| Во вторник котировки российских акций выросли. Инвесторы следуют за позитивной динамикой мировых фондовых индексов и цен на нефть. Российские макроэкономические данные подтверждают наличие экономического роста.
За первые пять месяцев 2003г. рост ВВП РФ составил 7,1%, промышленного производства - 6,7%. Об этом вчера сообщил журналистам министр торговли и экономического развития РФ Герман Греф по окончании совещания в Кремле президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Г.Греф отметил, что инфляция за данный период составила 7,1%. Рост инвестиций в российскую экономику за первые 5 месяцев 2003 г составил 11%. Рост инвестиций в 2002 г составлял всего 1,5%.
Вложения кредитных организаций РФ в акции по данным ЦБ РФ за 1-й квартал выросли на 16.8% до 59.966 млрд руб.
Индекс РТС составил 495.5 пунктов (+2.1%). Оборот торгов составил 93.94 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
ОАО "Татнефть" планирует в начале июля 2003 г. разместить третий облигационный заем объемом 1.5 млрд руб.
Акционеры ОАО "Саратовэнерго" решили не выплачивать дивиденды по итогам 2002 г. в связи с убытками в 161.4 млн руб. Из-за неплатежей потребителей ремонтная программа ОАО "Саратовэнерго" может быть сокращена на 50%. По итогам почти завершившихся 5 месяцев 2003 г. текущая задолженность предприятий, финансируемых и дотируемых из бюджета города, достигла 147 млн руб. Долги по соглашению о реструктуризации задолженности прошлых лет составляют еще 100 млн руб.
Приобретение ОАО "ГМК "Норильский никель" 51% акций американского производителя металлов платиновой группы компании Stillwater Mining Company 16 июня было одновременно одобрено федеральной торговой комиссией США и внеочередным собранием акционеров Stillwater Mining Company. Федеральная торговая комиссия США досрочно прекратила рассмотрение в соответствии с законом Харт-Скотт-Родино сделки по приобретению ГМК "Норильский никель" компании Stillwater, одобрив таким образом ее совершение.
Годовое собрание акционеров "Ростелекома" приняло решение выплатить дивиденды за 2002 г. в размере 1.27472 руб. по привилегированным и 0.54347 руб. по обыкновенным акциям номиналом 0.25 коп. Общая сумма, выделенная на выплату дивидендов за 2002 г., превысит сумму выплат за 2001 г. на 86% и составит 705.6 млн руб.
Согласно аудиту по классификации Общества инженеров-нефтяников (SPE), доказанные запасы нефти и газа "Сибнефти" в 2002 г. сократились с 4.887 млрд баррелей до 4.718 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Об этом на презентации финансовой отчетности компании по US GAAP за 2002 г. заявил первый вице-президент компании Александр Корсик. Для аудита запасов "Сибнефть" использовала также классификацию запасов Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Согласно этой классификации, доказанные запасы нефти и газа составили 2.197 млрд баррелей, запасы нефти - 2.129 млрд баррелей. Такое расхождение данных связано с тем, что классификация SEC принимает во внимание сроки лицензий на добычу. Лицензии на большинство действующих месторождений действительны до конца 2013 и 2014 гг., а некоторые (например, на Спорышевское и Романовское месторождения) действительны до 2022 и 2023 гг.
Оценивая результаты работы "Самараэнерго" в 2002 году, представленные на годовом собрании акционеров АО, руководитель Самарского территориального управления МАП РФ Петр Торкановский заявил: "Акционерное общество в 2002 году работало стабильно и надежно, и нужно отдать должное как руководству, так и коллективу энергосистемы. Однако, износ оборудования, увеличившийся в 2002 году на 2% и составляющий сейчас уже более 56%, вызывает сомнения в том, что в будущем АО "Самараэнерго" сможет работать столь же надежно. Без сомнения, это должно вызывать беспокойство у потребителей компании. Акционеры энергосистемы также вряд ли могут быть довольными низким уровнем прибыли, полученной энергосистемой в прошлом году и, соответственно, низкими дивидендами. Спекуляции на тему мифических сверхприбылей энергетики, которые разворачиваются сегодня, не имеют экономического основания.
Минэкономразвития не достигло договоренности с РАО "ЕЭС России" о создании механизма гарантирования инвестиций в электроэнергетику, предложенного РАО. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли РФ Андрей Шаронов.
Рынок по свободной продаже от 5% до 15% производимой в стране электроэнергии будет запущен, вероятней всего, не летом, а к концу 2003 г., сообщил зампредправления РАО ЕЭС Вячеслав Синюгин. Он напомнил, что этот проект планировали запустить летом- в июле-июне, но Минэкономразвития подготовило правило торговли, и его пока не утвердили. В текущем году также планируется начать реализацию первого пилотного проекта реструктуризации региональных АО-энерго на основе создания Приокской генерирующей компании.
