| Во вторник котировки российских акций практически не изменились. Инвесторы не спешат покупать ценные бумаги так как индекс РТС существенно вырос и находится выше психологического уровня 500 пунктов. Стабильно высокие мировые цены на нефть способствуют дальнейшему росту экономики РФ.
Инфляция в России за первые 5 месяцев составила 7,1%, золотовалютные резервы достигли 64 млрд $. Об этом сообщил председатель Банка России Сергей Игнатьев президенту РФ Владимиру Путину сегодня на рабочей встрече. Глава государства, в частности, интересовался оценкой руководителем ЦБ общего состояния экономики и финансовой сферы, прогнозом на этот год, а также тем, как идет совместная с правительством и парламентом работа по совершенствованию законодательства. С.Игнатьев проинформировал Владимира Путина о том, что "ситуация в макроэкономической сфере остается стабильной", а "инфляция немного снижается". Так, по его словам, на текущий момент она составила 7,1%, хотя в аналогичном периоде прошлого года этот показатель равнялся 8,4%. Игнатьев оговорился, что пока нет точных данных за июнь, однако уже ясно, что инфляция "не выше, чем в мае". Председатель Центробанка также сообщил, что золотовалютные резервы стабилизировались и достигли 64 млрд $. В этом году их рост составил 17 млрд $, в том время как за весь 2002 год - 12 млрд $. В целом, по мнению С.Игнатьева, у страны "есть хорошие возможности до конца года добиться снижения инфляции до уровня ниже 12 % в год".
Процентные платежи (по обслуживанию госдолга) в январе-апреле 2003 г. сократились до 13,1% общей суммы расходов федерального бюджета, тогда как в январе-апреле 2002 г. их доля составляла 15,3%. Внешний долг РФ по международной методологии к 1 апреля составил $153,5 млрд., что на $1,4 млрд. больше, чем на начало 2003 года. Объем платежей России по государственному внешнему долгу в июле 2003 г. составит $969.4 млн. В том числе в счет погашения долга - $580.7 млн, в счет его обслуживания - $388.7 млн.
Индекс РТС составил 502.96 пунктов (-0.11%). Оборот торгов составил 115,61 млн. $.
Лидеры роста-падения на ММВБ (акции):
Акционеры ОАО "Красноярскэнерго" решили не выплачивать дивиденды из-за полученных в 2002 г. убытков в 2,233 млн руб. ОАО "Красноярскэнерго" приняло решение о сокращении средств, выделяемых на капитальный ремонт и техническое перевооружение собственных сетей. Если раньше на эти цели предусматривалось 1.1 млрд руб., то теперь расходы сокращены до 790 млн руб. Причина - сложное экономическое положение ОАО "Красноярскэнерго". За I квартал 2003 г. выручка от реализации ОАО "Красноярскэнерго", рассчитанная по отгрузке, выросла на 17% и составила 4.299 млн руб. Чистая прибыль ОАО "Красноярскэнерго" за три первых месяца 2003 г. составила 272 млн руб., вдвое выше аналогичного показателя 2002 г., равнявшегося 128 млн руб.
В 2002 г. 66% доходов ОАО "Иркутскэнерго" составили платежи от промышленных предприятий Иркутской области. От поставок электроэнергии на ФОРЭМ ОАО "Иркутскэнерго" получает 6% своих доходов, от предприятий ЖКХ - 4%, от перепродавцов теплоэнергии - 7%, электроэнергии - 2%. Отпуск тепловой энергии в 2002 г. составил 27,194,8 тыс. гкал, электроэнергии - 45,760 млн. кВтч (из них на внутренний рынок: 39,818 млн. кВтч, на внешний - 5,942 млн. кВтч). Объем потребления электроэнергии в 2002 г. сократился на 2%. Основными потребителями теплоэнергии по итогам 2002 г. стали крупные промышленные предприятия (38.9% от общего отпуска) и оптовые потребители-перепродавцы (31.7%). В 2002 г. объем потребления теплоэнергии снизился на 7%.
