| Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило сертификатам участия в кредите, выпускаемым Commerzbank AG для финансирования займа банка "Уралсиб",
предварительный рейтинг "В-".
Как сообщается в пресс-релизе агентства, оценка может быть пересмотрена после получения более полной информации о займе.
9 июня Банк "УралСиб" провел закрытые консультации с инвесторами по поводу предстоящего размещения еврооблигационного займа и представил Предварительный Проспект Предложения. Эмитентом трехлетних сертификатов участия в займе для кредитования Банка "УралСиб" без принятия ответственности на себя выступит Commerzbank A.G. Права и интересы Commerzbank AG как кредитора "УралСиба" будут переданы трастовой компании J.P. Morgan Corporate Trustee Services Limited в пользу держателей сертификатов в соответствии с трастовым соглашением. Менеджерами данного займа выступят Commerzbank A.G. и ABN Amro Bank. По сертификатам, размещение которых планируется на июнь 2003 г., предполагается выплата полугодовых купонов, начиная с декабря 2003 г. Платежным агентом выступит J.P. Morgan Chase Bank.
По российскому законодательству данные облигации рассматриваются как ценные бумаги иностранного эмитента и в настоящий момент не разрешены к обращению на территории РФ. Облигации не зарегистрированы в ФКЦБ, и выпуск и регистрация какого-либо проспекта по данному выпуску не предполагается.
27 мая агентство Standard & Poor's присвоило сертификатам участия в займе рейтинг приоритетного необеспеченного долга "В-" и одновременно подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента, присвоенные ранее "УРАЛСИБу", - это соответственно "В-" и "С". Прогноз - "Стабильный".
Экспортно-импортный банк США (Эксимбанк) и итальянское агентство поддержки экспорта SACE выступят гарантами в сделках банка УРАЛСИБ, сообщает пресс-служба УРАЛСИБа. Экспортно-импортный банк США и итальянское агентство SACE в России работают с несколькими крупнейшими банками. Их гарантии о страховании сделок УРАЛСИБА получены банком впервые, что является признанием УРАЛСИБА как одного из ведущих финансовых институтов страны.
Согласие Экспортно-импортного банка США и агентства SACE предоставить гарантии по сделкам УРАЛСИБА дает возможность УРАЛСИБУ подписать кредитные соглашения с банками Deere Credit Inc. и Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Получая гарантии ведущих зарубежных агентств поддержки экспорта, УРАЛСИБ продолжает работу по организации финансирования импортных сделок своих клиентов, давая им возможность получать долгосрочные кредиты.
Источник материала Информационное Агентство "Финмаркет".
Среда, 11 июня 2003, 12:56
|