Менеджмент РАО "ЕЭС России" ожидает к сентябрю-октябрю 2003 г. завершения разработки механизма обмена акций РАО на акции оптово-генерирующих компаний (ОГК), создаваемых на базе РАО "ЕЭС России" в ходе реформирования, заявил член правления РАО "ЕЭС России" Василий Зубакин. Консорциум консультантов РАО ЕЭС в Альфа-банке и Merrill Lynch разрабатывает базовый механизм обмена. Детальную проработку обмена проведет крупный банк, который еще не выбран. Сроки завершения разработки методики оценки активов РАО "ЕЭС России" зависят от начала работы оптового рынка электроэнергии переходного периода. неопределенность с методикой оценки активов РАО ЕЭС сохраняется лишь в отношении объектов генерации, а методика оценки сетевых активов РАО уже разработана и в ближайшее время будет опубликована. Компания Deloitte & Touche, ведущая разработку методики оценки активов, ждет не только принятия правил оптового рынка электроэнергии "5+5" (переходного периода), но и начала работы этого рынка, поскольку тогда можно будет оценить величину денежных потоков участников рынка и сделать методику оценки активов более точной, пояснил В.Зубакин.
По бизнес-плану на 2003 г. ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" необходимо добыть 10.3 млн тонн нефти, из них 300 тыс. тонн на новом Кынском месторождении.
С начала 2003 г. на месторождениях ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" добыто 4,493.83 тыс. тонн нефти.
В связи с появлением информации о том, что ОАО "Мосэнерго", начиная с 1 июля 2003 года, планирует производить расчеты с бытовыми потребителями Московской области без учета льгот и субсидий, пресс-службы компании и губернатора Московской области распространили заявление, в котором говорится, что данная информация не соответствует действительности.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
Справедливая цена на акции Сбербанка в настоящее время - 300$ за акцию. Об этом заявил журналистам президент и председатель правления Сбербанка Андрей Казьмин. По его словам рост вкладов в Сбербанке в текущем году будет не меньше, чем в прошлом. Сбербанк пока не намерен занимать деньги у западных компаний, сообщил сегодня председатель Сбербанка РФ Андрей Казьмин.
В апреле Башнефть добыла 990.6 тыс. т нефти и 32.8 млн куб. м. Газа. Администрация президента республики Башкирия в настоящее время рассматривает возможность переноса президентских выборов в республике с декабря 2003 на март 2004 года и совмещения их с выборами президента России. Основными аргументами в пользу переноса даты голосования в администрации главы Башкирии назвали "желание сэкономить бюджетные деньги и избежать эффекта электоральной усталости". Это уже вторая попытка перенести предстоящие президентские выборы в Башкирии. 6 марта республиканский парламент Госсобрание продлил срок полномочий действующего президента Муртазы Рахимова на полгода, постановив перенести выборы с июня на декабрь и совместить их с выборами в Госдуму. Действующий президент Башкирии Муртаза Рахимов занимает пост с 12 декабря 1993 года. В июне 1998 года он был переизбран на второй срок. В этом году башкирскому президенту исполнилось 69 лет. Член правления газового концерна Александр Красненков, занимающийся в компании вопросами собственности, заявил, что "Газпром" по-прежнему сохраняет интерес к приобретению 53,92% акций башкирского предприятия "Салаватнефтеоргсинтез", которые сейчас находятся в республиканской собственности.
Совет директоров ОАО "Сибирьтелеком" принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 2002 г.: - по привилегированным акциям в размере 0.01190046 руб. на одну акцию; - по обыкновенным акциям в размере 0.00660106 руб. на одну акцию. Годовое собрание акционеров состоится 18 июня. Чистая прибыль ОАО "Сибирьтелеком" в I квартале 2003 г. составила 436.5 млн руб.
По итогам I квартала 2003 г. выручка объединенной компании связи Поволжья ОАО "ВолгаТелеком" составила 3,125 млн руб., а доходы от услуг связи компании составили 3,039 млн руб. Балансовая прибыль ОАО "ВолгаТелеком" составила 630.5 млн руб., чистая прибыль компании - 460.1 млн руб. С 1 июля повышаются тарифы на услуги компании. Совет директоров ОАО "ВолгаТелком" рекомендовал выплатить дивиденды за 2002 г. в размере 1.7954 руб. на привилегированную акцию.
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 1.15%. Оборот по ним в РТС составил 30.45 млн. $.