ОАО "Иркутскэнерго" и ОАО "Красноярская ГЭС" не планируют объединения своих активов, сообщил исполнительный директор "Иркутскэнерго" Сергей Эмдин. По его словам, скорее всего будет принято решение об объединении их управления. ООО "Евросибэнерго", учредителями которого являются компания "Базовый элемент" и "СУАЛ-Холдинг", владеет около 50% акций ОАО "Красноярская ГЭС".
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило сертификатам участия в кредите, выпускаемым Commerzbank AG для финансирования займа банка "Уралсиб", предварительный рейтинг "В-". Оценка может быть пересмотрена после получения более полной информации о займе. Ранее агентство Standard & Poor's присвоило сертификатам участия в займе рейтинг приоритетного необеспеченного долга "В-" и одновременно подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента, присвоенные ранее "УРАЛСИБу", - это соответственно "В-" и "С". Прогноз - "Стабильный". Экспортно-импортный банк США (Эксимбанк) и итальянское агентство поддержки экспорта SACE выступят гарантами в сделках банка УРАЛСИБ.
ОАО "Свердловэнерго" по итогам 2002 г. выплатит дивиденды в размере 0.344 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию номиналом 1 руб. Задолженность бюджетных и бюджетозависимых потребителей ОАО "Свердловэнерго" за потребленные энергоресурсы достигла 444 млн руб.
Капитализация ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" (г. Санкт-Петербург) возросла в 2002 г. по сравнению с 2001 г. на 51.6% со $1.027 млрд до $1.557 млрд. Об этом сообщает пресс-служба компании. По итогам пяти месяцев 2003 г. Общество занимает 21.4% пивного рынка России. В 2002 г. доля компании на российском рынке пива достигла 22%, увеличившись по сравнению с 2001 г. на 0.6%. В 2003 г. планируется увеличить объем продаж по сравнению с 2002 г. на 12-15%. Рост планируется достичь, прежде всего, за счет перестройки работы сбытовой сети.
ОАО "Роснефть"-Пурнефтегаз" задолжало за выполненные ОАО "Пурпетрубопроводстрой" работы более 100 млн руб. По бизнес-плану на 2003 г. ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" необходимо добыть 10.3 млн тонн нефти, из них 300 тыс. тонн на новом Кынском месторождении. В настоящее время ОАО НК "Роснефть" добавило к первоначальному плановому заданию кынского промысла еще 219 тыс. тонн. С начала 2003 г. на месторождениях ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" добыто 4,493.83 ты с. тонн нефти.
Президент "Сибнефти" Евгений Швидлер, говоря о сделке с "ЮКОСом", заявил, что суть сделки в том, что две компании объединяют активы в новый холдинг, в котором основные владельцы "Сибнефти" получат чуть более 26%. По его словам, "ЮКОС" был выбран в качестве партнера потому, что сделка с "ЮКОСом" - самая правильная по цене и по исполнимости. Отвечая на вопрос о планах по размещению акций объединенной компании на западных рынках или их продаже стратегическому инвестору, Евгений Швидлер сказал, что возможен и тот и другой вариант. Однако все будет зависеть от конкретной ситуации на рынке. По его словам, пока компания недооценена, планируется это исправить. "Сейчас "ЮкосСибнефть" стоит 42 млрд $, мы хотим, чтобы она стоила 100 млрд $.
Лидеры роста-падения в РТС (акции):
РАО "ЕЭС России" в 2005-2006 гг. прогнозирует снижение предельного уровня роста тарифов на электроэнергию, заявил зампредправления РАО ЕЭС Вячеслав Синюгин. Он напомнил, что правительство предварительно утвердило предельный уровень роста тарифов на электроэнергию на 2004 г. в размере 16%. Как сказал В.Синюгин, в 2005 г. этот показатель может составить 10%, в 2006 г. - 9%. Как он пояснил, базовая составляющая энерготарифа включает уровень инфляции и уровень цен на газ.
Минэкономразвития РФ подготовило предложения по установлению тарифов на электроэнергию до 2006 г. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Шаронов. По его словам, Минэкономразвития рассмотрело предложения РАО "ЕЭС России" по установлению предельного уровня тарифов на электроэнергию на период до 2006 года. "Мы подготовили предложения в правительство, согласно которым не будет четких цифр по тарифам на каждый год", - отметил А.Шаронов.
