкостей НК "ЮКОС" возросли в 2002 г. на 135 млн тонн (901 млн баррелей) и составили 1.438 млрд тонн (10.453 млрд баррелей). Чистые капитальные вложения НК "ЮКОС" в разведку и добычу нефти и газа, модернизацию НПЗ и расширение сбытовой сети в 2002 г. выросли с 954 млн долл. в 2001 г. до 1263 млн долл. В соответствии с решением Совета директоров ОАО НК "ЮКОС", с 23 мая 2003 г. компания изменяет коэффициент конвертации по программе АДР первого уровня с 15 обыкновенных акций ОАО НК "ЮКОС" за одну американскую депозитарную расписку на 4 обыкновенных акции за одну расписку.
Помимо стандартных вопросов, связанных с годовыми собраниями, советы директоров "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" 27 мая должны одобрить реализацию тех пунктов меморандума о взаимопонимании, которые касаются урегулирования обоюдных споров по поводу активов. Сам меморандум президенты "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" Вагит Алекперов и Сергей Богданчиков подписали в феврале 2003 г. Речь идет о том, что "Роснефть" должна передать "ЛУКОЙЛу" 25 проц. акций "Архангельскгеолдобычи", которая имеет лицензии на крупные месторождения алмазов и нефти. Таким образом, "ЛУКОЙЛ" доведет долю в этой компании до 100 проц. "Роснефть" также передаст компании Алекперова 20 проц. участия в "Полярном сиянии". В свою очередь, "ЛУКОЙЛ" откажется от претензий на миноритарную долю в "Северной нефти", акции которой "Роснефть" приобрела за 600 млн долл. в начале 2003 г. у структур, близких к сенатору Андрею Вавилову. Кроме того, "ЛУКОЙЛ" передаст "Роснефти" свои 13,6 проц. акций "Росшельфа" - компании, владеющей лицензиями на разработку Штокмановского и Приразломного месторождений через дочерний "Севморнефтегаз" (эти недра "Роснефть" разрабатывает совместно с "Газпромом").
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
Счетная палата РФ провела проверку финансово-хозяйственной деятельности, состояния и перспектив развития ОАО "Ростелеком". В материалах, опубликованных управлением информации и общественных связей Счетной палаты РФ отмечается, что в 2001-2002 годах "Ростелеком" обеспечил рост основных производственных и финансовых показателей. Доходы от предоставления услуг связи в 2002 г. выросли на 32,1% и достигли 25,4 млрд руб. Чистая прибыль возросла на 38,6% и превысила 3 млрд руб. Общая протяженность каналов за 2002 г. увеличилась на 9% и на конец года составила 863,8 млн канало-км, из них перспективные цифровые каналы увеличились на 12,5% и составили 646,5 млн канало-км. При этом протяженность аналоговых каналов осталась практически на уровне 2001 г. - 217,3 млн канало-км. В I квартале 2003 г. выручка ОАО "Ростелеком" составила 6.36 млн руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. на 27.6%. Рост прибыли от продаж в 2003 г., по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. составил 7%. Прибыль от продаж достигла 2.22 млрд руб. По сравнению со скорректированной прибылью от продаж 2002 г. рост составил 11.5%. Чистая прибыль увеличилась на 3.1% по сравнению с I кварталом 2002 г. до 1.25 млн руб.
Чистая прибыль ОАО ГМК "Норильский никель" по РСБУ в 2002 г. составила 2.85 млрд руб., тогда как в 2001 г. она достигла 16.58 млрд руб. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2002 г. была равна 105.19 млрд руб. (106.97 млрд руб. в 2001 г.). В I квартале 2003 г. чистая прибыль ОАО "ГМК "Норильский никель" возросла по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. почти в 2.3 раза - до 8, 463.59 млн руб. Оборот компании в январе-марте 2003 г. составил 30,012.38 млн руб. что на 57% больше, чем в январе-марте 2002 г.
Стоимость акций "Газпрома" упала на 1,89%. Оборот по ним в РТС составил 4,52 млн. $.
Совет директоров ОАО "Газпром" утвердил во вторник повестку дня годового общего собрания акционеров "Газпрома", которое состоится 27 июня 2003 года. Совет директоров предварительно утвердил годовую бухгалтерскую отчетность головной компании за 2002 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством и рекомендовал собранию акционеров утвердить предложения о выплате дивидендов по итогам деятельности в 2002 году в размере 40 копеек на одну акцию (годом ранее было выплачено 44 копеек на акцию).
