| В четверг котировки российских акций незначительно выросли. Инвесторы следуют за позитивной динамикой мировых фондовых индексов и цен на нефть. Правительство РФ одобрило основные параметры федерального бюджета 2004 г, а также на перспективу 2005-2006 гг.
Прогноз макроэкономических параметров развития экономики России в 2003 году может быть пересмотрен в сторону увеличения, по итогам первого полугодия. Об этом заявил на пресс-конференции вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Он отметил, что в текущем году показатели экономического роста могут быть выше запланированных ранее. Вице-премьер отметил, что для достижения цели удвоения ВВП России к 2010 году, поставленной в послании Президента Федеральному Собранию, темпы роста экономики с 2007 по 2010 год должны составлять 7-8% в год. Для достижения этих показателей необходимо провести ряд структурных реформ, аналогичных тем, что уже были реализованы в других странах.
Темпы роста ВВП России в 2004 году должны быть увеличены с нынешних 4.5% до 5%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Касьянов.
Золотовалютные резервы России за период с 23 по 30 мая 2003 г возросли на 1,6 млрд $, (+ 2,5%) - с 63,1 млрд $ до 64,7 млрд $. Достигнутая величина золотовалютных резервов является новым историческим максимумом за весь период регулярной публикации этой информации Банком России. По сравнению с 1 января 2003 года, когда объем золотовалютных резервов России составлял 47,8 млрд $, этот показатель увеличился на 35,4%.
Индекс РТС составил 460.5 пунктов (+0.25%). Оборот торгов составил 56.98 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
ОАО "Иркутскэнерго" по результатам деятельности в январе-марте 2003 г. получило чистую прибыль в размере 354 млн руб., что в 9 раз больше, чем за тот же период 2002 г. Прибыль Общества до налогообложения в отчетном квартале достигла 413 млн. руб
Совет директоров ОАО "Ростелеком" принял решение рекомендовать выплатить дивиденды за 2002 г. Рекомендованный Советом директоров размер дивидендов за 2002 г. составляет: на одну привилегированную акцию в размере 1.27472 руб., одну обыкновенную акцию - 0.54347 руб. Общий размер дивидендов за 2002 г. составит 705,6 млн. руб., что на 86% превышает дивиденды за 2001 г. Собрание акциоенров ОАО "Ростелеком" состоится 15 июня 2003 г.
Принятая советом директоров РАО ЕЭС стратегия развития энергохолдинга (план "5 + 5") предусматривает, что акционеры РАО в ходе реструктуризации на первом этапе могут получить пропорциональные доли во всех компаниях, создающихся на базе РАО ЕЭС. Отказавшиеся акционеры смогут получить напрямую доли в ОГК, создаваемых на базе тепловых станций. Для этого им нужно будет принять участие в аукционе, платежным средством на котором будут акции самого РАО ЕЭС. Председатель правления РАО ЕЭС Анатолий Чубайс заявил, что менеджмент компании рассматривает возможность предоставить владельцам привилегированных акций те же права на приобретение доли в ОГК, что и владельцам обыкновенных акций. Правда, оговорился Чубайс, окончательное решение по этому поводу еще не принято.
В 2003 г. ОАО "Мосэнерго" намерено увеличить выручку до 67.1 млрд руб., тогда как в 2002 г. было получено 53 млрд руб. В 2003 г. объем инвестиций составит 8.6 млрд руб. против 5.6 млрд руб. в 2002 г. На годовом общем собрании акционеров ОАО "Мосэнерго", было решено выплатить дивиденды за 2002 г. в размере 1.84 коп. на одну обыкновенную акцию номиналом 1 руб. По итогам 2001 г. акционерам были выплачены дивиденды из расчета 1.83 коп. на акцию.
6 и 17 июня Самарский арбитражный суд будет рассматривать по существу апелляции "АвтоВАЗа" по искам Виктора Цобенко и шведской компании HQ Fonder Sverige. Миноритарные акционеры настаивают на обязательных выплатах 10% прибыли "АвтоВАЗа" по привилегированным акциям.
СП "General Motors - АвтоВАЗ" в 2004 году вместо Opel Astra начнет собирать принципиально новую модель автомобиля. Мощности предприятия рассчитаны на производство 100 тыс. автомобилей в год, планы по выпуску Chevrolet-Niva - 75 тыс. в год. Оставшиеся 25 тыс. предусмотрены для новой модели.
За 2002 г. выручка, рассчитанная по отгрузке, от продажи продукции, работ и услуг ОАО "Самараэнерго" возросла на 32% по сравнению с 2001 г. и составила 14,672 млн руб. Чистая прибыль в 2002 г. ОАО "Самараэнерго" достигла 118 млн руб., что в 3 раза ниже уровня чистой прибыли по итогам 2001 г. В I квартале 2003 г. выручка от реализации ОАО "Самараэнерго", рассчитанная по отгрузке, возросла до 5,924 млн руб.(на 56% по сравнению с данными за I квартал 2002 г.). Чистая прибыль ОАО "Самараэнерго" достигла 453 млн руб., то есть на 45% превысила показатель I квартала 2002 г.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
ОАО АНК "Башнефть" за I квартал 2003 г. получила чистую прибыль в размере 1,326 млн руб., которая в 2.2 раза (на 728 млн руб.) превышает показатель аналогичного периода 2002 г. При этом выручка от реализации продукции увеличилась на 47% (на 3,361 млн руб.) до 10, 540 млн руб
Сбербанк России и ОАО "АК "Транснефть" подписали соглашение о намерениях, предусматривающее кредитование банком инвестиционных проектов АК "Транснефть" и предприятий группы в сумме до 900 млн $. АК "Транснефть" в настоящее время ведет переговоры с 5 российскими банками по выбору андеррайтеров по предстоящему выпуску облигационного займа на общую сумму 12 млрд руб.