1 июля 2003 г. РАО "ЕЭС России" и "Сумитомо Корпорейшн" (Япония) подписали протокол о сотрудничестве по проекту энергомоста "Сахалин - Япония". Проект предусматривает строительство на острове Сахалин парогазовой электростанции мощностью 4 тыс. МВт, сооружение преобразовательных подстанций, наземной ЛЭП постоянного тока и прокладку подводной кабельной ЛЭП до островов Хоккайдо и Хонсю.
ОАО НК "Татнефть" намерено увеличить в 2003 г. объем инвестиций на 32.5% до 15.9 млрд руб. по сравнению с 2002 г., заявил помощник генерального директора "Татнефти" Максим Демин. В том числе до 10.6 млрд руб. будет инвестировано в нефтедобычу и расширение производства. Также около 3 млрд руб. будет инвестировано в модернизацию основных фондов, около 2.3 млрд руб. будет затрачено на строительство АЗС. "Татнефть" планирует инвестировать в 2003 г. в поисково-разведочное бурение около 1 млрд руб., объем бурильных работ составит 50 тыс. м, что соответствует уровню 2002 г. "Татнефть" ведет поисково-разведочные работы в Чувашии, Ульяновской и Оренбургской областях.
Весь комплекс работ по традиционному летнему ремонту и замене изношенных тепловых трасс "Мосэнерго" планируется завершить до конца лета. В настоящее время все ремонтные работы идут в точном соответствии с графиком. На сегодняшний день отремонтировано 1296 км сетевых теплопроводов, что составляет около 55% от общей протяженности теплотрасс в системе ОАО "Мосэнерго". С начала ремонтной кампании было выявлено и устранено 2200 повреждений труб. Отмечается, что столь большое число неисправностей во многом обусловлено высокой степенью износа тепловых трубопроводов московской энергосистемы. На сегодняшний день в срочной замене нуждаются около 75% труб. Низкие тарифы на электро- и теплоэнергию и, как следствие, дефицит финансовых средств не позволяют ОАО "Мосэнерго" не то что снизить процент износа, но даже остановить процесс старения столичной тепловой сети.
В I квартале 2003 г. чистая прибыль ОАО "ЦентрТелеком" уменьшилась на 6.5% по сравнению с тем же периодом 2002 г. - до 381.18 млн руб. Выручка от продаж Общества возросла на 22% и составила 4.506 млрд руб.
АО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" выплатит дивиденды за 2002 год в размере 21,7 рубля на акцию. На выплату дивидендов будет направлено примерно 25% чистой прибыли по МСФО за 2002 год. Выплата дивидендов будет производиться до 29 августа.
Акционеры ОАО "Башкирэнерго" постановили выплатить 0.25 руб. на обыкновенную акцию и 0.75 руб. на привилегированную типа А. Прибыль до налогообложения ОАО "Башкирэнерго" за январь-март 2003 г. составила 137 млн руб. против 621 млн руб. за аналогичный период 2002 г. Чистая прибыль компании, таким образом, на 31 марта 2003 г. превысила 116 млн руб., что почти в 4 раза ниже уровня чистой прибыли по итогам I квартала 2002 г. Прирост дебиторской задолженности за три месяца 2003 г. составил 15% - до 8,206 млн руб.
Стоимость акций "Газпрома" выросла на 3.08%. Оборот по ним в РТС составил 41.07 млн. $.
ОАО "Газпром" до сентября 2003 г. выпустит ADS на 4.5% акций, которые затем станут обеспечением под возможный выпуск конвертируемых еврооблигаций. В настоящее время 4.53% акций ОАО "Газпром" находятся на балансе его дочерней компании Gazprom Finance BV. ОАО "Газпром" имеет разрешение правительства на вывод этих акций на зарубежные рынки, однако действие документа заканчивается в 2003 г.
Совет директоров ОАО "Газпром" принял решение о размещении на российском рынке облигаций сроком на три года объемом 10 млрд. рублей. Облигации документарные, на предъявителя, с обязательным централизованным хранением. Ставка полугодового купонного дохода составит 4% от номинальной стоимости облигаций. Минимальная цена размещения - 94,69% от номинала, что соответствует доходности к погашению 10,5% годовых.