"Газпром" представил прошедшую аудиторскую проверку консолидированную бухотчетность Группы "Газпром" за 2002 год, подготовленную в соответствии с требованиями российского законодательства (РСБУ). Выручка от продаж составила 613 745 млн руб., что на 4,3% выше, чем в 2001 г. Прибыль от продаж в 2002 г. составила 188 132 млн руб. (2001 г. - 219 959 млн руб.); прибыль до налогообложения - 152 733 млн руб. (171 947 млн руб.). Чистая прибыль в 2002 г. составила 12 598 млн руб. против 100 387 млн руб. в 2001 г.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет нейтральный тренд. Сегодня Госдума рассмотрит вопрос о вынесении вотума недоверия правительству, представленный на рассмотрение палаты двумя депутатскими фракциями - "Яблоко" и КПРФ. Рассмотрение вотума назначено на вторую половину пленарного заседания Госдумы. Теоретически правительство Михаила Касьянова может быть отправлено в отставку. Индекс РТС остается в растущем тренде с уровнем поддержки 476 пунктов. Уровень сопротивления составляет 495-500 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 7,3 руб. Уровень сопротивления составляет 8 и 8,5 руб. Их рост может замедлиться из-за переноса сроков реформы энергетики.
Во вторник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже упала на $0,11 и составила $31,07 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на август выросла на $0,02 и составила $26.67 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) повысилась на $0,17 и составила $24,68 за баррель.
Российское правительство не намерено сдерживать производство и экспорт энергоресурсов. Об этом премьер-министр РФ Михаил Касьянов сообщил в ходе встречи со старшим вице-президентом корпорации Exxon Mobil Рексом Киллерсоном, одной из тем которой стало обсуждение перспектив развития российского нефтегазового комплекса. М.Касьянов в ходе встречи отметил, что национальная трубопроводная сеть будет развиваться и дальше. Республики бывшего СССР заняли в первом квартале 2003 года второе место в мире, после Саудовской Аравии, по совокупным объемам экспорта нефти.
Во вторник американские фондовые индексы выросли. Этому способствовали позитивные макроэкономические данные. В США объем начатого жилищного строительства в мае вырос на 6.1% и составил 1.732 млн домов. Это выше прогнозов экспертов (+4,3%). Промышленное производство в США в мае выросло впервые с января этого года (+0.1%). Крупнейшая в мире фармацевтическая компания Pfizer Inc. (+4,6%) прогнозирует увеличение прибыли в текущем квартале из-за роста спроса на лекарство от импотенции Viagra. Кроме этого она разработала новый препарат, помогающий избавиться от курения. После этого выросли акции других фармацевтических компаний: Merck & Co. - на 2,6%, Eli Lilly & Co. - на 2,9% и Johnson & Johnson - на 2%. Инвестиционный банк Lehman Brothers Inc. повысил рекомендации по акциям Microsoft Corp (+2,2%). Инвестиционный банк CS First Boston повысил прогнозы по прибыли табачной компании Altria Group (+0,4%). Розничная сеть по продаже электроники Circuit City Stores Inc. (+13,5%) обнародовала программу сокращения издержек. Вчера индекс Dow Jones Industrial Average вырос всего на 4,06 пункта (0,04%) и составил 9323,02 пунктов. Этому способствовало снижение котировок AT&T Corp. почти на 5%. Инвестиционный банк Merrill Lynch & Co. снизил рейтинг этой телефонной компании. Оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 2,6% выше среднего за последние 3 месяца. В целом американский фондовый рынок растет уже 3 месяца.
После окончания биржевых торгов в США, производитель фурнитуры Leggett & Platt Inc. (-5,1%) снизил прогноз по прибыли на текущий год. Сентябрьские фьючерсы: S&P 1009.4 (-0,2), NASDAQ100 1241 (+1,5) на 11-10 МСК. 25 июня должно состояться заседание ФРС США. Экономисты оценивают вероятность снижения учетной ставки на уровне 50%.
Сегодня в США макроэкономических данных не будет. Станет известна финансовая информация о компаниях Bear Stearns, Best Buy Co., Inc., Micron Technology, Morgan Stanley и других.
Индекс Dow Jones находится в растущем тренде с уровнем поддержки 8900 пунктов. Уровень сопротивления составляет 9500 пунктов.
Индекс Nasdaq остается в растущем тренде с уровнем поддержки 1600 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1720 пунктов.
Курс евро по отношению к американскому доллару пока не смог преодолеть верхнюю границу нейтрального тренда с диапазоном 1,19-1,16. При дальнейшем развитии восходящей тенденции, целью роста может стать отметка 1,22.
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Среда, 18 июня 2003, 12:17
|