Подразделения ОАО "Оренбургнефть" в мае 2003 г. добыли 1,008.5 тыс. тонн нефти. Выполнение плана по этому показателю составило 109.4%. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. составил 35.2%. Сдано нефти в мае 2003 г. 1,007.81 тыс. тонн (110.4% к плану). Поставка газа составила 147,137 тыс. куб. м (108.7% к плану). 17 июля 2003 г. акционеры ОАО "Оренбургнефть" и ОАО "ОНАКО" переизберут советы директоров.
На месторождениях ОАО "Сургутнефтегаз" в текущем году будет проведено около 4,5 тыс. скважино-операций по программе химизации технологических процессов. Ожидаемая дополнительная добыча от применяемых химических методов воздействия на пласт составит не менее 2 млн тонн нефти. По подсчетам специалистов акционерного общества, за 15 лет (т.е. за время работы в составе "Сургутнефтегаза" специализированного управления по химизации технологических процессов) накопленная за счет методов химвоздействия добыча составила 25 млн т нефти.
Сбербанк России и ОАО "АК "Транснефть" подписали соглашение о намерениях, предусматривающее кредитование банком инвестиционных проектов АК "Транснефть" и предприятий группы в сумме до 900 млн $. АК "Транснефть" в настоящее время ведет переговоры с 5 российскими банками по выбору андеррайтеров по предстоящему выпуску облигационного займа на общую сумму 12 млрд руб.
Суммарный доход компаний электросвязи в РФ в I квартале 2003 года составил 40.27 млрд. руб., что на 39% больше аналогичного показателя прошлого года - 28.97 млрд. руб.
Стоимость акций "Газпрома" упала на 2.36%. Оборот по ним в РТС составил 12,2 млн. $.
Уже при цене газа в $30 за 1 тыс. куб. м "конкуренция на внутреннем рынке будет существенной". Об этом заявил кандидат в члены Совета директоров ОАО "Газпром" Вадим Клейнер. Кроме того, по мнению В.Клейнера, Газпром в ближайшей перспективе должен увеличить поставки на экспорт (при сохранении монополии Газпрома на экспортные операции). В ответ на это российский газовый холдинг должен открыть внутренний рынок для независимых производителей.
В соответствии с инвестиционной программой ОАО "Газпром" на 2003 г. капитальные вложения составят 180 млрд руб. Около половины этой суммы будет направлено на закупку оборудования и материалов российских и зарубежных поставщиков. Программа сокращения затрат ОАО "Газпром" на 2003 г. предусматривает снижение затрат "Газпрома" на 40 млрд руб. Уже в I квартале 2003 г. затраты Общества были снижены на 23.4 млрд руб. что на 7.7 млрд руб. превышает плановое задание.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд с тенденцией к понижению. Индекс РТС находится в нейтральном тренде с диапазоном 450-470 пунктов. Акции РАО ЕЭС достигли нижней границы нейтрального тренда с диапазоном 6,6 руб. - 7,5 руб. Следующий уровень поддержки составляет 6,2 руб.
В четверг цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 2,3% (на $0,69) и составила $30,74 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на июль выросла на $0,84 и составила $27,65 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) повысилась на $0,44 и составила $25,63 за баррель.
Начало экспорта иракской нефти может быть отложено на 2 месяца из-за неисправности трубопровода, соединяющему северные нефтяные месторождения в Ираке с турецким портом Джейхан.
В четверг американские фондовые индексы выросли несмотря на негативные макроэкономические данные. Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю выросло на 16 тыс. и составило 442 тыс. Объем промышленных заказов в США в апреле снизился на максимальную величину за 1,5 года (-2,9%). Крупнейшая в мире розничная сеть Wal-Mart Stores Inc. сообщила о росте продаж и ее акции подорожали на 1,4%. С аналогичным сообщением выступили сети магазинов J. C. Penny (+4%), AnnTaylor Stores Corp (+4,5%), Best Buy Co. (+5,7%) и Sears, Roebuck & Co.(+6%). Главный исполнительный директор крупнейшего в мире разработчика программного обеспечения Microsoft Corp (-3%) заявил о снижении спроса. Инвестиционный банк Morgan Stanley снизил прогнозы по акциям Johnson & Johnson (-3,8%). Крупнейшая в США компания, занимающаяся перевозками грузов Roadway Corp. понизила прогноз прибыли на 2-й квартал и ее акции упали на 17%. Вчера оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был максимальным за 2,5 месяца.
После окончания биржевых торгов в США, фармацевтическая компания ImClone Systems Inc.(+11,2%) объявила о начале продаж со следующего года лекарства от рака Erbitux. Производитель процессоров Intel Corp.(-1,5%) прогнозирует снижение продаж во 2-м квартале.
Июньские фьючерсы: S&P 992.6 (+1,9), NASDAQ100 1239 (+5) на 10-50 МСК.
Сегодня в США выйдут макроэкономические данные: уровень безработицы (ожидается 6%, было 6%), почасовая оплата труда (ожидается +0,2%, было +0,1%), средняя продолжительность рабочей недели (ожидается 34,1, было 34) за май в 16-30 МСК и потребительский кредит за апрель (ожидается $2 млрд., было $0.9 млрд.) в 23-00 МСК.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 8700 пунктов.
Индекс Nasdaq остается в растущем тренде с уровнем поддержки 1550 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару перешел в нейтральный тренд с диапазоном 1,19-1,16.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Пятница, 6 июня 2003, 11:45
|