На освоение месторождений арктического шельфа и строительство Северо-Европейского газопровода потребуются десятки миллиардов долларов, сообщил вице-премьер РФ Виктор Христенко. "Проект такого масштаба, который связан как с маршрутом транспорта, так и с ресурсным обеспечением его, в первую очередь за счет арктического шельфа, - это десятки миллиардов долларов и это не один год", - сказал он. 26 июня министры энергетики России и Великобритании Игорь Юсуфов и Стивен Тимз подписали меморандум о совместной работе над проектом Северо-Европейского газопровода с ответвлением в Великобританию.
Сегодня на российском фондовом рынке, скорее всего, будет продолжение роста котировок. Инвесторы следуют за позитивной динамикой цен на нефть и мировых фондовых индексов. Индекс РТС остается в растущем тренде с уровнем поддержки 490 пунктов. Уровень сопротивления составляет 520 пунктов. Акции РАО ЕЭС находятся в растущем тренде с уровнем поддержки 7,8 руб. Уровень сопротивления составляет 8,5 руб.
Во вторник цена нефтяных фьючерсных контрактов WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на $0,21 и составила $30,4 за баррель. На Международной нефтяной бирже в Лондоне цена фьючерсов Brent на август снизилась на $0,02 и составила $28,31 за баррель. Цена российской нефти Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) понизилась на $0,18 и составила $25,54 за баррель.
Инвесторы обеспокоены кризисом в нефтяной отрасли Нигерии. Эта страна в настоящее время поставляет на мировой рынок около 2 млн баррелей нефти ежедневно и является 6-м по величине участником ОПЕК. Работники нефтяной отрасли в понедельник начали всеобщую забастовку, что снизит объем экспорта.
Во вторник американские фондовые индексы выросли в 1-й раз за последние 3 дня. Инвесторы начали покупать акции инвестиционных банков после того, как суд отказался принять к рассмотрению первый из целого ряда групповых исков, поданных против Merrill Lynch (+3,2%). Выросли так же котировки банков Goldman Sachs Group, Credit Suisse Group и Morgan Stanley. Крупнейшая в Северной Америке компания по розничной торговле ювелирными изделиями Zale (+14,7%) планирует выкупить 20% своих акций. Биотехнологическая компания Millennium Pharmaceuticals (акции упали на 11%) объявила, что она будет продавать лекарство от рака Velcade совместно с корпорацией Johnson & Johnson. Вчерашние макроэкономические данные оказались нейтральными. ФКЦБ США начала проверку меедицинской компании PolyMedica Corp (-15%). Индекс деловой активности за июнь вырос меньше чем ожидалось и составил 49,8 пунктов. Во вторник оборот торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже был на 1,6% выше среднего за 3 месяца.
После окончания биржевых торгов в США, итальянский производитель вооружений Finmeccanica SpA и американская компания Carlyle Group Inc. объявили о покупке авиационного подразделения Fiat за 1,5 млрд. евро. Инвестиционный банк Deutsche Bank повысил рекомендации по акциям производителя самолетов Boeing Co. Сентябрьские фьючерсы: S&P 983.3 (+2,1), NASDAQ100 1225.5 (+2,5) на 11-10 МСК. Инвесторы ожидают появление отчетности корпораций за 2-й квартал. Первой крупной компанией станет Alcoa, которая представит отчет в следующий вторник.
Сегодня в США макроэкономических данных не будет.
Индекс Dow Jones перешел в нейтральный тренд с диапазоном 8900-9200 пунктов. Долгосрочная растущая тенденция пока сохраняется.
Индекс Nasdaq остается в растущем тренде с уровнем поддержки 1600 пунктов. Уровень сопротивления составляет 1720 пунктов (цель роста).
Курс евро по отношению к американскому доллару остается в долгосрочном растущем тренде пока его значение выше уровня 1,14. Промежуточный уровень сопротивления составляет 1,19. Краткосрочная тенденция - нейтральная (1,14-1,19).
Лукашов Д.В., аналитик компании Profit House - research@phnet.ru.
Среда, 2 июля 2003, 12:25
|