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд. Спросом пользуются только акции энергетических компаний и, в частности, РАО ЕЭС. Индекс РТС остается в растущем тренде с уровнем поддержки 435 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 5,5 руб. Уровень сопротивления составляет 7,7 руб.
Во вторник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже поднялась на $0,45 и составила $29,28 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на июнь выросла на $0,04 и составила $25,65 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) упала на $0,79 и составила $24,79 за баррель.
Ирак заявил о том, что к концу июня планируется нарастить добычу нефти до 1,5 млн. баррелей в сутки, а к сентябрю - до 2,5 млн. США не против возвращения военных инспекторов ООН в Ирак, заявил министр обороны США Дональд Рамсфелд. Однако, по его мнению, вернуться в Ирак инспекторы смогут только после того, как Совет безопасности ООН примет новую резолюцию по этой стране. Принятие новой резолюции Организации объединенных наций по Ираку приведет к созданию неограниченного протектората США над этой страной, утвержденного ООН и оплаченного иракской нефтью. Такого мнения придерживается всемирно известный американский миллиардер и филантроп Джордж Сорос. Выступая 20 мая на заседании Совета безопасности ООН, Дж. Сорос призвал его членов предоставить ООН больше возможностей влияния на формирование нового правительства Ирака и, по возможности, ограничить в этом вопросе права США и Великобритании.
Во вторник американские фондовые индексы незначительно понизились. Продолжили падение котировки фармацевтических компаний. Этому способствует решение Верховного суда штата Мэн, разрешающее продажу по сниженным ценам лекарств, прописанных врачами. В результате акции крупнейшего мирового производителя лекарств Pfizer Inc. и 2-го по величине в США Merck & Co. упали на 2,5%. Котировки Bristol-Myers Squibb Co. опустились на 2,9%, а Eli Lilly & Co. - на 3,9%. Инвестиционный банк Sanford C. Bernstein & Co прогнозирует общее снижение прибылей фармацевтических компаний на 7%. В Канаде зафиксированы случаи "коровьего бешенства". Инвесторы ожидают снижения прибылей ресторанов "быстрого питания". Из-за этого акции McDonald's Corp. снизились на 3,1%, Wendy's International Inc. - на 1,9% и Outback Steakhouse Inc. - на 2%. На 12% вырос курс акций компании Bio-Rad Laboratories, которая занимается производством оборудования для тестирования пищевых продуктов. Американская сеть хозяйственных магазинов Home Depot Inc. увеличила чистую прибыль в 1-ом финансовом квартале на 6% и ее акции выросли на 11%. Сеть магазинов Nordstrom Inc. (акции подорожали на 8,3%) прогнозирует рост прибыли во 2-ом квартале. Крупнейший в США продавец товаров со скидками Big Lots Inc. так же планирует увеличение прибыли. Акции этой компании подорожали на 5,7%. Вчера оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на уровне среднего за три месяца.
Власти США 20 мая приняли решение о повышении уровня угрозы террористических актов с "желтого" (повышенный) до "оранжевого" (высокий). По словам руководителя Управления внутренней безопасности Томаса Риджа, уровень террористической угрозы был повышен в связи с недавними взрывами в Саудовской Аравии, направленными против граждан США, а также в связи с имеющейся у спецслужб информацией о росте активности боевиков "Аль-Кайеды". С марта 2002г., когда была принята система цветового обозначения степени террористической угрозы, ее уровень повышен в четвертый раз. Всего существует пять цветов, соответствующих разным степеням угрозы совершения терактов против США: зеленый, голубой, желтый, оранжевый и красный.
После окончания биржевых торгов в США, никаких существенных событий не было. Июньские фьючерсы: S&P 920.4 (+1,1), NASDAQ100 1120.5 (+2) на 11-10 МСК.
Сегодня в США макроэкономических данных не будет.
Индекс Dow Jones перешел в нейтральный тренд с диапазоном 8300-8800 пунктов.
Индекс Nasdaq остается в растущем тренде с уровнем поддержки 1460 пунктов. Ближайшая цель роста составляет 1600 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару находится около верхней границы нейтрального диапазона 1,13-1,17.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Среда, 21 мая 2003, 12:13
|
